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军工及新材料行业：从俄乌战争看智能化趋势.pdf
- 4积分
- 2026/03/06
- 56
- 国投证券
军工及新材料行业：从俄乌战争看智能化趋势。从俄乌战争及无人装备的历史演化可以看到，智能化装备的发展趋势可归纳为以下三点：装备发展：武器装备发展遵循“远射程、高精度、低成本”趋势；体系架构：通讯体系层面找好效率与安全的平衡，配合对敌方通讯的扰乱，实现战场信息维度的单向透明；战术执行：在智能化加持下，执行平台将OODA“聚环为点”，以提升作战效能及打击效率。商业航天后续更需要关注地面端设备、运营端服务的发展趋势，在商业模式跑通的情况下，其市场潜力更大；考虑到低成本趋势对投资并不完全有利，以及“矛盾螺旋&...
标签：军工新材料
商业航天材料行业深度研究系列之碳纤维：商业航天用高性能碳纤维迎量价齐升新周期.pdf
- 3积分
- 2026/03/03
- 104
- 中泰证券
商业航天材料行业深度研究系列之碳纤维：商业航天用高性能碳纤维迎量价齐升新周期。轻量化是商业航天成本竞争的关键，碳纤维复材成战略刚需。商业航天已步入规模化发展的关键窗口期。在低轨卫星“先占先得”的国际规则下，频轨资源成为稀缺战略资产。我国已向ITU申报超20万颗卫星的巨量星座计划，产业链发展有了清晰刚性的时间表与任务量纲。商业航天竞赛的本质是成本与效率的竞争，材料轻量化是关键抓手。据估算，卫星每减重1kg可间接减少发射系统500kg燃料，并节省约2万美元的发射成本。碳纤维复合材料凭借低密度、高比强度、高比模量及尺寸稳定性等优异性能，已成为航天器的主流结构材料。航天用碳纤维...
标签：商业航天碳纤维纤维
国防军工行业：美以联合袭击伊朗，全球安全格局动荡升温.pdf
- 3积分
- 2026/03/03
- 94
- 中信建投证券
国防军工行业：美以联合袭击伊朗，全球安全格局动荡升温。2月28日，美以联合对伊朗发动军事打击，中东局势骤然升级。在此背景下，全球安全格局加速重塑，美国已提议将2027财年国防预算大幅提升至1.5万亿美元，较2026年激增超50%。数据显示，2024年全球军费开支已达2.72万亿美元，创下冷战结束以来最大增幅，连续十年增长。我国2025年国防预算为17846.65亿元，同比增长7.2%，连续三年保持该增幅。我国国防预算占GDP比例仍处于低位，在建军百年目标牵引下，我国装备体系正进入批量交付与更新换代高峰期，预计“十五五”期间国防投入将持续稳步提升。1、2月28日，美以联合...
标签：国防军工军工
航空机场行业：我们为什么看好国际航线？资本流动与跨境交往共振，国际航线增长迎来新篇章.pdf
- 5积分
- 2026/03/02
- 129
- 中泰证券
航空机场行业：我们为什么看好国际航线？资本流动与跨境交往共振，国际航线增长迎来新篇章。民航国际出行需求受国际休闲游与国际公商务共同驱动，其中公商务的需求与国际经贸往来息息相关，而休闲游的需求或更直接受益于出行政策的优化。因此，在中国企业出海、免签政策利好背景下，国际航线的投放与跨国投资活动及人员往来同频共振，我们预计未来中国的国际航线将以欧洲、亚洲为增长核心，同时伴随北美区域的逐步恢复，景气度有望持续提升。中国对外投资及外商对华投资双端向好，投资活动与国际航线布局协同。1）中国对外投资持续扩容：①投资规模稳步扩张。2003-2024年中国对外直接投资流量、存量均稳步提升，2024年存量达313...
标签：航空机场航空机场
国防军工行业：AIDC电源的“最后一公里”，板载电源的高密高集成化革命.pdf
- 6积分
- 2026/03/02
- 136
- 广发证券
国防军工行业：AIDC电源的“最后一公里”，板载电源的高密高集成化革命。AIDC算力建设增长，热功耗增长驱动数据中心电气架构全面升级。随着北美及亚太地区AI市场高速增长，智算中心（AIDC）建设进入高峰期。AI芯片（GPU/ASIC）的TDP（热设计功耗）呈指数级增长，以NVIDIAB300为例，其TDP已达1400W，导致单机柜功率密度正从当前的不足20kW向未来的兆瓦级迈进。根据维谛《智算中心基础设施演进白皮书》统计，目前国内单机架功耗从通算中心（传统数据中心）的4-6kW向智算中心（AIDC）的20-40kW迈进，未来有望逐步提升至40-120kW甚至更高，智算中...
标签：国防军工军工
2025氢能无人机商业化前景、市场空间、驱动因素及产业链龙头分析报告.pdf
- 36积分
- 2026/03/01
- 79
- 未知
氢能无人机是以氢燃料作为动力源的无人机系统。氢能动力的核心在于通过氢燃料电池将氢气的化学能高效转化为电能，进而驱动无人机飞行。相较于锂电池，其能量密度高，可解决锂电池续航短及高空着火风险问题，尤其适用于物流、巡检、安防等场景。
标签：无人机氢能
飞机租赁行业跟踪报告：飞机交易市场韧性犹存，国际航线进一步修复.pdf
- 3积分
- 2026/02/27
- 68
- 麦高证券
飞机租赁行业跟踪报告：飞机交易市场韧性犹存，国际航线进一步修复。飞机制造商产能在缓慢恢复，积压订单飞机数量仍维持高位。受供应链及劳动力短缺等因素影响延续，飞机制造商产能受限、交付延迟问题依然严峻。2026年1月，波音飞机交付量为46架，空客飞机交付量为19架。IBA预测，2026年空客预计交付略高于900架飞机，波音方面预计全年交付约670架。飞机订单需求持续火热，积压订单量继续维持在历史高位水平。根据IBA，自疫情影响消退以来，飞机二级交易市场持续走强。在二手交易市场中，窄体机依然占据主导地位，其中以空客A320/A321系列以及波音737NG系列最为活跃。需求来源不仅包括现有运营商，也涵盖...
标签：飞机飞机租赁租赁
中国城市低空经济高质量发展指数（2026）-武汉大学.pdf
- 30积分
- 2026/02/27
- 185
- 武汉大学
中国城市低空经济高质量发展指数（2026）-武汉大学。本指数全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、安全”的新发展理念，严格落实“统筹发展和安全”的总体要求，有助于全面识别不同地区低空经济发展的比较优势与短板不足，精准把握区域低空经济高质量发展的阶段特征和结构性问题，为各级政府因地制宜制定发展政策、优化资源配置、提升低空经济领域治理效能和发展质量提供重要的决策参考。本指数立足于我国低空经济发展的阶段性特征与现实需求，综合运用主观赋权与客观赋权相结合的方法确定各项指标权重，并采用模糊综合评价方法，对中国大陆地级及以上城市低空经济高质量发展水平进行测度与评...
标签：经济高质量发展
国防军工行业：SpaceX﹒多行星文明，“运、连、算、光”四位一体太空基建.pdf
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- 2026/02/26
- 170
- 广发证券
国防军工行业：SpaceX﹒多行星文明，“运、连、算、光”四位一体太空基建。本文聚焦探讨SpaceX多行星文明愿景和马斯克商业版图的商业模式是什么、为何成功和如何运作，包含公司历程梳理、产品矩阵、商业模式、低成本、政府支持等方面内容。“WHY”SpaceX的成功始于低成本探索太空资源的宏大目标：SpaceX的成立致力于降低太空运输成本并实现火星殖民，马斯克坚信有三个领域将彻底改变世界的未来：互联网、可持续能源以及能够在地球之外生活的能力。2002年公司以制造火箭起家，从猎鹰、龙飞船到星舰，低成本大规模进入太空有望成现实。随着火箭技术逐步成熟并实现...
标签：军工国防军工 SpaceX
商业航天&太空光伏行业系列深度（一）：商业航天规模化在即，太空光伏打开成长空间.pdf
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- 2026/02/25
- 139
- 中邮证券
商业航天&太空光伏行业系列深度（一）：商业航天规模化在即，太空光伏打开成长空间。卫星需求拉动太空光伏市场空间：卫星互联网应用场景打开+战略布局+太空算力，低轨卫星需求将快速提升。太空光伏是卫星能源供应唯一供给方案，受益于卫星数量+单星功率提升。太阳翼向柔性演进：单星功率提升要求太阳翼向轻量化、柔性化发展。技术路线迭代带来新机遇：砷化镓-HJT-钙钛矿叠层演进。（1）砷化镓为目前主流技术路线，可靠性高但成本高昂。（2）p-HJT方案依托于成熟的晶硅产业，较砷化镓方案大幅降本，且异质结作为向钙钛矿叠层方案发展的基础，预计在短中期有较大发展空间。（3）钙钛矿叠层方案目前仍处于起步研究阶段，存...
标签：商业航天航天商业
军工行业空天系列报告三：隔热材料，火箭热防护核心之盾耗材属性打开长期需求.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 146
- 国联民生证券
军工行业空天系列报告三：隔热材料，火箭热防护核心之盾耗材属性打开长期需求。海外StarshipV2版本已多次重点试验隔热材料，V3发射在即，隔热材料或将仍为重点。StarshipV2版本11次试验8次重点测试或分析，可见隔热材料对Starship发射成功较为重要。StarshipV3版本或即将发射，本次试验将验证轨道级再入，隔热材料或为重点考核方向。隔热材料市场空间广阔且耗材属性明显。我们预计，Starship单发火箭隔热瓦价值量预计900万美元，单次发射隔热瓦损耗约11.7万美元。根据马斯克采访介绍，Starship的最终生产及发射目标，若按照年产10000发火箭以及年发射接近10000次考...
标签：军工火箭隔热材料
商业航天行业系列六：3D打印，柔性制造的引擎，重塑火箭价值链.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 222
- 广发证券
商业航天行业系列六：3D打印，柔性制造的引擎，重塑火箭价值链。3D打印高度契合商业航天。3D打印凭借增材成型原理，完美契合商业航天高性能、异形复杂、整体化的制造需求。根据NASA，3D打印可突破传统加工的工艺瓶颈，同时带来性能、成本、时间三维度优势。材料类型、零件尺寸和复杂度是3D细分技术筛选的关键依据。根据华曙高科招股书，3D打印技术主要分为7类，各类按原理和适加工材料进行区分。商业航天制造用材料以金属材料为主，因此目前商业航天领域以适配金属加工的PBF和DED为主流技术路径，两者进一步的筛选应用需在制造件尺寸和复杂度维度匹配PBF与DED的各自优势。SLM与DED形成精度与尺寸的互补格局。...
标签：商业航天 3D打印
航空机场行业：春运国内民航机票预订量同比增长约15％，东北机场1月吞吐量增长明显.pdf
- 3积分
- 2026/02/10
- 103
- 中信建投证券
航空机场行业：春运国内民航机票预订量同比增长约15％，东北机场1月吞吐量增长明显。1）春运国内民航机票预订量同比增长约15%。航旅纵横大数据显示，截至2月2日，2026春节假期国内航线机票预订量已超861万张，日均机票预订量较去年春节增长约15%。2）1月千万级机场中有39座旅客吞吐量环比正增长。环比增幅靠前的机场为哈尔滨太平（18.8%）、长春龙嘉（18.4%）、兰州中川（12.3%）、大连周水子（12.1%）。3）航班管家测算1月份民航旅客运输量约6321万人次，同比25年下降2.6%；1月份民航国内运力同比2025年下降5.3%，国内客流量同比2025年下降3.2%(因25年同期处于春运...
标签：航空机场民航机场
TD产业联盟：低空应用商业模式发展分析报告（2026）.pdf
- 5积分
- 2026/02/10
- 165
- TD产业联盟
TD产业联盟：低空应用商业模式发展分析报告（2026）。自2024年“低空经济”写入政府工作报告以来，我国各界人士纷纷聚焦“低空经济”相关研究，诞生了许多不同视角下的研究成果。发展低空经济的目的是促进科技创新和产业结合，形成新质生产力，服务于国家战略和民生福祉，并在激烈的全球竞争中培育出新的竞争优势。低空应用的持续落地是未来低空经济发展的关键，而商业模式的核心意义在于将产业的技术潜力、市场需求与资源要素转化为可持续的商业价值。低空应用商业模式不仅是连接“技术创新”“政策导向”与“市场落地...
标签：商业商业模式
国防军工行业：大飞机&两机、商业航天景气抬升.pdf
- 3积分
- 2026/02/10
- 189
- 广发证券
国防军工行业：大飞机&两机、商业航天景气抬升。两机和大飞机景气度持续向上。据燃气轮机聚焦，近期发布的两份行业报告显示数据中心自建电厂潮引发动力设备全球抢夺战，燃气发电的部署速度优势明显，燃机交付周期延至7年。据燃机视界，近日中国航发燃机制造装试中心建设项目（一期）取得集团项目竣工验收批复，中国航发燃机首批固定资产投资项目圆满收官。设项目是中国航发推动燃气轮机产业国产化、自主化进程的重要支撑。本项目的实施搭建了中国航发燃机面向市场开展燃气轮机产品设计、开发、生产所需的工艺设备、生产及办公场地等硬件基础，形成了10MW级燃气轮机装配与试车、100MW级燃气轮机试车的核心能力。据民航资源网引...
标签：国防军工大飞机

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