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中一科技（301150）研究报告：锂电铜箔新秀，供应宁德时代.pdf
- 3积分
- 2022/05/10
- 792
- 广发证券
中一科技（301150）研究报告：锂电铜箔新秀，供应宁德时代。产线设计及优化能力突出，降本潜力可期。据公司4月22日投资者关系活动记录表，公司在多期电解铜箔建设项目过程中，积累形成了工艺、设备等相关技术，能够以我为主进行工厂建设的工艺布局、整线设计、设备选型、安装调试等工作，同时阴极辊等核心设备以国产设备为主，在满足产品各项技术指标的同时可以降低成本。单吨投资额较低，4.5μm极薄锂电铜箔具备量产能力。据我们测算，公司铜箔单吨投资额约为4.21万元/吨，低于同行业的6.68-9.01万元/吨。主因公司具备电解铜箔自动化生产线的设计及优化能力且较早采用国产核心生产设备。据公司招股说明书，公...
标签：锂电铜箔宁德时代
巨一科技（688162）研究报告：装备与电驱协同发展，新能源带来新机遇.pdf
- 4积分
- 2022/05/10
- 638
- 国盛证券
巨一科技（688162）研究报告：装备与电驱协同发展，新能源带来新机遇。深耕高端制造，装备业务实力领先。公司装备业务覆盖车身、动力总成和电池智能装备与生产线，技术创新强、项目经验丰富、产品质量良好、配套服务优质，份额在国内靠前，已获得捷豹路虎、特斯拉等多个车身轻量化产线订单。受益于新能源车销量高增长，轻量化车身、动力电池、电机电控均有加速扩产能的需求，公司装备业务发展向好。把握行业红利，电驱业务加速扩张。新能源放量带动电驱市场扩容，第三方供应商大有可为。到2025年，全球电驱市场预计增至1200亿元，复合增速近30%。公司自主研发电驱、电控及系统集成，单车价值约5000-10000元，已配套奇...
标签：新能源汽车电驱系统智能装备
蓝黛科技（002765）研究报告：触控显示+动力传动双轮驱动，新品未来可期.pdf
- 4积分
- 2022/05/10
- 465
- 西南证券
蓝黛科技（002765）研究报告：触控显示+动力传动双轮驱动，新品未来可期。触控显示深耕优质客源前景向好，项目投产大幅拉动业绩。2019年收购台冠科技进军触控显示领域，2020年相关业务均翻倍增长，21年保持快速增长，贡献公司主要利润来源，形成动力传动+触控显示双主业协同发展模式。触控显示产品公司以平板电脑、笔电等消费电子终端为主，客户群体覆盖广达、仁宝、华勤、京东方等一线品牌企业。重庆基地项目产能量产并实现对亚马逊、京东方等客户的批量供货。此外，公司深耕汽车客户，车载显示业务已开始逐步上量；工控类产品着力发展大尺寸产品，提升产品市场空间，逐步完善触控模组、玻璃盖板和触控显示一体化模组的全产品...
标签：触控显示动力传动蓝黛科技
瑞可达（688800）研究报告：国内连接器领先企业，新能源汽车业务驱动高增长.pdf
- 4积分
- 2022/05/09
- 524
- 开源证券
瑞可达（688800）研究报告：国内连接器领先企业，新能源汽车业务驱动高增长。新能源汽车需要高压大电流驱动电机，新增电池包/PDU/OBC/DC-DC等众多高压部件，均需要通过高压连接器进行电连接，创造高压连接需求。随着车联网时代的开启以及自动驾驶的普及，汽车新增众多感知、处理及执行器，由此衍生的海量实时传输数据会带动高速连接器的需求提升。根据我们的测算，汽车电动化及智能化渗透率不断提升，快速带动高压及高速连接器需求，至2025年我国汽车高压及高速连接器市场规模合计有望达到325亿元，市场空间广阔。瑞可达公司高压+高速技术全面，领先布局换电领域公司技术全面，拥有板对板射频连接器、高压大电流连接...
标签：连接器新能源汽车
广汽集团（601238）研究报告：自主崛起，合资深耕，公司前景光明.pdf
- 4积分
- 2022/05/09
- 500
- 西南证券
广汽集团（601238）研究报告：自主崛起，合资深耕，公司前景光明。自主崛起：双子星“传祺”与“埃安”持续发力。1）传祺在“混动化+智能化”双核发展战略的推动下，车型供给有望不断优化，市场竞争力有望持续提升，从而助力销量持续较快增长。2）随着积极实施混改的智能纯电品牌广汽埃安车型供给优化配合产能释放，未来产销有望保持快速增长。日系合资：深耕国内市场，未来持续增长可期。公司利润主要来源于以日系合资公司为主的投资收益，尤其是广汽本田与广汽丰田的投资收益对公司的整体业绩有着至关重要的影响：1）广汽本田：未来在车型持续丰富以及智能...
标签：整车制造新能源汽车
华阳集团（002906）研究报告：座舱电子领导者，HUD打开向上空间.pdf
- 4积分
- 2022/05/06
- 818
- 广发证券
华阳集团（002906）研究报告：座舱电子领导者，HUD打开向上空间。华阳是具备软硬件一体化能力的领先汽车电子供应商。根据财报，公司2021年营收44.9亿元/+33.0%，归母净利润3.0亿元/+64.9%。公司经历多次周期，于2012年起转型进入汽车电子领域，发展至今拥有汽车电子、精密压铸、精密电子、LED照明四大业务板块。公司汽车电子业务凭借软硬件一体化的能力，是车企和芯片厂商之间的桥梁，并始终坚持高研发投入，构建行业护城河，不断提升企业竞争力。受益行业红利、国产替代加速，中控仪表收入继续高增长。基于娱乐、安全性诉求，中控/全液晶仪表渗透率不断提升，此外机屏分离、软件复杂化推动ASP不断...
标签：华阳集团 HUD 座舱电子
特斯拉专题研究报告：智能汽车引领者，技术进步实现降本提效.pdf
- 3积分
- 2022/05/06
- 906
- 开源证券
特斯拉专题研究报告：智能汽车引领者，技术进步实现降本提效。特斯拉在全球智能电动车行业格局中占优、在产品、品牌、渠道三个维度的综合竞争力领先，配合生产端自建产能优势及先进制造优势有利降本增效，带来盈利增长的更高确定性。（1）品牌:全球电动汽车行业先行者、标志性企业，已占据较强的用户心智。（2）产品:全栈自研确保技术及成本优势，着重ADAS及三电技术，在内饰及智能座舱配置方面则更为注重成本。公司自研三电、快充及电池回收技术，具同业中较佳的续航表现及快充体验；实现软硬件全栈自研，智能驾驶技术在全球范围内领先，自研自动驾驶芯片、超级计算机，结合海量行车数据，加速算法迭代。内饰方面则坚持极简主义，智能座...
标签：智能汽车特斯拉
广汽集团（601238）研究报告：自主+合资共振，新车周期向上.pdf
- 4积分
- 2022/05/06
- 313
- 东吴证券
广汽集团（601238）研究报告：自主+合资共振，新车周期向上。广汽埃安：技术储备深厚，研产销体系完善。组织变革角度：独立经营能力逐步完善，混改激发组织活力。技术布局角度：电动化自研技术积累深厚，智能化自研合作并驱。纯电GEP平台换代提高纯电整车制造水平。电动化：1）动力电池领域，石墨烯基超级快充电池+硅负极新型电池+弹匣电池分别突破快充+续航+安全；通过自建生产线+孵化合作公司+多样化供应商提升在动力电池产业链中的话语权。2）电驱领域，埃安合作+自研并举。3）超充领域：同步打造车端+桩端快速充电体系实现行业领先。智能化：1）合作伙伴支持下ADiGO智能网联生态系统不断进化。2）发布自研全新电...
标签：广汽集团汽车整车
比亚迪（002594）研究报告：舆图已成，乘势而行.pdf
- 4积分
- 2022/05/05
- 667
- 国联证券
比亚迪（002594）研究报告：舆图已成，乘势而行。新能源汽车景气度持续走高，比亚迪拥有新能源汽车三电核心自主技术，其DM-i混动车型将会成为其新的增长点，e平台3.0的构建及垂直产业链布局将会进一步降低其生产成本、提升盈利能力、稳固供应链安全。目前公司产品供不应求，产能逐步释放后盈利能力将进一步增强。坚持自主研发，多业务协同发展，完成全球化布局公司始终坚持自主发展，目前业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域。各项业务之间相互协同，国内国外同步拓展，经过20多年的高速发展，公司已在全球设立30多个工业园，实现全球六大洲的战略布局。超强的产业链垂直整合能力比亚迪汽车在电池、电机、电控三方...
标签：新能源汽车智能网联汽车
经纬恒润（688326）研究报告：汽车电子领域集大成者，勇立潮头.pdf
- 5积分
- 2022/04/28
- 167
- 太平洋证券
经纬恒润（688326）研究报告：汽车电子领域集大成者，勇立潮头。面面俱到，业务范围最全的汽车电子Tier1，所面对的全球市场空间高达万亿，有望成长为国内最大的汽车电子巨头：【智能驾驶】：在自主品牌乘用车市场中，2020年公司前视系统（即公司ADAS产品）市场份额占比16.7%，位居市场第二；随着L3到来，单车ASP大幅提高，公司将享受行业发展红利，实现高速成长。【车身电子】：公司拥有接近20类产品，单车价值量高达几千元，国内品类最多的车身控制器厂家，比肩国际巨头，国产替代空间巨大。【底盘电子】：公司具备EPB,EPS,CDC等各类底盘控制器开发能力，底盘控制器作为车内最高功能安全类产品，成功...
标签：汽车电子智能网联
联赢激光（688518）研究报告：锂电池激光焊接解决方案领先提供商.pdf
- 3积分
- 2022/04/28
- 766
- 华泰证券
联赢激光（688518）研究报告：锂电池激光焊接解决方案领先提供商。预计2025年中国锂电池激光焊接设备需求170亿，4年复合增速18.95%。我们预计2025年全球电动车有望达到2240万辆，国内销量1100万辆，渗透率超过30%。我们统计截至目前，国内外主要电池厂新增产能规划超过3017GW（宁德773GW、LG430GW、蜂巢207GW、中创新航163GW、BYD290GW），预计2025年激光焊接设备需求170亿元，22～25年复合增速18.95%，22年为行业订单增速高点，后进入平稳增长期。4680圆柱电池激光焊接设备有望“量价齐升”4680圆柱电池采用全极耳...
标签：锂电池激光焊接
光庭信息（301221）研究报告：汽车软件工厂打造者，迎来赛道洗牌良机.pdf
- 3积分
- 2022/04/27
- 473
- 国金证券
光庭信息（301221）研究报告：汽车软件工厂打造者，迎来赛道洗牌良机。专注汽车软件业务十余载，人均创利超行业平均水平。公司2011年成立，是国内少数专注汽车软件开发第三方供应商，2016-2021年5年营收CAGR25%，智能座舱已成第一大业务，2021年占比41%，除此之外智能电控、智能驾驶、移动地图数据、智能网联汽车测试等迅速发展，客户从汽车零部件供应商向整车制造商拓展。据麦肯锡数据，2030年全球汽车软件市场规模将达840亿美元，参考《中国汽车软件产业白皮书》，2025年国内汽车软件市场空间近800亿元。公司20/21年人均创利5.9/3.85万元，以20年为基准，均超行业平均水平60...
标签：汽车软件智能网联汽车
德方纳米（300769）研究报告：工艺路线夯实成本优势，前瞻布局新型磷酸盐正极产品.pdf
- 4积分
- 2022/04/26
- 616
- 国信证券
德方纳米（300769）研究报告：工艺路线夯实成本优势，前瞻布局新型磷酸盐正极产品。德方纳米公司是磷酸铁锂正极领先企业，市占率稳居国内前两位。德方纳米公司自成立之初就重点布局纳米材料，主营产品为纳米磷酸铁锂正极。2021年公司在国内磷酸铁锂企业中市占率达到20%，位居第二名。公司与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等客户合作密切，并与宁德时代、亿纬锂能建有合资工厂。动力和储能市场双轮推动下，磷酸铁锂正极需求高速提升。国内新能源车补贴退坡的同时，CTP等新技术提升系统能量密度，高性价比的磷酸铁锂获得越来越多车企青睐。储能场景对电池成本、寿命要求高，磷酸铁锂也成为主流方案。我们测算2025年全球磷酸铁锂需...
标签：德方纳米磷酸铁锂正极材料
智能电动车行业观察：零跑汽车分析.pdf
- 3积分
- 2022/04/26
- 1499
- 华泰证券
智能电动车行业观察：零跑汽车分析。3月17日，零跑汽车向港交所提交上市申请书。零跑定位经济型智能电动车。零跑主要有3个看点：1）智能化：零跑与大华合作自研智能驾驶芯片（凌芯01）及软硬件、电子电器架构等。搭载LeapmotorPilot2.0的T03为中国首个配备ADAS功能的微型车型。而根据Marklines，目前6-12万元价位段的新能源汽车主动刹车、自适应巡航、车道保持功能的渗透率仅为2%。2）产业链：与大华合作开发/采购智能化零部件。3）经济型：零跑主力车型为T03（A00型轿车，6-9万元）；C11（A型SUV，15-20万元）。我们认为零跑上市申请的背后是新势力后起之秀的整体崛起。...
标签：零跑汽车智能电动车
森麒麟（002984）研究报告：以智能制造为抓手，向全球龙头迈进.pdf
- 5积分
- 2022/04/26
- 282
- 国海证券
森麒麟（002984）研究报告：以智能制造为抓手，向全球龙头迈进。我们认为，轮胎行业崛起的关键在于产品力、渠道力、品牌力，产品力是关键，要成为品牌，一定要在产品力上超越现有品牌，只是接近是无法形成品牌的。森麒麟通过深耕智能制造，打造出低成本、高品质的轮胎，所以公司敢于在人工成本较高的西班牙设立生产基地。智能制造有望带来轮胎行业革命性的变化，通过提高装置利用率、减少人工成本、减少物流消耗、提高产品均一性和稳定性，提高产品品质及品相，使低成本和高品质相矛盾的两者兼备。在智能制造这一点，公司已经全球领先，公司定位高端，高举高打，争取在高端车型上获得配套，一旦配套成功，公司有望探索出一条轮胎行业高端领...
标签：轮胎智能制造