2025年亚洲及澳新汽车市场分析报告：新能源汽车销量及渗透率增长迅速，关税政策较为友好

1 新能源汽车销量增速高于行业整体

1.1 亚洲及澳新新能源汽车市场销量增长迅速

2015-2023 年，中亚、东南亚、南亚、西亚及澳新主要国家汽车总销量复合增速分 别为 9.94%、1.63%、5.06%、-2.37%、0.72%。2020-2021 年，汽车市场需求低迷， 2022 年中亚、东南亚、南亚、西亚及澳新主要国家汽车销量分别为 41.09、341.94、 476.38、58.72、124.59 万辆。2023 年五地汽车市场销量分别同比+39.43%、-0.68%、 +6.63%、+26.79%、+9.60%至 57.2、339.6、508.0、74.4、136.5 万辆，汽车需求逐 步回暖。 2023 年中亚、东南亚、南亚及澳新主要国家新能源汽车市场增速强劲。2023 年， 中亚、东南亚、南亚及澳新主要国家新能源汽车销量分别同增 243.75%、129.15%、 71.31%、102.68%至 3.41、20.92、8.23、13.60 万辆。

另一方面，2022-2023 年，中亚、东南亚、南亚及澳新主要国家新能源汽车渗透率 分别从 2.41%、2.67%、1.01%、5.39%上升至 5.95%、6.16%、1.62%、9.96%，渗 透率大幅提升主要得益于各地政府对电动化进程的大力支持。预计随着各国政府 继续加大对新能源车的支持力度，2024 年渗透率有望继续提升。

电车替代油车前景广阔。2023 年，乌兹别克斯坦、印度尼西亚、印度、澳大利亚 分列中亚、东南亚、南亚及澳新主要汽车市场销量头名，具体来看，四大市场汽 车销量分别为 37/101/508/122 万辆；其中，油车销量分别为 35/99/500/112 万辆， 电车销量分别为 2.6/1.7/8.2/9.8 万辆，电车替代油车前景广阔。

在汽车总销量高且 NEV 渗透率高的国家，对中国车企的吸引力大。在四大地区 主要国家中，新加坡的 NEV（新能源车）渗透率最高，达到了 51%，电动车市场 发展较好。其次是新西兰和泰国，NEV 渗透率均超过 10%。我们认为，这些国家 有较强的新能源汽车市场需求，有利于中国车企新能源汽车出口。 富裕国家消费水平更高，对中国车企出海有利。在人均 GDP 方面，2023 年，新 加坡的人均 GDP 最高，为 8.5 万美元，其次是澳大利亚、新西兰、哈萨克斯坦和 马来西亚，这些国家人均 GDP 也达到了 1 万美元以上。人均 GDP 越高，该地消 费水平也越高，对汽车的电动化、智能化要求也将更高，利于中国车企出海。

汽车保有量较高国家将带来更新换代需求。在五大地区主要国家中，印度汽车保 有量最高，2023 年超过 4000 万辆，其次是马来西亚、印度尼西亚、泰国、沙特阿 拉伯及澳大利亚，这些国家的汽车保有量均达到 1000 万辆以上。而新加坡的汽车 保有量最低，为 85 万辆。汽车保有量较高，将带来更多更新换代需求，中国车企 近年来逐渐崛起，有望从中获益。

1.2 中亚、东南亚、南亚、西亚、澳新主要市场国家汽车销量分析

乌兹别克斯坦： 2023 年乌兹别克斯坦汽车总销量增加，其中电动汽车销量高速增长。2023 年乌兹 别克斯坦汽车总销量为 37.2 万辆，同比增长 30.1%。电动汽车方面，2023 年乌兹 别克斯坦电动汽车销量同增 430%至 2.57 万辆。主要系该国大力支持新能源汽车 产业所致。

2023 年乌兹别克斯坦电动汽车渗透率大幅提升。乌兹别克斯坦电动汽车渗透率从 2022 年的 1.7%上升至 2023 年的 6.9%，我们认为，在现有政策支持下，未来电动 汽车的市场份额可能会进一步提升。

乌兹别克斯坦汽车市场品牌集中度高，雪佛兰市场份额接近 7 成。2023 年，乌兹 别克斯坦汽车销售品牌集中度较高，CR2 达 87%。其中，雪佛兰以 67.7%的市场 份额位居第一，其次是大宇，占据 19.3%的市场份额。此外，比亚迪和奇瑞等品牌 紧随其后，占据了相对较小的市场份额。

印度尼西亚： 2023 年，印度尼西亚汽车销量略有下滑，NEV 销量逆势上升。2023 年，印度尼 西亚汽车销量为 100.6 万辆，同比下降 4.03%。NEV 销量逆势同增 65.2%至 1.7 万 辆。

2023 年印度尼西亚 NEV 渗透率增长。从 NEV 渗透率来看，印度尼西亚 NEV 渗 透率从 2022 年的 1.0%上升到 2023 年的 1.7%。

印度尼西亚汽车市场竞争格局相对集中，丰田为市场龙头。2023 年的印度尼西亚 汽车市场竞争格局相对集中，CR3 为 66.0%。其中，丰田占据了较高的市场份额， 为 33.48%。大发和本田紧随其后，分别占据 18.7%和 13.8%的市场份额。铃木、 三菱、现代等品牌分别占据 10%及以下的市场份额。

泰国： 2023 年，泰国汽车销量下降，NEV 销量逆势上升。2023 年，泰国汽车销量为 84.1 万辆，同比下降 5.11%，对以皮卡为首车型的贷款审批趋严、部分泰国国内家庭 债务居高不下、经济放缓都对销量产生了负面影响。然而泰国 NEV 销量逆势同增 208.36%至 10.6 万辆。

2023 年泰国 NEV 渗透率高增。从 NEV 渗透率来看，泰国 NEV 渗透率从 2022 年 的 3.9%上升到 2023 年的 12.6%。 2023 年泰国 BEV 市场份额上升，成为主流。2023 年，泰国新能源汽车市场中分 类型来看，纯电动汽车（BEV）的份额从 2022 年的 28.3%升至 71.8%，插电式混 合汽车（PHEV）的份额从 2022 年的 71.7%降至 28.2%。

泰国汽车市场竞争格局相对集中，丰田和五十铃双雄并立。2023 年的泰国汽车市 场竞争格局相对集中，CR4 总计为 68.49%。其中，丰田和五十铃占据了较高的市 场份额，分别为 33.19%和 19.45%。本田、福特、三菱、比亚迪等品牌紧随其后。

马来西亚： 2023 年，马来西亚汽车销量增速放缓，NEV 销量同比上升。2023 年，马来西亚 汽车销量为 80.0 万辆，同比增长 11.25%。NEV 销量同比增长 69.0%至 3.8 万辆。

2023 年马来西亚 NEV 渗透率增长。从 NEV 渗透率来看，马来西亚 NEV 渗透率 从 2022 年的 3.2%上升到 2023 年的 4.8%。

马来西亚汽车市场竞争格局集中，本土企业 Perodua、宝腾市场份额达 6 成。2023 年的马来西亚汽车市场竞争格局集中，CR4 为 83.5%。其中，本土企业 Perodua、 宝腾分列第一第二，市场占有率分别为 41.3%和 18.9%。丰田和本田紧随其后，分 别占据 13.3%和 10.0%的市场份额。三菱、马自达、五十铃等品牌分别占据 3%及 以下的市场份额。

印度： 2023 年，印度汽车总销量及新能源汽车增速放缓。2023 年，印度汽车销量为 508.0 万辆，同比增长 6.63%，NEV 销量逆势同比增长 71.31%至 8.2 万辆。2023 年印度 NEV 渗透率增长。从 NEV 渗透率来看，印度 NEV 渗透率从 2022 年 的 1.0%上升到 2023 年的 1.6%。分类型来看，纯电动汽车（BEV）市场份额占据 绝对优势，2023 年占比 99.7%。

印度汽车市场竞争格局相对集中，铃木为汽车市场龙头。2023 年的印度汽车市场 竞争格局相对集中，CR4 总计为 78.2%。其中，铃木占据了较高的市场份额，为 34.3%。塔塔、马辛德拉、现代紧随其后，市场份额分别为 18.4%、13.7%、11.9%。 起亚、丰田、Ashok Leyland 等品牌分别占据 6%及以下的市场份额。

沙特阿拉伯： 2023 年，沙特阿拉伯汽车总销量保持增长。2023 年，沙特阿拉伯汽车销量为 74.4 万辆，同比增长 26.79%。

沙特阿拉伯汽车市场竞争格局呈现一超多强的态势，丰田为汽车市场龙头。2023 年的沙特阿拉伯汽车市场竞争格局一超多强，龙头丰田市场份额为 32.9%。现代、 长安、五十铃紧随其后，市场份额分别为 14.5%、5.5%、4.9%。

澳大利亚： 2023 年澳大利亚汽车总销量与 NEV 实现双增。2023 年澳大利亚汽车销量为 121.7 万辆，同比增长 12.52%，已超越疫情前水平。NEV 方面，新能源汽车销量同比增 长 151.9%至 9.8 万辆。

2023 澳大利亚 NEV 渗透率增长。从 NEV 渗透率来看，澳大利亚 NEV 渗透率从 2022 年的 3.6%增长到 2023 年的 8.1%。此前，澳大利亚联邦自动化工业协会发言 人表示不对中国加征额外关税，有利于中国新能源汽车出口。

2023 年澳大利亚 BEV 份额增长。新能源汽车市场分类型来看，2023 年纯电动汽 车（BEV）的份额从 2022 年的 85%增至 89%，插电式混合汽车（PHEV）的份额 从 2022 年的 15%降至 11%。

澳大利亚汽车市场行业竞争格局较为分散。2023 年的澳大利亚 CR4 为 39%。其 中，丰田以 18%市占率成为龙头。其他品牌份额较低，如马自达、福特、起亚和 现代所占份额分别为 8%/7%/6%/6%。

新西兰： 2023 年新西兰汽车总销量减少，NEV 销量逆势增长。2023 年新西兰汽车销量为 14.9 万辆，同比减少 9.6%。NEV 方面，新能源汽车销量同比增长 34.8%至 3.8 万 辆。

2023 新西兰 NEV 渗透率增长。从 NEV 渗透率来看，新西兰 NEV 渗透率从 2022 年的 17.1%增长到 2023 年的 25.6%。 2023 年新西兰 BEV 份额微增。新能源汽车市场分类型来看，2023 年纯电动汽车 （BEV）的份额从 2022 年的 67%增至 68%，插电式混合汽车（PHEV）的份额从 2022 年的 33%降至 32%。

新西兰汽车市场行业竞争格局较为分散。2023 年的新西兰 CR4 为 48%。其中， 丰田以 22%市占率成为龙头。其他品牌份额较低，如福特、三菱、起亚和现代所 占份额分别为 11%/9%/7%/5%。

2 中亚、东南亚、南亚、澳新汽车市场政策情况分析

2.1 澳新电动汽车相关政策及目标

澳大利亚及新西兰均在未来设定了新的排放目标。2024 年，澳大利亚发布目标： 2025-2029 年，新乘用车减排 60%，轻型商用车减排 50%，同时，目标 2035 年前 实现政府拥有和运营的民用车队 100%轻型车辆采购以及 100%中/重型车辆采购。 同时，目标 2025 年 75%新政府乘用车为低排放车辆；新西兰 2021 年发布目标： 到 2025 年城市公交车的采购 100%为零排放车辆，到 2035 年城市公交车 100%为 零排放车辆。

2.2 东南亚、中亚、南亚电动汽车相关政策及目标

东南亚、中亚各国均发布电动汽车相关政策及目标。例如：泰国目标 2030 年实现 国内轻型车中电动车占比 30%，2035 年达 50%。2025 年实现国内公交车电动车 占比 35%，2030 年达到 50%，2035 年达到 85%；印度尼西亚目标 2030 年，电动 乘用车存量 200 万辆，电动摩托车存量 1300 万辆；乌兹别克斯坦于 2021 年开始 豁免或减免电动车各种税费。

3 中亚、东南亚、南亚、西亚、澳新关税政策分析

一般来说，汽车进口的综合关税是：基本关税(25%)+增值税(17%)+消费税(10%- 40%)+其他税，合计 120%左右。中亚、东南亚、澳新地区对中国汽车进口政策较 为友好，其中：新加坡对所有动力类型的汽车实施 0 关税政策；澳大利亚称不对 中国电车加征额外关税等。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）