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中国私人银行发展报告2020暨中国财富管理行业风险理白皮书
- 2020/12/13
- 2746
- 未来智库
在全球经济增长放缓、“黑天鹅”事件频现的市场环境中，中国私人银行业如何做好财富管理与风险管理，在百年未有之大变局中行稳致远？本报告阐述和剖析了财富市场走势、监管政策调整、客户理念变化、风险管理战略，希望对中国私人银行的未来发展提供指引。
标签： 私人银行 财富管理 -
华泰证券投资价值分析：财富管理与机构服务双轮驱动
- 2020/09/17
- 1228
- 未来智库
华泰证券近年来营收能力持续超越行业，与2015年券商业绩高点相比，2019年华泰证券营收达到2015年的95%，而同期行业营收只有2015年的63%，2020上半年年化后营收超过2015年，达到2015年的118%，而行业只有2015年的74%。收入结构来看，目前华泰证券收入占比最高的为自营业务，占比35%，其次为其他业务，主要为对联营及合营企业投资收益（江苏银行、南京华泰瑞联并购基金、南方基金等），占比22%，经纪业务、资管业务净收入占比分别为18%、
标签： 券商 财富管理 华泰证券 -
2020中国金融产品年度报告：财富管理新时代
- 2020/05/12
- 1491
- 未来智库
围绕财富管理这条主线，今年的金融产品年度报告，重点论述了银行理财、保险资管、公募、私募、衍生品、互联网金融等涵盖13个资管子行业的2019年发展概况、运行特征，并更加突出了财富管理新时代，各类金融机构如何应对，如何转型，如何谋求突破。
标签： 资产管理 基金 财富管理 金融 -
跨境互联网券商，开启个人财富管理新篇章
- 2020/05/07
- 1739
- 未来智库
互联网技术的应用，以及创新业务的拓展，带来中国互联网券商的发展。中国的互联网券商可以分为三类，以东方财富为代表的早期以网络财经信息和数据为切入点的媒体和资讯公司；以富途证券、老虎证券等以科技入门的互联网科技公司；以及传统券商开展互联网业务。东方财富成立于2005年，早期以“东方财富网”、“天天基金网等”主要门户网站，以及“股吧”等互联网互动社区平台，通过互联网广告服务和金融数据服务赚取收入。2013年新增金融电商服务，进入到基金第三方销售业务，2015年通过收购同信证券的方式获得证券业务经营
标签： 券商 互联网 财富管理 -
证券行业财富管理专题报告：买方投顾梦寥廓，财管转型尽朝晖
- 2020/03/07
- 2071
- 未来智库
基金投顾业务试点放开，孕育基金业代客理财新模式。我国基金业早在2012年就开始对买方投顾模式的探索，嘉实基金、华夏基金、中欧基金等公司先后展开对买方投顾业务的实践。直到2019年10月底，基金投顾业务取得重大进展，证监会机构部正式下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》。根据《通知》规定，试点机构从客户的财务状况和真实理财需求出发，为客户量身定制专属投顾账户，拟定资产配置方案，构建基金组合，并由投资经理根据市场变化对投顾账户内的底层基金资产进行持续的动态跟踪和调整，通
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券商经纪业务转型财富管理的思考及借鉴
- 2019/08/23
- 2588
- 未来智库
我国券商的财富管理业务仍处在初期摸索阶段。智能投顾主要用于辅助券商经纪业务，由于我国券商发展智能投顾的时期，恰逢一些第三方财富管理平台承诺给予投资者较高“保本”收益的时期，这些导致智能投顾在券商财富管理转型中发挥作用有限。我们认为券商转型财富管理的核心在于对于高净值客户需求的挖掘和满足，同时财富管理服务并不是服务的终点。随着金融服务综合化加深以及投资者机构化的演变，券商的财富管理业务将作为信用交易、投行等其他业务发展的入口。
标签： 券商 财富管理 -
2025年全球财富管理行业分析：有机增长成为价值创造新规则
- 2025/12/23
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- 其他
全球财富管理行业正站在一个关键的转折点。根据波士顿咨询公司（BCG）发布的《2025年全球财富报告》，全球金融财富在2024年达到了305万亿美元的历史新高，同比增长8.1%。然而，在这亮眼的总量增长背后，行业增长的驱动力正在发生深刻转变。过去依赖市场牛市、并购和顾问招聘的外部增长模式已显疲态，真正衡量企业长期价值的指标——由现有顾问团队创造的净新增资产（NNA）所驱动的有机增长，正迅速成为行业领导者与追随者之间的分水岭。本报告将深入剖析全球财富市场的规模与区域格局，揭示行业在有机增长方面面临的挑战，并探讨领先机构如何通过战略转型将有机增长从目标变为现实，从而在充满不确定性的新周期中构建可持续...
标签： 财富管理 -
2025年高端财富管理分析：深度体验正成为私行业务竞争的新焦点
- 2025/11/19
- 77
- 其他
随着中国高净值人群规模持续扩大，其需求从单一的财富保值增值，向综合化的生活体验、圈层认同与家族传承延伸。这一转变正深刻重塑着私人银行业务的竞争格局。传统的产品驱动模式逐渐让位于以“人”为本的深度服务与情感连接。近期，某大型银行在云南腾冲举办的“财智私行”高端客户活动，为我们观察这一趋势提供了一个绝佳的样本。本文将以此为例，深入分析高端财富管理市场如何从“财务规划”迈向“生活方式的共创”，并探讨体验式营销如何成为提升客户忠诚度与品牌价值的关键策略。
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2025年全球华人财富管理市场分析：跨境金融需求呈现三大结构性转变
- 2025/08/29
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随着全球经济格局的深度调整和华人财富版图的持续扩张，全球华人财富管理市场正经历前所未有的结构性变革。渣打银行最新发布的《全球华人财富洞察报告》显示，这一群体不仅数量持续增长，其金融需求也呈现出复杂化、国际化和个性化的显著特征。调研数据显示，36%的高净值华人持有三个及以上国际账户，45%计划增加基金投资，51%的家庭群体计划提升保险配置，这些数据清晰地勾勒出一个正在快速崛起的全球性金融服务市场。全球华人社群规模庞大且结构多元，既深植中华文化根脉，又建立起覆盖全球的商业与家庭网络。他们分布于人生不同阶段，拥有多样的生活方式、职业路径与财富目标，对金融机构提出了超越传统银行服务范畴的新要求。本报告...
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2024年山西省私人财富管理市场分析：高净值家庭达1.84万户，财富管理需求多元化趋势显著
- 2025/06/25
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- 其他
随着产业结构调整深化，山西省私人财富市场也面临着新的机遇与挑战。一方面，煤炭产业的智能化升级、新能源产业的崛起以及高端制造业的快速发展，为财富管理市场注入了新动力；另一方面，投资渠道相对单一、金融服务创新不足等问题也制约着市场的进一步发展。本报告将从市场规模、客群特征、服务供给和发展趋势四个维度，全面剖析山西省私人财富管理市场的现状与未来走向。
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2025年台湾高资产客群财富管理分析：可投资资产规模将突破57兆新台币
- 2025/06/19
- 275
- 其他
本分析报告将从中国台湾高资产客群的市场规模与增长驱动因素、投资行为与资产配置趋势、财富传承规划现状以及退休生活准备四个维度，深入剖析这一群体的财富管理特征与发展趋势。报告基于325份有效问卷及深度访谈数据，结合全球政经形势变化，为读者呈现中国台湾高资产客群财富管理的全貌。
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2024年中国财富管理行业分析：公募产品保有规模突破30万亿，银行主导格局稳固
- 2025/05/22
- 683
- 其他
中国财富管理市场正经历深刻变革，在居民理财需求持续增长与数字化转型双重驱动下，行业规模与结构均呈现新特征。本文基于中国人民大学国际货币研究所最新发布的《中国财富管理机构公募类产品保有规模指数报告(2024)》，从行业格局、机构表现与发展趋势三个维度，全面剖析当前中国财富管理市场现状与未来走向。
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2025年全球财富管理行业分析：从“三性”到“三观”的战略转型
- 2025/04/24
- 235
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2025年，全球财富管理行业正经历一场深刻的范式变革。诺亚控股CIO办公室最新报告指出，在政治周期、技术革命与货币政策的共振下，财富管理的核心逻辑已从传统的“安全性、流动性、收益性”低维框架，升级为“全局观、未来观、价值观”的高维体系。本文将围绕这一转型，分析宏观格局重塑、AI产业商业化进程及虚拟资产主流化三大趋势，揭示财富管理行业的新生存法则。
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2024年财富管理行业分析：生成式AI引领变革与增长
- 2025/04/07
- 168
- 其他
随着全球经济的复苏与金融市场的发展，财富管理行业正迎来新的机遇与挑战。2024年，生成式AI技术的兴起为财富管理带来了前所未有的变革潜力。本文将深入分析财富管理行业的现状、市场规模、未来趋势以及生成式AI在其中的应用与发展前景，探讨这一技术如何重塑行业格局，提升客户体验，并推动业务增长。
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互联网基因财富管理新纪元：重塑行业竞争力
- 2024/12/13
- 195
- 其他
随着互联网技术的飞速发展，财富管理行业正经历着前所未有的变革。传统的财富管理模式正逐步被以技术驱动的新型服务所取代，这些服务以用户为中心，提供个性化、智能化的财富管理解决方案。互联网基因财富管理，依托于大数据、人工智能、云计算等技术，不仅提高了财富管理的效率和准确性，也为用户带来了更加便捷和个性化的体验。这种模式的兴起，正在重塑财富管理行业的核心竞争力，推动行业向更高效、更智能的方向发展。
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