兴业银行(601166)公司调研报告_兴业银行竞争对手及竞争优势研究_兴业银行核心竞争力

2025年兴业银行研究报告：息差降幅收窄，首度中期分红

2025/11/04
83
招商证券

兴业银行披露2025三季报，25Q1~3营业收入、PPOP、归母利润同比增速分别为-1.82%、-2.56%、0.12%，增速分别较25H1变动+0.47pct、+0.52pct、-0.09pct，营收、PPOP增速均有所回升。

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2025年兴业银行研究报告：质量稳定，利润增速回正

2025/09/03
75
广发证券

兴业银行发布25年半年度报告，我们点评如下：25H1营收、PPOP、归母利润同比增速分别为-2.3%、-3.1%、0.2%，增速较25Q1分别变动+1.29pct、+1.27pct、+2.43pct，利润增速由负转正。

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2025年兴业银行研究报告：业绩增速转正，资产质量稳定

2025/08/29
138
招商证券

兴业银行披露2025年半年报。25H1营业收入、PPOP、归母利润同比增速分别为-2.29%、-3.08%、0.21%，增速分别较25Q1上升1.29pct、1.27pct、2.43pct，业绩增速由负转正。累计业绩驱动上，规模、中收、拨备计提形成正贡献，息差收窄、其他非息、成本收入比、有效税率上升形成负贡献。

标签：兴业银行资产质量银行

2025年兴业银行研究报告：营收利润“双正”，分红率持续提升

2025/03/31
601
广发证券

兴业银行发布2024年度报告，前期公司发布业绩快报，24年营收、PPOP、归母利润同比增速分别为0.7%、1.2%、0.1%，增速较24Q1-3分别变动-1.15pct、-2.51pct、+3.13pct，营收、净利润“双正”，经营效益稳健。从累计业绩驱动来看，规模扩张、拨备计提减少、其他收支为主要正贡献，净息差收窄、有效税率、净手续费为主要拖累。

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兴业银行发布24年三季报，营收、PPOP、归母净利润同比增长+1.8%、+3.7%、-3.0%，分别较24H1变化+0.01PCT、-0.01PCT、-3.88PCT。24Q3单季看营收和PPOP增速分别反弹至1.8%和3.7%，增速分别较Q2反弹+2.5PCT和+3.6PCT，主要是手续费和其他非息贡献；但减值损失同比大幅增长导致Q3归母净利润同比减少10.4%（vs.24Q2归母净利润同比+6.5%），略低于投资者预期。

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2024年兴业银行研究报告：规模稳健扩张，利润增速转正

2024/08/26
406
广发证券

兴业银行发布2024年半季报，24H1营收、PPOP、归母净利润同比分别增长1.8%、3.7%、0.9%，增速较24Q1分别变动-2.4pct、-3.5pct、+4.0pct，营收和PPOP增速略有回落，但维持正增速，归母利润增速转正。

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2024年兴业银行研究报告：营收增速明显回升，利润增速低点已过

2024/04/28
254
广发证券

兴业银行发布2024年一季报，24Q1营收、PPOP、归母净利润同比分别增长4.2%、7.3%、-3.1%，增速较23年分别变动+9.42pct、+13.29pct、+12.51pct，营收增速和PPOP增速环比均明显回升。

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2024年兴业银行研究报告：静待拐点

2024/04/02
427
广发证券

兴业银行发布2023年度报告，23年营收、PPOP、归母净利润同比分别变动-5.2%、-6.0%、-15.6%，增速较23Q1~3分别变动+0.40pct、+1.64pct、-6.08pct。营收增速和PPOP增速环比略有改善，符合市场预期，但归母利润增速环比跌幅扩大，低于市场预期，主要是23Q4公司进一步加大了拨备计提力度，夯实资产质量。

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2023年兴业银行分析报告：息差韧性，资产质量稳定

2023/11/01
413
广发证券

2023年10月30日，兴业银行披露2023年三季报。前三季度公司营收、PPOP、归母净利润分别同比增长-5.6%、-7.7%、-9.5%，较2023H1增速下降约1.5pct、1.2pct、4.6pct。

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2023年兴业银行研究报告：不良处置加快，单季利润回升

2023/09/01
388
广发证券

2023年8月30日，兴业银行披露2023年半年报。上半年公司营收、PPOP、归母净利润分别同比增长-4.1%、-6.5%、-4.9%，较2023Q1增速回升约2.6pct、0.8pct、4.0pct。从业绩驱动来看，主要正贡献因素有规模增长、其他非息，主要负贡献因素有净息差下行和手续费负增长。

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2023年兴业银行研究报告开启高质量发展之路

2023/01/06
2722
兴业证券

2023年兴业银行研究报告，开启高质量发展之路。兴业银行极具市场化基因，前瞻性谋篇布局，坚持开拓创新的差异化发展之路。兴业银行1988年成立于福建省福州市，2007年2月在上交所挂牌上市，是中国首家赤道银行，截至2021年末，兴业银行资产总额达到8.6万亿元，位居上市股份行第二位。

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2023年兴业银行研究报告历史包袱卸下，新增长动能强劲

2023/01/05
1746
国信证券

2023年兴业银行研究报告，历史包袱卸下，新增长动能强劲。我们认为，兴业银行的转型之路未来是确定的，公司打开了第二增长曲线。公司坚持“商行+投行”发展战略，从“大投行、大资管、大财富”到“结算型、投资型、交易型”三型银行建设，着力打造绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，改革路径清晰，战略定力稳定。

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2022年兴业银行研究报告房地产风险化解有效，资产质量指标改善

2022/10/29
558
广发证券

2022年10月28日，兴业银行发布2022年三季报。前三季度，公司营收、PPOP和归母净利润同比增速分别为4.2%、-1.3%、12.1%。营收、PPOP增速较H1回落，归母利润增速有所回升。从贡献拆分来看，规模、其他收支、拨备计提是主要正贡献，息差和成本收入比是主要负贡献。公司利润增速中速企稳，保持在行业靠前水平。

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2022年兴业银行研究报告上半年兴业银行利润增速分析

2022/08/27
797
广发证券

2022年8月26日，兴业银行发布2022年半年报。2022H1公司营收、PPOP和归母净利润同比增速分别为6.3%、1.8%、11.9%。营收增速相对平稳，利润增速较Q1回落，PPOP增速较Q1有所回升。从贡献拆分来看，规模、其他收支、拨备计提是主要正贡献，息差和成本收入比是主要负贡献。兴业银行利润增速虽然下行，但仍维持在行业靠前水平。

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2022年兴业银行（601166）研究报告商行+投行核心竞争力及三张名片专题分析

2022/08/11
3697
广发证券

2022年兴业银行（601166）研究报告，商行+投行核心竞争力及三张名片专题分析。一直以来，兴业银行凭借相对市场化的经营机制、灵活的创新能力和高超的战略择时能力，持续展现业务特色和专业优势，坚持走差异化发展道路，最终列身我国股份行前列。

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