企业研究 - 知识库 - 未来智库

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陕西华达公司研究报告：连接器核心供应商，开拓商业航天新空间.pdf
- 6积分
- 2025/12/08
- 205
- 国泰海通证券
陕西华达公司研究报告：连接器核心供应商，开拓商业航天新空间。新质生产力加速推动商业航天景气度提升，相关政策频出公司迎发展良机。公司是电连接器国内核心供应商，IPO募投项目落地释放公司产能，业绩有望超预期。全球连接器市场规模呈增长态势。据中商产业研究院，2020-2024年全球连接器市场规模从627亿美元增长至1050亿美元，期内年均复合增长率达13.8%。据公司招股书，随着北美和欧洲将工厂及生产活动转移至亚太地区，5G通信商用的普及、新能源汽车市场及物联网的迅速发展，未来连接器市场规模将不断增长。国内方面，据中商产业研究院，2023年中国连接器市场规模达到2058亿元，较上年增长9.1%，20...
标签：连接器商业航天
海达尔公司研究报告：深耕精密滑轨领域，乘AI东风拓展服务器滑轨新增长极.pdf
- 6积分
- 2025/12/05
- 118
- 东吴证券
海达尔公司研究报告：深耕精密滑轨领域，乘AI东风拓展服务器滑轨新增长极。深耕精密滑轨领域，积极布局服务器滑轨：公司成立于2012年，专注于精密滑轨的研发、生产与销售，产品主要应用于家电、服务器等领域。公司积极布局服务器滑轨的技术储备和产品开发，凭借领先的技术实力和定制化能力，在家电和服务器领域与多家头部客户建立了稳定的合作关系。家电需求稳定扩容，服务器滑轨国产化需求高增：1）位于精密金属连接件产业链，家电服务器滑轨国产突围：产业链上游原材料价格波动和下游需求变化影响公司利润和市场走向，公司是最早入选本土服务器厂商合格供应商的企业之一。2）家电滑轨迎扩容机遇，冰箱高端化与以旧换新共促增长：中国冰...
标签：精密滑轨服务器
云星宇公司研究报告：专精智慧交通集成，推进交通数字化建设布局低空经济领域.pdf
- 6积分
- 2025/12/04
- 250
- 开源证券
云星宇公司研究报告：专精智慧交通集成，推进交通数字化建设布局低空经济领域。公司情况：专精智慧交通集成，加快推进业务结构性优化云星宇是一家智慧交通综合服务商，主营业务包括智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务等。目前，公司承揽、承建项目已覆及全国除港澳台地区外其余全部省级行政区域，形成了以首都北京为中心的全国业务网络。2025Q1-3实现收入9.61亿元，归母净利润2468.75万元，毛利率/净利率分别为15.38%/2.68%。我们预计公司2025-2027年的归母净利润分别为97/115/127百万元，对应EPS分别为0.32/0.38/0.42元/股，对应PE分别为...
标签：智慧交通低空经济
中国国航公司研究报告：构建北京“一市两场”运营优势，打造全球领先航空公司.pdf
- 6积分
- 2025/12/03
- 149
- 中银证券
中国国航公司研究报告：构建北京“一市两场”运营优势，打造全球领先航空公司。中国国航是中国唯一载旗航空公司，已跻身世界航空运输企业第一阵营。2002年10月，中国国际航空公司联合中国航空总公司和中国西南航空公司，成立了中国航空集团公司。2004年12月15日，中国国际航空股份有限公司在香港和伦敦成功上市，2006年8月18日在上海证券交易所上市。公司主营业务为航空客运服务，常态下客运业务占总营收近九成，2024年占比为91%。剔除疫情影响公司运力投放总体呈增长趋势，且RPK位于国内前列。2024年营收1666.99亿元，同比增长18.14%，销售毛利率为5.11%；202...
标签：中国国航航空公司
霍莱沃公司研究报告：卫星和特种领域电磁测量测试需求爆发.pdf
- 6积分
- 2025/12/02
- 204
- 华西证券
霍莱沃公司研究报告：卫星和特种领域电磁测量测试需求爆发。电磁技术领先者，布局特种、卫星、雷达等新质领域国内领先的电磁仿真与测量系统厂商，技术达国际先进水平。公司依托自主研发的算法技术体系，根据下游行业的发展需求，构建了电磁场仿真分析验证、电磁测量系统、相控阵产品三大业务板块，主要服务于特种、卫星、通信、汽车等高端制造业的产品研发、生产及应用。公司是业内极少数同时掌握电磁仿真设计和校准测量两类算法技术的企业。24年以来订单增速较快，25Q3迎营收拐点。2024年营收2.69亿元，同比-31.75%；归母净利0.14亿元，同比-46.76%。但下游市场需求逐步恢复，尤其是特种领域的测量系统及电磁C...
标签：卫星电磁测量
航天智造公司研究报告：双轮驱动打造航天七院优质上市平台.pdf
- 6积分
- 2025/12/01
- 90
- 华泰证券
航天智造公司研究报告：双轮驱动打造航天七院优质上市平台。经过重大资产重组，成为航天七院核心上市平台航天智造前身为乐凯新材，公司于2023年完成重大资产重组，以发行股份购买资产的方式获得航天能源100%股权和航天模塑100%股权，成为航天七院上市平台。23/24年，公司整体实现营业收入58.60/77.81亿元，同比+20.10%/32.78%，实现归母净利润4.23/7.92亿元，同比+61.36%/87.02%。25Q1-Q3得益于汽零业务客户需求增长驱动，公司归母净利润同比+21%，业绩保持稳健增长，我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达17%。汽零：新能源汽车业务占比高，向...
标签：航天智造航空航天
安联锐视研究报告：转型双主业，开启机器人新征程.pdf
- 6积分
- 2025/11/18
- 104
- 华西证券
安联锐视研究报告：转型双主业，开启机器人新征程。公司处于转型期，未来双主业有望共同驱动增长。公司主业为传统安防视频监控，2024年传统安防业务收入占比98%，海外市场占比约为90%，以ODM模式为主。2024年5月公司投资设立浙江安兴宇联机器人有限公司，在机器人和Ai硬件及智能体等新领域开发第二增长曲线。传统主业：公司渠道覆盖toB和toC双场景，技术积累深厚，叠加持续加大AI研发投入，推动产品智能化升级。公司是行业内少数具备toB与toC双场景的供应商，另外还有行业龙头海康威视、大华股份。公司具备政企等大客户的复杂采购和项目实施流程经验，以及零售、电商等渠道资源。同时，公司的技术端积累深厚，...
标签：机器人安防
佳驰科技研究报告：隐身材料领军企业，军民协同加速发展.pdf
- 6积分
- 2025/11/17
- 134
- 国泰海通证券
佳驰科技研究报告：隐身材料领军企业，军民协同加速发展。先进航空航天主战装备加速列装，隐身材料作为决定装备先进性的关键材料，市场空间广阔。1）我国先进战机等主战装备加速放量是实现国防现代化重要一环；公司研制的我国战机“两代”隐身材料，已批量应用于我国第四代、第五代战机等重大重点型号工程。2）据futuremarketinsights，受先进国防技术投资增加和雷达规避能力需求上升的推动，市场正经历加速增长。预计隐形材料和涂层市场将会在2035年将增长至2.867亿美元，复合年增长率为6.3%。依托技术优势，持续开拓市场。1）公司特种产品持续向下游超材料结构件及其他军兵种需求...
标签：隐身材料佳驰科技军工电子
天和防务研究报告：军用反无核心标的，低空+深海打开成长空间.pdf
- 6积分
- 2025/11/17
- 215
- 浙商证券
天和防务研究报告：军用反无核心标的，低空+深海打开成长空间。天和防务：低空经济+深海科技双重布局，业绩有望迎来拐点公司业务包含军工装备、通信电子、新一代综合电子信息为三大核心板块，受到军工行业交付推迟、5G基站增速放缓等因素，公司业绩短期承压。2024年公司营业收入达4亿元，同比增长14.7%；2024年归母净利润亏损1.1亿元，亏损有所收窄。随着公司重点布局深海经济和低空经济等蓝海市场，业绩有望迎来拐点。军用低空防御：便携式防空导弹情报指挥系统核心供应商随着军事技术的飞速发展，各类低空飞行器如无人机、巡航导弹等的广泛应用，使得低空领域的安全威胁日益严峻。天和防务的便携式防空导弹情报指挥系统凭...
标签：低空经济无人机军工电子
润贝航科研究报告：中国航材分销领域代表性企业，加大自研产品投入.pdf
- 5积分
- 2025/11/13
- 168
- 西南证券
润贝航科研究报告：中国航材分销领域代表性企业，加大自研产品投入。事件：润贝航科发布]2025年三季报。公司第三季度营收为2.83亿元，同比增长14.41%；净利润为4066.62万元，同比增长47.09%。前三季度营收为7.53亿元，同比增长12.65%；净利润为1.18亿元，同比增长63.93%。深耕二十余年，中国航材分销领域代表性企业。公司成立于2005年，早期以代理国际品牌航材为主，逐步建立分销网络，并于2007年成为国内首批获得中国民航总局《民用航空油料供应企业适航批准书》的企业。2011年起，公司开始与商飞集团深度合作，这成为了公司发展的重要里程碑。经过长达二十多年的在航材领域的深耕...
标签：航空材料航材分销自研产品
光启技术研究报告：尖端装备超材料产业化领军者，多元布局成长全面提速.pdf
- 6积分
- 2025/11/13
- 194
- 西部证券
光启技术研究报告：尖端装备超材料产业化领军者，多元布局成长全面提速。【报告亮点】本文对光启技术公司财务指标、核心产品和技术、业务拓展情况等进行了系统性的梳理，介绍了超材料行业的技术原理及产业链情况，同时重点分析了超材料在尖端装备领域的广阔应用前景。【主要逻辑】超材料是具有天然材料不具备的超常物理性质的人工复合材料，并为光学隐身带来重大技术突破。目前超材料体量最大的应用积聚在国防军工领域，增长最快的应用是（无线）通信领域，最具吸引力的应用位于光学领域。据QYResearch，全球超材料市场2025-2031年复合增长率将达60.3%，增长迅速。国内超材料领域发展部署全面，技术实力先进，预计产业化...
标签：超材料尖端装备
高德红外研究报告：迈入多型完整装备量产新阶段.pdf
- 6积分
- 2025/11/13
- 248
- 华泰证券
高德红外研究报告：迈入多型完整装备量产新阶段。立足红外探测技术，打造民营军工集团高德红外创立于1999年，公司立足红外热像仪业务向红外产业链两端延伸，实现从核心器件到完整装备系统全产业链覆盖。2022-2024年，受型号项目类产品采购计划延期、部分型号项目类产品价格下调等影响，公司业绩承压。2025前三季度，随着公司型号项目类产品交付和确收正常化，军贸项目持续推进，以及民品市场的持续向好，公司实现营收30.68亿元，同比增长69.27%，实现归母净利润5.82亿元，同比增长1058.94%，业绩拐点凸显。完整装备系统：长期路线坚持结硕果，跨越式发展空间广阔公司是国内首家获得完整装备系统科研生产...
标签：红外热成像军工电子
安东油田服务研究报告：深耕伊拉克市场，在手订单充足.pdf
- 5积分
- 2025/11/13
- 654
- 环球富盛理财有限公司
安东油田服务研究报告：深耕伊拉克市场，在手订单充足。西方能源企业回流伊拉克，市场博弈重或将演。2025年以来，伊拉克迎来一波西方能源企业回归潮。25H1，BP、道达尔能源分别与伊拉克达成价值百亿美元的新合作；25H2，雪佛龙、斯伦贝谢各自在伊拉克的合作项目也有新进展。作为欧佩克第二大原油生产国，伊拉克原油出口收入占其财政收入90%以上，近年来一直致力于重启暂停的油气项目。西方能源公司大批回流似乎预示着，一场关于能源安全、油气技术、影响力的新博弈在中东腹地再次上演。高效执行项目，实现价值落地。25Q3，集团围绕战略目标推进精益作业，以高效项目执行为路径，实现价值落地。25Q3，公司化学品业务首次...
标签：油田服务伊拉克市场
浙江荣泰研究报告：云母龙头守正出奇，把握具身智能新机遇.pdf
- 6积分
- 2025/11/12
- 177
- 财通证券
浙江荣泰研究报告：云母龙头守正出奇，把握具身智能新机遇。全球云母制品市场领导者，经营业绩稳健提升。公司深耕云母材料二十余年，是全球云母制品市场的领导者，从家电领域拓展至新能源汽车，稳步巩固行业龙头地位。2020-2024年公司营业收入CAGR达到+32.79%，归母净利润期间CAGR达到+67.82%；公司盈利能力逐季优化，3Q25销售毛利率创历史新高。公司经营业绩稳健，持续优化产品利润结构。乘新能源汽车东风，受益新规云母渗透率提升。新能源汽车行业是耐高温绝缘云母材料应用的新兴领域，公司较早切入进入该领域的领先企业，公司紧密贴合产业需求，公司主要客户包括特斯拉/大众/宝马/沃尔沃等全球知名车企...
标签：云母绝缘材料具身智能
中科海讯研究报告：水声龙头构建覆盖全产业链的深海科技解决方案.pdf
- 6积分
- 2025/10/31
- 146
- 东兴证券
中科海讯研究报告：水声龙头构建覆盖全产业链的深海科技解决方案。实控人技术背景深厚。北京中科海讯数字科技股份有限公司的主营业务是国家特种电子信息行业声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售。中科海讯股权结构相对集中，蔡惠智为公司实际控制人。他在声纳技术领域兼具深厚研究积累与管理经验，不仅是公司核心技术带头人，还曾主导多项声纳装备研发项目。依托在中科院声学所期间沉淀的技术与行业经验，蔡惠智持续推动公司在声纳装备领域的技术突破与业务拓展。中科海讯持续优化产品结构和技术创新。公司水声大数据方向的两型数据装备中标，以及某对抗训练系统成果转化的仿真模拟评估平台、仿真推演系统已完成交付，标志着公司已成功由核心...
标签：中科海讯水声技术深海科技