行业研究 - 知识库

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纺织服装产业链梳理专题报告：从全球龙头市值变化看投资周期.pdf
- 6积分
- 2021/04/07
- 905
- 国信证券
纺织服装行业广阔、稳定且分散，全球装鞋规模1.4万亿美元，10年CAGR2%。全球市值前20的54家纺织服装企业市值CAGR在10.4%，欧美日各有代表性龙头，中国企业崭露头角。投资表现优越的公司众多，可分为超长期稳定回报、中长期持续成长、中短期景气爆发三类，分别对应的是20年年化收益率高于15%且亏损概率低、10年年化收益率高于20%且亏损概率较低、3年年化收益率高于50%且亏损概率相对可控。奢侈品:品牌护城河铸就稳健的格局与估值溢价。头部集团竞争格局高度稳固，品牌价值随时间沉淀而凸显。曾经跻身市值Top20的奢侈品集团共有11个。估值中枢在30倍上下，个股分化，近5年大部分公司估值有提升，...
标签：服装奢侈品休闲服饰
丰泰企业专题研究报告报告：耐克长年之策略性供应商，不断崛起的运动鞋制造跨国集团
- 5积分
- 2021/03/29
- 1542
- 广发证券
丰泰企业专题研究报告报告：耐克长年之策略性供应商，不断崛起的运动鞋制造跨国集团。丰泰企业：NIKE主要供应商之一，以运动鞋制造为主的跨国集团。（1）业务方面，公司成立于1971年，1992年在中国台湾证券交易所上市，以制造运动鞋为主要业务。公司是NIKE主要供应商之一，目前运动鞋生产量占NIKE总出货量的1/6，生产基地主要分布于越南、印度、印尼和中国；（2）财务方面，公司2019年实现营业收入新台币739.30亿元（根据Wind汇率折算为人民币约172.08亿元），同比增长14.62%，实现归母净利润新台币62.31亿元（根据Wind汇率折算为人民币约14.50亿元），同比增长18.39%，...
标签：运动鞋代工
家纺行业研究报告：电商驱动+地产催化，家纺布局正当时
- 6积分
- 2021/03/14
- 1575
- 申万宏源证券
家纺行业集中化带来龙头成长属性凸显，与市场观点存在预期差。我们复盘过去十余年：1）12年之前扩张线下：粗放式发展，门店快速扩张推动经营规模成倍增长；2）12-16年去库存调整：库存危机加速行业集中，龙头品牌借机积极调整，推动同店提效；3）17年之后渠道升级：家纺龙头电商发力，线上收入占比不断提升，打开成长空间。从可最早追溯的财年起，已上市家纺龙头营收、净利润均维持双位数的高复合增速，中长期成长性突出。
标签：电商家纺

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