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新能源储能行业研究：碳中和至，储能风起
- 华泰证券
- 2021/06/01
- 1182
电化学储能需求由来已久，但尚未大规模推广，我们从第一性原理出发，结合储能实际运行条件，探究储能项目经济性及推广节奏。我们认为当前储能项目经济性尚不能支撑其大规模推广，受益于储能对于电网消纳和电网容量的系统性价值，新能源强制配储有望贡献年内的储能刚性需求。从话语权看，电池成本占比高，性能对于对储能收益率影响较大，强制配储阶段电池话语权更高，随着经济性满足要求，经济模式更为多元，系统价值有望逐步显现。建议关注电池、系统和海外渠道环节，推荐宁德时代和亿纬锂能。
标签： 新能源储能 电化学储能 -
科技产业研究及2021年下半年投资策略分析
- 中信证券
- 2021/06/01
- 1053
我们认为，2B领域的企业数字化转型正加速推进，将是下一轮科技红利的关键。数字基础设施和数字化转型方面:5G与云计算是数字化的基础设施，我国5G发展全球领先，领先的云平台和IDC厂商增长趋势向好;软件SaaS是数字化的载体，传统软件龙头转型加速。下一代科技硬件方面:AIoT是数字化的触角，智能终端创新迭代，模组和控制器领域东升西落;智能汽车与智能驾驶是未来十年AIoT时代最大的单品市场机遇。消费互联网方面，关注互联网平台参与数字化转型以及围绕Z世代的创新。
标签： 半导体 5G 云计算 科技产业 -
半导体设备行业研究：空间、格局、投资要点
- 中国平安
- 2021/06/01
- 796
半导体设备主要用于半导体制造和封测环节，分为晶圆加工设备、封装设备和检测设备。随着台积电等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、晶圆产能向大陆转移以及国内政策的大力支持，我国半导体设备市场迎来新一轮上升周期。2020年全球半导体设备市场达到712亿美元，其中大陆市场为187亿美元，占比达26%，成为全球第一大市场。2020年大陆半导体设备增速为39%，远高于全球的19%，是全球市场增长的主要动力。
标签： 半导体设备 半导体 晶圆 -
显示面板行业研究报告：千亿材料市场，国产替代进程加速
- 国元证券
- 2021/06/01
- 2520
显示材料是显示产业的重要组成部分。相较于日韩厂商，国产显示材料产业发展起步较晚，技术相对落后。全球显示材料市场规模预计约3000亿元，包括玻璃基板、偏光片、彩色滤光片、驱动IC等，国产份额占比较低。我们预计随着面板产业逐步向大陆集中，国产龙头厂商掌握行业话语权，将加速推进产业链国产替代进程。叠加面板行业整体的景气度上行，我们认为国产面板材料厂商将长期受益。
标签： 显示材料 液晶面板 面板 -
汽车智能驾驶深度研究报告：市场、政策、技术与产业链分析
- 国联证券
- 2021/06/01
- 1471
汽车智能驾驶深度研究报告：市场、政策、技术与产业链分析。智能驾驶以“服务人”、“替代人”为目标，价值包含:安全、高效、舒适。智能驾驶产品可分为两类:辅助驾驶产品由人对驾驶行为负责;自动(无人)驾驶产品由系统承担部分或者全部责任。当前，我们依然处在辅助驾驶阶段，并正向自动驾驶产品演进。
标签： 智能驾驶 智能驾驶 汽车 -
证券行业研究与投资策略：超跌明显，左侧布局
- 国联证券
- 2021/06/01
- 627
参考美国证券行业特点，中国证券行业未来或将呈现几大趋势，这几大趋势也正是行业未来的成长路径，即区域布局全球化、业务布局重资产化、效率提升下的科技化浪潮以及行业格局的集中化趋势。
标签： 证券 券商 -
乳制品行业深度研究报告：如何挖掘细分赛道投资机会？
- 中信建投
- 2021/06/01
- 1859
乳制品行业深度研究报告：如何挖掘细分赛道投资机会？
标签： 食品 常温奶 乳制品 -
绿色金融专题报告：绿色投资新时代，ESG投资迎历史性机遇
- 平安证券
- 2021/06/01
- 1929
全球承诺ESG投资的签约机构近4000家，管理资产规模超100万亿美元。以欧美为代表的发达市场ESG投资正逐渐走向出成熟。我国ESG投资尚处起步阶段，投资者入场节奏落后于海外发达市场，整体向上空间较大。在“碳中和”目标和绿色金融加码布局的背景下，我国ESG投资迎来历史性发展机遇，借鉴海外经验，我们认为国内ESG投资可能有四大发展方向值得关注。
标签： 金融 ESG投资 绿色金融 ESG 碳中和 -
2021低碳数据中心发展白皮书
- 中国信息通信研究院云大所
- 2021/06/01
- 2012
数据中心作为各个行业信息系统运行的物理载体，已成为经济社会运行不可或缺的关键基础设施，在数字经济发展中扮演至关重要的角色。近年来，我国数据中心产业快速发展，保持平均每年30%左右的增速，预计未来仍将保持快速增长势头。与此同时，数据中心产业能源消耗、绿色和低碳发展进程正在不断引发社会关注。
标签： 低碳 数据中心 碳中和 -
康泰生物深度解析：独家四联苗快速放量，新品种将进入收获期
- 信达证券
- 2021/06/01
- 985
独家品种四联苗持续高放量，未来有望实现产品升级。多联疫苗可减少婴幼儿疫苗接种次数，提早完成基础免疫，降低不良风险发生机率，多联代替单苗将为趋势。新冠平台型技术布局意义重大，公司灭活疫苗国内已紧急使用。注重研发投入，新品种将进入收获期。
标签： 康泰生物 疫苗 -
能源转型专题研究：新冠疫情对中国能源经济的影响
- Agora 能源转型论坛
- 2021/06/01
- 2182
尽管新冠疫情和中美贸易战仍在持续，中国成为了2020年唯一实现经济正增长的主要经济体。虽然全球经济去年同比萎绪了33％，但中国经济却逆势上升了23％。2020年第一季度，中国经济40多年来首次出现萎缩，此后迅速复苏。然而令人遗憾的是，经济复苏也伴随莙极高的碳排放。2020年，中国占全球碳排放总量的3％，占世界国内生产总值（GDP）的18％。
标签： 能源经济 化石能源 新冠疫情 -
海尔智家深度解析：桃实千年非易待，三翼鸟乘风会有时
- 信达证券
- 2021/06/01
- 899
海尔在海外疫情反复的大背景下，2020年海外业务依旧交出亮眼答卷的最主要原因之一便是海尔前瞻性全球化战略布局。高端家电市场放量，卡萨帝进入收获期。卡萨帝作为海尔高端家电市场布局的最重要品牌，经过多年探索，减持以解决用户痛点为导向，将艺术融入家电设计美学，是国内领先的高端全套家电解决方案提供者。产品会被场景替代，行业将被生态覆盖，“三翼鸟”起飞会有时。桃实千年非易待，海尔电器私有化后经营效率迎来提升拐点。
标签： 海尔智家 家电 -
虹软科技深度解析：视觉AI算法领军企业，技术外延拓展下游新赛道
- 华安证券
- 2021/06/01
- 1472
虹软科技是国内视觉AI领军企业，成立至今27年始终专注于计算机视觉算法，为数码相机/智能手机/智能汽车/物联网等领域进行赋能。手机视觉算法优势显著，超前布局视频及ToF把握行业新机遇。
标签： 虹软科技 视觉AI -
卫宁健康深度研究报告：从美国医疗互联网化、SaaS化看发展潜力
- 华创证券
- 2021/06/01
- 1106
卫宁健康公司深耕医疗信息化行业二十余年，通过内在发展以及外延并购区域型医疗IT厂商和参股，目前己发展成为医疗信息化龙头企业。2016年，提出“传统+创新”双轮驱动战略积极布局互联网医疗。2021年一季度，据招标网不完全统计，公司累计中标金额已超4.5亿元，相较2020年、2019年同期均有大幅增长，在医共体方面中标5990万的大单。
标签： 医疗 医疗信息化 SaaS 卫宁健康 -
容百科技深度解析：高镍正极龙头崛起之路
- 德邦证券
- 2021/06/01
- 2344
容百科技成立于2014年，凭借中韩核心团队的早期技术积淀和对金和锂电、电池材料回收公司TMR、前驱体公司EMT的并购整合，公司实现高起步。行业研判:三元正极赛道优质，高镍渗透率持续提升。公司竞争力:高镍研发领先，产能扩张+一体化筑高墙。
标签： 锂电池 高镍三元正极材料 三元正极材料 容百科技
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