2024年跨境电商行业分析：全球电商渗透率提升，轻工龙头企业加速发展

随着全球互联网普及率的不断提升，电子商务成为越来越多消费者的购物选择，跨境电商行业也因此迎来了快速发展。本文将从全球电商渗透率的提升、我国跨境电商的发展现状与趋势、轻工企业在跨境电商中的表现等方面进行深入分析，探讨跨境电商行业的未来发展前景。

全球电商渗透率提升，跨境电商迎来发展东风

电商渗透率的提升

随着全球互联网普及率的增长，线上购物成为更多消费者的选择，居民消费习惯和方式逐渐转变，电子商务交易额与渗透率稳步提升。根据eMarketer数据，2023年全球电商零售额为5.8万亿美元，同比增长10.0%，预计2024年行业规模将达6.3万亿美元，2024-2027年复合年增长率（CAGR）为7.9%。全球电商渗透率持续提升，2023年达19.4%，2024年有望提升至20.1%，预计未来几年每年提升约1个百分点。

跨境电商作为电子商务的重要组成部分，得益于全球电商渗透率的提升，迎来了发展的东风。跨境电商是以科技创新为驱动，积极运用新技术、适应新趋势、培育新动能的外贸新业态新模式。与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，能够减少中间环节、直达消费者，日益成为全球各经济体培育贸易增长点的重要手段。根据中商产业研究院援引弗若斯特沙利文数据，2023年全球跨境电商交易额约为2.8万亿美元，同比增长16.7%，预计2024年将达到3.3万亿美元。全球跨境电商渗透率稳步增长，从2019年的5.2%提升至2023年的8.0%，预计2024年将达8.6%。

全球B2C电商市场的发展

电商渗透率的提升助推全球B2C电商行业发展，B2C电商是指个人消费者访问企业卖家网站或线上第三方平台，选择商品、处理付款并通过物流从卖家接收商品的交易活动。根据傲基科技援引弗若斯特沙利文数据，全球B2C电商市场GMV（商品交易总额）由2018年的2.3万亿美元增加至2023年的4.8万亿美元，2018-2023年CAGR为16.0%。预期全球B2C电商市场GMV将于2028年达到7.7万亿美元，2023-2028年CAGR为9.8%。

按国别或地区来看，根据立鼎产业研究网援引eMarketer数据，2023年我国电商渗透率达45.9%，美国、欧洲电商渠道还在增长期，还有较大提升空间。海外国家和地区电商渗透率的持续提升，将为我国跨境电商行业的发展创造良好机遇和增长空间。

我国跨境电商迈向高质量发展，出海成效显著

我国跨境电商的发展现状

根据国家统计局数据，2023年我国全年网上零售额15.4万亿元，同比增长11.0%，连续十一年成为全球第一大网络零售市场。实物商品网上零售额增速复苏，行业总体保持稳健增长态势。2023年实物商品网上零售额13.0万亿元，同比增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%。

根据弗若斯特沙利文测算，我国跨境电商零售市场规模从2018年的2010亿美元增至2022年的4425亿美元，2018-2022年CAGR达21.8%。在政策利好跨境电商业务、电商平台与海外品牌建立合作以及国际快递服务发展的推动下，预计跨境电商零售市场规模将于2027年增长至11019亿美元，2023-2027年CAGR为19.5%。

按进出口来看，我国跨境电商出口保持较快增长，出口占总交易规模近8成。根据中国政府网、人民日报援引中国海关数据，2023年中国跨境电商出口额1.83万亿元，同比增长19.6%；2024年第一季度中国跨境电商出口额4480亿元，同比增长14%。跨境电商发展支持政策的完善、综试区建设的推进，高等教育随着中国高等教育学生人口红利的不断释放，集结高素质研发和品牌营销的电商企业出海及全球化布局将成为未来国际贸易发展的必然大趋势，中国跨境电商发展前景广阔。

跨境电商B2B模式主导，B2C品牌自营化需求旺盛

根据艾瑞咨询预估，2023年我国跨境出口电商行业市场规模为7.9万亿元，同比增长19.7%；预计2025年突破10万亿元，2023-2025年CAGR为14.7%。跨境电商产业的主要参与者包括供应商、跨境平台及服务商、终端消费者。根据运营模式划分，中国跨境出口电商可分为第三方开放式平台与自营型平台，划分标准为自营型平台拥有自有产品与货权。

按交易模式来看，跨境电商B2B是我国跨境电商的主体。根据网经社数据，2023年我国跨境电商B2B交易占比达70.2%，跨境电商B2C交易占比29.8%。受益于行业数字化能力的逐步成熟和配套服务的日益全面，未来跨境出口B2B电商行业预期增速将高于传统外贸行业，预计2025年我国B2B跨境市场规模将增至13.9万亿元。

与B2B模式相比，B2C模式发展更为迅速。相较于传统B2B贸易过程需经过多方繁琐环节导致的成本高、信息滞后且不透明等问题，B2C是从工厂或卖家处直接送达消费者手中，去掉所有中间环节，更加高效。近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了B2C在跨境电商中模式占比的提升。根据网经社数据，2013-2021年，我国出口跨境电商B2C交易规模快速增长，规模占比从14%一路提升至25%以上。

根据艾瑞咨询，2022年我国跨境出口电商自营型平台规模占总规模的比例为13.3%，预计2025年达到16.7%。其中，自营型平台占比呈上升趋势，B2C品牌商自营化需求更为显著。2022年B2B自营型平台规模占比为8%，2025年预计达到10%。2022年B2C自营型平台规模占比为24.5%，2025年预计达到30%。

轻工企业出海势头正盛，龙头先发优势明显

B2C电商市场家具家居类产品表现亮眼

当前，我国跨境电商的发展正逐步从粗放的铺货类模式向垂直品类品牌化转型发展，成为了推动外贸转型升级、打造新经济增长点的重要突破口。根据Euromonitor数据，全球主要国家或地区电商渗透率在2019-2020年有明显拐点，线上购物渗透率在加速提升，这将为我国跨境电商行业的发展创造良好机遇和增长空间。

根据傲基科技招股书援引弗若斯特沙利文，家具家居类产品、服装鞋类、美容及日用品及科技消费品是全球B2C电商市场的主要品类，2023年占比分别为6.8%、26.4%、16.6%及16.8%。基于发达国家可支配收入的增加以及网上购物的便利性，家具家居类产品有望成为全球B2C电商市场增长最快的类别。预期2028年全球家具家居类产品市场B2C电商的GMV将达到5885亿美元，2023-2028年CAGR为12.6%。

全球家具家居类B2C电商市场一般由两大类别组成，即家具类和家居类。家具类通常包括床、书柜、衣柜、抽屉柜、梳妆台和梳妆凳、食品柜、餐具柜、沙发及户外家具。家居类用于装饰及布置家居，包括床上用品套装、地毯、窗帘等家用纺织品，以及相框、墙饰、花瓶等家居装饰品。美国及欧洲是全球家具家居类产品B2C电商的主要区域，2023年市场GMV分别为748亿美元、859亿美元，分别占比23%及26.4%。

中国卖家是全球家具家居类产品最大的出口群体。2023年，基于中国卖家的家具家居类产品市场B2C海外电商的市场规模达7738亿元，2018-2023年CAGR达37.4%。其中，亚马逊、Wayfair、沃尔玛是基于中国卖家的家具家居类B2C海外电商的主要第三方平台，2023年GMV分别为3213亿元、315亿元和238亿元。

轻工出口企业百舸争流，从制造代工迈向品牌出海

恒林股份是一家集研发、生产、销售办公椅、沙发、按摩椅等健康坐具及民用家具产品于一体的国家高新技术企业。19-22年间，公司先后收购LO、厨博士、永裕家居，将业务拓展至板式家具、新材料地板领域。2020年起，公司着力发展跨境电商，持续推动全球化战略布局。截止2024年上半年，公司在美国新泽西州等五大区域设立面积合计35万平方米的仓储配送中心，不断提高终端销售配送时效，降低跨境物流运输成本。公司持续推动全球化战略布局，全方位发展跨境电商，销售渠道覆盖Amazon、Walmart、TEMU、TikTok等境内外主流的第三方线上电商平台，同时布局Facebook、Instagram等社交媒体，打造多维度线上营销网络。

永艺股份是专业研发、生产和销售坐健康家具产品的国家高新技术企业，产品包括办公椅、沙发、按摩椅椅身、休闲椅、升降桌等。公司市场遍及全球80多个国家和地区，与多家知名采购商、零售商、品牌商建立了长期战略合作关系，包括著名品牌商HON（美国）、AIS（美国）、Global（加拿大）、Okamura（日本），世界五百强宜家家居、Staples、Office Depot，日本最大的家居零售商NITORI，加拿大最大的采购商之一Performance等。

致欧科技主要从事自有品牌家居产品的研发、设计和销售，旗下拥有家居品牌SONGMICS、风格家具品牌VASAGLE及宠物家居品牌Feandrea。公司产品已进入欧洲、北美等70余个国家和地区，累计服务超2000万全球家庭用户。公司构建了海外“自营仓+平台仓+三方合作仓”的仓储布局，并在尾程派送环节与DPD、UPS等知名物流公司建立了稳定的合作关系，形成了高效的尾程派送能力。

大健云仓是一家从事自主研发并提供大件商品跨境B2B交易解决方案的企业。基于“供应链前置”的创新模式、技术领先的交易系统及自主运营的全球仓储物流，公司将制造商（主要在亚洲）和经销商（主要在美国、亚洲和欧洲）连接起来，执行跨境交易，打造“全球家居流通骨干网”。2021-2023年，公司分别实现总GMV5.42、6.36和9.99亿美元。

乐歌股份主要业务模式为跨境电商，产品为智能家居/健康办公产品。为赋能自身跨境电商业务和服务广大中小外贸企业，延伸开拓了公共海外仓项目。2023年实现营收39亿元，同比增长22%，出口收入占比92%。2023年智能家居业务营收29.5亿元，海外仓业务营收9.5亿元。2024年上半年海外仓业务实现收入8.5亿元，同比增长130%，营收占比提升至35%；毛利率为15%，同比增长2.3个百分点。截止2024年上半年，乐歌海外仓已累计服务超过778家出海企业，上半年处理包裹超过400万个，同比增长120%。截止2024年上半年，公司在全球拥有17个自营海外仓，面积48.21万平方米。2022-2023年期间，乐歌在“小仓换成大仓”过程中，提前以较低价格在美国核心港口区储备了5000亩工业物流用地，满足未来自建仓需求。自建海外仓持有成本是租赁海外仓成本的1/3到1/2，通过提高自建海外仓占比，可以有效增加盈利空间。

以上就是关于跨境电商行业的分析。随着全球电商渗透率的不断提升，跨境电商行业迎来了快速发展的机遇。我国跨境电商在政策支持、技术创新和市场需求的推动下，正迈向高质量发展阶段，B2B模式与B2C模式协同发展，出海成效显著。轻工企业作为跨境电商的重要参与者，凭借其在家具家居等品类的优势，加速从制造代工向品牌出海转型，展现出强劲的发展势头。未来，随着全球电商市场的进一步拓展和技术的不断创新，跨境电商行业有望继续保持增长态势，为全球经济的发展注入新的活力。

编辑：666知识控