企业综合研究 - 企业研究 - 知识库 - 未来智库

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经纬恒润（688326）研究报告：汽车电子龙头，平台型技术公司.pdf
- 5积分
- 2022/04/18
- 257
- 华西证券
经纬恒润（688326）研究报告：汽车电子龙头，平台型技术公司。历经近20年发展，公司现已成长为国内少数能实现覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一。在汽车智能电动变革的背景下，持续受益于“三位一体”业务布局、深厚平台化软件实力、优质人才储备及广泛客户资源：电子产品业务：智能驾驶高速成长，多SKU实则为平台化实力体现。公司是国内首家加入AUTOSAR组织的基础软件提供商，基于对汽车控制器平台化能力的深入理解，目前产品已涉足智能驾驶、智能网联、车身舒适、底盘控制等多领域：1）智能驾驶产品：国产替代先锋，商/乘市场市占率均处于自主前列...
标签：汽车电子智能网联汽车
瑞可达（688800）研究报告：连接器小巨人，新能源车助力业绩腾飞.pdf
- 4积分
- 2022/04/18
- 382
- 申港证券
瑞可达（688800）研究报告：连接器小巨人，新能源车助力业绩腾飞。公司以连接器产品为核心，持续开发迭代，坚持客户需求导向，现已具备包含连接器、组件和模块的完整产品链供应能力，提供移动通信、新能源汽车、工业和轨道交通等领域综合连接系统解决方案。2020年公司入选国家专精特新“小巨人”企业。公司客户资源深厚，通信领域主要服务于中兴通讯、爱立信、诺基亚等移动通信设备集成商和专业连接器生产商，新能源汽车领域主要服务于美国T公司、蔚来汽车、上汽集团、宁德时代等车企以及“三电”企业。5G通信基站组网建设需求旺盛，新的基站建设产生了连接器产品的增量需求，通信...
标签：连接器新能源汽车
汽车电子-华阳集团（002906）研究报告：HUD核心标的，多产品线掘金智能座舱.pdf
- 4积分
- 2022/04/18
- 723
- 西部证券
汽车电子-华阳集团（002906）研究报告：HUD核心标的，多产品线掘金智能座舱。聚焦智能化，积极布局汽车电子。公司2012年开始向汽车电子公司转型，公司在智能化方面的投入一直维持高位，自2018年起研发投入大幅度领先于其他费用投入。2020年公司营收和归母净利润进入新成长阶段。2021年以来，公司汽车电子业务既对接自主品牌客户，又获得合资品牌及新势力定点，切入多个主流车型供应链。汽车电子全局布局者，多产品线大有可为。汽车座舱在向移动出行“第三生活空间”进阶。高算力芯片支持的域控制器、大屏/多联屏显示、大尺寸AR-HUD、多区域语音交互、支持多重娱乐的操作系统等加快上车...
标签：汽车电子 HUD 智能座舱
邦德股份（838171）以及报告：全球汽车后市场冷凝器制造知名企业，技术与客户沉淀助力发展.pdf
- 4积分
- 2022/04/17
- 472
- 安信证券
邦德股份（838171）以及报告：全球汽车后市场冷凝器制造知名企业，技术与客户沉淀助力发展。热交换器供应商，2021年冷凝器销量超160万台：公司主营业务包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。2018-2021年期间，公司冷凝器产品收入分别为15897.32万元、19223.71万元、14677.82万元、21893.97万元，占总营收的比例超过90%，是公司主要收入来源。公司采取“以销定产”为主、策略性备货为辅的生产模式、直销的销售模式、ODM为主的客户合作模式，并以出口为主、内销为辅，海外销售区域主要集中...
标签：汽车零部件冷凝器
理想汽车（W-2015.HK）研究报告：L9爆款可期，飞轮旋转模式开启！.pdf
- 4积分
- 2022/04/14
- 500
- 东吴证券
理想汽车（W-2015.HK）研究报告：L9爆款可期，飞轮旋转模式开启！比较车企的研究框架：组织管理是底层能力，“产品定义-技术研发-供应链组织-营销与渠道”是战术能力，用户数据是核心生产要素，爆款是效率最佳的结果输出。新能源渗透率0-15%阶段最闪耀的是领导品牌，渗透率15%-50%+阶段是第二/第三品牌脱颖而出的重要时间窗口。理想汽车核心竞争力？扬长补短开启飞轮旋转模式。1）创始人专注于打造敏捷组织。大力推行OKR，构建“价值观统一+透明化+责任心”独特企业文化。2）以精神维度开辟家庭用户全新品类，坚持创造移动的家&幸福的家，打造大单...
标签：新能源汽车智能网联汽车
森麒麟（002984）研究报告：轮胎行业新星升起，智能高端化助力成长.pdf
- 3积分
- 2022/04/14
- 388
- 中泰证券
森麒麟（002984）研究报告：轮胎行业新星升起，智能高端化助力成长。轮胎行业新星，穗步推进国际化战略。森麒麟前身成立于2007年，在短短十三年内发展为上市公司，主要产品为大尺寸高性能乘用车胎，产品结构不断优化，盈利能力行业领先，成为轮胎行业冉冉升起的新星。目前，公司拥有青岛工厂（1200万条）以及泰国工厂（1000万条）。2021年底公司再次“走出去”：公告拟自筹责金5.23亿欧元在西班牙投资建设年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目。公司制定了“833Plus战略”，计划建设运营8座数字化轮胎智能制造基地，3座全球化研发中心以及3座全...
标签：轮胎汽车零部件
巨一科技（688162）研究报告：智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动.pdf
- 3积分
- 2022/04/13
- 601
- 国金证券
巨一科技（688162）研究报告：智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司自2005年成立以来一直深耕汽车智能装备行业（主要有汽车白车身产线、动力总成产线、动力电池装测线等）；2009年进入新能源车电机电控领域。根据公司业绩快报，2021年公司收入21.18亿元、同比+41.75%；扣非后归母净利润1.15亿元、同比+29.81%。公司双轮驱动业务协同性强，经营持续向好。新能源汽车渗透率提升带动公司装备业务订单高增长。国内新能源汽车渗透率加速提升，整车、动力电池、电机电控等快速提升产能的需求迫切，公司智能装备业务持续向好，2021年公...
标签：智能装备新能源汽车电驱动系统
锂电池隔膜行业-恩捷股份（002812）研究报告：扩产进度快于预期，湿法龙头格局稳固.pdf
- 3积分
- 2022/04/13
- 658
- 华福证券
锂电池隔膜行业-恩捷股份（002812）研究报告：扩产进度快于预期，湿法龙头格局稳固。全球汽车电动化势头已无法阻挡，高成长性以及较高的确定性赋予了全产业链足够的β属性。全球罕见地就新能源汽车的发展达成共识，受未来新能源汽车的渗透率快速提升以及储能放量的影响，锂电池、锂电池材料、上游原料等全产业链均处于持续高增的状态。隔膜行业格局优异，龙头将充分享受高成长红利。隔膜行业竞争格局优异，公司通过设备、工艺等优势实现产能快速扩张并降本增利，市占率50%，形成隔膜行业一超多强格局。同时，供需关系趋紧带来价格改善，在新能源汽车和储能快速增长的情况下，隔膜行业作为高β行业，公司得以充分享...
标签：锂电池隔膜恩捷股份
汽车制动行业-亚太股份（002284）研究报告：电控制动快速增长，业绩有望迎拐点.pdf
- 3积分
- 2022/04/07
- 501
- 开源证券
汽车制动行业-亚太股份（002284）研究报告：电控制动快速增长，业绩有望迎拐点。电控系统业务占比快速提升，线控制动双线布局稳步推进公司是国内首家开发出汽车液压ABS系统的自主供应商，并于2004年率先实现量产，目前电控系统产品包含ABS、EPB、ESC等，2020年电控系统业务占比11.5%，较2018年大幅提升5pcts。线控制动方面，公司技术储备丰富，two-box系统已于2020年实现量产，one-box在长安汽车等样车车型上进行测试，根据公司答投资者提问的资料，one-box系统已有量产车型项目在稳步推进。芯片短缺为电控制动系统国产替代带来机遇，伴随电控制动系统新增产能的陆续投放以及...
标签：汽车制动亚太股份
震裕科技（300953）研究报告：电池结构件与电机铁芯齐头并进，有望保持强劲增长.pdf
- 3积分
- 2022/04/07
- 908
- 招商证券
震裕科技（300953）研究报告：电池结构件与电机铁芯齐头并进，有望保持强劲增长。震裕科技公司在模具行业有深厚积累，成功向下游延伸。公司深耕模具行业，积累深厚。而模具技术是电机铁芯、锂电结构件业务的组成部分及核心技术，公司2013、2015年分别开始电机铁芯、锂电池结构件业务的产业化，目前该两项业务已形成较强的竞争力。随着业务扩张，公司管理体系同步提升，业务方面通过子公司进行专业管理，生产制造方面的自动化、流程化水平不断提高，2021年公司人均产值大幅增长70%实现赶超。公司比较重视激励，2021年人均税前薪酬福利达17.7万元增长超80%，2022年3月份还推出了股权激励计划（同时公司大股东...
标签：电池结构件电机铁芯
理想汽车（W-2015.HK）分析报告：精准定位叠加强产品力，打破偏见迎接新成长.pdf
- 3积分
- 2022/04/06
- 614
- 国泰君安证券
理想汽车（W-2015.HK）分析报告：精准定位叠加强产品力，打破偏见迎接新成长。坚持精细化管理，打造爆款实力强劲。公司为造车新势力头部车企，目标客户为家庭用户，坚持精细化管理，单店坪效比、各项费用管控等均位居新势力前列，打造了爆款单品理想ONE，凭借其自身强大产品力，打破了市场初期对增程式的偏见，对标同级别竞品销量位居榜首，市场对公司品牌及产品力认可度有所提升。产品智能化升级，NOA免费策略可积累更多用户数据。2021款理想ONE标配NOA辅助驾驶系统，其免费策略独具一格，可最大限度提高用户使用频次，并可积累更多用户数据。此外，公司计划在2022年即将发布的新车型L9上搭载兼容L4级别智能驾...
标签：新能源汽车智能网联汽车
上汽集团（600104）研究报告：自主品牌转型，智能电动推进.pdf
- 5积分
- 2022/04/06
- 802
- 国信证券
上汽集团（600104）研究报告：自主品牌转型，智能电动推进。打造全栈式解决方案，开启电动智能时代。得益于上汽前瞻性的战略布局，上汽在电动化智能化方面形成了超强矩阵，公司设立多家创新企业全力打造转型新引擎。电动化方面，三电技术覆盖全面，主要包括新能源车动力系统的上汽捷能以及氢能和燃料电池领域的捷氢科技。智能化领域，以开发云-管-端一体化全栈式解决方案为方向，主要包括：中海庭（高精地图）、上汽零束（打造“零束银河4+1”场景服务平台）、联创电子（自动驾驶控制器开发）以及投资Momenta，携手阿里巴巴、Mobileye、华为、英伟达、阿里、腾讯等科技龙头，建设合作生态圈。...
标签：新能源汽车整车制造
汽车零部件行业-旭升股份（603305）研究报告：新能源轻量化领域领跑者.pdf
- 3积分
- 2022/04/06
- 459
- 东吴证券
汽车零部件行业-旭升股份（603305）研究报告：新能源轻量化领域领跑者。顺应新能源产业趋势，客户及产品持续拓展。公司致力于新能源汽车和汽车轻量化领域。产品主要应用领域包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件，截至2021年，公司已具备压铸、锻造、挤出三大工艺，基本覆盖汽车动力系统、底盘系统、电池系统最核心的铝合金产品。2021年来自T客户的营收为12.07亿元，占公司营收比重为39.93%。公司顺应新能源快速发展的产业趋势，除T客户之外，同步开拓多个客户群体，供应动力总成零部件、电池包等新能源零部件产品。多因素驱动轻量化需求增加，单车铝合金用量持续增...
标签：汽车零部件新能源汽车
隆盛科技（300680）研究报告：EGR+马达铁芯驱动公司高速增长.pdf
- 5积分
- 2022/04/01
- 411
- 国海证券
隆盛科技（300680）研究报告：EGR+马达铁芯驱动公司高速增长。隆盛科技是国内EGR行业龙头，新能源汽车驱动电机马达铁芯业务扩张有望开启第二成长曲线。无锡隆盛科技股份有限公司成立于2004年，主营业务为汽车EGR系统的生产销售，是国内EGR行业龙头。公司2017年7月25日挂牌上市，2018年收购微研精密，布局EGR系统上游精密零部件，2020年9月定增募资2.3亿元用于新能源汽车驱动电机马达铁芯和天然气喷射气轨总成项目。2021年11月，公司公告拟定增募资7.16亿元用于新能源汽车马达铁芯的扩建。近几年公司业绩持续增长，营业收入从2017年的1.5亿元增长至2021前三季度的6.18亿元...
标签： EGR 马达铁芯
科博达（603786）研究报告：车载控制器龙头掘金智能赛道，瞄准消费升级开疆拓土.pdf
- 5积分
- 2022/04/01
- 427
- 西部证券
科博达（603786）研究报告：车载控制器龙头掘金智能赛道，瞄准消费升级开疆拓土。车载控制器龙头精准卡位智能赛道，产品型谱覆盖面广。科博达是汽车智能系统方案提供商，深耕汽车电子领域近20年，是具备配套全球整车厂汽车电子同步开发能力的少数本土企业之一。现有产品主要为汽车照明控制、电机控制、能源管理、车载电器与电子以及其他汽车零部件五大系列（2021年前三季度照明控制、电机控制、车载电器电子的营收占比分别为50%、22%、18%）。公司的核心客户是大众集团，并持续突破新客户，加速全球化布局。新产品矩阵紧贴消费升级趋势，车载控制器蕴含新增量。汽车电动化、智能化、网联化以及自动驾驶技术的升级正在推动汽...
标签：车载控制器智能网联汽车