2025年家用电器行业深度报告：海外需求稳定增长，国产清洁电器品牌引领市场

一、清洁电器逆势增长，在家电领域表现亮眼

1.1 清洁电器规模持续增长，在小家电领域中表现一枝独秀

近 5 年，清洁电器增速显著高于小家电（除 2022 年或因疫情透支消费）。2020-2021 年，受 疫情影响消费者清洁意识上升，清洁电器迎来高增长。据 GFK 数据显示，2024 年上半年，全球 家电销售额规模略有下降（大家电-2%，小家电-0.8%），但清洁电器市场却迎来逆势增长。根据 2024 年 1-9 月数据，清洁电器在小家电领域中体量大且迎来率先复苏。

2019-2024 年，全球各地区清洁电器在小家电的销量占比持续上升。全球清洁电器在小家电 领域市场规模占比由 2019 年的 4.96%增至 2024 年的 5.55%。其中部分发达地区如日韩、北美、 西欧的清洁电器占比已达 8.81%、7.45%和 11.22%。

根据 Euromonitor 数据，2024 年全球清洁电器零售额达 293 亿美元，预计到 2029 年将达 383 亿美元，2023-2029 年复合年均增长率（CAGR）约为 5%。随着市场需求持续释放和高端消费 不断增长，有望进一步释放全球清洁电器市场的增长潜力。

1.2 基础吸尘器存量市场大，智能吸尘器品类成为增长新动能

从形态来看，清洁电器可分为基础吸尘器、智能吸尘器和其他。 1. 基础吸尘器：按形态可分为筒式吸尘器、手持式吸尘器、杆式吸尘器、直立式吸尘器、蒸汽 吸尘器等。 2. 智能吸尘器：随着技术发展，清洁电器逐渐向智能化（AI 导航）、集成化（扫拖一体）、环 保化（低能耗、可降解材料）方向升级。智能吸尘器主要品类包括 1）洗地机：融合吸拖洗 功能，边吸尘边拖地，滚刷自清洁设计解决传统拖地二次污染问题，尤其适合养宠家庭和重 油污场景；2）扫地机器人：通过激光导航、视觉识别等技术实现自主规划清扫路径，智能 避障与远程操控功能满足了“解放双手”的需求。两款智能吸尘器凭借智能化、一站式清洁 优势，正在重塑家居清洁生态。 3. 其他清洁电器：空气净化器等。

新兴智能吸尘器品类如洗地机、扫地机器人等增速远高于传统的基础吸尘器。消费者对智能 化、自动化清洁方案需求持续攀升，扫地机器人、洗地机等智能化产品渗透率快速提升。2024 年， 全球扫地机器人全年出货达 2060.3 万台，同比+11.2%；全年销售额达 93.1 亿美金，同比+19.7%。 洗地机作为清洁电器中的新兴细分品类，规模增速长期大幅领先行业整体。除中国市场外， 洗地机在多个主要经济体的销售额增速都远高于其他细分品类。2024 年 1-9 月洗地机累计销售 额为 17 亿美元，增长 10.5%，市场处于成长初期，未来潜力空间较大。

传统的基础类型吸尘器存量市场较大，仍是市场主要品类。根据 2024 年 1-9 月数据来看， 传统推杆吸尘器在大部分地区仍然占据最大市场份额，其中在发达亚洲占比达 56%。推杆吸尘器 2024 年 1-9 月累计销售额 56 亿美元，增长 0.2%，存量市场较大。

从功能来看，干湿两用吸尘器在全球各地区中市场份额进一步扩大。2022-2024 年，干湿两 用吸尘器在全球主要国家市场份额均实现增长。相较于其他吸尘器品类，干湿两用吸尘器灵活性 更强，适用范围更广，可满足多场景需求。干湿两用吸尘器既能处理干垃圾，又能应对湿垃圾， 在家庭中，能轻松清理宠物杂物及洒落液体。

二、欧美成熟市场稳定增长，新兴市场潜力巨大

2.1 海外需求稳定增长，三大要素驱动市场持续扩容

技术迭代、需求升级、渠道变革共同驱动市场持续扩张

技术进步与智能化需求：扫地机器人、洗地机等智能化产品推动行业增长。国产品牌（如科 沃斯、石头科技）凭借技术创新、供应链整合能力加速出海。

生活水平提升与消费观念转变：后疫情时代消费者对家居清洁效率和卫生标准的要求提高， 叠加“懒人经济”趋势，智能产品成为替代人力的刚需。

电商渠道扩张与新兴市场渗透：疫情加速线上消费习惯养成，推动吸尘器电商销售规模进 一步增长。以亚马逊为代表的平台助力品牌快速触达欧美消费者，而东南亚、南美等新兴市 场通过电商渠道加速渗透。

从区域分布来看，欧美是清洁电器的主要市场，新兴市场增长潜力巨大。

从清洁电器市场规模来看，欧美市场占据主要市场份额。其中北美市场是全球最大的吸尘 器消费市场，西欧市场规模紧随其后。北美和西欧地区吸尘器市场规模分别为 4134 万台和 3883 万台。

从清洁电器各地区增速来看，新兴市场表现亮眼。东南亚地区增长势头强劲，2020-2024 年 平均增速在 10%以上。中东&非洲及拉美地区在后疫情时代亦保持相对较高的增速。

2.2 欧美地区清洁电器市场较为成熟，存在稳定换新需求

在欧美地区，清洁电器已从“可选电器”转变为“必选电器”。2024 年北美和西欧的渗透率 分别达到 96.6%和 93.3%。欧美市场每户家庭至少拥有吸尘器的比例已接近 100%，欧美地区高渗 透率主要源于：1）城市化水平高以及生活习惯差异。欧美地区居住面积大，地面多以铺设地毯 为主，清洁需求刚性较强；2）经济发达，居民购买力强，愿意为自动化清洁付费；3）吸尘器在 欧美发展超百年，居民使用习惯已融入日常生活。此外，欧美市场成熟度高，产品迭代速度快， 进一步巩固了用户依赖度。因此尽管渗透率接近饱和，智能化、高端化产品仍推动需求升级。

整体来看，欧美清洁电器市场活力充沛，未来有望保持良好发展态势，前景广阔。北美地区 为全球最大吸尘器消费市场，其高渗透率（超 95%）下稳定换新需求支撑了年均（2010-2024 年） 约 1.6%的销量增长。未来，产品结构升级或将成为主要驱动力，预计随着关税影响消退，2024- 2029 年北美吸尘器市场将恢复增长。欧美清洁电器市场较为成熟，消费者人均购买力较高，对 清洁与生活品质有一定追求，随着技术创新产品趋于高端化，智能扫地机器人等品类或将持续扩 容推动市场规模持续提升。

美国清洁电器市场相对成熟，规模仍在持续提升。2024 年美国亚马逊（以下简称“美亚”） 清洁电器销售额达 347.79 亿人民币，同比+18.0%，销量为 5587.3 万，同比+17.3%。目前美国吸 尘器渗透率已超 95%，一方面，由于吸尘器普及率较高，美国消费者拥有稳定的换新需求；另一 方面，近年来单价较高的洗地机、扫地机器人等销量持续提升，两者共同推动了市场规模的增长。

2.2.1 欧美地区人口老龄化和养宠数量增多推动清洁自动化需求

欧美家庭养宠数量众多且持续增加。宠物毛发散落增加地面和家居表面的清洁难度。吸尘器 凭借强劲的吸力，能够深入地毯纹理和家居缝隙，高效吸附毛发、灰尘等杂物，成为养宠家庭的 必备清洁工具。据欧洲宠物食品工业联合会数据显示，截至 22 年已有 1.66 亿欧洲家庭（占 50%） 拥有一只或更多的宠物。2025 年，美国拥有宠物的家庭数量已增至 9400 万。 欧美地区人口老龄化加剧。根据 OECD 预测数据，预计到 2042 年，欧盟和美国 50-84 岁中老 年人口占比将分别达到 41.4%和 35.2%。由于欧美地区消费实力相对较高，而老年人对居住环境 的卫生条件和清洁电器的便捷性要求更高，因此使得吸尘器市场需求呈现稳定增长态势。

2.2.2 欧美市场消费能力强，对智能吸尘器接受程度高

欧美中高端产品占比相对较高，是智能吸尘器的主要消费市场。尽管中低端清洁电器（0- 1262 元价位以内）产品在欧美市场仍占据主导地位，631 元以内的产品占比约 40%左右，但欧美 消费者对高端产品的接受度相对较高，1888 元以上产品占比均超过 14%。美国、西欧等发达地区 对智能新兴品类接受更快，24Q2 合计市场份额已达到 41.6%。智能品类单价相对较高，IDC 数据 显示 24 年智能扫地机器人平均单价上涨 7.6%至 452 美金。我们认为，以智能吸尘器为代表的高 端清洁电器产品需求或将持续增长。

2.2.3 智能化产品与传统杆式吸尘器成为主要增长点

欧美清洁电器市场整体增速稳定，呈现结构性变化。欧美地区传统的标准吸尘器市场庞大且 成熟，其中标准吸尘器占据主要份额。目前传统吸尘器渗透率或趋于饱和，扫地机器人、洗地机 等智能化产品渗透率快速提升。 以美国为例，2024 年传统品类中仅杆式吸尘器实现了显著的正增长（3.4%），预计未来 CAGR 为 5.1%。智能化产品 24 年增速为 2.6%，预计未来 CAGR 达 5.9%。 同样，西欧市场传统吸尘器市场增长稳健，其中杆式吸尘器增速较快，2024 年为 12.3%，预 计未来 CAGR 为 7.7%。智能化产品 24 年增速为 3.4%，预计未来 CAGR 达 4.8%。

欧美市场的清洁电器销售渠道结构以线下零售为主（占比超过 50%），然线上电商销售渗透 率快速增长。西欧和北美的线上销售渗透率分别从 2019 年的 18.3%/30.9%升至 2024 年的 35.2%/40.4%。1）疫情改变了人们的消费习惯，线上购物成为主要消费方式之一，推动了欧美清 洁电器线上销售的增长。2）不同于大型家电安装搬运难度较大，清洁电器体积小物流成本低， 可以通过快递邮寄到家，因此线上购物的便捷性使得消费者购买意愿提升。3）清洁电器线上渠 道成本相对较低，价格更具竞争力，因此清洁电器线上购买渠道占比提升。

2.3 新兴市场低渗透率高增长，有望成为增长核心引擎

新兴市场如东南亚、拉美、中东和非洲地区的清洁电器渗透率显著低于欧美，仅智利、伊朗 等部分国家吸尘器普及率较高。2024 年拉美地区清洁电器渗透率为 30.6%，中东与非洲地区为 22.8%。这主要系新兴市场国家相较于欧美发达国家，经济发展相对滞后，城市化率低，居住环 境和生活习惯与欧美不同，如亚太地区除少数发达国家外，多以手工打扫为主，对吸尘器依赖小。

近年来，新兴市场的清洁电器规模呈现快速增长态势。据 Euromonitor 数据预测，2010-2029 年，拉美、东南亚、中东和非洲地区市场规模分别将由 470/109/376 万台增至 771/397/614 万 台。

随着年轻人口红利释放和电商渗透率提升，新兴市场展现出巨大潜力。新兴市场原来低渗透 率源于经济水平较低、消费习惯差异（如硬地板为主），但城市化进程加速和居民清洁意识提升 推动市场快速扩容。未来，随着居民收入增长和电商渗透率提升，对吸尘器等清洁电器需求将快 速上升，新兴市场或成为全球吸尘器市场规模增长的核心引擎。据 Euromonitor 数据预测，2029 年，拉美、东南亚、中东和非洲的清洁电器市场增速将达 4.2%/14.5%/6.5%。

2.3.1 城市化进程和人口年轻化加速推动智能清洁电器需求

城市化进程与居住环境升级：新兴国家正处于快速城市化阶段，城市人口占比持续上升。以 东亚和太平洋地区为例，城市化率已从 1960 年的 23%增至 2023 年的 63%，城市居民更倾向于购 买吸尘器等高效清洁工具，此外，新建公寓和住宅装修需求直接带动清洁电器销量提升。 年轻人口结构与消费习惯转变：尽管新兴国家相较于欧美发达国家消费水平较低，人工清扫 占比更高，但新兴国家人口结构更年轻。年轻人对智能化和便捷化的生活方式接受度高，并且消 费观念更加注重品质和健康，对家庭清洁的重视程度不断提高。因此，新兴市场年轻人对能够能 助力轻松打理家居卫生的清洁电器接受度更高，当年轻人成为主要消费群体时，新兴国家对清洁 电器的需求将日益扩大。

2.3.2 电商刺激购买，新兴市场线上渗透率显著提升

新兴市场的清洁电器线上消费渗透率提升主要得益于电商平台的扩张。从消费者角度来看， 新兴市场中年轻一代逐渐成为消费主力军，他们对新鲜事物的接受度高，更倾向于使用电子产品 和线上购物方式，对吸尘器等家电产品的线上消费也更为活跃，带动了吸尘器线上消费渗透率的 提升。从电商平台角度来看，由于年轻消费者更依赖 TikTok 等社交电商平台获取产品信息，随 着电商平台在新兴市场快速渗透，品牌能够通过短视频展示吸尘器的场景化使用效果，社交媒体 营销加强市场教育，成功刺激购买转化。例如在东南亚市场，中国品牌依托供应链本地化及电商 平台（Shopee、Lazada）的扩张加速渗透，进一步降低物流成本，推动线上消费占比持续提升。

2.3.3 高性价比普通吸尘器受到新兴市场欢迎，智能品类在部分地区高增

1）传统品类：新兴市场正处于消费升级的初级阶段，消费者对清洁电器的认知度和接受度 正在逐渐提高，但尚未达到追求高端品质和品牌的程度。因此，低价位清洁电器作为消费升级的入门级产品，成为了消费者的首选。根据新兴市场部分国家数据，我们发现售价 630 元以下的吸 尘器占比均超过 60%。以东南亚 5 国为例，普通吸尘器在两大主流电商平台销售占比达 76.6%。 2）智能品类：越南、马来西亚、新加坡对扫地机器人接受度相对更高，销售额占比分别为 39.2%/21.2%/40.7%。中东和拉美市场的智能吸尘器市场规模预计在 2024 年后保持高增长，年均 复合增速达 9%和 12%。

三、代工生产积累优势，中国品牌升级走向世界

3.1 中国是最大的吸尘器生产国，出口持续增长

近年来，中国吸尘器出口呈现波动增长态势。据华经产业研究院数据，中国作为全球最大的 吸尘器生产国，2023 年吸尘器产量达 1.27 亿台，占全球销量的 75%。2007-2024 年中国吸尘器 出口量复合增长率达 7.11%，其中 2024 年出口量达 1.85 亿台，同比增长 16%，出口量创历史新 高；同年吸尘器出口额达 59.5 亿美元，同比增长 8%。未来，中国企业或将通过供应链优化、自 有品牌建设进一步巩固全球竞争力。

3.2 中国企业在早期代工生产中打造了显著的供应链优势

我国清洁电器生产具备区域产业集群优势与供应链整合能力。我国吸尘器制造业自上世纪 60 年代起源，经过数十年的发展，逐渐形成了长三角与珠三角等多个产业集群，具备了较强的生产技术和市场竞争力。长三角产业集群的核心苏州及周边地区或集中了全球 70%的清洁电器产 能，形成“研发-生产-销售”一体化生态。

中国清洁电器企业在参与全球代工生产（OEM/ODM）的过程中，通过技术沉淀与产业链整合 逐步构建起核心竞争力。以欧圣电气为例：早期依托国内完善的制造业基础和成本优势，承接国 际知名品牌订单，深度融入全球供应链体系。在此过程中，公司通过技术引进、标准化生产及严 格的质量管控，掌握了核心零部件研发能力（如无刷电机技术）和智能化技术应用经验，并建立 起柔性化生产线与敏捷供应链网络。目前公司已推出自有品牌 stealth，在亚马逊平台销售实现 高增长。

3.3 产品力助力品牌升级走向世界，中国品牌在海外表现亮眼

随着研发投入持续增加，国内品牌正从“性价比”向“技术引领”转型。2020-2024 年，清 洁电器上市公司研发收入占比整体呈增长态势（除欧圣电气、德昌股份等由于 2024 年收入高增 导致占比略有下降）。随着研发投入持续增加，我国的清洁电器企业正逐步从代工生产转向自主 创新，开始推出智能扫地机器人、无线洗地机等差异化产品。"制造反哺研发"的路径，使我国的 清洁电器企业既保持规模化生产优势，又形成自主品牌突围能力。

中国企业已成功实现从“世界工厂”向“智造品牌”的战略转型，其产品功能显著领先于海 外品牌。强大的研发能力正驱动中国品牌升级并加速走向全球。以科沃斯为例，公司从早期代工 起步到自设研发团队，率先应用 dToF 导航和 3D 结构光避障技术，现已成为行业头部品牌。以科 沃斯为代表的中国品牌现已在导航避障（LDS 激光+AI 视觉融合）、自清洁（全基站自动集尘/洗 拖布）、智能化（机械臂贴边/越障）等核心技术上整体领先海外品牌，全球首创上下水系统、全 基站集成等创新功能。依托持续研发投入和精准用户洞察，中国智造正以技术迭代速度与产品创 新深度重塑全球清洁电器市场格局。

中国品牌在智能清洁电器领域遥遥领先。2024 年全球智能扫地机器人出货量排名前五中中 国占四席，中国品牌扫地机器人在全球大部分地区份额超过 50%。国内品牌凭借精准把握趋势以 及产品创新、成本控制优势，成功进军国际市场，凭借产品以卓越的性能、创新的设计和出色的 用户体验，成功颠覆了海外消费者对中国制造的传统印象。 中国清洁电器品牌在海外市场实现快速增长。国内品牌凭借在产品研发、技术创新和成本控 制等方面的明显优势在国际市场大放异彩。2024 年石头科技主营业务在海外收入同比增长 51.1%。

3.3.1 欧美市场：中国品牌在中高端市场优势显著

国产品牌塑造产品认知，强化品牌影响力，中间商比重逐步下降。伴随中国产品的技术领先 与认知塑造，我们认为国产品牌的渠道力与产品知名度在持续增强。以石头科技为例，石头科技 在德国等海外国家市占率已达第一，消费者认知不断增强，因此石头科技逐渐减少对渠道的依赖， 强化自身对接终端渠道的销售能力。目前，石头科技的直营收入占比已从 2021 年的 25%增至 2024 年的 44%。渠道层级的精简不仅能够省去中间层级利润，也有利于品牌方直接触达消费者，强化 品牌对海外市场的敏感程度。反观美国 iRobot 仍然高度依赖零售渠道，DTC 销售占比始终不高， 仅从 2022 年的 16.4%提升至 2024 年的 24.6%。

德国清洁电器市场呈现显著的中国品牌主导趋势。在德国市场，传统清洁电器品牌如 iRobot （2.3%）份额相对较低，本土欧洲品牌如博世等仍占一定份额。德国市场对产品性能和创新要求 严苛，但中国品牌凭借技术创新和成熟的海外渠道快速突围。根据 2022-2024 年德国亚马逊数据 显示，石头科技（Roborock）以 17.1%的销额市占率占据第一，科沃斯（ECOVACS）和追觅 （Dreametech）分别占 4.9%和 7.1%。未来，智能化、环保化趋势下，中国品牌有望凭借技术创 新持续扩大市场份额。

美国清洁电器市场呈现充分竞争的形态，中国品牌份额迅速提升。根据美亚数据，尽管主要 龙头企业市场份额占比较高，Bissell 和 Shark 分别以 12.2%和 11.8%的市场份额占据头部地位， 但中国品牌 INSE、Tineco、RoboRock 在销售额及销量增速方面处于领先，正在快速追赶头部玩 家。

中国品牌打破美国本土品牌垄断，在中高端市场领先优势显著。美国市场竞争激烈，头部品 牌各具优势。本土品牌 Bissell 和 Shark 稳居前列分别占据 12%的市场份额。中国品牌依托技术 创新及电商渠道优势，正逐步打破欧美品牌垄断，成为中高端市场的重要挑战者。Tineco 和 Eufy （安克旗下）通过性价比产品段切入中高端市场。石头科技（Roborock）则主推功能强大的智能 扫地机器人，占据中高端市场较高份额。

3.3.2 新兴市场：中国品牌凭借性价比产品成功突围

中国品牌在东南亚扫地机器人市场展现出强劲竞争力。以小米、追觅、美的、石头科技等为 代表的中国品牌商通过技术创新与高性价比产品占据主导地位。针对东南亚消费水平，中国品牌 推出了本土化，定价适中的产品。如小米依托 Shopee、Lazada 等电商平台主推 150-300 美元价 位产品，以高性价比策略实现东南亚市场的突破，其“智能家居生态圈”模式进一步强化用户粘 性。2024 年 10 月，小米在东南亚清洁市场份额占比达 6.1%。

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