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  • 中微公司专题研究报告：从点到面的半导体设备玩家.pdf

    • 5积分
    • 2021/05/26
    • 659
    • 国金证券

    定增投入三大潜力市场：1)中微未来营收及获利成长的动能是从CCP介质刻蚀转到层次较高有30-50%溢价及高毛利率的ICP硅/金属刻蚀;2)从逻辑转到刻蚀设备占资本开支比较高及要求高深宽比的存储器刻蚀，及转到较高单价/毛利率的关键层刻蚀设备；3)公司未来数年将持续扩大其新设备研发如Mini/MicroLED外延片MOCVD，化学薄膜沉积，光学检测，化学机械抛光，清洗等等。

    标签： 存储器 半导体设备 中微公司

  • 智能手机行业深度追踪：疫情局部地区反复，下修全年手机出货量预期至13.5亿部

    • 6积分
    • 2021/05/25
    • 826
    • 中信证券

    国内手机高频数据追踪:4月国内出货量同比、环比下滑，5G渗透率升至约78%:根据中国信通院数据，2021年4月国内手机市场出货量2748.6万部，环比-23.8%，同比-34.1%，与2019年4月相比-24.8%;1-4月合计出货量1.25亿部，同比+38.4%，与2019年同期相比+10.6%;5G手机渗透率维持高位，4月5G手机出货量2142.0万部，占比达77.9%。4月国内上市新机数量同比、环比减少，5G占比仍维持高位:根据中国信通院数据，2021年4月国内上市新机型32款，环比-9款，同比-16款;2021年1-4月累计上市新机型154款，同比+17款，其中5G新机型80款，占...

    标签： 智能手机

  • 虹软科技深度解析：视觉AI算法领军企业，技术外延拓展下游新赛道.pdf

    • 6积分
    • 2021/05/25
    • 770
    • 华安证券

    虹软科技是国内视觉AI领军企业，成立至今27年始终专注于计算机视觉算法，为数码相机/智能手机/智能汽车/物联网等领域进行赋能。手机视觉算法优势显著，超前布局视频及ToF把握行业新机遇。

    标签： 虹软科技 视觉AI

  • 国瓷材料深度解析：需求多点开花，MLCC行业迎来景气上行.pdf

    • 6积分
    • 2021/05/25
    • 1185
    • 德邦证券

    MLCC是用于旁路、耦合、滤波、储能的一种被动元件，具有体积小、介电损耗小、运作温度范围快、耐高压和稳定性高等优点，因此被广泛使用，占整体陶瓷电容市场93%的市场份额。MLCC制造流程复杂，工艺难度高，其上游陶瓷粉体是制备MLCC的关键，该材料在MLCC高端器件的成本中占比35%-45%。目前，MLCC粉体市场份额主要集中于日本厂商，国瓷材料是国内首家运用水热法生产MLCC粉体的厂家，在目前外售的厂商中市占率遥遥领先，深度绑定风华高科、三星、台湾国巨等知名MLCC客户。

    标签： 国瓷材料 MLCC 陶瓷电容 电容器

  • 信息科技产业分析与中期投资策略：紧抓数字化转型浪潮.pdf

    • 9积分
    • 2021/05/25
    • 910
    • 东吴证券

    数字化转型是大势所趋。高速、互联以及智能等通信技术推动我们逐步进入数字时代，当前政策红利、企业诉求、IT支出以及技术等基础设施建设均推动传统产业逐步向网联化以及数字化转型，未来数字化转型也将成为释放经济活力的强力引擎。

    标签： 数字化转型 科技产业

  • 联想集团专题研究：全球PC时代龙头，智能化转型再起航.pdf

    • 6积分
    • 2021/05/25
    • 1608
    • 国金证券

    联想集团为全球PC龙头，服务器排名前列。公司于2005年收购IBM的PC业务成为全球前三PC品牌，2014年收购IBM的x86服务器、Motorola手机业务，开启数据中心、移动业务新篇章，2018年公司立足3S策略开始智能化转型。展望未来，我们认为短期受益新常态下PC需求增加、PC业务贡献增量，长期来看公司将成长为国内领先的服务和解决方案提供商。PC业务:居家办公拉动电脑需求，紧跟发展趋势、有望进一步稳固份额。1)疫情期间居家办公和学习推动电脑需求激增，2020年全球PC出货量达3亿台、同增13%，2021年Q1全球PC出货量达0.84亿台、同增58%。预计2021年PC需求强劲。2)202...

    标签： PC 计算机 联想集团 联想

  • 科技行业前瞻研究：反垄断对互联网及科技产业投资的影响

    • 5积分
    • 2021/05/24
    • 764
    • 中信证券

    近期，多部委在反垄断领域动作不断，投资人关注后续演进以及其对互联网和科技产业投资的影响。我们判断，未来平台经济反垄断方向有望围绕2020年中央经济工作会议提出的领域开展:完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等。新经济发展初期曾获得鼓励和宽松成长空间，伴随互联网和平台经济逐渐进入成熟阶段，监管加强、规范发展将有助于巩固行业长期竞争力。互联网巨头在下一代科技和数字化转型中的布局将有助于提升其中长期市场地位，亦有助于国家竞争力的提升。

    标签： 反垄断 互联网 科技产业

  • 管理软件产业专题研究报告：Salesforce的企服称霸之路

    • 6积分
    • 2021/05/24
    • 1648
    • 招商证券

    二十年以来很少盈利的Salesforce为何一直被资本市场所追捧?2017年我们从对Salesforce的深度研究中总结了SaaS业务的财务特征和跟踪观测指标，今天我们再次深挖，我们认为，Salesforce在“全球SaaS鼻祖”这一标签外，还是全球企业级服务市场发展的“百科全书”，它向我们充分演绎了管理软件应该如何构筑壁垒，做大做强，持续成长!

    标签： SaaS 云计算

  • VRAR硬件产业研究报告：产业链日趋成熟，行业爆发在即

    • 7积分
    • 2021/05/24
    • 1786
    • 中信建投

    VR/AR行业进入发展拐点，逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显，国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备，关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显，且均形成一定的经济效应，行业已步入快速增长阶段，长期看好VR/AR产业链公司。

    标签： VRAR VRAR硬件

  • 通信产业追踪（13）：国内云巨头资本开支同比高增；智能家居行业逐步催化.pdf

    • 5积分
    • 2021/05/24
    • 803
    • 信达证券

    国内云巨头Q1资本开支同比高增，行业/政务云为未来战略方向。物联网下游智能家居热度高涨，连接标准联盟(CSA)发布Matter协议，促进连接标准化进程;华为HarmonyOS品牌升级，重点发力智能家居生态，未来行业趋势有望进一步明晰，或成为物联网下游爆发点之一，有望给上游模组厂商及物联网云平台企业带来成长新机遇。移动、电信有望回A，战略布局5G建设，三大运营商有望齐聚A股。智能网联汽车生态环境迅速完善，通讯基础与政策双轮驱动行业成熟。

    标签： 通信 云计算 智能家居

  • 用友网络专题研究：YonBIP前瞻-云智原生，产业互联.pdf

    • 6积分
    • 2021/05/24
    • 874
    • 新时代证券

    用友网络稳居企业级服务SaaS龙头。2020年发布YonBIP，采用云原生架构，基于统一iuap平台，实现产业链及企业间互联互通，助力企业进行商业创新，推动公司服务从软件向平台服务转型。受国产化、云化、数智化等多重驱动，我国企业级SaaS市场景气持续提升，同时，公司产品丰富度、基础架构、收费模式等稳步改善，市占率有望进一步提升。

    标签： 云计算 SaaS 软件 用友网络

  • 全市场科技产业策略报告第110期：从龙头Uipath的发展看RPA行业的产品形态、未来趋势

    • 6积分
    • 2021/05/23
    • 1038
    • 安信证券

    近日，RPA龙头UiPath在纽约证券交易所挂牌上市，目前公司市值超过350亿美金，PSTTM59X。UiPath过往吸引了全球众多明星投资机构，包括红杉资本、老虎环球基金等。反观国内市场，自2019年开始行业的投资金额和数量大幅度的增加，RPA行业得到了持续关注，本篇报告聚焦RPA赛道分析，对Uipath公司进行深度分析，并对行业的参与公司进行比较研究。■思考一:企业传统人力资源分配矛盾突出，全面自动化企业是否为解决方案?员工花费在手动任务上的时间长达数十亿小时，这使得生产力下降超50%。自动化发展历经三个阶段:1)早期仅能完成简单任务的自动化;2)基于规则的自动化;3)跨应用处理复杂任务的...

    标签： 科技产业

  • 金融科技专题研究报告：证券IT研究框架

    • 7积分
    • 2021/05/23
    • 1285
    • 中信证券

    市场+政策+客户+供给四大因素共同推动行业持续创新发展。(1)市场端:中国资本市场持续繁荣，活跃度持续提升，市场交易量和资产管理规模不断提升，IT系统面临不断扩容需求。(2)政策端:持续出台的监管政策带来交易制度的变化，直接影响下游客户的业务，催生客户对IT系统升级改造的需求。(3)客户端:2018年以来，我国金融业开放步伐提速，外资引入新增大量系统需求;与此同时，资管新规推动银行理财子公司发展，新建系统的定制化需求增加。(4)供给端:行业正在从互联网化走向数字化转型，人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术在金融场景的应用推动金融科技和监管科技的发展，带来大量的IT建设需求。持续看齐海外...

    标签： 证券IT 金融 金融科技

  • 计算机行业2021年高端闭门投资峰会：智驾云起，国产软实力崛起

    • 6积分
    • 2021/05/23
    • 488
    • 华西证券

    展望2021年下半年，流动性温和但产业积极复苏的大背景下，我们认为应该优选高景气度(而非绝对估值)细分行业和个股。►2021年下半年计算机行业胜负手:景气度的边际变化延续我们2020年11月年度策略报告的观点:2021年下半年，股价的决定因素将是景气度，估值钝化依然会延续。景气度边际向上的细分赛道和个股将有超额收益，我们认为景气度边际向上有两个维度:1、景气度在2020年受影响有限且在未来3-5年持续走高;2、受疫情影响严重而出现短期景气波动，但2021全年有望明显改善。►产业角度:细分行业景气度持续提升，SaaS、AI、智能驾驶、工业软件等已经在落地生根资本角度:短期估值钝化延续，长期成长性...

    标签：

  • VR/AR行业深度报告：硬件推动行业变革，Metaverse展望未来.pdf

    • 7积分
    • 2021/05/21
    • 2282
    • 东北证券

    消费级别VR产品展现实力，刺激行业高速发展。VR/AR硬件竞争激烈，大厂围绕软硬件构建护城河。品类扩充+爆款为VR平台带来活力，看好商用领域发展。想象空间巨大，众多大厂已开始布局Metaverse。

    标签： VRAR Metaverse
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