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光通信行业深度报告：全球光通信十年变革之源动力.pdf

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2020/04/22
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硅光是下一代技术跃升的关键，是光模块/芯片/器件公司公司突围的关键。硅光子技术是一种基于硅光子学的低成本、高速的光通信技术。基于硅基衬底材料，利用CMOS工艺，结合微电子为代表的集成电路及光子技术，用激光束代替电子信息传输数据。

标签：光通信光模块

通信行业之硅光产业链深度研究：“超越摩尔”新路径，厚积薄发大未来.pdf

8积分
2022/01/15
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华西证券

流量爆发：全球数据中心流量从2016年的6.8ZB增长到2021年的20.6ZB，网络流量每9-12个月翻一番，光通信设备每2-3年升级一次，“泽”字节时代流量增长依旧是ICT行业最原始驱动力。传统技术面对大数据纷纷失效，硅光子技术：10nm后硅基CMOS摩尔定律失效，传统集成电路、器件提升带宽模式逼近极限；硅光有机结合了成熟微电子和光电子技术，既减小了芯片尺寸，降低成本、功耗、又提高了可靠性，成为“超越摩尔”的新技术路径。硅光子是确定性技术发展趋势，海内外巨头公司瞄准硅光赛道收并购频发，科技巨头公司高度重视硅光技术。

标签：通信光模块激光雷达可穿戴设备

光通信行业深度报告：三问三答，硅光对光模块产业影响几何？

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2021/02/24
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光通信行业深度报告：三问三答，硅光对光模块产业影响几何？模块局部成功，CPO或为大场景：硅光集成工艺，即不用III-V族材料改用硅基衬底材料为光学介质，具备低成本、低功耗、高集成度的潜质，在数通短距的场景，硅光模块取得局部商业成功，CPO方案因突破速率极限和结构简化有望成为硅光最大应用场景。400G数通硅光渗透率或难超100G同期：我们估算100G数通硅光方案整体渗透率约为20%-25%。

标签：通信光模块通信设备

光模块行业深度报告：产业拐点+市场共振.pdf

4积分
2019/09/04
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两产业拐点:芯片和速率，核心制约因素减弱；两市场共振:海外数通拐点，国内通信渐强；价值变迁:从高端产品向国产替代+成本控制转变；投资建议:核心技术突破+大订单+业绩反转

标签：通信光模块光通信

光模块专题报告：电信与数通共振，光模块迎高景气.pdf

5积分
2020/02/06
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光纤通信系统的重要器件之一，主要由光电子器件、功能电路和光接口等组成。光模块的作用是“光电转换”，发送端将电信号转换成光信号，然后通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。

标签：通信光模块光通信

光模块行业研究报告：小小模块，大有可为.pdf

4积分
2021/09/15
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中信证券

光模块行业研究报告：小小模块，大有可为。在数据流量爆发与网络需求升级的背景下，全球光模块市场成长动能强劲。长期来看，受益于产品力提升与工程师红利，国产厂商未来有望迎来发展的黄金期。当前时点下，我们预计下半年光模块行业存在拐点性机会，给予“强于大市”评级。光通信中的核心器件。光模块是将IT设备中的电信号转化为光信号，之后通过光纤进行短中长距传输的光电转化器件，是光通信产业链中游关键节点，下游主要分为数通市场与电信市场。2020年全球/中国光模块市场规模约为80亿美元/27亿元，LightCounting预计未来六年全球行业复合增速约为10%。

标签：光模块通信设备

光通信行业研究之光器件光模块篇.pdf

3积分
2022/07/25
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国信证券

光通信行业研究之光器件光模块篇。1、光通信器件模块行业主要研究光信号传输及光电转换环节，涉及光电芯片、光学元件、光学器件、光模块、光通信设备及下游电信运营商和云厂商等环节。依据投资来源的不同，光通信产业可分为电信领域和数通领域。光模块产业技术与激光雷达、消费电子、医疗检测设备等领域技术相通，具备应用场景延伸的技术可行性基础和生产服务优势。2、光通信器件模块行业投资具有以下特点：（1）成长性和周期性相伴的本质是流量增长和技术迭代；（2）技术迭代重塑市场格局，关注下一代技术趋势和格局变化；（3）技术升级向更高性能和更低成本演进；（4）技术升级带动产品均价提升，单位流量硬件成本相对刚性；（5）属于耗...

标签：光器件光模块光通信通信

光模块产业链梳理专题：模块封装环节，模块厂商AI受益路径明确，拥抱800G增量需求.pdf

3积分
2023/07/31
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招商证券

光模块产业链梳理专题：模块封装环节，模块厂商AI受益路径明确，拥抱800G增量需求。ChatGPT引领AI新潮流，对算力和带宽产生了较大的需求，催生光模块市场蓬勃发展，进一步加速光模块产品迭代。23下半年及2024年有望成为光模块800G需求高增长期，为国内企业提供发展良机。光模块产业链包括上游光芯片、光有源器件、光无源器件等环节，本篇报告以光模块的下游模块封装环节为主要切入点，研究光模块封装环节的主要上市公司。国产光模块市场份额持续提升，高速率领域竞争力不断增强。模块行业的上游为电子元器件、PCB、光芯片、结构件等元器件，下游包括互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备商等。中国...

标签：光模块 AI

光模块行业深度报告：AI提升光模块行业景气度，重视光模块板块性投资机会.pdf

6积分
2023/05/04
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中信建投证券

光模块行业深度报告：AI提升光模块行业景气度，重视光模块板块性投资机会。1、ChatGPT惊艳亮相，AI有望显著带动光模块需求。算力基础设施是影响AI发展与应用的核心因素，除了GPU等算力硬件需求强劲，也催生了网络端更大带宽需求。优秀的网络性能可以提升计算效率，显著提升算力水平。胖树架构相比传统网络架构，交换机和光模块数量大幅提升。光模块速率受限于网卡PCIe带宽，若PCIe升级或NVLink单独组网，800G光模块需求有望提升。AI提升光模块需求分为训练和推理阶段，训练侧光模块需求与GPU出货量强相关，推理侧与数据流量强相关。2、800G光模块量产窗口已至，2024年或成800G大年。海外云...

标签：光模块 AI

光模块行业研究报告：AIGC大时代，光模块产业迎风启航.pdf

4积分
2023/04/17
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浙商证券

光模块行业研究报告：AIGC大时代，光模块产业迎风启航。1、AIGC革命带来算力和数据提升，从而推动光模块需求暴涨。ChatGPT横空出世，产品月活跃用户在2个月内突破1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用，有望引领新一轮技术革命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升，训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长。随着谷歌、百度等巨头纷纷布局大模型，进一步引爆算力和数据需求，从而为光模块需求带来巨大增量。2、2026年光模块市场空间高达176亿美元，高速800G+/硅光集成/CPO是未来技术演进趋势Lightcounting预测，光模块的市场规模在未来5年将以CAGR14...

标签：光模块

光模块行业深度报告：双引擎驱动，把握光模块确定性投资机遇.pdf

5积分
2020/04/14
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5G和云计算数据中心同时进入新周期起点,5G新应用将带动数据流量十倍级别爆炸式増长。光模块作为网络建设的关键部件,有望迎来技术代际更迭和需求高速增长双引擎驱动,是流量爆发逻辑最受益的细分领域。25G前传起量、100G需求恢复和400G蓄势待发驱动行业规模快速増长,未来光模块产业链将由中国企业主导,行业卡位优秀并具备上游芯片能力的行业龙头将引领产业发展。

标签：光模块

光通信产业专题报告：硅光模块大有可为.pdf

4积分
2020/09/22
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光模块市场前景广阔，当前处于高成长赛道。硅光技术有望凭借其成本、传输速率优势在光模块领域规模应用。当前5G和400G系统大型数据中心正处于规模建设初期，硅光模块有望逐步被引入，预计到2024年占到高速光模块市场的60%。

标签：光模块光通信

光模块专题报告：电信与数通市场双轮驱动，引发新一轮需求高峰.pdf

4积分
2020/10/09
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国内光模块厂商崛起，高端光芯片产业亟待突破。近年来，全球光模块市场的集中度提升，国内光模块厂商份额持续扩大，根据权威机构LightCounting预测，预计2020年将有5家中国光模块厂商进入全球前十，中际旭创将超越Finisar上升至市占率榜首。

标签：光模块通信

光模块行业专题报告：AI算力时代，光模块新技术演进路径.pdf

3积分
2023/06/02
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长城证券

光模块行业专题报告：AI算力时代，光模块新技术演进路径。从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富，驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进；同时，光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。CPO方案：AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装，缩短了光引擎和交换芯片间的距离，主要应用于超大型云服务商数通短距场景，将有效解决高速率高密度互联传输。薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材料研究历史较早，具备优异性能；随着薄膜铌酸锂新技术突破，大幅改善尺寸...

标签：光模块 AI

光模块深度报告：行业分析与厂商对比.pdf

4积分
2020/01/20
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第一章:发展回溯:技术是底蕴、创新是动力；第二章:光模块景气度横向和纵向拓宽；第三章:光模块厂商对比；第四章:建议关注的标的

标签：通信光模块

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