通信产业链分析报告_通信产业链全景图_通信产业链龙头分析报告下载

通信行业2023投资策略：后基建时代数字经济蓝海，三大安全助力产业链扬帆远航.pdf

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2022/12/15
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华安证券

通信行业2023投资策略：后基建时代数字经济蓝海，三大安全助力产业链扬帆远航。2022年行情复盘：运营商“大象起舞”与通信+新能源兴起。2022年通信（申万）指数表现领先TMT板块，市场呈现更明显的“W型”走势，美联储加息和国内主要城市疫情是市场主要拐点。展望2023，我们认为通信板块仍然会出现分化行情，高景气、困境反转有望取得更大弹性，同时市场有望重回需求驱动，我们看好数字经济内需恢复相关行业，工业互联网、智慧矿山、智慧电网、云视讯以及消费电子和家电改善时点的到来。2023产业趋势变化：I.2023,5G网络步入后基建时代，5G覆盖由广度转向深...

标签：通信基建数字经济投资策略

通信行业2022年中期投资策略：拥抱物联网，产业链订单或在H2集中释放.pdf

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2022/06/15
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西南证券

通信行业2022年中期投资策略：拥抱物联网，产业链订单或在H2集中释放。2022年1月1日至5月31日，沪深300指数下跌16.8%，申万通信指数下跌17.8%，西南通信团队独创的物联网指数则下跌1.9%，跑赢沪深300指数15个百分点，跑赢申万通信指数16个百分点。站在当下时点看今年下半年的投资机会，我们依旧全面看好具备超高成长属性的物联网产业链。其中，物联网之基础材料受俄乌战争影响较大，未来随着上游大宗产品趋于冷静，将迎来较好的投资时点；物联网之感知层受全球疫情影响较大，随着下半年疫情逐渐好转，上半年延后的需求或将在下半年集中释放；物联网之传输层受晶圆厂产能不足影响较大，上半年也受制于晶圆...

标签：通信物联网投资投资策略

基金专题报告：数字经济核心支撑，通信产业链迎发展新机遇.pdf

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2022/06/08
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天风证券

基金专题报告：数字经济核心支撑，通信产业链迎发展新机遇。数字经济是当前经济转型升级的重要方向，过去数年重要相关政策频频落地，推动从网络设备、终端硬件、行业应用等产业链各个环节的快速成熟。通信技术作为数字经济的核心底层支撑，在数字经济发展的过程中，通信细分产业链在政策推动、产业投入的驱动下，技术持续迭代升级，5G、千兆光纤、绿色数据中心、物联网等众多细分领域有望保持快速发展态势。双千兆战略下，5G和千兆宽带持续成长以5G和千兆宽带为代表的“双千兆”网络，在双千兆战略政策推动下持续成长。其中，5G网络作为新基建的代表，政策大力推进的同时运营商积极投资推动。中国厂商5G时代实...

标签：基金通信

通信行业21年年报22年一季报总结与展望：通信产业价值分布向新一代ICT产业链转移.pdf

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2022/05/05
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国金证券

通信行业21年年报22年一季报总结与展望：通信产业价值分布向新一代ICT产业链转移。总体业绩稳中向好，疫情影响下板块出现分化。2021年度通信板块总体营收4278亿元，同比增长6.75%；归母净利润139亿元，同比增长3.46%。受疫情及21年基数影响，2022Q1各细分板块出现分化，同比增速主要集中在0%~30%之间。通信元器件（+28.74%）、光模块及器件（+27.04%）、云视讯（+26.25%）、光通信（+20.05%）、通信设备（+17.91%）增速位列前五。云计算、光纤光缆、军专通信、天线射频、物联网增长幅度介于5%~10%之间，网规网优增速4.48%，卫星通信导航营收下滑1.3...

标签：通信

通信行业“东数西算”专题研究：产业链什么环节最为受益？.pdf

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2022/02/28
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西部证券

通信行业“东数西算”专题研究：产业链什么环节最为受益？。“东数西算”是长期的大趋势，本质目标是实现算力资源的“腾笼换鸟”。本篇报告为西部证券研发中心“东数西算深度分析报告”的第一篇，将阐释其核心指标，结合当前瓶颈，分析短中长期通信产业链的核心受益环节。

标签：东数西算通信

通信行业之硅光产业链深度研究：“超越摩尔”新路径，厚积薄发大未来.pdf

8积分
2022/01/15
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华西证券

流量爆发：全球数据中心流量从2016年的6.8ZB增长到2021年的20.6ZB，网络流量每9-12个月翻一番，光通信设备每2-3年升级一次，“泽”字节时代流量增长依旧是ICT行业最原始驱动力。传统技术面对大数据纷纷失效，硅光子技术：10nm后硅基CMOS摩尔定律失效，传统集成电路、器件提升带宽模式逼近极限；硅光有机结合了成熟微电子和光电子技术，既减小了芯片尺寸，降低成本、功耗、又提高了可靠性，成为“超越摩尔”的新技术路径。硅光子是确定性技术发展趋势，海内外巨头公司瞄准硅光赛道收并购频发，科技巨头公司高度重视硅光技术。

标签：通信光模块激光雷达可穿戴设备

移远通信（603236）研究报告：产业链拓展延伸，模组龙头迈入新征程.pdf

4积分
2022/01/14
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国信证券

蜂窝模组全球龙头，向物联网解决方案赋能者升级，盈利能力提升。移远通信是全球蜂窝物联网模组龙头，市场份额位居全球第一（31.6%），并且在产品体系、应用领域、渠道认证、供应链能力等方面具有显著的龙头属性。公司以模组业务为核心，积极进行产业链延伸布局，主要包括天线、ODM、云平台、物联网服务等，转型成为物联网解决方案赋能者，打开成长空间。而新业务的拓展有望提升公司在产业链中的整体附加值，提升盈利能力。

标签：蜂窝模组物联网物联网模组通信移远通信

通信行业研究：通信行业的投资机遇在新一代ICT产业链.pdf

4积分
2021/12/27
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国金证券

通信行业的投资机遇向新一代ICT产业转移，设备商供应链更多是结构性行情，成长性投资机会将来自于通信和垂直行业相融合的场景，包括AIoT、云计算、数字能源、智能汽车等新的行业赛道。

标签：通信 ICT AIoT 云计算

通信行业研究：5G+产业链上下游发力，物联网应用迎来春天.pdf

4积分
2021/07/21
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东方证券

物联网终端场景呈现分布广、功能复杂多样的特点。针对这一特点，根据5G愿景白皮书，5G定义了eMBB、uRLLC、mMTC三大典型应用场景，并在原有4G宽带业务的基础上进行了升级，在峰值速率、连接密度、端到端时延等诸多指标方面实现了超越。2020年7月，5GR16标准冻结，针对中低速领域的NB-IoT标准被纳入其中、Cat1加速取代2G/3G，至此实现了5G全速率业务标准的制定。其中，NB-IoT、Cat1等技术多应用于智能抄表、智能路灯、智能穿戴设备等超低速/中低速业务场景;4G/5G可应用于视频监控、远程医疗、自动驾驶等要求实时性的高速业务场景。

标签：物联网 5G 通信

5G移动通信回顾与展望：5G驱动产业链升级，垂直行业应用是主赛道.pdf

5积分
2021/06/07
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平安证券

1、5G采用大量创新技术，驱动产业链升级:从硬件上来看，5G移动通信采用了MassiveMIMO、F-OFDM等全新技术，将驱动产业链上相关芯片和组件的国内供应商进行技术升级;从运营上来看，5G网络采用的切片技术将驱动运营商进行IT支撑系统的融合与升级。2、网络部署将趋于稳健，产业链业绩或低于预期:基于投资规模较大、电费过高会增加运营商运维费用、700M频率未完全清理干净等原因，运营商5G网络部署将趋于稳健，建设周期将拉长;与此同时，由于建设周期拉长以及设备降价幅度较大，整个设备产业链的业绩或低于预期。3、C端应用自然演进，垂直行业将是主赛道:三大运营商移动客户的ARPU值目前比较平稳，说明5...

标签： 5G 移动通信

通信设备行业研究：全球云厂商资本开支产业链联动跟踪

4积分
2021/05/19
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海通证券

通信设备行业研究：全球云厂商资本开支产业链联动跟踪。

标签：通信设备 IaaS 云计算数据中心

通信产业追踪（12）：阿里资本开支实现大幅增长，云产业链持续复苏.pdf

4积分
2021/05/17
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信达证券

通信产业追踪（12）：阿里资本开支实现大幅增长，云产业链持续复苏

标签：通信工业互联网云计算

通信行业5G产业链投资专题：5G新周期，在震荡中前行.pdf

3积分
2020/11/20
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2020年至今(11月6日),通信(中信)指数下跌265%,弱于中证TMT指数(154%)在TMT四大子行业(电子、通信、计算机、传媒)中,通信涨幅排最后(2019年倒数第二)估值:动态估值(基于当年业绩预测),PE中枢50倍,区间45~55倍切换估值:2019年9月、2020年5月切换(疫情影响)

标签： 5G

5G产业链投资专题报告之通信主设备产业深度研究.pdf

4积分
2020/08/19
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通信主设备是通信技术产业快速发展的核心产品，网络的不断升级，设备形态也更加复杂和多样，随着2G->5G的长期技术沉淀，主设备产业形成了明显的行业准入壁垒，逐渐形成了寡头竞争的局面。

标签： 5G 通信设备

5G产业链之光通信行业专题研究及投资策略.pdf

4积分
2020/08/18
2399
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全球数据量以指数级快速增长，光通信技术成为解决数据爆发式增长的终极方案。从广域网、城域网到局域网，从信息系统、设备到芯片，光通信正在逐步取代电连接成为信息传输的终极方案。从需求端看，5G网络和数据中心双轮驱动，有望带来光通信行业新一轮发展机遇。

标签： 5G 光通信

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