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铀行业专题报告：政策催化与地缘脱钩共振，推动浓缩铀环节战略价值重估.pdf
- 5积分
- 2025/07/31
- 120
- 华源证券
铀行业专题报告：政策催化与地缘脱钩共振，推动浓缩铀环节战略价值重估。在全球能源结构加速转型、核电复兴重新进入政策核心的大背景下，铀浓缩作为核燃料循环中的关键中游环节，正逐步从传统“冷门”走向地缘博弈下的“战略高地”。本报告系统梳理铀浓缩的工艺流程与技术逻辑，深入解析全球浓缩铀市场的竞争格局与产能结构，欧美“去俄化”政策带来的行业重构机会，测算了中长期核电与SMR放量对分离功需求的推动。在此基础上，我们进一步挖掘美国本土浓缩产业链重建进程中的核心受益标的CentrusEnergy。全球浓缩铀供应格局高度集中，地缘重构带来结构...
标签：铀浓缩铀核燃料
基础化工行业2025年中期策略：反内卷、寻景气、找拐点、向未来.pdf
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- 2025/07/30
- 130
- 广发证券
基础化工行业2025年中期策略：反内卷、寻景气、找拐点、向未来。化工行业迎来“去产能、反内卷”拐点。回顾25年上半年，化工行业进入资本开支尾声，利润环比改善，但仍在周期底部区间。展望下半年，伴随需求侧关税缓和、供给侧去产能、反内卷，化工行业周期有望迎来多重边际催化，周期拐点向上，但子行业延续分化。我们认为25年下半年化工行业投资要点为：寻景气、找拐点、向未来。景气篇：重点推荐兼具结构性需求旺盛和供给侧受限子行业。（1）铬化工：航空航天、燃气轮机等新兴产业拉动需求重塑，龙头参与落后产能破产重组，格局再优化；（2）民爆：新疆煤化工、水利基建、矿产景气支撑区域需求，行业整合持...
标签：化工基础化工
基础化工行业专题报告：“反内卷”趋势下，化工多个子行业有望盈利修复.pdf
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- 2025/07/29
- 55
- 民生证券
基础化工行业专题报告：“反内卷”趋势下，化工多个子行业有望盈利修复。化学原料及制品以及多个化工相关行业的PPI同比降幅较大，“反内卷”势在必行。6月PPI环比-0.4%，同比-3.6%，同比降幅也创下了2023年8月以来的新低；分行业看，化学原料及制品、化纤制造、油气开采、油煤加工等化工相关的行业同比下降幅度均较高，叠加化工行业近年高速的在建工程增速，化工行业“反内卷”势在必行。这几年化工行业的研发费用率仍在提升，2024年化工板块的研发费用率处于4%的高位，在“反内卷”政策引导以及高质量发展的趋势...
标签：基础化工化工
超导材料行业深度：制备工业、市场规模、产业链及相关公司深度梳理.pdf
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- 2025/07/29
- 285
- 慧博智能投研
超导材料行业深度：制备工业、市场规模、产业链及相关公司深度梳理。超导材料作为前沿新材料领域的重要分支，因其独特的零电阻、迈斯纳效应等特性，在能源、交通、医疗、高端制造等多个领域展现出巨大的应用潜力。自1911年荷兰物理学家海克·昂尼斯首次发现超导现象以来，超导材料经历了从低温超导到高温超导的发展历程，近年来更是随着制备技术的不断突破和应用场景的持续拓展，逐渐成为全球科技竞争的焦点之一。随着全球对清洁能源、高效传输和高端制造需求的不断增长，超导材料的应用前景愈发广阔，其在可控核聚变、超导电力等领域的应用，正在逐步改变人类的生活和生产方式。本报告旨在深度剖析超导材料行业。我们将详细解...
标签：超导材料超导
芳纶及芳纶纸行业专题报告：全球市场需求旺盛，国产替代加速推进.pdf
- 4积分
- 2025/07/28
- 219
- 华创证券
芳纶及芳纶纸行业专题报告：全球市场需求旺盛，国产替代加速推进。芳纶：一种具有超高强度、耐高温耐摩擦的高科技纤维。芳纶纤维与碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维并称世界三大高科技纤维，具有高强高模、耐高温、耐摩擦、阻燃、尺寸稳定性好等特点。芳纶纤维细分为对位芳纶、间位芳纶和杂化芳香族聚酰胺纤维，其中以对位芳纶和间位芳纶为主流产品。对位芳纶具有高强度高模量、耐高温耐酸碱耐大多数有机溶剂腐蚀的特点，主要用在航天工业、轮胎、帘子线、通信电缆及增强复合材料中的骨架部分。而间位芳纶与对位芳纶比，其模量低、伸长率高，作为织物的手感和舒适性更好，并且具有拥有的阻燃性、耐高温、绝缘性和化学稳定性，广泛用于防火材料、高温...
标签：芳纶
基础化工行业报告：反内卷政策陆续出台，化工行业优先受益.pdf
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- 2025/07/28
- 153
- 招商证券
基础化工行业报告：反内卷政策陆续出台，化工行业优先受益。防范整治“内卷式”竞争已经势在必行，未来有望更多的反内卷政策出台。2024年7月30日，中央政治局召开会议，其中提到“要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争。”2024年12月份召开的中央经济工作会议中又提到“综合整治‘内卷式’竞争，规范地方政府和企业行为。随后各级地方政府、各部委均陆续表示反对内卷式竞争，要大力整治反内卷。2025年7月18日，工信部总工程师谢少峰表示，将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作...
标签：化工基础化工
化工行业专题报告：化工行业“反内卷”研究.pdf
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- 2025/07/25
- 363
- 华鑫证券
化工行业专题报告：化工行业“反内卷”研究。化工行业反内卷背景及意义：国内化工行业陷入“扩产–压价–亏损”的恶性循环，资源重复投入、低效扩张频发，产品价格持续走低，行业整体收益能力持续恶化。通过反内卷约束产能供给，破除化工行业长期的‘内卷’，约束产能扩张带来行业良性循环。反内卷可能发生的化工子行业：我们通过分析多个化工行业的开工率与库存数据、目前行业盈利所处历史分位数、供给能力及出口占比的历史分位情况，筛选了多个子行业最终认为有机硅、纯碱、钛白粉、涤纶长丝、草甘膦等子行业有望率先进行反内卷，行业供需格...
标签：化工内卷
基础化工行业分析：TDI、尿素等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
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- 2025/07/25
- 199
- 华鑫证券
基础化工行业分析：TDI、尿素等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。TDI、尿素等涨幅居前，燃料油、对硝基氯化苯等跌幅较大本周涨幅较大的产品：TDI（华东，15.13%），尿素（波罗的海(小粒散装)，8.13%），R22（巨化股份，6.67%），硫酸（杭州颜料化工厂105%，6.49%），天然气（NYMEX天然气(期货)，6.41%），焦炭（山西市场价格，5.03%），丁二烯（上海石化，4.44%），磷酸二铵（美国海湾，3.16%），煤焦油（山西市场，3.06%），丁苯橡胶（中油华东兰化1500E，2.56%）。本周跌幅较大的产品：PX（CFR东南亚，-2.00%），醋酸（华东地...
标签：基础化工化工尿素
化工“反内卷”系列专题报告（开篇）：“反内卷”势在必行，化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出.pdf
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- 2025/07/23
- 96
- 开源证券
化工“反内卷”系列专题报告（开篇）：“反内卷”势在必行，化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出。供给端：化工行业竞争加剧致盈利承压，“反内卷”势在必行2022年以来，化工行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱压力，运行走势呈现出自2021年高位回落态势。2025年以来，伴随多项扩内需政策逐步落地，国内需求有望企稳修复，但由于供给端竞争进一步加剧，化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显，企业面临“增收不增利”甚至亏损局面。自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式&rdqu...
标签：化工
3D打印行业专题报告：个人制造时代启幕，3D打印耗材逐浪.pdf
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- 2025/07/22
- 313
- 华泰证券
3D打印行业专题报告：个人制造时代启幕，3D打印耗材逐浪。消费级3D打印势如破竹，化学材料迎变革性机遇全球卫生事件后的供应链扰动及逆全球化背景下，伴随中国3D打印设备头部企业的技术突破解决行业痛点、成本优化与社区搭建下，具备准工业级精度、消费级价格的桌面3D打印设备正快速兴起。未来叠加打印技术升级、借助社区用户生成内容（UGC）的迅速扩大以及AI技术应用下模型设计壁垒的降低，将想象付诸实物的个人制造有望构建庞大的新消费业态。同时相关材料或将迎来变革性机遇，包括打印设备用PEI至常用挤出耗材PLA/PETG等，适用于特定需求的TPU/ABS/PA/PPS/碳玻纤复材等柔性、工程材料，以及光固化工...
标签： 3D打印制造
基础化工行业2025年中期投资策略：反内卷政策下，高集中度化工品更具弹性.pdf
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- 2025/07/22
- 146
- 招商证券
基础化工行业2025年中期投资策略：反内卷政策下，高集中度化工品更具弹性。本篇报告对化工产品进行系统性梳理，筛选出行业集中度高的相关化工产品。我们认为，随着“反内卷”政策的逐步落地，行业集中度高的化工产品在行业自律、限产减产方面更具实操性，单一企业的生产变动对行业整体供需关系带来的边际影响更大，行业底部反转的阻力更小，更有望迎来景气反转。此外，对于技术壁垒较高的新材料产品，我们筛选出国产替代生产商/实现技术突破的企业数目较少的相关品种，我们认为该类产品具有更广阔的市场前景，更有望呈现良好的竞争格局和行业景气度。部分化工品价格有所反弹。2022年以来，化工行业新增产能开始...
标签：基础化工化工
石油化工行业专题报告：严厉打击黑加油站，加大力度推进成品油消费税改革.pdf
- 5积分
- 2025/07/22
- 187
- 东吴证券
石油化工行业专题报告：严厉打击黑加油站，加大力度推进成品油消费税改革。事件：2025年7月15日，中华人民共和国应急管理部发布《国务院安委会办公室部署开展黑加油点“大扫除”专项整治行动》，部署从2025年6月至12月，在全国范围内开展黑加油点“大扫除”专项整治行动，专项整治行动严厉打击非法成品油生产和销售行为。加大成品油消费税监管力度，炼油及销售行业集中度有望进一步提高：国家加强成品油消费税征收执法力度，继续推进成品油消费税改革。合法经营的企业将面临更公平的竞争环境，而非法经营的企业或将被逐步清除，导致行业集中度提高。我国半数加油站为民营加油站，...
标签：石油石油化工化工
化工行业2025中期投资策略：关注涨价弹性、国产替代、超跌头部三大主线.pdf
- 6积分
- 2025/07/21
- 92
- 华安证券
化工行业2025中期投资策略：关注涨价弹性、国产替代、超跌头部三大主线。2025年全球宏观面临极大不确定性，在全球贸易格局重塑、化工资本开支放缓的情况下，我们建议关注三大确定性较高的投资主线：涨价弹性、国产替代、超跌头部。24年化工品需求回升，成本推高价格指数，价差因压力收窄。截至25年6月24日，中国化工产品价格指数（CCPI）报收4212点，较2024年初的4622点下降8.87%，较今年年初的4329点下降2.70%，近五年历史百分位为31.90%。关注供给波动带来的涨价弹性：制冷剂二代配额加速削减、三代进入配额冻结期，供给端扩张严格，驱动主流产品价格持续攀升。原药价格指数触底反弹，高频...
标签：化工
玻璃纤维行业2025年中期策略报告：“风驰电掣”与竞争范式重构共振，龙头领先优势扩大.pdf
- 5积分
- 2025/07/18
- 314
- 方正证券
玻璃纤维行业2025年中期策略报告：“风驰电掣”与竞争范式重构共振，龙头领先优势扩大。电掣：AI算力发展驱动特种电子布需求爆发。AI算力的爆发式增长对数据传输速率、信号完整性和热稳定性要求急剧提升，相应要求上游电子布朝着低介电损耗、低膨胀系数等高性能方向演进。Low-DK通过降低介电常数和损耗因子攻克高频信号传输瓶颈，Low-CTE以超低热膨胀系数破解先进封装技术的热应力难题，特种电子布产业趋势确立。据QYresearch预测，2025年全球Low-Dk电子布市场将突破2.0亿美元，2031年有望达到5.3亿美元，CAGR达18.7%。随着国产替代加速与产品迭代升级，国...
标签：玻璃纤维玻璃纤维
2025年石化行业中期策略报告：存量竞争时代下，民营炼化投资价值有望提升.pdf
- 5积分
- 2025/07/16
- 201
- 信达证券
2025年石化行业中期策略报告：存量竞争时代下，民营炼化投资价值有望提升。成本中枢下移，炼化企业盈利弹性有望释放。2025年上半年原油基本面偏弱，油价中枢有所下移，根据我们对历史数据复盘，在油价中枢下移的背景下，化工品特别是烯烃产品价差明显改善。我们以国内先进民营炼化产能浙石化和恒力炼化为例，测算不同油价中枢背景下其理论净利润水平，在油价分别为80/70/60美元基准下，浙石化理论净利润分别约为53/107/138亿元，恒力炼化理论净利润分别约为16/45/70亿元。伴随油价下跌，化工板块成本端有所优化，作为化工型炼厂的民营大炼化盈利弹性有望释放。此外，受益于煤炭价格下跌，炼厂燃动成本亦有所优...
标签：石化炼化

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