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工信部发布工业绿色低碳"十五五"规划，SK海力士二季度业绩亮眼
- 中信建投
- 2026/08/04
- 21
工信部发布工业绿色低碳"十五五"规划，明确2030年工业碳达峰目标；SK海力士二季度业绩受益于AI需求爆发，半导体材料进口替代逻辑强化，关注湿电子化学品、光刻胶单体、MLCC粉体、氟材料等细分赛道
标签： 半导体材料 氢能 湿电子化学品 -
飞龙股份：汽车热管理基本盘稳固，液冷业务打开国产替代新空间
- 东北证券
- 2026/08/04
- 29
飞龙股份作为国内汽车热管理领域的老牌企业，正经历从传统汽车零部件供应商向“汽车+泛工业”双轮驱动格局的战略转型。公司汽车业务涵盖发动机热管理重要部件与节能减排部件两大板块，新能源业务是公司面向电动化转型打造的核心增长极。2019年，公司前瞻性切入数据中心液冷赛道，目前已与英维克、施耐德、联想、美团、富士康等40余家行业领先企业建立合作关系，部分项目已实现量产，并成功借助合作伙伴渠道跻身世界级科技巨头供应链体系。
标签： 飞龙股份 液冷散热 数据中心 -
碳酸锂供需格局分析：2026年下半年缺口放大，2027年仍难言过剩
- 中信建投
- 2026/08/04
- 235
中信建投电力设备新能源行业碳酸锂深度报告，分析2026-2027年碳酸锂供需格局、价格趋势及投资方向
标签： 碳酸锂 锂电池 锂矿 -
国城矿业深度解析：钼锂金多元布局下的矿业新星成长路径
- 东北证券
- 2026/08/04
- 23
国城矿业通过钼锂金多元布局构建成长路径，钼矿提供稳定现金流安全垫，锂业务矿盐一体化抢占新能源赛道，金矿打造第三成长曲线。
标签： 国城矿业 钼矿 碳酸锂 -
老龄化约束下的硬科技路径：日本经验与宏观传导
- 东吴证券
- 2026/08/04
- 20
报告从日本长期宏观约束和制度基础出发，复盘其科技发展从战后制造业追赶到硬科技再受重视的演进过程，分析科技景气能否通过企业盈利、资本开支、工资和通胀向宏观经济与债券市场传导，为老龄化经济体提供科技红利转化的经验启示。
标签： 半导体设备 工业机器人 全要素生产率 -
2026年7月纳斯达克100ETF复盘与8月展望：地缘扰动下的估值修复与AI景气验证
- 东吴证券
- 2026/08/04
- 368
2026年7月纳斯达克100ETF深度复盘与8月展望
标签： 纳斯达克100指数 广发纳斯达克100ETF AI基础设施 -
玻璃基板行业深度：量产前夜产业链格局与国产化路径解析
- 浙商证券
- 2026/08/04
- 57
玻璃基板行业深度报告，解析上游原片制备与中游TGV加工产业链壁垒，梳理英特尔、台积电、三星电机等海外龙头量产路径，以及凯盛科技、沃格光电、海目星等国内产业链布局进展。
标签： 玻璃基板 TGV技术 先进封装 -
AI供电架构革命驱动功率半导体量价重估与结构性成长
- 东北证券
- 2026/08/04
- 29
东北证券汽车行业深度报告，分析AI供电架构革命对功率半导体行业的量价重估影响，涵盖涨价周期驱动逻辑、AI数据中心增量测算、新能源汽车与储能需求、技术演进趋势及国产替代进程
标签： 功率半导体 碳化硅 氮化镓 -
AI驱动HBM需求爆发，半导体设备商迎来存储扩产新周期
- 东吴证券
- 2026/08/04
- 44
AI发展带动HBM需求爆发，看好半导体设备商充分受益
标签： HBM 半导体设备 存储芯片 -
消费级3D打印行业专题研究：AI驱动渗透加速，产业链价值向生态运营延伸
- 广发证券
- 2026/08/04
- 29
消费级3D打印行业专题研究，分析AI驱动下的市场渗透、产业链价值变迁及核心企业竞争格局
标签： 3D打印 拓竹科技 创想三维 -
2026年8月：红利资产与港股市场的配置策略分析
- 广发证券
- 2026/08/04
- 118
广发证券策略专题报告，分析2026年三季度红利资产与港股市场的配置机会，探讨港股短期修复窗口与中长期约束、红利资产胜率回升与赔率约束，并提出差异化配置策略。
标签： 红利资产 港股 股债收益差 -
北交所策略专题：两家专精特新小巨人挂牌新三板
- 开源证券
- 2026/08/04
- 23
开源证券北交所策略专题报告，聚焦2026年上半年新受理企业筛选方法论，深度解析富兰光学（HUD光学元件）与牧镭激光（测风激光雷达）两家国家级专精特新小巨人的技术壁垒、市场地位及成长空间，同时跟踪武晓集团等优质标的及新三板市场最新动态。
标签： 北交所 HUD光学元件 测风激光雷达 -
半导体物流：资本开支驱动需求扩容，专业化与国产替代打开成长空间
- 广发证券
- 2026/08/04
- 16
半导体物流贯穿产业链全生命周期，形成原材料运输、设备及产成品运输、智能化厂内物流三大专业化环节。AI算力需求与本土晶圆厂扩产共振驱动物流市场扩容，高纯危化品物流份额向头部集中，高值航空货运受益于出口结构升级与运力约束，AMHS厂内物流国产替代进入加速窗口期。
标签： 半导体物流 AMHS 航空货运 -
绿盟科技：老牌安全厂商AI转型与三大增长驱动力解析
- 中泰证券
- 2026/08/04
- 43
绿盟科技作为国内老牌网络安全厂商，在AI安全转型中布局双轮驱动战略，依托八大实验室与六大技术平台，构建覆盖AI赋能安全与AI自身安全的产品体系，同时拓展国际化业务，有望在行业高景气中实现经营修复与持续增长。
标签： 绿盟科技 AI安全 网络安全 -
原奶行业周期拐点确认：供给刚性约束与深加工需求共振驱动奶价上行
- 华西证券
- 2026/08/04
- 39
华西证券原奶行业深度研究报告，分析2026年原奶周期拐点确认后的上行逻辑，重点探讨后备牛去化带来的供给刚性约束、乳业深加工需求增量对供需格局的重塑，以及优然牧业、现代牧业等龙头企业的价值重估机遇。
标签： 原奶 奶牛养殖 优然牧业 现代牧业
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