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瑞可达（688800）研究报告：新能源汽车与5G通信双轮驱动，国产连接器佼佼者鹏程万里.pdf
- 3积分
- 2022/04/26
- 397
- 西南证券
瑞可达（688800）研究报告：新能源汽车与5G通信双轮驱动，国产连接器佼佼者鹏程万里。新能源车渗透率持续提升，高压连接器贡献增量。我国新能源汽车市场高速增长，乘联会预计2022年新能源乘用车渗透率达到25%，新能源乘用车单车连接器价值较燃油车提升3倍以上。下游新能源车的需求增长，有望拉动我国汽车连接器市场规模2025年有望达到44.7亿美元。公司研发生产以高压大电流为代表的新能源汽车连接器，2021年新能源连接器收入同比增长131.8%，作为公司最大的收入板块贡献77.3%的主营业务收入。基站建设进程稳定，5G连接器价值量高。5G建设高峰时期为2020-2025年，2021年全年我国新增5G...
标签：连接器新能源汽车 5G通信
菱电电控（688667）研究报告：商乘并举拓新局，国产替代正当时.pdf
- 3积分
- 2022/04/26
- 317
- 申港证券
菱电电控（688667）研究报告：商乘并举拓新局，国产替代正当时。菱电电控是内资汽油车发动机管理系统（EMS）领域的翘楚，在N1类商用车领域市占率第一，是工信部“专精特新”小巨人企业和湖北省细分领域隐形冠军。中长期视角看，公司在以下两个方面仍有较大潜力：EMS从商用车进入近500亿的乘用车市场，在自主可控背景下实现对于外资企业的替代。推进混动、纯电动、智能领域布局，打开全新成长空间。公司是技术团队创业的典范，技术积累深厚，近期受行业扰动业绩接近谷底。产品以发动机管理系统为核心，覆盖混动、纯电动、智能网联等多个领域。技术团队创业，引进德尔福专家团队巩固技术优势，股权激励绑...
标签：电控系统新能源汽车自动驾驶
福耀玻璃（600660）更新报告：受益电动化、智能化，汽玻龙头再成长.pdf
- 3积分
- 2022/04/25
- 6081
- 国泰君安证券
福耀玻璃（600660）更新报告：受益电动化、智能化，汽玻龙头再成长。天幕、HUD渗透率提升，汽车玻璃量价齐升，预计25年全球汽车玻璃市场增长至1350亿元。在电动化和智能化趋势下，天幕玻璃由于空间感、科技感强、综合成本低，HUD提供直观的智能化体验，渗透率快速提升，汽车玻璃使用面积有望提升30%以上。天幕玻璃平均面积1.5平方米左右，ASP从600-900元提升至800元-1500元，汽车玻璃行业量价齐升，预计2025年全球汽车玻璃市场规模增长至1350亿元，2021-2025年复合增速约13%。强者恒强，福耀全球份额逆势提升至30%以上。疫情冲击全球汽车市场，福耀凭借稳定的供应链和成本优势...
标签：汽车零部件汽玻
长城汽车（601633）研究报告：修炼内功，品牌向上！.pdf
- 4积分
- 2022/04/24
- 606
- 东吴证券
长城汽车（601633）研究报告：修炼内功，品牌向上！复盘2020-2021年：起于新车周期，困于芯片紧缺：2020年6月-2021年10月：2轮行情背后是30周年之际，长城汽车背水一战迎接百年变革。以品类创新破局，在哈弗基础上开展多品牌战略。而2021年全球芯片持续紧缺+原材料价格持续上行，对此战略形成了新的挑战。坚定推进“每天进步一点点”，五大维度分析长期竞争力依然强势：1）组织变革维度：强后台-大中台-小前台的3.0版本组织架构坚定推行，实行股权激励，员工思想实现从“打工者”到“干事业”的转变。2）产品定义维度：继续...
标签：长城汽车智能网联汽车
雅创电子（301099）研究报告：汽车电子分销为基，自研模拟IC快速崛起.pdf
- 3积分
- 2022/04/23
- 444
- 国海证券
雅创电子（301099）研究报告：汽车电子分销为基，自研模拟IC快速崛起。电源管理芯片应用广泛，国内2025年市场规模或达200亿美元。OFweek和前瞻产业研究院数据显示，2020年电源管理芯片在模拟芯片市场占比超过50%，是模拟芯片主要分支，下游主要应用于通讯、数据处理、工业医疗等领域，三者合计占比超七成。华经情报网数据显示，2020年国内电源管理芯片市场规模约759亿元，全球占比约为35%，是电源管理芯片的主要消费国。从电源管理芯片产业发展趋势来看，受益于5G手机、快充等下游需求驱动，叠加5G基站、安防等新基建带来的电源管理芯片市场扩容，以及新能源车销量增长推动包括电源管理芯片在内的含硅...
标签：汽车电子模拟IC
湘油泵（603319）研究报告：泵业龙头老树新花，把握汽车产业变革新机遇.pdf
- 4积分
- 2022/04/23
- 354
- 国泰君安证券
湘油泵（603319）研究报告：泵业龙头老树新花，把握汽车产业变革新机遇。公司积极开拓新能源汽车零部件业务，在电机、电子泵、变速箱泵等领域取得重大突破，打开第二成长曲线。同时，公司机油泵业务保持稳步增长，龙头地位稳固。新能源业务进展迅速，电机&电子泵打开第二成长曲线。公司控股子公司完成了EPS电机技术突破，已实现对应新能源汽车车型的配套供货。EPS电机是汽车微电机里技术壁垒最高的环节之一，我们认为公司未来有望获得易力达EPS电机的主要份额，并且其供应量也将随易力达市占率的提高而增长。同时，公司激光雷达旋转电机产品率先完成配套车型落地这一0到1的重要突破，未来有望切入其他激光雷达供应商，...
标签：汽车油泵汽车零部件
德赛西威（002920）研究报告：立足智能座舱并发力自动驾驶.pdf
- 3积分
- 2022/04/23
- 793
- 平安证券
德赛西威（002920）研究报告：立足智能座舱并发力自动驾驶。公司是国内汽车座舱龙头，积极布局自动驾驶、网联服务：公司的前身是“中欧电子工业有限公司”，主业为汽车音响。2010年，德赛集团收购了外方股权，成立德赛西威，公司转换成为国资企业。2016年，公司开始布局智能汽车赛道，目前已经成为国内汽车电子龙头之一。公司聚焦智能座舱、智能驾驶、网联服务三大业务板块，并在此基础上形成了完备的产品体系。公司作为座舱领域重要的Tier1厂商，同上游软硬件供应商、下游车厂维持着较为密切的关系。近年来重点拓展的智能驾驶赛道成长迅速，基于网联服务的生态建设业务也保持稳定增长。同时，公司也...
标签：智能座舱自动驾驶
比亚迪（002594）研究报告：厚积薄发，成就新能源时代的王者.pdf
- 4积分
- 2022/04/23
- 850
- 信达证券
比亚迪（002594）研究报告：厚积薄发，成就新能源时代的王者。数年积累，终成新能源车弄潮儿。公司成立于1995年，以手机代工业务起家，逐步成长为国内新能源汽车龙头企业。2021年汽车、手机部件和二次充电电池业务占比分别为52%、40%、8%。比亚迪汽车官方宣布自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产，是全球首个正式宣布停产燃油汽车的车企。专注汽车与电池业务。1）汽车业务：2003-2007年，比亚迪推出自主研发的燃油车F3；2008-2015年，推出S6、S7、M6等车型，车型细分市场布局不断完善。推出秦和唐等车型，混动技术逐渐成熟；2016-2020年，推出宋Pro、宋MaxEV、唐EV等...
标签：新能源汽车整车制造
海信家电（000921）研究报告：白电切入车用热管理，双龙头顺势协同.pdf
- 4积分
- 2022/04/22
- 460
- 国信证券
海信家电（000921）研究报告：白电切入车用热管理，双龙头顺势协同。海信家电：中央空调+家用白电压舱，并购三电控股积极切入新能源产业链。海信家电主营家/商用中央空调、家用白电、商用冷链、厨卫等的全球销售。拥有“日立”、“海信”、“约克”央空品牌，以及“海信”、“容声”、“科龙”、“Gorenje”等家用品牌。2021年海信旗下品牌合计中央空调国内销额份额达15%，2021年收入+40%至676亿元，归母净利润-38%至9.7亿...
标签：热管理汽车零部件
新泉股份（603179）研究报告：客户优化及产能利用率提升将促进公司进入加速成长期.pdf
- 3积分
- 2022/04/21
- 243
- 东方证券
新泉股份（603179）研究报告：客户优化及产能利用率提升将促进公司进入加速成长期。预计公司将进入加速成长期。受制于客户结构、产能利用率等因素，公司前期净利率水平受到一定影响：随着公司客户拓展，客户结构优化，产能利用率及单车价值量提升，公司盈利能力有望逐步改善，预计未来几年公司将进入加速成长期。客户优化及单车价值量提升将促进盈利能力提高。公司近年来不断加强乘用车客户开拓，从自主品牌拓展至合资、外资和新能源客户，实现客户升级。从前五大客户分析，2018年以来公司客户集中度下降，且2021年前五大客户中出现新进客户，前五大客户中，第三大客户为新进客户，销售收入提升至4.99亿元，占主营业务收入比例...
标签：汽车零部件整车制造
经纬恒润（688326）研究报告：三位一体全面布局，本土汽车电子龙头冉冉升起.pdf
- 3积分
- 2022/04/21
- 246
- 开源证券
经纬恒润（688326）研究报告：三位一体全面布局，本土汽车电子龙头冉冉升起。电子、研发、高等级自动驾驶三位一体布局，本土汽车电子龙头冉冉升起。公司是老牌汽车电子厂商，客户涵盖国内外乘用车/商用车制造商、新势力以及国际汽车一级供应商。凭借由高达54%硕士以上学历构成的高水平人才梯队以及深厚的技术工艺积累，公司不断打破国外垄断，目前已经形成汽车电子产品、研发解决方案、高级别自动驾驶解决方案三位一体的业务布局。随着汽车智能化的全面推进，公司的自动驾驶域控制器、车身控制器、网联产品等均呈现良好的增长势头，有望助力公司业绩快速发展。汽车智能化大势所趋，龙头公司有望深度受益汽车智能化趋势确定，国产替代势...
标签：汽车电子智能网联汽车自动驾驶
比亚迪（002594）分析报告：惟其磨砺，始得玉成，再论公司投资价值.pdf
- 3积分
- 2022/04/21
- 485
- 招商证券
比亚迪（002594）分析报告：惟其磨砺，始得玉成，再论公司投资价值。目前正处于投资周期与产品周期的上升阶段，DM-i、刀片电池、e平台3.0和高度自主可控的供应链铸就了公司的核心竞争优势。自公司2011年上市以来十一年间，只有约两年时间跑输新能源汽车板块，其余三年八个月持平板块，五年时间跑赢板块，作为国内新能源汽车龙头企业，充分享受市场稀缺性溢价，公司是电动化、智能化大趋势下的首选高弹性标的之一。比亚迪公司复盘：惟其艰难，方显勇毅；惟其磨砺，始得玉成。公司是国内新能源汽车的坚守者和引领者，从质疑中一路走来，栉风沐雨、披荆斩棘，借势而为，始得玉成。自公司2011年上市以来十一年间，只有约两年时...
标签：新能源汽车整车制造动力电池
继峰股份（603997）研究报告：座椅内饰领军企业，收购海外龙头共创二次成长.pdf
- 2积分
- 2022/04/21
- 338
- 中泰证券
继峰股份（603997）研究报告：座椅内饰领军企业，收购海外龙头共创二次成长。深耕座椅内饰件数十年，并购海外龙头完善座椅总成产品矩阵。公司起家于头枕扶手等座椅3C配件，至今已有25年汽车内饰产销经验。2019年公司实现对欧洲座椅龙头德国格拉默的并购并拓展进入商用车领域。与此同时，本部+格拉默形成了完整的座椅总成产品矩阵，并协同获得多个全球知名整车厂优质客户资源。座椅安全件功能多元化趋势赋予新增量，转型Tier1为国内厂商抢占市场。汽车座椅以及头枕扶手都是3C安全件，随着整个需求端汽车行业在电动化、智能化的高速发展下，座椅也由单一安全件趋向多元功能化升级。座椅中游集中度高，海外CR5为供应链Ti...
标签：汽车零部件座椅内饰
吉利汽车（0175.HK）专题研究：迈入4.0时代，打造科技吉利.pdf
- 5积分
- 2022/04/20
- 1231
- 华安证券
吉利汽车（0175.HK）专题研究：迈入4.0时代，打造科技吉利。公司从精品车时代迈入架构造车时代，将在技术、市场开拓、品牌等多维度实现向上突破，促进公司销量与品牌溢价的提升。同时，公司新能源汽车进入加速开拓期，几何+极氪有望全面覆盖消费者需求，打造经济+高端智能化的产品布局。传统汽车：全方位向上，开启新造车时代。步入4.0造车时代，吉利汽车将实现储备技术的逐步落地，包括架构、动力、智能化等。新技术的落地将弥补吉利汽车在之前市场竞争中的短板，为其在下一个5年竞争中赋能。在技术赋能之下，吉利汽车相继推出爆款单品，与合资品牌实现正面竞争。与此同时，吉利汽车将夯实本土化研发的优势，加大差异化市场的发...
标签：吉利汽车智能网联汽车
经纬恒润（688326）研究报告：汽车电子国产替代先锋，积极布局智能驾驶.pdf
- 5积分
- 2022/04/19
- 286
- 华创证券
经纬恒润（688326）研究报告：汽车电子国产替代先锋，积极布局智能驾驶。深耕汽车电子近20年，软硬件产品全面布局，经纬恒润于2003年成立开展电子系统的研发服务及解决方案业务，2006年进入汽车电子领域，2016年进入高级别智能驾驶业务领域。经过近20年的成长积淀，公司主要业务包括电子产品业务、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案，客户覆盖汽车、高端装备、无人运输等领域。受益最核心业务电子产品、尤其是智能驾驶电子产品、智能网联电子产品的持续增长，2021年实现营收32.6亿元、同比+32%，归母净利1.5亿元、同比+98%。汽车智能化浪潮下迎国产替代机遇。智能驾驶领域，中国2020...
标签：汽车电子智能驾驶