企业综合研究 - 企业研究 - 知识库 - 未来智库

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新能源运营行业之三峡能源（600905）研究报告：三峡系新能源运营平台，海风强势卡位助力高速扩张.pdf
- 6积分
- 2022/01/20
- 614
- 广发证券
装机奠定公司新能源运营绝对龙头地位，平、竞价项目增多难掩高盈利本质。截至2021H1项目覆盖全国30个省市区，并网规模达16.4GW远超同业，其中海风/陆风/光伏分别为1.49/7.92/6.80GW。风光装机规模扩张带动营收、业绩成长，公司2016~2020年营收/业绩CAGR分别为22/24%，2021前三季度实现营收111亿元（同比+38%）、归母净利润40亿元（同比+42%）。公司近年平、竞价项目增多，而高毛利海风项目投产致公司2021前三季度毛利率为60%，保持高盈利能力。
标签：三峡能源海上风电新能源运营
电力信息化行业之远光软件（002063）研究报告：厚积电力行业三十载，迎风新型电力系统建设新时代.pdf
- 6积分
- 2022/01/18
- 610
- 信达证券
该文档是对电力信息化行业及龙头企业远光软件（002063）的深度研究报告。报告首先回顾了远光软件在电力行业深耕三十余年的发展历程，阐述了其作为电力行业信息化核心服务商的市场地位与技术积累。随后，报告结合国家能源战略背景，深入分析了“新型电力系统”建设带来的行业机遇，探讨了数字化技术在电网调度、能源管理、电力交易等场景的应用趋势。报告重点评估了远光软件在数字化转型浪潮下的业务布局、核心竞争力及未来成长逻辑，为投资者理解电力信息化赛道及标的投资价值提供了详实的数据支持与逻辑论证。
标签：电力信息化新型电力系统远光软件
电投能源（002128）研究报告：煤电铝一体化夯实资源壁垒，积极布局新能源运营拥抱时代低碳转型.pdf
- 6积分
- 2022/01/17
- 397
- 华创证券
该文档是对电投能源（002128）的深度研究报告。核心内容围绕公司“煤电铝一体化”的战略布局展开，分析其如何通过整合煤炭、电力、电解铝产业链上下游，构建坚实的资源壁垒和成本优势，从而在行业周期波动中保持稳定的盈利能力。报告同时关注公司的战略转型方向，详细评估其在新能源运营领域的积极布局。研究指出，公司正顺应低碳转型的时代趋势，通过拓展风电、光伏等清洁能源业务，优化能源结构，提升可持续发展能力。文档综合考量了传统能源业务的基石作用与新兴能源业务的增长潜力，为投资者提供了关于公司长期价值与投资逻辑的全面视角。
标签：电投能源煤电铝新能源
禾迈股份（688032）研究报告：深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为.pdf
- 6积分
- 2022/01/11
- 402
- 东吴证券
本报告针对禾迈股份（688032）进行深入研究，该公司作为微逆领域的龙头企业，专注于分布式光伏领域的高效能源转换技术。报告分析了公司在微逆（微型逆变器）这一潜力赛道上的深耕策略及市场地位，探讨了其技术优势与竞争壁垒。核心内容涵盖禾迈股份的业务模式、营收结构及成长逻辑，重点评估其在全球分布式光伏市场中的竞争力。报告指出，随着光伏行业向分布式、高效化方向发展，微逆产品因其安全性、组件级优化等优势，展现出广阔的市场空间。禾迈股份凭借技术积累与品牌效应，有望持续扩大市场份额，实现长期稳健增长。通过梳理公司的战略部署与行业趋势，报告为投资者提供了关于禾迈股份投资价值及未来发展前景的综合研判，旨在揭示其在...
标签：微逆光伏
中国能建（601868）研究报告：全球能源建设巨头发力新能源运营，加速氢能储能产业发展.pdf
- 6积分
- 2022/01/06
- 532
- 广发证券
本报告对中国能建（601868）进行深入研究，聚焦其作为全球能源建设巨头的战略转型与业务布局。文档核心分析了中国能建在新能源运营领域的发力方向，重点阐述了其在氢能及储能产业上的加速发展策略。报告详细梳理了公司在氢能产业链的布局进展，包括制氢、储氢及应用场景的开发情况，以及储能业务的规模化拓展路径。通过剖析公司从传统工程承包向新能源运营服务的转型逻辑，评估其在新赛道上的竞争优势与成长潜力，为投资者理解其长期价值提供依据。
标签：新能源运营氢能储能
美锦能源（000723）研究报告：转型排头兵，氢能版图持续扩张.pdf
- 6积分
- 2022/01/05
- 542
- 中泰证券
该文档是对美锦能源（000723）的深度研究报告。美锦能源作为传统煤化工企业，正积极向新能源领域转型，特别是在氢能产业布局上具有代表性。报告重点分析了公司在氢能产业链上下游的战略扩张，包括氢气制备、储运、加注以及燃料电池整车制造等环节的业务进展。通过梳理其“氢能版图”的构建过程，评估其转型成效、竞争优势及未来成长潜力，为投资者理解该企业从传统能源向清洁能源跨界发展的逻辑提供依据。
标签：氢能美锦能源
新强联（300850）研究报告：风电轴承国内领先，受益大型化与国产化.pdf
- 6积分
- 2022/01/04
- 609
- 广发证券
本报告对新强联（300850）进行深入的企业研究，重点分析其在风电轴承领域的市场竞争优势及技术发展路径。报告指出，新强联作为国内风电轴承领域的领先企业，正受益于风电机组大型化趋势带来的市场机遇以及核心零部件国产化替代的加速进程。内容涵盖公司在大型化轴承研发、产能布局及供应链协同方面的具体表现，评估其业绩增长逻辑与行业景气度关联，为投资者提供关于该公司在新能源产业链中地位及未来成长潜力的详细研判。
标签：风电轴承大型化
派能科技（688063）研究报告：全球家储龙头，盈利能力有望触底回升.pdf
- 6积分
- 2021/12/31
- 568
- 华创证券
全球家用储能系统领导者。公司于2009年10月成立，是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业，深耕磷酸铁锂电池储能市场数十载，为全球细分市场龙头企业。其发展经历了“垂直一体化布局”、“布局完整储能产品线”、“全方位布局储能解决方案”三个阶段，2017年以来公司把握海外用户侧储能市场机遇，大力拓展境外优质客户，实现快速发展，成长为全球家用储能市场的龙头企业之一。
标签：家储派能科技
苏文电能（300982）研究报告：全产业链布局配网市场，高速成长进行时.pdf
- 6积分
- 2021/12/29
- 567
- 华创证券
持续探索电力工程全过程服务，总承包资质开启高增起点。公司成立之初主要承接电力设计院的外包工作，之后逐步承接省市级电力设计院及供电公司的电力设计工作。2016年，公司取得电力工程总承包三级资质，电力工程业务得以迅速发展，2017年搬迁至新生产基地，电力设备制造业务开始大规模扩张。之后，公司又进一步延伸业务链条至企业端用电环节，布局开展“O”端智能用电服务业务，建立起一站式（EPCO）供用电品牌服务模式。2016-2020年，公司营收从3.73亿元增长至13.69亿元，归母净利从0.34亿元增长至2.37亿元，4年CAGR分别为38%和62%。
标签：苏文电能配电网
杭锅股份（002534）研究报告：熔盐储能先锋，打开广阔物理储能市场.pdf
- 6积分
- 2021/12/23
- 717
- 中泰证券
该文档是对杭锅股份（002534）的深度研究报告，核心聚焦于公司在熔盐储能领域的领先地位及其在物理储能市场中的广阔应用前景。熔盐储能作为一种重要的物理储能技术，具备规模大、寿命长、成本低等优势，在新型电力系统构建中扮演着关键角色。报告深入分析了杭锅股份依托其在余热锅炉及储能装备领域的深厚技术积累，如何切入并拓展熔盐储能市场。通过解析公司的技术路线、产品体系及项目案例，评估其在物理储能赛道中的核心竞争力和市场潜力。研究旨在揭示熔盐储能技术商业化落地的趋势，以及杭锅股份作为行业先锋，如何在新能源转型背景下实现业务增长和价值重塑，为投资者提供关于公司基本面及行业前景的专业研判。
标签：熔盐储能物理储能
中国水务（0855.HK）研究报告：供水龙头持续增长，直饮水分拆消费升级再造中国水务.pdf
- 6积分
- 2021/12/23
- 905
- 东吴证券
稀缺全国性供水龙头，现金流良好实现内生增长。全国性供水龙头，截至2021/9/30，覆盖100个城市，3000万人口，在手水务资产1209万吨/日，其中供水规模1106万吨/日列A股H股水务公司第三。纯正供水标的，FY2021供水营收/分部溢利占比达83%/91%。供水TOO模式经营永续，现金流良好，FY2021经营性净现金流26.54亿港元，资本开支主要用于供水特许权，FY2017-2021每财年支出15~35亿港元，现金流较好匹配资本开支。2021年公司管网直饮水业务迎边际变化发展加速，截至2021/9/30，在手项目超1200个，直饮水上升为新主业。公司公告拟分拆直饮水和供水业务于联交所...
标签：供水直饮水公用事业
派能科技（688063）分析报告：户用储能市场崛起，全球家用储能龙头起航.pdf
- 7积分
- 2021/12/22
- 9211
- 光大证券
该文档针对派能科技（688063）进行深度分析报告，核心聚焦于户用储能市场的崛起趋势及公司在全球家用储能领域的龙头地位。报告首先分析了全球能源转型背景下，户用储能市场的爆发式增长逻辑，包括高电价驱动、能源安全需求提升以及光伏配套政策的推动。其次，深入剖析了派能科技的技术壁垒、渠道优势及品牌影响力，论证其作为全球家用储能系统龙头企业的核心竞争力。通过对公司财务状况、市场份额及竞争格局的复盘，报告评估了派能科技在激烈市场竞争中的护城河与未来增长潜力，为投资者理解储能赛道及标的价值提供关键参考。
标签：户用储能家用储能
华伍股份（300095）研究报告：风电制动器龙头份额有望提升，航空零部件迎来高增.pdf
- 6积分
- 2021/12/22
- 583
- 国泰君安证券
华伍股份（300095）研究报告：风电制动器龙头份额有望提升，航空零部件迎来高增。结论：华伍是风电制动器龙头，产品拓展提升单位容量价值量，看好公司陆风份额提升，航空零部件募投产能释放带来业绩弹性。预计2021-23年EPS为0.44、0.71和1.06元，基于PE、PB估值，给予目标价23.54元，对应2022年33倍PE。考虑定增新发4138万股，摊薄后EPS0.40/0.64/0.95元，对应2022年36.6倍PE。首次覆盖，给予增持评级。
标签：风电制动器航空零部件
保利协鑫能源（3800.HK）研究报告：聚焦多晶硅业务，颗粒硅技术实现稳产.pdf
- 6积分
- 2021/12/22
- 636
- 西部证券
该文档是对保利协鑫能源（3800.HK）的深度研究报告。保利协鑫能源作为全球领先的新能源材料企业，其核心业务聚焦于多晶硅料的研发与生产。报告重点分析了公司在多晶硅业务板块的经营状况，特别是其标志性技术——颗粒硅的生产进展。颗粒硅作为一种新型硅基材料，相较于传统棒状硅具有能耗低、碳足迹少、使用效率高等优势，是光伏产业链降本增效的关键环节。报告探讨了颗粒硅技术如何实现稳定量产，以及这一技术突破对公司市场竞争力和未来盈利能力的潜在影响。通过梳理公司的技术壁垒、产能布局及市场环境，报告旨在为投资者提供关于保利协鑫能源在光伏上游材料领域竞争地位及成长性的详细研判。
标签：多晶硅颗粒硅
金盘科技（688676）研究报告：干变龙头，乘“风”而起.pdf
- 6积分
- 2021/12/20
- 713
- 东吴证券
本报告针对金盘科技（688676）进行深入的企业研究，该公司作为干式变压器行业的龙头企业，在新能源领域具备显著的市场地位。报告核心围绕“干变龙头，乘‘风’而起”的主题展开，重点分析公司在风电等新能源应用场景下的业务布局与发展机遇。作为电力设备关键组件供应商，金盘科技的技术实力与市场份额受到重点关注，文档旨在评估其在新型电力系统建设及绿色能源转型背景下的成长性与投资价值，通过对公司经营状况、行业竞争格局及未来增长潜力的综合研判，为投资者提供决策参考。
标签：干式变压器金盘科技风电