"基金投顾" 相关的精读

2025年12月基金投顾投端跟踪报告：投顾组合调仓频率抬升，黄金和有色金属ETF受青睐
- 2026/01/22
- 93
- 平安证券
截至2025年12月末，上线天天基金APP的基金投顾组合共476只，相比上月末增加7只组合；其中，新增股债中枢型组合中平衡型3只、进取型1只、稳健型1只以及赛道型中科技主题组合1只、红利主题组合1只。
标签：基金基金投顾 ETF 有色金属
2025年10月基金投顾投端跟踪报告：投顾组合调减主动权益仓位，周期和量化策略受青睐
- 2025/11/14
- 293
- 中国平安
截至2025年10月末，上线天天基金APP的基金投顾组合共465只，相比上月末增加3只组合；其中，新增股债中枢型组合中稳健型2只、平衡型1只。
标签：基金基金投顾量化策略
2025年8月基金投顾投端跟踪报告：主动权益基金仓位抬升，多维弹性品种获增持
- 2025/09/12
- 105
- 中国平安
截至2025年8月末，上线天天基金APP的基金投顾组合共454只，相比上月末增加4只组合；其中，新增赛道型中消费、医药、红利组合各1只、区域型中海外策略组合1只。
标签：主动权益基金基金仓位基金投顾权益基金
2025年财富管理行业中期策略：居民财富端转型展望，再平衡、信义义务与基金投顾
- 2025/07/04
- 265
- 中信建投证券
资管新规打破刚兑、推动净值化改造以来，系列政策环环相扣、陆续出台，其底层逻辑一脉相承。
标签：财富管理基金投顾再平衡基金
2023年上海证券基金投顾业务年度报告
- 2024/01/24
- 645
- 上海证券
2019年10月24日，证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》（以下简称《通知》），正式批准公开募集证券投资基金投资顾问业务（以下简称“基金投顾业务”）试点工作，截至2023年底，已有60家机构获得试点资格，包含银行3家、基金及基金子公司25家、证券公司29家、三方销售机构3家。基于公开信息源可收集到的信息来看，除3家银行外均已获得展业资格。
标签：上海证券基金投顾
2023年基金投顾业务现状与展望
- 2023/09/25
- 1216
- 国联证券
1997年12月，国务院证券委员会发布《证券、期货投资咨询管理暂行办法》，加强对证券、期货投资咨询活动管理，保障投资者的合法权益和社会公共利益，其中规定证券、期货投资咨询机构及其投资咨询人员不得代理投资人从事证券、期货买卖。2010年10月，中国证券监督管理委员会发布《证券投资顾问业务暂行规定》，规范证券投资顾问业务。2019年10月，随着中国证监会机构部发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，中国基金投顾行业正式启航并开始走上了标准化规范化的道路。2021年8月，中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务数据交换技术接口规范（试行）指引》，统一规范...
标签：基金投顾
2023年下半年投资策略基金投顾处于快速发展阶段
- 2023/05/25
- 723
- 中信证券
2023年下半年投资策略，基金投顾处于快速发展阶段。结合多维量化指标看，当前市场风险偏好呈现底部特征：一是从风险偏好指标看，风险偏好处在历史较低水平（约10%）；二是从居民资产的配置变化看，2023年3月以来银行理财规模总量见底回升，但配置结构以现金类为主、混合类和权益类产品仍未净赎回。
标签：投资策略基金投顾
2022年基金投顾行业中期回顾及未来展望分析国内基金投顾业务整体业务规模和收入贡献不高
- 2022/07/09
- 989
- 平安证券
2022年基金投顾行业中期回顾及未来展望分析，国内基金投顾业务整体业务规模和收入贡献不高。渠道方接受客户委托，提供投资建议服务，辅助客户做出投资决策；销售驱动：渠道方收入与代销规模挂钩，更多的是客户一次性购买行为；客户与渠道方之间矛盾大：渠道推销具体基金产品时，更倾向于推荐销售返佣率更大的基金产品，以获取更多代销收入，而非站在客户角度推荐最匹配的产品。
标签：基金投顾
2022年基金投顾行业试产个现状及未来前景分析行业主体发展各有特色
- 2022/02/22
- 958
- 国盛证券
2022年基金投顾行业试产个现状及未来前景分析：基金投顾业务实质为具备相关资格的机构顾问在全面了解客户风险偏好、投资目标等的情况下，向客户提供合适的基金投资组合，并可代客户做出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策。
标签：基金投顾
2022年券商行业商业模式分析券商基金投顾业务告诉发展
- 2022/01/15
- 2308
- 西部证券
2022年券商行业商业模式分析：券商传统经纪业务收入是由交易量驱动，属于流量收费模式。而财富管理业务是存量收费模式，通过与客户建立信任关系，集聚客户资产，并通过提供优质的金融产品和服务，最终形成稳定的现金流。
标签：券商商业模式基金投顾
基金投顾业务发展研究
- 2021/04/07
- 1322
- 太平洋证券
基金投顾业务发展研究。在基金投顾试点之前，券商投顾业务发展缓慢，整体商业模式不清晰，在券商整体收入中，投顾业务占比也比较小，2020年投资咨询与代销收入合计占比低于5%;而基金投顾试点拉开了券商投顾业务由“卖方”转向“买方”模式的序幕;通过基金投顾可以解决投顾与客户利益不一致这一问题，业务发展的可持续性增强，因此我们认为基金投顾将是未来行业投顾业务发展的主要形式。
标签：基金投顾基金券商
华泰证券深度解析：秣马厉兵深耕财管，基金投顾御风而行
- 2020/03/17
- 2712
- 未来智库
作为最早触网的券商，华泰证券的互联网思维领先在起跑线上。早在1997年，华泰证券就率先推出网上交易。2007年，打造客户关系管理系统CRM，构建完整的客户数据库，奠定了华泰证券互联网营销分层分级服务的基础。在智能手机尚未全面普及的2009年，华泰证券将业务全面互联网化作为公司的战略目标，并推出“涨乐”移动财富管理终端，构建PC端、手机移动端互联网平台，形成多渠道服务。2013年3月，证监会放开对“线上开户”的限制，允许实行见证开户、网上开户等非现场开户形式。非现场开户的放开，极大地
标签：基金投顾华泰证券证券基金
2025年智能投顾行业发展现状与未来趋势分析
- 2025/01/13
- 1960
- 其他
智能投顾行业近年来发展迅速，成为金融科技领域的重要组成部分。随着技术的不断进步和市场需求的日益增长，智能投顾服务在全球范围内得到了广泛应用。本文将分析2025年智能投顾行业的发展现状，并探讨其未来趋势，为行业参与者和投资者提供参考。一、行业增长与头部效应显著智能投顾行业在2025年继续保持快速增长，头部效应愈发明显。以美国为例，2020年美国投资顾问行业增长强劲，管理规模超过1000亿美元的投顾数量达175名，仅占SEC注册顾问总数量的1.3%，但这175家公司的监管资产规模（RAUM）达62万亿美元，占行业总资金规模的63.8%，较2019年的49
标签：智能投顾基金投顾
基金投顾行业研究
- 2023/05/10
- 187
- 其他
基金投顾行业是近年来发展迅猛的金融行业之一。随着我国经济的不断发展和国民收入的提高，越来越多的人开始关注个人投资和理财规划，基金投顾行业应运而生。行业概况目前，基金投顾行业的发展呈现出以下几个特点：市场规模快速扩大：根据最新研究数据，2019年中国基金投顾行业实现收入约500亿元人民币，同比增长约30%。预计到2025年，市场规模将达到1200亿元人民币。行业竞争激烈：目前，国内基金投资公司和券商都在积极布局基金投顾领域，市场竞争格局日趋激烈。服务费用透明化：随着行业监管的不断加强，基金投顾机构已经明确收费标准并公示，服务费用也逐渐透明化。互联网+基金投顾：互联网技术的快速发展给基
标签：基金基金投顾

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