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  • 计算机行业深度：为什么要重视人工智能的规模优势.pdf

    • 5积分
    • 2021/05/30
    • 502
    • 国盛证券

    通用AI算法存在较大现实差距。当前AI技术以深度学习算法为核心，基于神经网络的主流算法难以实现遜用的智能化，细分场景落地旷需要结合行业Kow-how、客户需求痛点以及数据，可以产生实质性价值，通用的人工智能从当前来看依然存在较大的现实差距

    标签： AI 人工智能

  • 广和通专题研究报告：破圈而立，乘舆前行.pdf

    • 5积分
    • 2021/05/30
    • 665
    • 招商证券

    本文旨在回答市场对物联网模组行业关注的三大主要关键点:（1）行业需求是否能够持续快逸增长？（2）市场竞争格局如何濱变？（3）广和通的alpha属性是否可以支撑它持续边界扩张？我们认为，市场当前对于公司业务半径的拓展进度及车联网业务存在较大预期差，当行业和公司发展到一定规模，公司战略选择的广度和精度以及精细化内控管理水平将决定公司长期的成长空间，广和通目前精准卡位在笔电、车载咲网终端及泛|OT三大领域，过去持续证明自身优秀战略选择和精细化管理能力，未来向软硬件协同领域扩张，打开成长空间

    标签： 物联网 物联网模组 广和通

  • 拓邦股份深度解析：万物智联，智能控制器龙头乘风破浪.pdf

    • 6积分
    • 2021/05/30
    • 540
    • 国盛证券

    物联网加速落地，应用场景不断丰富催化智能控制器需求迎来爆发。万物智联时代，智能控制器的应用场景更为丰富，随着物联网进程的不断深入，对智能控制器产品的需杈将迎来确定性的增长。包括智能家居在内的重要垂直方向仍处于早期发展阶段，成长潜力巨大，对智能控制器的常求将逐渐放量公司作为智能控制器领域龙头将充分受益，未来前景乐观。

    标签： 物联网 智能控制器 拓邦股份

  • AIoT行业专题研究报告：WIFI、MCU与模组盛宴开启.pdf

    • 7积分
    • 2021/05/30
    • 1908
    • 兴业证券

    通信系统升级和运营商竞争驱动全球网络连接成本持续下降，AI赋能连接价值提升，IoT市场实现从人到物连接的升级，彻底打开连接数增长天花板。WiFi凭借在传输距离、速率和成本的相对优势，成为未来IoT连接的主流，WiFiMCU&模组产业链“盛宴开启”;微笑曲线两端的WiFiMCU和云服务是产业链价值核心，长尾客户市场特征和高性价比的需求痛点，决定了“开发者生态”和技术驱动的精简设计是WiFiMCU市场核心竞争优势，而利用WiFi模组入口赋能传统行业厂商加速IoT改造，同时提供云连接平台服务，并逐渐拓展SaaS级服务，具备广阔前景。

    标签： AIoT MCU WIFI

  • 元宇宙及区块链产业协同深度研究：元宇宙，互联网的下一站.pdf

    • 8积分
    • 2021/05/30
    • 2762
    • 国盛证券

    Roblox的崛起让市场看到游戏作为元宇宙载体的价值，但尚未认识到元宇宙作为数字世界需要“价值传递”。区块链技术作为元宇宙的重要构成，能够承担其价值传输功能——去中心化的虚拟资产权益记录与虚拟身份。目前在原生虚拟资产的确权和金融领域，区块链给出了可靠、高效的解决方案。

    标签： 元宇宙 区块链 互联网

  • 显示面板行业研究报告：千亿材料市场，国产替代进程加速.pdf

    • 9积分
    • 2021/05/29
    • 2927
    • 国联证券

    显示材料是显示产业的重要组成部分。相较于日韩厂商，国产显示材料产业发展起步较晚，技术相对落后。全球显示材料市场规模预计约3000亿元，包括玻璃基板、偏光片、彩色滤光片、驱动IC等，国产份额占比较低。我们预计随着面板产业逐步向大陆集中，国产龙头厂商掌握行业话语权，将加速推进产业链国产替代进程。叠加面板行业整体的景气度上行，我们认为国产面板材料厂商将长期受益。

    标签： 显示面板 液晶面板 面板

  • 通信行业专题报告：5G时代，如何重新发现运营商投资价值？

    • 5积分
    • 2021/05/28
    • 673
    • 东兴证券

    格局稳定+5G渗透率提升，ARPU值有望继续回升。1)C端用户增长见顶，运营商格局基本稳定，竞争策略从低价发展新客户到挖掘存量客户价值，ARPU值有望回升。在上一个10年，用户天花板还未见顶，运营商C端业务竞争策略主要为低价抢占客户，叠加后期提速降费影响，运营商移动ARPU值下降较快。目前，我国移动用户数增长见顶，现有客户基本发展完毕，中国移动、中国电信、中国联通在营收上基本处于5:3:2的状态，已实施一年多的携号转网对现有格局影响较小。展望下一个10年，由于5G标准统一，且考虑到目前各运营商基站建设规划相近，用户对各家运营商网络质量的感知预期与目前水平相当，预计目前三大运营商格局仍将维持。由...

    标签： 通信 通信运营商 5G

  • 半导体设备行业研究：空间、格局、投资要点.pdf

    • 8积分
    • 2021/05/28
    • 2268
    • 平安证券

    半导体设备主要用于半导体制造和封测环节，分为晶圆加工设备、封装设备和检测设备。随着台积电等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、晶圆产能向大陆转移以及国内政策的大力支持，我国半导体设备市场迎来新一轮上升周期。2020年全球半导体设备市场达到712亿美元，其中大陆市场为187亿美元，占比达26%，成为全球第一大市场。2020年大陆半导体设备增速为39%，远高于全球的19%，是全球市场增长的主要动力。

    标签： 半导体设备 半导体 晶圆 封装设备 检测设备

  • 工业软件产业研究：CAX类工业软件趋势、空间、格局与投资主线.pdf

    • 7积分
    • 2021/05/28
    • 1423
    • 华西证券

    当前中国制造业从粗放式向精细化管理模式转变，百亿级全球市场看空间，中国CAX类工业软件市场增速明显高于全球。无论是全球还是中国CAX软件市场，海外巨头几乎都占据垄断。CAX三大产品一体化发展是大势所趋，数据交互是产品无缝衔接的关键，工业软件的演进史就是行业巨头发展的并购史。

    标签： 工业软件 CAD CAE

  • 极米科技深度研究报告：方寸之间创极致，投影革命领航人.pdf

    • 8积分
    • 2021/05/28
    • 1333
    • 华创证券

    消费级投影兴起至今仅八年，却得以在家用视觉终端这块盐碱地上开出鲜花，正是因为其赛道领航者极米科技的赫赫之功。极米正于方寸之间飞速成长，并面向未来波澜壮阔的千亿市场。于此时点，我们笃行探究两方面问题，即智能微投赛道的定位与空间，以及极米的护城河与成长性。

    标签： 投影仪 智能投影 极米科技 投影

  • 第三代半导体GaN产业链专题研究报告.pdf

    • 8积分
    • 2021/05/28
    • 3642
    • 平安证券

    氮化镓(GaN)可同时涵盖射频和功率领域，特别是在高功率和高频率领域应用效果特别出色;可广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子、航空航天、国防军工等传统产业领域;由于商业化进展快，将领跑第三代半导体市场。

    标签： 第三代半导体 GaN 半导体

  • 科技产业研究及2021年下半年投资策略分析.pdf

    • 10积分
    • 2021/05/27
    • 2118
    • 中信证券

    我们认为，2B领域的企业数字化转型正加速推进，将是下一轮科技红利的关键。数字基础设施和数字化转型方面:5G与云计算是数字化的基础设施，我国5G发展全球领先，领先的云平台和IDC厂商增长趋势向好;软件SaaS是数字化的载体，传统软件龙头转型加速。下一代科技硬件方面:AIoT是数字化的触角，智能终端创新迭代，模组和控制器领域东升西落;智能汽车与智能驾驶是未来十年AIoT时代最大的单品市场机遇。消费互联网方面，关注互联网平台参与数字化转型以及围绕Z世代的创新。建议重点关注的领域包括:数字化基础设施、软件SaaS、产业互联网和软件开发外包、AIoT和智能汽车、半导体、互联网等。

    标签： 半导体 5G 云计算 SaaS 产业互联网 科技产业

  • 顺络电子深度解析：5G驱动电感业务成长，汽车电子进入业绩释放期.pdf

    • 6积分
    • 2021/05/27
    • 851
    • 东方证券

    顺络电子公司从事各类被动电子元器件的研发、生产和销售。电感是公司的主力产品，2019年公司电感销量国内第一，全球前五。公司以电感为核心，已形成包括磁性器件、微波器件、敏感及传感器件、精细陶瓷的四大产品体系，产品广泛运用于消费、通讯、汽车电子及工业等领域。伴随5G、汽车电动化浪潮，公司积极扩充产能蓄力成长。

    标签： 传感器 汽车电子 汽车 顺络电子 电感

  • 空管雷达及系统产业专题研究报告：空中管制的“千里眼” .pdf

    • 6积分
    • 2021/05/27
    • 708
    • 东方证券

    空管雷达及系统是空管监视的重要组成部分，利用发射射频电磁波对目标物进行照射并接收其回波，通过分析回波信号，获得目标的距离、速度、方位甚至形状等信息。目前主要有一次雷达、二次雷达和ADS-B系统。美军尤其重视空管雷达及系统建设。

    标签： 空管雷达 雷达系统

  • 通信行业年报综述：光模块光器件板块业绩良好，估值较低，关注反弹机会

    • 6积分
    • 2021/05/26
    • 1133
    • 中信建投

    1、光模块光器件板块2020、21Q1业绩实现较快增长。2020年，光模块光器件板块9家公司合计实现营收266.55亿元，同比增长22.45%，实现归母净利润为26.31亿元，同比增长31%;实现扣非净利润21.96亿元，同比增长43.75%，毛利率为25.44%，同比提升0.19pct，净利率为9.87%，同比提升0.64pct。21Q1，光模块光器件板块营收69.44亿元，同比增长68.42%，归母净利润6.71亿元，同比增长229.41%，扣非净利润6.12亿元，同比增长221.33%，毛利率25.17%，同比提升2.24pct，环比下降0.31pct，净利率9.66%，同比提升4.72...

    标签： 光模块 光器件 5G 通信
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