2026年7月全国乘用车市场分析报告

总体市场运行态势

2026年7月，全国乘用车市场呈现总量持续承压、结构极致分化的运行特征。当月狭义乘用车零售销量为146.1万辆，同比下降20.9%，环比下降8.8%；广义乘用车零售销量为147.4万辆，同比下降21.1%。从累计数据来看，1-7月狭义乘用车累计零售1017.3万辆，同比下降20.3%。批发端表现相对稳健，7月狭义乘用车批发销量225.2万辆，同比微降0.2%，主要得益于出口市场的强劲拉动。生产方面，7月狭义乘用车产量222.2万辆，同比下降1.6%。整体而言，淡季下行特征凸显，行业正处于结构性调整的关键阶段。

新能源市场渗透率新高

新能源乘用车在7月继续领跑市场，零售渗透率达到65.1%，较去年同期增长11.6个百分点。当月新能源乘用车零售销量95.1万辆，虽同比小幅下降3.9%，但其在整体市场中的主导地位进一步巩固。细分技术路线中，纯电动车型零售64.7万辆，同比增长6.0%；插电混动车型零售21.9万辆，同比下降21.1%；增程式车型零售8.5万辆，同比下降16.5%。批发端，新能源乘用车批发销量144.6万辆，同比增长21.3%，批发渗透率达64.2%。自主品牌新能源车渗透率高达83.8%，而主流合资品牌仅为13.7%，显示出不同阵营在电动化转型上的显著差距。

出口成为核心增长引擎

出口市场成为缓解国内零售压力的关键力量。7月乘用车出口（含整车与CKD）达91.8万辆，同比增长87.8%，环比增长4.9%，占乘用车厂商销量的41%。其中，新能源乘用车出口54.0万辆，同比增长147.8%，占出口总量的58.8%。自主品牌出口表现尤为突出，7月出口77.5万辆，同比增长87%。从全球视野看，2026年1-6月中国占世界汽车份额31%，占世界新能源车份额62%。高油价背景下，中国新能源汽车凭借产品竞争力和规模优势，在俄罗斯、英国、澳大利亚等海外市场持续扩张。

厂商竞争格局分化

头部效应加剧，比亚迪汽车以22.3万辆的零售销量位居狭义乘用车零售榜首，市场份额15.3%。吉利汽车、零跑汽车分列第二、三位。在批发端，比亚迪汽车同样以41.1万辆领跑，奇瑞汽车、吉利汽车紧随其后。值得注意的是，零跑汽车、特斯拉中国、上汽乘用车等企业在批发端实现同比大幅增长。新势力品牌零售份额达到26.8%，同比增加5.4个百分点，其中纯电动销量占比大幅提升。传统合资品牌面临严峻挑战，德系、日系、美系品牌零售份额均出现不同程度下滑，豪华品牌零售份额亦同比下降0.7个百分点。

行业利润与未来展望

尽管销量规模庞大，但汽车行业盈利压力依然显著。2026年1-6月，汽车行业销售利润率仅为3.8%，低于上下游工业企业平均水平。上游原材料成本高位运行与终端价格内卷双重挤压车企利润空间。展望8月，受高温淡季及宏观消费预期谨慎影响，市场回暖节奏平缓，但随着以旧换新等促消费政策落地，以及基数效应的改善，预计降幅将逐步收窄。行业正从价格竞争转向价值驱动，为后续传统销售旺季蓄力。