石油化工/材料 - 行业研究 - 知识库

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北交所特色化工新材料研究框架：周期掘金与成长突围.pdf
- 5积分
- 2025/08/18
- 272
- 开源证券
北交所特色化工新材料研究框架：周期掘金与成长突围。北交所化工新材料：周期与成长共舞，“小而精、高盈利、终端化”北交所化工新材料行业呈现“周期与成长共舞”特征——既有传统化工的周期波动属性，又因细分赛道高壁垒、终端化布局具备更强盈利韧性；研究需“周期定位+成长挖掘”双轮驱动，重点关注产能周期拐点与高成长细分标的。根据开源北交所行业分类，化工新材料行业共有42家公司（截至2025年8月12日），涉及聚氨酯、橡胶与塑料制品、农药、电子化学品、锂电材料、工业气体、非金属材料等领域。在企业成分上，北交所公司有...
标签：化工化工新材料新材料北交所
玻璃基板行业深度：市场现状、发展展望、产业链分析及相关企业深度梳理.pdf
- 40积分
- 2025/08/18
- 420
- 慧博智能投研
玻璃基板行业深度：市场现状、发展展望、产业链分析及相关企业深度梳理。玻璃基板优势显著，科技巨头争相布局。玻璃基板因其低热膨胀系数、高机械强度、耐高温性、高布线密度特点被视为半导体、显示领域新一代基板解决方案。英特尔率先推进玻璃基板产业化，2023年9月推出了基于下一代先进封装技术的玻璃基板，并计划在2026至2030年间实现大规模量产，英特尔表示该技术将重新定义芯片封装的边界，为数据中心、人工智能和图形处理提供具有突破性的解决方案，推动摩尔定律的进一步发展。除三星外，AMD、苹果、台积电等巨头纷纷跟进玻璃基方案，助力玻璃基板在半导体&显示领域产业化应用。据相关数据预测，2025年全球玻...
标签：玻璃基板玻璃
有机硅行业深度报告：供需共振绘行业拐点，景气修复启周期新阶.pdf
- 5积分
- 2025/08/15
- 140
- 申万宏源
有机硅行业深度报告：供需共振绘行业拐点，景气修复启周期新阶。有机硅材料性能优异，广泛用于国民经济各个领域。有机硅产业链上游主要为金属硅，中游为单体及中间体，下游包括硅橡胶、硅油、硅树脂等深加工产品，在有机硅产品的结构中既含有“有机基团”，又含有“无机结构”，这种特殊的组成和分子结构使其集有机物的特性与无机物的功能于一身，独特的分子结构赋予了有机硅材料优越的性能，如粘结密封性、耐高低温、耐候性等等，下游广泛应用于建筑、电力、电子电器、汽车、纺织、个人护理等国民经济各个领域。内外需共振推升景气，新能源催化增量需求。我国有机硅消费量占全球比重约为60%...
标签：有机硅有机硅材料
化学制品行业专题：瓶片行业联合减产，行业利润有望修复.pdf
- 4积分
- 2025/08/13
- 106
- 华安证券
化学制品行业专题：瓶片行业联合减产，行业利润有望修复。产能扩张显著放缓，龙头话语权持续提升。近年来，瓶片行业经历了快速的产能扩张，市场供需矛盾加剧，行业盈利持续承压。后续产能增速已大幅减缓。同时，行业集中度持续提升，前四大生产商（逸盛、万凯新材、三房巷、华润）的产能合计占比（CR4）已达到74%，头部企业议价能力和协同行动能力同步增强。内需保持稳定增长，外需出口成为重要支撑。从内需来看，国内瓶片消费量保持稳健增长，近五年复合年增长率（CAGR）达10.63%。其中，软饮料包装作为核心应用领域，是内需的主要驱动力；外卖经济的蓬勃发展也带动瓶片片材需求增长。外需方面，2024年出口量达到585万吨...
标签：化学制品
化工行业报告：（磷酸）五氧化二磷、尿素等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 5积分
- 2025/08/12
- 307
- 华鑫证券
化工行业报告：（磷酸）五氧化二磷、尿素等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。(磷酸)五氧化二磷、尿素等涨幅居前，二氯甲烷、合成氨等跌幅较大本周涨幅较大的产品：(磷酸)五氧化二磷85%（CFR印度合同价，9.11%），五氧化二磷折纯（CFR印度合同价，9.09%），尿素（波罗的海(小粒散装)，5.75%），电池级碳酸锂（新疆99.5%min，4.40%），焦炭（山西市场价格，4.18%），纯MDI（华东，4.07%），聚合MDI（华东烟台万华，3.80%），硫酸（双狮98%，3.53%），工业级碳酸锂（四川99.0%min，2.96%），HDPE（注塑/CFR东南亚，2.77%）。...
标签：化工尿素磷酸
基础化工行业分析：反内卷号声响起，两维度梳理十二大潜在受益化工子行业.pdf
- 13积分
- 2025/08/08
- 425
- 中泰证券
基础化工行业分析：反内卷号声响起，两维度梳理十二大潜在受益化工子行业。“反内卷”政策吹响号角。自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争以来，到2025年7月，政府会议中已多次提及整治“内卷式”竞争，推动落后产能有序退出。在此过程中，农药、化纤、石化、建材、新能源等行业已积极出台系列政策。我们认为，现阶段部分化工品价格价差已趋近历史低位，随着“反内卷”行动的深度发酵，新一轮供给侧改革呼之欲出，望有效引领企业良性有序生产经营，促进产品盈利回归正常水平。自上而下：两维度筛选&...
标签：基础化工化工
基础材料能源行业月报：行业资本开支降速，供需面持续修复.pdf
- 5积分
- 2025/08/08
- 128
- 华泰证券
基础材料能源行业月报：行业资本开支降速，供需面持续修复。需求淡季下7月行业整体价差偏弱，供给侧有望加快调整25年7月末CCPI-原油价差约294，处于2012年以来30%以下分位数，全球宏观局势延续博弈致油价高位波动，且下游多数化工品进入需求淡季，致化工品价差有所回落。7月提价产品主要系供给量收缩和前期去库较好的品种，我们认为近年来行业盈利已处底部，且在政策引导下，供给侧有望加快调整，大宗化工品盈利或迎改善。中长期而言，伴随欧美高能耗装置退出、亚非拉地区经济增长等需求增量驱动下，出海/出口成为国内化工行业的重要增长引擎；25上半年供给端行业资本开支同比增速自21年初以来首次转负，供给侧加快调整...
标签：基础材料能源
基础化工行业分析：环氧氯丙烷、（磷酸）五氧化二磷等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 5积分
- 2025/08/08
- 237
- 华鑫证券
基础化工行业分析：环氧氯丙烷、（磷酸）五氧化二磷等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。环氧氯丙烷、(磷酸)五氧化二磷等涨幅居前，液氯、天然橡胶等跌幅较大本周涨幅较大的产品：环氧氯丙烷（华东地区，11.43%），(磷酸)五氧化二磷85%（CFR印度合同价，9.29%），焦炭（山西市场价格，9.13%），合成氨（安徽昊源，9.09%），五氧化二磷折纯（CFR印度合同价，8.76%），烟台万华（挂牌纯MDI，7.32%），软泡聚醚（华东散水，7.19%），轻质纯碱（华东地区，5.88%），国际汽油（新加坡，5.18%），环氧丙烷（华东，4.64%）。本周跌幅较大的产品：液氯（华东地区，...
标签：基础化工化工磷酸丙烷
显示玻璃基板行业深度报告：国产玻璃基板技术破局，本土替代提速.pdf
- 4积分
- 2025/08/08
- 239
- 国元证券
显示玻璃基板行业深度报告：国产玻璃基板技术破局，本土替代提速。显示器玻璃基板：显示面板的核心组件，约占TFT-LCD面板成本的15%。玻璃基板是显示面板的核心原材料，是LCD面板产业链中技术壁垒最高的环节，在TFT-LCD面板成本中的占比约为15.2%。一片TFT-LCD面板会用到两片玻璃基板，一片用于底层驱动电路（TFT），另一片用于彩色滤光片（colorfilter）；一片OLED面板主要用到一片玻璃基板，作为载板玻璃（carrierglass），起衬底作用。TFTLCD是目前最主流的显示技术，目前约80%的显示玻璃基板用于LCD面板。显示器玻璃基板发展情况：玻璃基板巨头提价应对成本压力，...
标签：显示玻璃基板玻璃基板
石油石化行业深度研究：深海，大化工大有可为.pdf
- 5积分
- 2025/08/06
- 282
- 国联民生证券
石油石化行业深度研究：深海，大化工大有可为。2025年7月1日，习总书记主持召开中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。海洋资源禀赋凸显，中海油及关联方领航深海能源开发我国南海油气资源丰富，仍有许多未开发的海底矿产资源，近年来深水-超深水已成为全球油气勘探的重点领域。中海油是我国最大的海上油气生产运营商，产业链覆盖油气勘探、工程建设、装备运维及油田服务全...
标签：石化石油石油石化化工
民爆行业深度报告：行业现状、供需分析、产业链及相关公司深度梳理.pdf
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- 2025/08/05
- 306
- 慧博智能投研
民爆行业深度报告：行业现状、供需分析、产业链及相关公司深度梳理。民爆行业是国民经济的“隐形基石”，广泛应用于矿山开采、基础设施建设和能源开发等领域。近年来，随着国内经济结构调整、区域发展战略推进以及“一带一路”倡议的实施，民爆行业迎来了新的发展机遇与挑战。其中，今年7月19日开工的雅下水电站项目尤为值得关注——该项目总投资达1.2万亿元，预计将大幅提升对民爆服务的需求。新疆、西藏等地区的资源开发和基建加速，进一步为国内民爆市场注入动力；行业政策推动整合与升级，促使企业向规模化、一体化、智能化发展，国际市场也提供了新的增长空...
标签：民爆
化工行业反内卷专题报告：破解反内卷，中游再定价.pdf
- 5积分
- 2025/08/04
- 164
- 西部证券
化工行业反内卷专题报告：破解反内卷，中游再定价。政策破解反内卷，化工盈利或超预期。近期政策层面对“反内卷”的推进力度持续加码，中央财经委员会第六次会议明确提出“依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出”，当前化工板块估值与盈利均处于历史底部区间，部分子行业已长期处于亏损状态，这种“双底”格局为政策驱动带来的盈利弹性释放提供了充足空间。从供给侧看，21年高景气周期形成的过剩产能，正通过“反内卷”政策引导的自律减产、环保约束和并购整合逐步化解；从需求侧看，超长期特别国债支持的消费品以旧换新政策...
标签：化工
化工行业“反内卷”系列专题研究，涤纶长丝产能趋于集中，行业自律激发周期弹性.pdf
- 4积分
- 2025/08/01
- 158
- 中国银河证券
化工行业“反内卷”系列专题研究，涤纶长丝产能趋于集中，行业自律激发周期弹性。
标签：化工涤纶长丝
石油石化行业深度研究：大化工“反内卷”的八大细分机会.pdf
- 5积分
- 2025/07/31
- 408
- 国联民生证券
石油石化行业深度研究：大化工“反内卷”的八大细分机会。2024年7月30日，中共中央政治局召开会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争。2025年7月1日，中央财经委员会第六次会议强调，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。2025年7月18日，工业和信息化部表示实施新一轮稳增长行动，近期将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案，提升优质供给能力，优化行业发展环境，推动行业实现质的有效提升和量的合理增长。近日，国内各行业协会、行业头部企业积极响应“反内卷”。大化工板块CAPEX转负吹响反...
标签：石油石化石油石化化工
基础化工行业专题：PCB上游材料分析框架.pdf
- 6积分
- 2025/07/31
- 337
- 国信证券
基础化工行业专题：PCB上游材料分析框架。印制电路板在电子领域应用广泛，电性能是PCB迭代关键指标。印制电路板是电子产品的关键电子互连件，有“电子产品之母”之称。PCB的上游主要为铜箔、玻纤布、树脂等原材料行业，覆铜板(CCL)为重要的中间产品。松下电工的Megtron系列产品为高速覆铜板领域的分级标杆，通常被视为CCL行业的通行标准，等级越高的覆铜板介电常数及介电损耗越小。高端覆铜板可以分为高频、高速覆铜板和高密互联用基板。AI服务器、普通服务器等需求拉动高端覆铜板市场空间。由于AI应用的快速落地及科技巨头AI资本开支的加码，AI服务器出货量快速上升。AI服务器中GP...
标签：化工基础化工 PCB

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