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  • 电子行业：乘风破浪的VR

    • 6积分
    • 2021/05/06
    • 968
    • 长江证券

    目前主要的ⅤR形态包括主机式∨R、一体机VR与移动VR，主机VR的特点在于需要外接PC或游戏机，用户体验较好适用于复杂场景。体机R的处理器內置在头显设备內，适合于移动场景。而移动R由于需要搭配手机使用，用户体验与手机性能息息相关，沉漫感较差。按照运算/续航单元是否与AR眼镜分离可将AR眼镜分为一体式AR与分体式AR，与VR产品一样，AR产品的性能与使用场景灵活性不可

    标签： VR AR 智能穿戴 可穿戴设备 5G

  • 锂电池行业专题报告：蜂巢出世，高速成长的锂电后起之秀

    • 7积分
    • 2021/05/06
    • 1120
    • 国盛证券

    背靠长城汽车，蜂巢能源发展起速。公司于2018年2月从长城汽车独立，2019年电池工厂投产，并全球首发无钴电池，2020年开始主要配套长城欧拉汽车，2021年2月，公司完成A轮融资35亿元。日前，公司已构建了全产业链图谱，目标在2022年进军资本市场。客户结构逐步多元化，产能扩张有序且迅速。公司从2020年4月开始装机配套，8月进入装机量前20。根据高工锂电数据，2020年公司国内装机量0.49Gwh，市占率0.78%，已进入前十五。而2021年1-3月装机量分别为0.16/0.14/0.18Gwh，Q1合计0.48Gwh，接近去年全年水平，市占率超2%，我们预计2021年可以稳定国内装机量前...

    标签： 锂电池 新能源汽车 新能源

  • 中国硬件科技行业2020年业绩回顾：业绩好坏参半，前景乐观

    • 5积分
    • 2021/05/06
    • 610
    • 招商证券

    我们对硬件科技板块前景感乐观，尤其是半导体行业，得益于新冠疫情后的复苏以及零部件供应短缺问题将持续带来强劲的动能。包括台积电(2330TT)、中芯国际(981HK)、华虹半导体(1347HK)内的多数晶圆代工厂业绩都大幅超预期。居家办公和线上通讯推动2020年下半年个人电脑出货量环比增长36%(同比增长21%)，而下半年智能手机销量也恢复至同比持平的水平(上半年有同比-14%的下跌)。因行业持续缺货，晶圆代工厂已开始提价(见新闻)。我们认为今年的供应紧张(尤其是8英寸厂)仍将是一个结构性问题，将继续为半导体行业公司的盈利带来上行空间。2020年四季度和下半年的智能手机供应链公司业绩好坏参半。下...

    标签： 半导体 智能手机

  • 碳中和对通信行业影响全景分析：低碳指引行业集约化，技术替代与智能渗透齐行

    • 5积分
    • 2021/05/06
    • 866
    • 申万宏源

    通信行业在TMT各产业链环节中扮演“基础设施”角色，“碳中和”预计将对通信行业的某些细分产生长期影响。路径主要体现在两方面:降低ICT系统的电力资源消耗;通过配套软硬件提升能源利用率。降低资源消耗的路径主要包括云计算和运营商，减碳与云/通信网络运营商降低运营成本(Opex)的需求相一致;通过配套的软硬件设施提升能源利用率则与传统工业等领域关系密切，该路径下通信行业相关环节主要起到辅助减碳的作用。我们重点梳理碳排放、节能环保、绿色用能等对通信行业相关各环节的影响，主要包括三条主线，即云计算、5G、以及配套软硬件等。我们对这些环节进行了归类，碳中和的影响可归为三类影响，分别是:1)是否加速了本身的...

    标签： 通信 碳中和 云计算 电信运营商 物联网

  • 电子信息行业被动元件专题报告：行业景气持续，国产替代正当时

    • 6积分
    • 2021/05/06
    • 822
    • 东莞证券

    被动元件是电子元器件的基石，电容占比超过七成。被动元件也叫无源器件，指令讯号通过而未加以更改的电路元件。根据全球电子元件行业协会ECIA数据，2019年全球被动元件市场销售额约277亿美元，其中电容占比最大，约73.2%，电感约占16.7%，电阻销售额占比最低，约10.0%。按照介质不同，电容器产品可细分为陶瓷电容器、铝电解电容、薄膜电容器和钽电解电容器四种，其中陶瓷电容器是最重要的电容器品类，市场规模占比过半。

    标签： 电子信息

  • 电子玻璃行业研究：千亿市场，进口替代可期

    • 6积分
    • 2021/05/06
    • 1237
    • 长江证券

    电子玻璃通常被认为是应用于电子、微电子以及光电子领域的高技术玻璃产品，与普通玻璃相比，电子玻璃在物理性质方便具备明显差异。其可根据化学成分、功能用途、尺寸世代以及制造工艺等进行分类，我们根据其下游主要应用领域，聚焦“两块玻璃”——重点探讨显示玻璃以及防护盖板玻璃基板行业情况。性能要求严格，铸高端制造典范。显示及防护玻璃均对原片有较高要求，如显示玻璃的外观平整度、化学稳定性、碱含量等指标，盖板玻璃防冲击性、耐刮花性指标。达到以上指标对玻璃生产工艺要求较高，需要长期技术积累，也使得行业目前高低端分化明显。解构市场——国外先发，国内加速追赶。产业链地位高，突出的盈利能力。电子玻璃的性能直接影响到显...

    标签： 电子玻璃 液晶面板

  • 智能耳机产业研究报告：方兴未艾，迭代演进，安卓品牌加速渗透

    • 6积分
    • 2021/05/04
    • 1671
    • 中信证券

    以智能耳机为代表的智能音频行业的高成长期远未结束，非A端(指除了苹果外的其他品牌)耳机/品牌手机的搭配率有望从不足10%很快迈入20%-50%的渗透甜蜜期，长期看预计智能耳机出货量达到10-20亿副规模，且行业格局出现“白牌快速向品牌集中，品牌持续向头部集中”的趋势。终端创新持续、品牌集中度提升趋势下，建议重点关注具备平台优势的主芯片厂商、具备产品生态/品质的终端品牌厂商以及具备服务大客户能力及整合能力的ODM/OEM厂商。▍智能耳机是否已过高成长时期?行业空间多大?我们认为行业的高成长期远未结束，2021年往后更值得期待的是非A端产品的高速成长与创新。我们观察到目前无线化的用户教育与习惯培养...

    标签： 耳机 智能耳机 可穿戴设备

  • 运营商行业专题研究：运营商年报梳理，产业互联网成新增长引擎，5G价值亟待提升

    • 4积分
    • 2021/04/30
    • 486
    • 中原证券

    运营商营收企稳回升，产业互联网成为新增长引擎:三大运营商营收.利润均实现了正增长，扭转了下滑趋势。但从EBITDA指标来看，三家运营商EBITDA率均有不同程度下滑，侧面反映出5G时代运营商的运营能力面临一定的挑战。2020年运营商收入增长主要由固网业务拉动，固定通信业务实现收入4673亿元，比上年增长12%，在电信业务收入中占比达34.5%，占比较上年提高2.8个百分点。体现在运营商具体业务中，就是“产业互联网业务”被摆在越来越重要的位置。三大运营商均在积极发力B端及G端市场，加大对云计算、大数据、物联网、工业互联网等技术领域的投入，积极将新兴技术与下游客户的场景相结合，打造新的业务增长点。...

    标签： 运营商 5G

  • VR、AR产业研究：5G时代，VR/AR将成智能穿戴下一个爆品

    • 8积分
    • 2021/04/30
    • 4941
    • 兴业证券

    智能穿戴产品是消费电子后续持续增长点。继智能手环市场后，TWS引爆智能穿戴板块，VR/AR将成为智能穿戴板块后续最大的看点之一。VR/AR产业链包括硬件、软件、内容、应用和服务四个领域。5G的高速率、大容量、低延时解决了VR/AR产品的眩晕等问题，沉浸度持续提升，VR/AR体验感更好，未来的用户群体预计将持续扩大。技术持续升级，VR进入硬件+内容双击的正向循环。VR是构建虚拟场景，沉浸感是关键。XR2等定制芯片使VR成本更低性能更高，超短焦光学使VR形态更便携，高分辨率和高刷新率持续提升，大幅改善时延和纱窗效应，6DoF使游戏体验感更好，VR技术不断完善。疫情增加用户居家时间，半衰期大火，高...

    标签： VR AR 智能穿戴 可穿戴设备 5G

  • 通信设备制造行业2021华为分析师大会全复盘：乱云飞渡仍从容，无限风光在险峰

    • 4积分
    • 2021/04/29
    • 787
    • 安信证券

    受美国制裁及部分欧洲囯家抵制华为基站影响，华为2020年海外营业收入同比下降13％。其中美洲区收入降幅最大达到-24.5％，欧洲、中东和非洲地区收入降幅122％，而华为国内收入同比增长15.4％，使得总营收同比增长38％达到8914亿元。华为运营商业务收入与2019年基本持平，同比增长0.2％为3026亿元。受企业数字化进程推动，企业业务收入同比增长23％达到1003亿元。消费者业务结构性出现较大变化，2020年华为智能手机出货量同比下降21％，而受PC、平板、智能穿戴、智慧屏等全场景智慧生活产品带动，消费者业务收入实现同比增长3.3％，预计未来消费者业务将呈現出多元化特征，逐步降低对智能于机...

    标签： 通信设备 华为

  • 全球SaaS云计算产业研究：国内软件SaaS产业若干关键问题的回答

    • 6积分
    • 2021/04/29
    • 1277
    • 中信证券

    当前市场对国内软件产业中长期前景仍存在一定分歧，对产业逻辑、市场格局等关键要素的判断亦较为模糊。美国软件SaaS已发展超过20年，其发展路径&经验是国内市场极佳的参考。我们判断当前国内软件SaaS产业正逐步进入快速发展通道，产业后续演进路径、企业经营效率提升途径亦有望较美国市场一致，但竞争格局预计显著不同于美国市场，国内云厂商有望在行业属性偏弱的通用软件市场扮演主导性角色，云厂商+第三方软件厂商的合作，亦有望推动行业knowhow能力突出的第三方软件厂商进入发展快车道。我们看好国内软件SaaS产业的中长期增长逻辑，亦建议投资者从长周期视角布局头部优质企业。▍产业发展:国内软件SaaS产业正逐步...

    标签： SaaS 云计算 软件

  • 人工智能专题研究：Nuance启示录，从技术壁垒减弱到应用壁垒筑高，聚焦行业和企业服务解决方案重获新生

    • 6积分
    • 2021/04/29
    • 1111
    • 中信建投

    Nuance公司20余年的起伏几乎是AI行业发展的缩影，从AI先行者一路成为AI语音全球王者，在成为苹果Siri技术供应商后业内声望达到顶峰。而随着巨头入局、AI框架开源、商业化推广遭遇瓶颈，公司被迫取舍战略性聚焦医疗和企业服务解决方案，也预示了AI公司的未来方向是行业解决方案。医疗和教育是AI应用的刚需和黄金赛道。一方面，教育、医疗行业由于区域资源的极度不平衡，使得AI应用成为拉平区域资源差距的几乎唯一抓手。另一方面，教育、医疗行业2C属性极强，针对个人的定制化学习和医疗方案是长期必然趋势，而AI能够提供的正是基于数据和算法模型的个性化内容。从Nuance和国内科大讯飞发展历程不难看出，行业...

    标签： AI 人工智能

  • 智能控制器行业专题研究：三分钟看中观，新股新赛道系列之十五，智能控制器

    • 6积分
    • 2021/04/28
    • 1137
    • 浙商证券

    智能控制器，是电子产品、设备、装置及系统中的控制单元，控制其完成特定的功能，在终端产品中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。智能控制器产业链包括上游集成电路、分立半导体、PCB、电容电阻器等原材料元器件供应，中游的智能控制器，以及下游生产制造、消费电器、汽车电子、医疗电子、智能家居等终端应用层。预计中国2021年智能控制器行业市场规模为2.7万亿元。从行业增速来看，根据中商产业研究院的数据测算，随着智能控制器行业的快速发展，2016至2021年智能控制器行业年复合增长率达到15%，行业增速较快。市场集中度低，行业发展空间巨大。2020年我国智能控制器行业内主要公司营收均未超过百亿。结合2020年...

    标签： 智能控制器 新股

  • 全市场科技产业策略报告第107期：差异化发展的背光模组行业，业绩、运营以及产品发展如何？.pdf

    • 5积分
    • 2021/04/28
    • 914
    • 安信证券

    4月21日，苹果发布新品12.9英寸iPadPro，其亮点之一是MiniLED屏幕。Mini-LED是对传统液晶显示技术的一种升级，而背光显示模组是液晶显示面板关键部件之一，性能优劣直接影响液晶显示面板的质量。■财务纵览:疫情之下，行业依然维持一定景气度，龙头营收超百亿元。从体量上看，瑞仪光电整体作为行业龙头，2020年营收最高达到130.98亿元，中光电次之，达到99.09亿元，其他公司处于20亿元左右;营收增速上，隆利科技2020年达到18.3%(中位数-5.3%)，并实现2017-2020年连续正增长。同时，疫情之下，更考验公司的管理能力和战略调整能力，归母净利润上，瑞仪光电明显领先，2...

    标签： MiniLED LED 显示面板 科技产业

  • 通信产业追踪（10）：华为布局核心技术，智能网联汽车热度持续攀升.pdf

    • 5积分
    • 2021/04/27
    • 481
    • 信达证券

    【智能网联汽车】上海车展成功举办，多款电动汽车亮相。4月19日上海车展开幕，数十款电动汽车纷纷亮相;伴随智能化与电动化的进一步普及，智能网联汽车已成为行业共识，行业景气度有望加速上升。华为以核心技术为环节切入智能网联汽车赛道。华为作为解决方案提供商，联合北汽推出极狐阿尔法S;华为以芯片、全车解决方案等核心环节为抓手，不涉及智能网联汽车整车生产业务，另辟蹊径切入智能网联汽车领域。建议关注:全面布局智能汽车方向的通信设备龙头【中兴通讯】;切入汽车Tier1产业链厂商【和而泰】;车载模组企业【广和通】、【移远通信】;车联网企业【鸿泉物联】。◼【云通信】亿联网络、视源股份发布2020年年报，经营长期向...

    标签： 通信 智能网联汽车 汽车 华为
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