石油化工/材料 - 行业研究 - 知识库

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磷化工行业专题：磷矿石供需紧平衡，新能源贡献增量.pdf
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- 2026/02/02
- 171
- 国信证券
磷化工行业专题：磷矿石供需紧平衡，新能源贡献增量。湿法磷酸为磷化工产业链核心制备路线。磷化工产业链包含湿法与热法两条核心技术路线，前者以无机酸分解磷矿石，设备简、能耗低但对磷矿品位要求高、产品杂质多；后者经黄磷加工制取，适配低品位磷矿、产品质量优但能耗高、成本高且尾气处理难度大。湿法磷酸或逐步替代高耗能热法工艺。安全环保政策趋严，落后产能加速退出。“三磷”整治落地，长江经济带磷矿产能显著压缩。目前环保督察已实现常态化开展，在持续的环保高压下，磷矿落后产能复产难度大幅提升，且政策鼓励优强企业通过兼并重组等方式整合中小磷矿，行业供需格局持续优化。我国磷矿资源禀赋差、环保约束...
标签：磷化工新能源矿石化工
钾肥行业深度报告：钾，资源战略属性，粮食安全之基.pdf
- 4积分
- 2026/02/02
- 115
- 东北证券
钾肥行业深度报告：钾，资源战略属性，粮食安全之基。钾资源是保障全球粮食安全的核心战略矿产，正逐渐成为大国博弈的重要筹码之一。由于全球钾资源分布极度不均衡，消费与供应存在地理错配，且不可替代，主要大国均已将其纳入国家安全战略体系，并建立相应的储备或保供机制。我国《全国矿产资源总体规划（2021—2025年）》中明确了36种全国战略性矿产，钾盐为战略性大宗矿产的其中之一。美国于2025年将钾肥重新列入关键矿产清单，同样表明美国政府对于钾资源的重视程度。全球钾肥需求中枢稳步抬升，结构性增长动力充足。2001-2025年全球氯化钾消费量从4328万吨增至7770万吨，复合增速约2.5%。宏...
标签：钾肥粮食安全
2026年化工行业策略报告：反内卷推动行业复苏，新材料打开成长空间.pdf
- 4积分
- 2026/02/02
- 100
- 财信证券
2026年化工行业策略报告：反内卷推动行业复苏，新材料打开成长空间。2025年化工行业处于低位运行阶段，全球政治经济动荡与国内产能消化压力交织，但行业呈现边际改善迹象。申万化工指数全年上涨37.80%，跑赢沪深300等主要指数，国际原油价格震荡下行、动力煤价格弱势运行，一定程度缓解了下游化工企业的成本压力。行业资本开支持续回落，2025年Q3基础化工板块资本开支1597.25亿元，同比下滑8.07%，扩张模式从全面产能扩张转向结构性扩张，能源保供、高端新材料等领域成投资热点。反内卷政策成为行业景气恢复的关键驱动力。2024年以来，中央及多部委出台多项政策，通过老旧装置更新改造、产能调控等措施规...
标签：化工新材料
有机硅行业系列深度报告：“反内卷”协同共振，供需平衡逐步修复.pdf
- 5积分
- 2026/02/02
- 97
- 国海证券
有机硅行业系列深度报告：“反内卷”协同共振，供需平衡逐步修复。有机硅需求稳步提升。电子电器、建筑、加工制造、纺织等领域是有机硅下游主要应用领域；其中，光伏用胶、新能源锂电池用胶、特高压输变电建设用胶、航空航天用胶等为有机硅下游需求持续注入增长动力。我们预计，2025-2027年中国有机硅表观消费量需求增速将分别为8.0%、7.0%、8.8%，有机硅需求稳步增长。有机硅供给扩张放缓。2021-2024年，我国有机硅行业处于产能扩张周期，新增产能集中投放。2024年，我国有机硅中间体行业产能已达344万吨，占全球总产能70%以上。当前，有机硅产能扩张已步入尾声，随着行业利润...
标签：有机硅
绿色甲醇行业深度报告：IMO减排框架下需求向好，降本预期有望打破成本枷锁.pdf
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- 2026/02/02
- 157
- 长城证券
绿色甲醇行业深度报告：IMO减排框架下需求向好，降本预期有望打破成本枷锁。绿色甲醇降碳优势明显，生产成本成为推广主要制约因素。根据原料来源及碳排放强度，甲醇可以分为传统甲醇、低碳甲醇及绿色甲醇等。绿色甲醇定义尚未统一，主要围绕原料来源及碳排放等标准进行界定。与传统甲醇相比，绿色甲醇优势主要在于其减排效果以及对二氧化碳的消纳能力。当下制约绿色甲醇推广的主要因素为生产成本，相比之下电制甲醇降本空间较大。需求：航运燃料低碳转型推动绿色甲醇需求增长。IMO、欧盟等多个国家和组织制定绿色航运相关政策框架，为航运减排指明方向，其中发展绿色燃料或为有效减排方案。船用替代燃料主要包括LNG、绿色甲醇、绿氢、绿...
标签：甲醇减排
石油化工行业原油系列深度（二十二）：2026年油价怎么看？.pdf
- 3积分
- 2026/01/30
- 202
- 长江证券
石油化工行业原油系列深度（二十二）：2026年油价怎么看？复盘2025：供需偏弱受地缘扰动油价呈N形走势2025年，国际原油价格呈现先跌后涨再跌走势，大致可以分为三个阶段：1）从年初到5月3日，在全球贸易冲突及OPEC增产背景下，原油价格持续回调；2）5月3日-6月19日，随着进入欧美需求旺季及伊朗、以色列地缘政治因素发酵，原油价格底部回升；3）6月19日至12月5日，由于冲突平息叠加OPEC增产影响，油价再度回落。展望2026：供给主导，供需边际小幅宽松展望2026年，供给端仍将偏紧是油价的主导因素，需求端具备韧性：1）意愿不足+能力存疑，页岩油提升有限：1）2021年开始，通货膨胀因素使得...
标签：石油石油化工原油化工
石油化工行业深度研究：天然气，供需重构下的价格新周期.pdf
- 4积分
- 2026/01/30
- 168
- 国金证券
石油化工行业深度研究：天然气，供需重构下的价格新周期。回顾与现状：周期轮回与紧平衡格局2020-2024年全球天然气行业完成“需求塌陷与低价—供给冲击与价涨—供给宽松与价跌”的完整轮回，荷兰TTF现货价格经历极端波动后回落，全球贸易格局实现结构性重塑，欧盟LNG进口份额先升后降，美国跃居全球最大LNG出口国，中国重回最大进口国，行业从“区域市场”加速向“全球一体化、LNG主导”格局演进。2025年全球天然气市场呈“量缓价高、结构性紧平衡”，需求增速放缓至0.9%，供给端依赖北...
标签：化工石油石油化工
基础化工行业：丙烯腈、煤焦油等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 4积分
- 2026/01/30
- 144
- 华鑫证券
基础化工行业：丙烯腈、煤焦油等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。丙烯腈、煤焦油等涨幅居前，硫磺、二氯甲烷等跌幅较大本周涨幅较大的产品：丙烯腈（华东AN，7.34%），煤焦油（江苏工厂，7.04%），丁二烯（东南亚CFR，6.30%），煤焦油（山西市场，5.48%），R134a（浙江巨化，4.76%），尿素（波罗的海(小粒散装)，4.38%），烧碱（32%离子膜华东地区，3.41%），三氯吡啶醇钠（华东地区，3.39%），R22（巨化股份，2.90%），PVA（国内聚乙烯醇，2.22%）。本周跌幅较大的产品：焦炭（山西市场价格，-3.53%），盐酸（华东盐酸(31%)，-4.00...
标签：化工丙烯腈煤焦油基础化工
氨纶行业深度：赋予纤维弹性，蕴含盈利弹性.pdf
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- 2026/01/29
- 142
- 东北证券
氨纶行业深度：赋予纤维弹性，蕴含盈利弹性。氨纶被喻为“面料味精”，弹性性能优异。氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，是以聚氨基甲酸酯为主要成分的一种嵌段共聚物制成的纤维,能够拉伸至400%-800%，并且在拉伸至5倍以上回弹率仍可达95％以上，是弹性最好的合成纤维，同时氨纶还具有强度高、弹性模量低、耐腐蚀、耐化学性能强、染色均匀等优异性能。供给：2024年国内产能占比接近80%，新增产能释放周期进入尾声。（1）国内氨纶行业起步较晚，1989年由烟台氨纶率先进入，在经历数十年快速发展后，国内氨纶产能从1999年底的约0.6万吨增长至2025年的149.8万吨。全球产能占比达到77%...
标签：氨纶纤维
农大科技新股报告：深耕新型肥料领域，产品结构持续优化.pdf
- 4积分
- 2026/01/28
- 53
- 银河证券
农大科技新股报告：深耕新型肥料领域，产品结构持续优化。复合肥行业技术领军者。农大科技成立于2002年，长期专注于新型肥料及中间体的研发、生产、销售和技术服务，以“腐植酸+”为核心打造多元化产品矩阵，涵盖腐植酸增效肥料、控释肥料等多品类新型肥料及包膜尿素等中间体。公司是国家级“制造业单项冠军示范企业”，包膜尿素产销量位居行业第一，主持或参与多项国家及行业标准起草，凭借45项发明专利及国家技术发明奖二等奖等荣誉，在行业内树立了领先的技术与品牌优势，实际控制人马学文、马克合计控制公司66.10%股权，股权结构稳定。营收同比复苏，研发投入比重增大。202...
标签：新型肥料肥料
化工行业2026年度策略：行业周期拐点已近，新材料蓄势腾飞.pdf
- 6积分
- 2026/01/28
- 129
- 中银国际
化工行业2026年度策略：行业周期拐点已近，新材料蓄势腾飞。化工品价格处于历史低位，基础化工盈利周期性触底。截至2025年11月，全国工业品PPI、生产资料PPI及化工工业PPI均连续38个月呈现同比负增长，形成仅次于2012-2016年周期（当时为连续54个月）的历史第二长负增长持续期间。产品价格方面，以2015年以来的价格数据为基础，截至25年12月底，在我们跟踪的111个化工品种中，价格分位数在10%以下的品种有30种，价格分位数在30%以下（含10%以下）的品种有70种，价格分位数在50%以上的品种有25种。截至2025年前三季度，SW基础化工行业销售毛利率和销售净利率分别为16.82...
标签：化工新材料
化工行业报告：中国将全面实施碳排放总量和强度双控制度，本周化工板块景气度抬升.pdf
- 5积分
- 2026/01/28
- 218
- 中邮证券
化工行业报告：中国将全面实施碳排放总量和强度双控制度，本周化工板块景气度抬升。本周化工行情概述本周基础化工行业指数收报4971.22点，较上周+7.29%，跑赢沪深300指数7.91%。细分子行业看，截至本周五（1月23日），申万化工三级分类中24个子行业收涨，仅1个子行业收跌。其中，其他化学原料、纺织化学制品、氯碱、煤化工、粘胶行业领涨、周涨幅分别为12.94%、12.92%、10.93%、10.50%、10.21%;合成树脂走跌，周跌幅为-0.14%。本周行业要闻中国将全面实施碳排放总量和强度双控制度。中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰在达沃斯论坛致辞中，特别阐述了中国推动绿色发展的坚...
标签：化工碳排放
炼油化工行业专题：供给长期收缩叠加成本下行，炼油炼化利润迎来中期修复.pdf
- 5积分
- 2026/01/28
- 236
- 国信证券
炼油化工行业专题：供给长期收缩叠加成本下行，炼油炼化利润迎来中期修复。工信部印发石化化工行业稳增长方案，行业“减油增化”稳步推进。2025年9月，工业和信息化部等七部门印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出了石化化工行业稳增长的总体要求、主要目标、工作举措和保障措施，促进石化化工行业平稳运行和结构优化升级。《方案》指出，严控新增炼油产能，合理确定乙烯、对二甲苯新增产能规模和投放节奏，防范煤制甲醇行业产能过剩风险。石化领域严格执行新建炼油项目产能减量置换要求，重点支持石化老旧装置改造、新技术产业化示范以及现有炼化企业“减油...
标签：化工炼化炼油
基础化工行业深度报告：AI发展驱动PCB升级，上游材料迎发展良机.pdf
- 7积分
- 2026/01/26
- 383
- 华金证券
基础化工行业深度报告：AI发展驱动PCB升级，上游材料迎发展良机。AI驱动PCB升级，规模扩大要求提高。PCB是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，被誉为“电子产品之母”。随着AI技术发展和新能源车带动，AI服务器和汽车电子相关PCB需求显著提升，PCB行业有望迎来进一步扩张，预计2025年全球PCB市场规模将达到968亿美元。同时PCB逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化方向发展，核心基材覆铜板高频高速化趋势明显，对上游材料要求提升。三大主材铜箔、电子布、树脂扩容升级。高端覆铜板需求呈增长态势，我们认为铜箔高端化，HVLP型铜箔将成为主流，三井金属等外企垄断高端铜...
标签：化工基础化工 PCB AI
科技工业基础材料行业：商业航天拉动不锈钢及高温合金需求.pdf
- 3积分
- 2026/01/22
- 165
- 华泰证券
科技工业基础材料行业：商业航天拉动不锈钢及高温合金需求。历史：铝合金占据主导地位，不锈钢与高温合金应用有限过去，在“固体/一次性液体火箭”的传统范式下，铝合金是火箭材料的绝对主角，不锈钢和高温合金长期处于配角。在箭体材料方面，铝合金长期占据绝对主导地位，经历铝镁、铝铜、铝锂的三代发展，广泛应用于箭体蒙皮、贮箱、级间段等大部分结构，而不锈钢材料的应用极为有限。在动力系统方面，固体火箭发动机燃烧室壳体材料大多采用超高强度钢，喷管采用碳/碳复合材料；在液体火箭时代的早期，由于对燃烧室室压、比冲和重复启停次数要求不高，高温合金仅应用于少量阀门、涡轮转子等部件。现状：材料体系在以...
标签：商业航天基础材料高温合金

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