企业综合研究 - 企业研究 - 知识库 - 未来智库

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华依科技（688071）研究报告：测试服务业务发力获新成长空间.pdf
- 3积分
- 2023/04/26
- 310
- 国联证券
华依科技（688071）研究报告：测试服务业务发力获新成长空间。新能源汽车渗透率提升推动公司汽车动力总成下线测试设备和测试服务业务需求增长；公司前瞻布局IMU，智能驾驶行业发展带来IMU增长空间。公司自建测试台架+出租实验室奠定盈利能力，募资提升测试服务产能新能源车车型更迭加快，下游车企对测试服务的需求不断上升。公司从检测设备转向检测服务，研发并自建高转速测试台架为客户提供定制化测试方案，奠定竞争优势；公司实验室以出租形式运营，人力成本把控能力强。公司已有实验室达到100个，拟定增6.95亿元用于新能源汽车及智能驾驶测试基地、新能源车测试中心等，公司检测产能将得到提升。自动驾驶行业发展带来IM...
标签：测试服务华依科技智能网联汽车
华培动力（603121）研究报告：涡轮增压零部件龙头，汽车传感器打开成长空间.pdf
- 2积分
- 2023/04/24
- 522
- 浙商证券
华培动力（603121）研究报告：涡轮增压零部件龙头，汽车传感器打开成长空间。传统主业涡轮增压器关键零部件，包括放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他零部件等。客户包含博格华纳、霍尼韦尔等全球知名企业。近年公司明确提出“汽车智能化、电动化”的发展战略，聚焦于发展汽车多品类的传感器核心技术、相关芯片及敏感元器件。根据1月20日公司发布的业绩预告，预计2022年归母净利润为-1100万元到-750万元，扣非归母净利润为130万元到190万元。节能减排驱动涡轮增压器渗透率持续提升，公司放气阀组件市占率持续提升涡轮增压技术已成为目前公认的降低内燃机油耗和减少废气排放有效的主要技术措施...
标签：汽车零部件涡轮增压器汽车传感器
恩捷股份（002812）研究报告：隔膜龙头产能稳步扩张，看好长期发展.pdf
- 2积分
- 2023/04/24
- 650
- 中泰证券
恩捷股份（002812）研究报告：隔膜龙头产能稳步扩张，看好长期发展。湿法隔膜龙头，营业收入持续增长。从中国的主要隔膜企业来看，2022年上海恩捷以接近40%的市场份额排名第一。2022年上海恩捷湿法隔膜出货量达47万平，为行业第一。2018年-2022年，公司营业收入为24.6/31.9/42.8/79.8/125.9亿元，CAGR为50.4%；2018年-2022年公司归母净利润分别为5.2/8.5/11.2/27.2/40.0亿元。公司隔膜产能持续扩大，在线涂布以及铝塑膜产能持续增长。公司2022年隔膜产能达到70亿平米，位于全球首位。膜类业务方面，截至2022年底，公司首条干法膜产线安...
标签：隔膜动力电池
邦德股份（838171）研究报告：汽车冷凝器细分龙头，多年工艺的精进积累构筑产效壁垒及成本优势.pdf
- 3积分
- 2023/04/21
- 241
- 开源证券
邦德股份（838171）研究报告：汽车冷凝器细分龙头，多年工艺的精进积累构筑产效壁垒及成本优势。技术工艺：截至2022年拥有实用新型专利38项，研发费用率4.03%。在满足关键性能指标、安装尺寸前提下，通过优化产品结构及生产工序，形成了成本优势。市场地位：与美国Keystone、荷兰NRF、美国PRP等全球汽车大型零部件分销商合作年限较久，对其销售均占同品类采购额50%以上。2021年公司冷凝器全球市占率预估在7.59%至11.39%之间。募投项目：根据募资净额调整后计划1.16亿元用于热交换器数字化生产项目（一期）。预计新增冷凝器、油冷器产能分别118万台/年、22万台/年。随募投项目达产，...
标签：汽车零部件汽车冷凝器
川环科技（300547）研究报告：汽车管路领先供应商，新能源配套价量齐升.pdf
- 2积分
- 2023/04/20
- 278
- 西南证券
川环科技（300547）研究报告：汽车管路领先供应商，新能源配套价量齐升。新能源汽车价量齐升，公司盈利优势明显：随着新能源汽车渗透率不断提高，单车价值量较燃油车大幅提升，公司凭借长期以来积累的自主研发、创新、快速响应等各方面能力，顺势切入发展新能源汽车主机厂的供货体系，国产替代加速。公司掌握核心炼胶配方工艺，成本控制能力强，盈利能力常年高于竞争对手，2021年公司毛利率25.2%，净利率13.5%，高于竞争对手3-8pp，优势明显，有望凭借成本及价格优势持续提升市占率。客户结构多元，新能源转型顺利：目前公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体，前五大客户营收...
标签：汽车零部件汽车管路新能源汽车
易实精密（836221）新股申购报告：汽车金属零部件“小巨人”，募投加深布局新能源车领域.pdf
- 2积分
- 2023/04/20
- 317
- 易实精密
易实精密（836221）新股申购报告：汽车金属零部件“小巨人”，募投加深布局新能源车领域。汽车精密金属零部件“小巨人”，新能源车领域增长较快（2021年占比36%）成立于2010年，是专注于汽车精密金属零部件的国家级专精特新“小巨人”企业，产品可以划分为新能源汽车专用、汽车通用和传统燃油汽车专用精密金属零部件，广泛应用于汽车刹车制动系统、各类电子控制单元、新能源汽车高压连接系统以及传统燃油汽车发动机、变速箱等多个汽车子系统。2019-2021年新能源汽车专用零部件收入增长较快，占比由12.08%升至36.44%，逐渐成为第...
标签：汽车零部件新能源车
科达利（002850）研究报告：多元优势铸就龙头地位，广阔空间助力发展.pdf
- 2积分
- 2023/04/19
- 253
- 华西证券
科达利（002850）研究报告：多元优势铸就龙头地位，广阔空间助力发展。公司成立于1996年，是国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，主要产品包括新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、汽车零部件等。公司于2007年探索进入动力及储能电池结构件领域，是国内最早从事动力电池精密结构件研发和生产的企业之一。受益于下游需求持续增长，公司2022年营收达86.54亿元，同比增长94%；归母净利润达9.01亿元，同比增长66%，业绩继续保持快速增长态势。领先优势明显，多重优势构筑护城河公司坚持定位高端市场，已与CATL、中创新航、亿纬锂能、力神等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、...
标签：科达利精密结构件
雅迪控股（1585.HK）研究报告：解决短途出行时代痛点，综合优势拓展成长空间.pdf
- 2积分
- 2023/04/19
- 314
- 国元国际
雅迪控股（1585.HK）研究报告：解决短途出行时代痛点，综合优势拓展成长空间。在城市内的短途通勤中，电动两轮车的核心优势可以用省时、省力、省心、省钱来概括。由于停车便利，使用者在绝大多数情况下可以凭借电动两轮车实现“门到门”的“一站式”出行，不需要配合过多的步行甚至其他交通方式，从而实现省时、省力；产品智能化使驾驶体验更省心；以电为动力，每公里动力成本仅为0.025元，成本低于绝大多数其他动力交通工具。全球电动两轮车市场将保持长期增长，尤其海外进入高速增长期根据沙利文研究预测，从2023年到2026年，全球电动两轮车的从需求将从7060万辆增长...
标签：电动自行车两轮车雅迪控股
长城汽车（601633）深度跟踪报告：混动转型多歧路，而今迈步从头越.pdf
- 2积分
- 2023/04/19
- 637
- 中信证券
长城汽车（601633）深度跟踪报告：混动转型多歧路，而今迈步从头越。2022年承压：哈弗品牌混动转型出师不利，WEY和欧拉销量下滑。2022年长城汽车总销量106.8万辆，同比下降16.7%，其中，哈弗/WEY/欧拉/坦克/皮卡分别实现销量61.7万、3.6万、10.4万、12.4万、18.7万辆，同比-19.9%、-74.6%、-23.0%、+46.5%、-19.9%。销量下滑主要系：（1）主力品牌哈弗混动转型面临“国民燃油SUV”形象难以短期扭转、叠加未能与燃油车分网销售等原因，H6PHEV销量不及预期；（2）公司误判利润和份额关系，基于柠檬混动DHT技术的WEY...
标签：混动汽车
爱柯迪（600933）研究报告：铝精密压铸优质企业，积极布局轻量化领域.pdf
- 2积分
- 2023/04/18
- 494
- 国元证券
爱柯迪（600933）研究报告：铝精密压铸优质企业，积极布局轻量化领域。公司成立于2003年，深耕铝合金精密压铸件二十余年。依托与众多大型跨国Tier1零部件供应商协同发展，已逐步成为全球中小件压铸龙头,其中雨刮器壳体全球市占率约为30%。公司主要中小件产品包含转向、雨刮、动力、制动等系统中精密压铸件。目前，公司产品结构已从中小件领域延伸至新能源汽车三电系统、车身结构件、热管理系统、智能驾驶系统等核心零部件。汽车轻量化推动铝压铸市场扩容，公司迎战略转型升级机遇受新能源汽车渗透率提升推动，汽车轻量化进程加速，我国铝合金压铸市场规模迅速提升，中性估计至2026年国内乘用车用铝规模有望达2309.9...
标签：铝精密压铸轻量化
德新科技（603032）研究报告：叠片化趋势加速，模切模具环节受益.pdf
- 3积分
- 2023/04/18
- 140
- 东北证券
德新科技（603032）研究报告：叠片化趋势加速，模切模具环节受益。客运公司转型叠片模切模具业务，公司加速成长。公司前身是新疆旅客运输公司，成立于上世纪五十年代。2021年公司收购致宏精密，转型新能源。受益于新能源行业的高速发展，转型后公司也迎来了业绩的高速增长。性能优势效率提升推动叠片渗透加速。锂电池中段工艺的核心在卷绕/叠片。叠片结构的电芯内部结构更加一致，不存在C角，因此整体的电池性能更优，主要表现在更高的能量密度、更好的结构稳定性、更优的安全性、更出色的倍率性能和更长的循环寿命上。叠片设备效率的提升推动比亚迪、蜂巢能源、中创新航、亿纬锂能等电池厂纷纷选择了叠片路线。五金模切为叠片主流选...
标签：模切模具叠片化德新科技
美利信（301307）分析报告：双能驱动的一体压铸生力军.pdf
- 3积分
- 2023/04/18
- 280
- 华创证券
美利信（301307）分析报告：双能驱动的一体压铸生力军。公司为汽车、通信两大行业的精密压铸零部件供应商。公司成立于2001年，当前汽车业务占比约四成，包括发动机压铸件、新能源车三电系统压铸件等，其中新能源车业务预计将成为未来核心增量；通信业务占比约六成，主要为4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件。公司拥有280T至8800T多种型号的压铸设备，客户覆盖汽车、通信领域龙头企业，如国内头部新能源车企、北美新能源车企，以及国内头部通信设备厂商、爱立信等。电动轻量化红利+公司一体压铸竞争优势，有望推动其汽车业务翻倍增长。预计公司2022-25年汽车业务营收分别14.7亿、22.6亿、28.4亿、3...
标签：一体化压铸新能源汽车
英恒科技（1760.HK）研究报告：厚积薄发的平台型汽车电子解决方案供应商.pdf
- 6积分
- 2023/04/17
- 212
- 东北证券
英恒科技（1760.HK）研究报告：厚积薄发的平台型汽车电子解决方案供应商。公司深耕汽车电子领域二十载，成立伊始便投入研发，从早期推动汽车电子国产化，到后续前瞻布局电动化和智能化，目前业务版图已拓展到车身、动力、安全、新能源与智能网联等多个领域，致力于成为汽车电子解决方案的平台型服务商。复盘公司成长历程，不断成长壮大主要依赖于三个方面：1、背靠头部芯片原厂（英飞凌），享受汽车电子化厚雪长坡红利；2、成立伊始即投入研发，依靠技术和研发实力成就解决方案平台型供应商；3、通过股权激励绑定核心团队，奠定业绩稳定增长后盾。解决方案服务横向扩张，ASP提升，电动化和智能化相关订单高增。1、电动化方面：公司...
标签：汽车电子英恒科技
华原股份（838837）新股申购报告：双碳促进发展，小巨人发挥滤清器业务协同.pdf
- 2积分
- 2023/04/17
- 183
- 开源证券
华原股份（838837）新股申购报告：双碳促进发展，小巨人发挥滤清器业务协同。华原股份主要从事车用、非道路移动机械用滤清器和工业用过滤设备的研发、制造和销售的“专精特新‘小巨人’”企业。目前，公司在生产中已全面运用“颗粒计数法”结合“重量法”对滤清器的过滤效率进行检测，公司也是国内首批推出符合“国六”和“T4”发动机标准配套滤清器产品的企业。华原股份的实际控制人为广西国资委。公司的产品主要包括机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器三大类，柴油滤清器占比最高...
标签：汽车零部件滤清器
圣龙股份（603178）研究报告：油泵龙头转型新能源，电子泵&集成化产品打开增长空间.pdf
- 2积分
- 2023/04/14
- 761
- 长城证券
圣龙股份（603178）研究报告：油泵龙头转型新能源，电子泵&集成化产品打开增长空间。立足传统油泵业务，积极开拓新能源赛道：1）公司为动力总成泵类龙头，深耕全球市场：公司成立于2007年4月，发动机油泵/变速箱油泵排名全国第一，公司在全球多地布局生产研发中心，传统业务客户覆盖知名整车厂（通用、福特、上汽）及零部件供应商（博格华纳）；2）积极转型新能源领域：公司加快研发电驱动润滑及冷却系统、新能源热管理系统及智能刹车系统等方面的电子零部件（电子油泵、电子水泵、电子真空泵及电驱系统零部件），项目进展顺利；3）业绩进入恢复期，盈利能力持续修复：2021年后，公司营收进入恢复期（2021年实现...
标签：新能源汽车电子泵油泵