2022年中医医疗服务行业市场现状研究分析 中医医疗服务享受高景气度

1. 需求端：政策大力支持，中医医疗服务行业大健康产业高速发展

中医文化博大精深，擅长慢病管理。中医是一门具有数千年历史的传统学科，以阴阳五行为 理论基础，通常采用望、闻、问、切等诊断方法，以及中药、针灸、推拿等治疗手段。与西 医相比，中医讲究长期调理，在慢病管理方面具有较大优势，尤其针对失眠健忘、脾胃不适、 女性生理期紊乱、肩颈疼痛等长期慢性疾病有独特疗效。

政策助力，中医大健康产业迎高速发展。近年来，国家出台多项政策支持中医大健康产业发 展。2016 年 3 月，国务院发布《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》，确定国家中 医药到 2020 年及 2030 年的发展目标，明确现阶段重点任务为切实提高中医医疗服务能力，提高创新以及产业发展水平等。2016 年 12 月，全国人民代表大会发布《中华人民共和国中 医药法》，第一次从法律层面明确了中医药的重要地位、发展方针和扶持措施，建立符合中 医药特点的管理和监管制度。2019 年 10 月，国务院发布《中共中央国务院关于促进中医药 传承创新发展的意见》，指出要全面发展中医药服务，充分发挥中医药独特优势，鼓励社会 力量提供流程优化、质量上乘的中医医疗、养生保健等服务。

中医药传承创新上升至国家战略层面。2021 年 12 月 30 日，国家医疗保障局、国家中医药 管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，将中医药传承创新发展上升 至国家战略层面，对中医医疗服务行业是确认性利好。（1）医保大力支持：提出将符合条件 的中医医药机构纳入医保定点，鼓励“互联网+”医疗服务纳入医保，将适宜的中药和中医 医疗服务项目纳入医保支付范围。（2）保持定价能力：中药饮片可继续执行不超过 25%的药 品加成，成为唯一可以进行加成的药品，中医服务价格动态管理，新增项目开通绿色通道。 （3）支付方式灵活：中医医疗服务项目可继续按项目付费，中医医疗机构可暂不实行按疾 病诊断相关分组（DRG）付费。

中医诊疗市场规模高速增长。根据 Frost & Sullivan，中医大健康产业的市场规模从 2015 年 的 5,790 亿元增长至 2019 年的 9,170 亿元，年复合增长率达到 12.2%，预计 2030 年市场 规模将进一步增长至 29,730 亿元，年复合增长率达到 11.3%。中医大健康产业包括中医诊 断和治疗服务、中药、中医保健品、中医设备等细分领域，其中中医诊断和治疗服务是增长 潜力最大的赛道。根据 Frost & Sullivan，中医诊断和治疗服务的市场规模从 2015 年的 1,110 亿元增长至 2019 年的 2,920 亿元，年复合增长率达到 27.4%，预计 2030 年市场规模将进 一步增长至 18,390 亿元，年复合增长率达到 18.2%。

中医门诊渗透率持续提升。根据 Frost & Sullivan 预测，中医诊断及治疗服务门诊人次将从 2019 年的 11.64 亿人次提升至 2030 年的 19.77 亿人次，占全部就诊人次的比例将从 2019 年的 13.3%提升至 2030 年的 19.6%。

图：中医门诊人次及门诊人次占比情况（单位：百万）

2. 供给端：中医医疗服务市场份额高度分散，中医师资源短缺

市场份额高度分散，私立机构占比提升。从供给端来看，中医医疗健康服务供应商主要包括 中医院、中医门诊部、中医诊所等医疗机构，市场份额高度分散。根据国家中医药管理局统 计，截至 2019 年末，全国中医相关医疗机构总数达 6.58 万家，大部分医疗机构属于区域性 经营的单体机构，具有跨区域扩张能力的连锁医疗机构非常少见，整个行业呈现出“散乱小” 的特点。另一方面，私立中医医疗机构占比逐年提升，根据 Frost & Sullivan，私立中医医疗 市场规模占比从 2015 年的 29.0%提升至 2019 年的 41.2%，预计 2030 年该比例将进一步增 长至 51.2%。

中医师资源短缺，中医门诊供不应求。根据 Frost & Sullivan，中医师从 2015 年的 45 万人 增长至 2019 年的 62 万人，年复合增长率为 8.4%，预计 2030 年将进一步增长至 114 万人， 年复合增长率为 5.7%。从接诊量来看，中医师平均每日门诊人次为 13.1 人次，比全部医师 平均每日门诊量高 45.6%，中医师工作负荷较高，说明中医门诊处于供不应求的局面。此外 资深中医师资源更为短缺，根据 Frost & Sullivan，2019 年中国资深中医师只有 7.3 万人， 占所有中医师的比例仅为 15.4%。

图：中医师人数增长情况（单位：万人）

中医医疗资源不平衡，线上问诊缓解资源短缺压力。国内中医医疗资源长期面临分布不均衡 的现状，高等级中医院的接诊压力长期较大。根据 Frost & Sullivan，2019 年国内中医院数 量只有 5,232 家，承接的门诊量达到 6.75 亿人次；与此同时，2019 年中医门诊及中医诊所 数量有 6.05 万家，承接的门诊量只有 1.97 亿人次。通过线上问诊的方式，可以有效解决中 医医疗资源短缺和分布不均衡的问题，释放市场潜力。近年来，越来越多的线下中医连锁机 构开始提供线上问诊，加强线上与线下的互动融合，“互联网+医疗健康”成为中医医疗连锁 行业的发展趋势。

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