2022年中医医疗服务行业市场现状分析 中医医疗服务线上线下结合的趋势越来越明显

一、中医医疗服务需求端：中医医疗服务需求旺盛，行业规模持续增长

中医擅长全生命周期健康管理，慢病管理方面具备独特优势。与西医相比，中医在全生命周 期的健康管理方面具有独特优势，尤其是在慢性病管理。中医大健康管理能够以可控的医疗费用 为患者提供持续而全面的中医调理，通过密切监测慢性病患者或亚健康人群的血压及血糖等相关 生理指标，根据患者的具体情况提供个性化保健方案、预防治疗、促进长期康复及生活方式改善。

由于国内人口老龄化加速及不良生活习惯的增多，国内慢性病发病率持续上升，带动中医治 疗需求增长，预计中医大健康行业 2030 年市场规模将达 18390 亿元。根据固生堂招股说明书， 2019 年国内中医大健康行业规模为 9170 亿元，预计 2030 年将增至 29730 亿元，期间复合增速为 11.3%。

其中，中医诊断和治疗服务 2030 年行业规模预计将达 18390 亿元，诊疗人次渗透率达 19.6%。 相比其他中医大健康产业组成部分，中医诊断和治疗服务是唯一的主要中医医疗健康服务组成本 分。2019 年国内中医诊断和治疗服务规模为 2920 亿元，占行业比例为 31.8%，预计 2030 年将增 至 18390 亿元，占比提升至 61.9%，期间复合增速为 18.2%。此外，2019 年中医诊疗门诊人次占医 疗服务诊疗总人次 13.3%，预计 2030 年将增至 19.6%。

线上线下结合模式的中医诊疗市场规模 2030 年预计达 18031 亿元，将成为行业发展新趋势。 2018 年以前，一些公立中医医院和中医门诊部已经步入提供线上医疗服务的初始阶段，开始尝试 为患者提供线上挂号、随访咨询诊断、处方服务、煎药服务、销售医疗健康产品等。2018 年起， 线上线下结合的趋势越来越明显。根据固生堂招股说明书，线上线下结合模式的市场规模从 2015 年的 50 亿元增至 2019 年的 692 亿元，预计 2030 年将增至 18031 亿元，复合增速达 29.4%，其中 民营机构市占率将达从 22.3%增至 51.4%。

二、中医医疗服务供给端：市场格局高度分散，优质供给资源不足

行业竞争者数量繁多，整体呈现“小零散”状态。国内中医医疗服务提供商包括中医医院、 中医门诊部、中医诊所等医疗机构。根据国家卫健委数据，2019 年国内中医院、设有中医科室的 医疗机构、中医门诊部及诊所的数目分别为 5232、22604、60535 家，合计 88371 家，且绝大部分 属于区域性的单体机构，整体呈现“小零散”状态。

民营机构市场占比持续提升，行业集中较低。根据固生堂招股说明书，从 2015 年到 2019 年， 国内民营中医机构占中医诊疗行业市场份额从 29%提升至 41.2%，并预计 2030 年将提升至 51.2%。 而在民营市场中，前十大参与者合计市场份额仅有 11.2%，其中固生堂市占率为 0.6%，排名第八。

资源供需错配，医院占据大量患者资源。根据固生堂招股说明书，2019 年国内各类中医医疗 机构中，中医院、设有中医科室的医疗机构、中医门诊和诊所的数量占比分别为 4%、26%和 68%，而承担的诊疗量占比分别为 58%、25%和 17%。

中医师供不应求，资深中医师资源紧缺情况未来难以好转。根据固生堂招股说明书，2019 年 每位中医师每天接诊的门诊人次 13.1 人次，高于平均水平 45.6%，表明中医师处于供不应求的状 态。从 2015 年到 2019 年，中医师人数从 45.2 万人增至 62.4 万人，复合增速为 8.4%，预计 2030 年将增至 114.4 万人，复合增速为 5.7%。然而，资深中医师（指主任及副主任医师）占比从 2015 年的 16.2%下降至 2019 年的 15.4%，预计 2030 年将保持在 15.8%，这表明从较长时间来看，资深 中医师的短期是可以预见的。

三、中医医疗服务政策端：政策支持层出不穷，中医药行业高速发展

政策利好频出，中医药行业迎来高速发展时期。近年来，国家对中医药行业的支持政策层出 不穷，2016 年 2 月，国务院发布《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》，确定国家中医药从 2020 年到 2030 年的发展目标。2016 年 12 月，全国人大代表大会颁布《中华人民共和国中医 药法》，从法律层面明确中医药的重要地位。2019 年 10 月，国务院发布《中共中央国务院关于促 进中医药传承创新发展的意见》，提出要全面发展中医药服务。2021 年 12 月，国家医保局、国家 中药管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，将中医药传承创新发展上升至 国家战略层面。

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