2026年上半年东莞汽车市场：新能源渗透率近半，进口车日系主导

国产乘用车市场承压与结构分化

2026年上半年，东莞国产乘用车市场整体呈现下行态势，增长动能持续减弱。月度销量受春节因素影响波动明显，1月开局虽同比微增，但随后数月同比均维持负增长，累计同比跌幅维持在-16%至-19%区间。从动力结构来看，市场形成纯电与1.5L燃油双主力格局，两者销量占比分别为31.71%和32.78%。值得注意的是，所有主流排量区间同比全部下滑，其中传统燃油动力降幅更为显著，1.5L CVT组合同比跌幅超过40%。纯电动成为对冲大盘下滑的核心支柱，但未能实现正增长，表明市场需求修复力度不足，消费观望情绪浓厚。

在车企竞争格局方面，头部集中度小幅微降，行业竞争加剧。吉利汽车以微弱优势位居销量首位，份额小幅提升；比亚迪、广汽丰田等传统强势品牌销量同比大幅下滑，份额缩水。与此同时，赛力斯、零跑、蔚来等新能源新势力品牌实现正向增长，尤其是蔚来同比增幅显著，排名大幅攀升。自主品牌占据绝对主导地位，份额接近六成，但内部显著分化，老牌自主新能源品牌销量回落，而具备产品迭代优势的新势力品牌持续抢占市场空间。日系、德系合资品牌普遍承压，仅韩系实现小幅增长，但体量偏小难以拉动大盘。

细分市场升级与新能源渗透差异

从车型大类来看，SUV以超五成份额稳居第一，抗跌性最强；轿车同比大跌，成为拖累大盘的主要品类；MPV份额虽小但保持相对稳定。燃料结构上，新能源整体占比达到47.69%，距离燃油车仅一步之遥。其中，SUV是首个新能源占比过半的细分品类，达到53.56%，且纯电动同比实现正增长，显示出较强的市场韧性。MPV市场新能源渗透率也超过50%，纯电动增速显著，赛道转型速度较快。相比之下，轿车市场新能源占比仅为40.54%，且所有动力类型同比下行，纯电轿车降幅扩大，反映出该细分市场新能源产品竞争力相对偏弱。

车型级别结构呈现明显的消费升级趋势。入门级A00、A级车型普遍承压，份额收缩；而B级、C级及D级中高端车型份额提升。在轿车市场，B级轿车表现稳健，份额增长显著；SUV市场中，C级、D级中大型SUV实现高增长，消费者选购偏好向大尺寸升级。MPV市场则以C级为主力，低端商用MPV需求断崖式下滑，高端新能源MPV需求持续释放。这一趋势表明，在市场总量下行的背景下，消费者对车辆品质、空间及智能化配置的要求不断提高，中高端车型成为车企争夺的重点。

进口乘用车日系主导与MPV逆势增长

2026年上半年，东莞进口乘用车市场呈现高开低走态势，累计同比下滑超过12%。高端进口车消费信心偏弱，受到国产新能源与豪华品牌国产车型的分流影响显著。车系格局方面，日系品牌占据绝对主导，份额超过65%，其中丰田品牌同比大增，雷克萨斯虽下滑但仍保持较高份额。德系品牌规模明显收缩，奔驰、宝马、奥迪全线同比下行，保时捷、路虎等高端品牌同样持续走弱。美系、韩系虽有小幅增长，但整体体量较小。

在进口车型结构中，SUV依旧占据半壁江山，但同比小幅下滑；轿车下滑幅度显著；唯有MPV品类实现逆势大幅增长，同比增幅超过60%。进口MPV市场呈现极端寡头格局，丰田旗下车型占比接近100%，埃尔法销量遥遥领先，同比增长超过80%。这表明在进口车领域，高端商务及家庭出行需求具有较强韧性，且高度集中于特定日系品牌。燃料结构上，进口车仍以汽油为主，新能源渗透率极低，纯电动、插混进口车型需求持续走弱，仅MPV赛道依靠油电混动实现增长，反映出进口车市场电动化推进受阻，消费群体对传统燃油豪华品牌的依赖度依然较高。

商用车市场电动化加速与轻客逆势走强

东莞商用车市场上半年经历探底后逐步修复，累计销量同比下滑，但边际改善信号显现。车型结构上，货车占据主流，轻型货车为销量支柱，但同比下滑近30%。与之形成鲜明对比的是，轻型客车销量同比增长近40%，实现逆势走强，成为市场亮点。重型货车也保持近20%的增长，显示出基建与长途物流需求的相对稳定。燃料结构层面，纯电动车型销量占比超过51%，同比增长36.70%，已超越柴油车型成为第一动力类型。柴油车型销量大幅下滑，传统燃油商用车需求持续收缩，标志着本地物流电动化转型进入加速期。

车企竞争方面，上汽通用五菱稳居首位，形成明显领先优势。市场资源向主流玩家集中，TOP20车企合计占比接近八成。新能源赛道品牌迎来增长机遇，远程、三一、山西新能源等企业同比大幅增长，印证了工程类及城市物流新能源化的趋势。而江淮、东风等传统燃油卡车品牌同比大幅下滑，面临较大的转型压力。排量结构上，零排量车型占比过半，主要集中在轻型客车、轻型货车与重型货车，对应城市配送及短途运输场景的电动化普及。中小排量燃油车型仍是传统主力，但多数主流燃油排量同比普遍下滑，中大排量重卡体量有限，适合长途干线运输。整体来看，商用车市场正经历深刻的动力重构，新能源车型凭借政策引导及使用成本优势，正在快速替代传统燃油车型。