光模块行业分析报告_光模块行业发展现状及前景研究分析_光模块行业发展趋势报告下载

光模块行业专题报告：AI使互联需求跃迁，高速率光模块市场方兴未艾.pdf

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2024/05/13
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光大证券

光模块行业专题报告：AI使互联需求跃迁，高速率光模块市场方兴未艾。光模块产业趋势：AI驱动800G/1.6T/3.2T数通光模块快速成长，更高的互联速率+更多的互联数增长奠定了光模块广阔的市场空间。英伟达推出Blackwell系列GPU，提振高速率光模块需求。光模块未来路径：CPO、硅光。硅光光模块拥有更高的集成度、更低的规模量产成本，未来渗透率有望提升；3.2T和6.4T时代，CPO或将成为主流方案。中国光模块产业的崛起：2022年，全球光模块市场的前十大厂商中，国产厂商占据了七个席位；受到AI拉动，中国光模块出口额今年以来高速增长；受益于AI，光模块公司24Q1业绩实现高增。

标签：光模块 AI 高速率光模块

光模块行业专题报告：AI驱动网络变革，光摩尔定律加速.pdf

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2024/03/15
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国信证券

光模块行业专题报告：AI驱动网络变革，光摩尔定律加速。AI推动网络变革，高速光模块受益。历史来看，数据流量的增长驱动光模块发展到当前百亿美元的产值规模。当前阶段，AI成为数据流量增长的弹性来源，大规模AI集群的网络架构和通信能力要求高速光模块加快升级。据Coherent预测，预计未来几年AI相关的800G和1.6T数通光模块将占所有数通光模块市场的近60%，2028年市场规模有望突破90亿美元。算力集群网络架构变革推动光模块弹性加大。大规模AI集群的网络架构需要满足大带宽、低时延、无损的需求，算力集群网络架构从叶脊架构向胖树架构更迭，无收敛的特性进一步放大高速光模块需求，PCIe5.0下H10...

标签：光模块 AI 网络

光模块行业专题研究：AI时代算力需求激涌，高速率光模块伴潮而行.pdf

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2024/02/26
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天风证券

光模块行业专题研究：AI时代算力需求激涌，高速率光模块伴潮而行。2019-2023年三大运营商CAPEX年均复合增速为4.61%，呈温和增长态势。2023年运营商在算力网络的投入支出明显加快，2023年中国移动预计算力网络资本开支452亿元；中国电信预计2023年算力投资实现195亿元；中国联通预计2023年算力网络资本开支将达到149亿元。数通市场发展未来增速显著，带动光模块市场景气度。数通市场需求扩增的动力来自两大方面：1）2019-2022北美4大云厂商资本开支增速高达30.77%，数据中心建设投入持续加快。2）叶脊网络架构大幅增加对光模块数量的需求，并助力光模块往更高速率方向迭代升级。...

标签：光模块 AI

光模块行业专题分析：时代的跨越，从云计算迈向AI.pdf

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2024/02/20
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华泰证券

光模块行业专题分析：时代的跨越，从云计算迈向AI。云厂商在2010s逐步成为以太网光模块市场最重要的客户群体，为产业带来了诸多深远的影响：1）更广阔的市场需求；2）更快的迭代演进节奏；3）行业竞争格局的重塑，国产厂商跟随优质客户快速崛起。随着ChatGPT以及AIGC拉开AI时代新序幕，光模块产业有望再一次迎来波澜壮阔的发展。我们判断产业将会发生如下积极变化：1）市场空间的进一步扩张；2）迭代周期有望由此前的3~4年缩短至2年左右；3）竞争格局方面，在迭代周期缩短、技术门槛提高背景下，预计头部厂商市场地位保持稳固。云厂商自2010s发展为光模块行业最重要的客户群体云厂商在过去十余年间逐步超过了...

标签：光模块 AI 云计算

光模块行业专题报告：降本降耗趋势显著，聚焦技术创新.pdf

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2023/10/11
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开源证券

光模块行业专题报告：降本降耗趋势显著，聚焦技术创新。算力需求提升带动网络带宽成倍提速，数据中心能耗呈指数型增长。据咨询机构TiriasResearch建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。数据中心的能耗主要体现在IT设备。IT设备占数据中心整体的能耗达45%，其中服务器类约占50%，存储系统约占35%，网络通信设备约占15%。高性能交换芯片和光模块的使用导致网络设备功耗大幅增加。根据Cisco的数据显示，2010-2022年全球数据中心的网络交换带宽提升了80倍，相对应交换芯片功耗提升约8倍，光模块功耗...

标签：光模块技术创新

光模块行业专题报告：光电之门，踏浪前行.pdf

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2023/09/21
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开源证券

光模块行业专题报告：光电之门，踏浪前行。AI大模型引算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益。根据我们的测算，2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。数据流量、算力需求扩张推动数据中心规模增速进入上行周期。AIGC的发展驱动数据中心由云服务向“计算+存储”的职能转化，智算中心加速落地带动行业规模增速进入上行周期。网络架构扁平化大幅提升数据中心光模块用量。东西向流量增长使得网络架构由传统三层向两层叶脊结构转化，光模块用量相对机柜的倍数由8.8倍大幅提升至44/4...

标签：光模块光电

光模块行业研究：AI算力爆发在即，光模块迎来确定性高增.pdf

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2023/06/29
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山西证券

光模块行业研究：AI算力爆发在即，光模块迎来确定性高增。光模块是光通信产业链的重要组成部分，目前市场规模约百亿美元。光模块充分受益于下游电信与数通市场高速发展，行业增长确定性强。从光模块下游市场来看：1）电信市场是光模块的发源场景，需求保持稳中有增。一方面，电信用光模块主要集中在前传，对光模块速率要求低且产品迭代速率慢，三大运营商计划将资本开支逐渐倾斜于云计算等算力网络场景；另一方面，光纤入户规模扩大与速率向10GPON升级助推光模块需求；2）数通市场是光模块主要市场且发展迅速。数据中心流量增加和网络架构由传统架构转变为叶脊网络架构推动光模块数量和速率快速提高。目前光模块正处于向800G速率发...

标签：光模块 AI

光模块行业专题报告：AI算力时代，光模块新技术演进路径.pdf

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2023/06/02
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长城证券

光模块行业专题报告：AI算力时代，光模块新技术演进路径。从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富，驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进；同时，光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。CPO方案：AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装，缩短了光引擎和交换芯片间的距离，主要应用于超大型云服务商数通短距场景，将有效解决高速率高密度互联传输。薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材料研究历史较早，具备优异性能；随着薄膜铌酸锂新技术突破，大幅改善尺寸...

标签：光模块 AI

光模块行业深度报告：AI提升光模块行业景气度，重视光模块板块性投资机会.pdf

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2023/05/04
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中信建投证券

光模块行业深度报告：AI提升光模块行业景气度，重视光模块板块性投资机会。1、ChatGPT惊艳亮相，AI有望显著带动光模块需求。算力基础设施是影响AI发展与应用的核心因素，除了GPU等算力硬件需求强劲，也催生了网络端更大带宽需求。优秀的网络性能可以提升计算效率，显著提升算力水平。胖树架构相比传统网络架构，交换机和光模块数量大幅提升。光模块速率受限于网卡PCIe带宽，若PCIe升级或NVLink单独组网，800G光模块需求有望提升。AI提升光模块需求分为训练和推理阶段，训练侧光模块需求与GPU出货量强相关，推理侧与数据流量强相关。2、800G光模块量产窗口已至，2024年或成800G大年。海外云...

标签：光模块 AI

光模块行业研究报告：AIGC大时代，光模块产业迎风启航.pdf

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2023/04/17
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浙商证券

光模块行业研究报告：AIGC大时代，光模块产业迎风启航。1、AIGC革命带来算力和数据提升，从而推动光模块需求暴涨。ChatGPT横空出世，产品月活跃用户在2个月内突破1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用，有望引领新一轮技术革命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升，训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长。随着谷歌、百度等巨头纷纷布局大模型，进一步引爆算力和数据需求，从而为光模块需求带来巨大增量。2、2026年光模块市场空间高达176亿美元，高速800G+/硅光集成/CPO是未来技术演进趋势Lightcounting预测，光模块的市场规模在未来5年将以CAGR14...

标签：光模块

光模块行业研究：800G光模块，站在AI浪潮新起点.pdf

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2023/04/04
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招商证券

光模块行业研究：800G光模块，站在AI浪潮新起点。光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组件TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收到的一定码率的电信号，经内部驱动芯片处理后驱动半导体激光器（LD）或发光二极管（LED）发射出相应速率的调制光信号。光接收组件ROSA则负责将一定码率的光信号，输入模块后由光探测二极管转换为电信号，并经前置放大器后输出相应码率的电信号。

标签：光模块 AI

光模块行业深度研究报告：流量增长推动行业需求，激光雷达孕育全新机遇.pdf

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2022/08/27
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光大证券

光模块行业深度研究报告：流量增长推动行业需求，激光雷达孕育全新机遇。全球数据流量增长推动光通信行业发展，光模块作为核心部件将持续受益。随着5G、云计算、大数据等技术与应用的快速发展，全球数据流量持续增长，光通信与光网络需求得到了快速提升。光模块是光通信产业链中的关键器件，将充分受益于产业新趋势。根据LightCounting的数据，2016年至2020年，全球光模块市场规模从58.6亿美元增长到66.7亿美元，预测2025年全球光模块市场将达到113亿美元，为2020年的1.7倍。电信与数通市场投资持续发力，新技术应用推动行业持续增长。GPON的规模化部署、传输网扩容以及东数西算传输投资，将推...

标签：光模块激光雷达激光雷达

2022年中国光模块行业短报告.pdf

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2022/08/11
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亿渡数据

2022年中国光模块行业短报告。光模块作为光纤通信系统的核心器件之一，其全球和中国市场规模均在快速扩大，2020年分别为80亿美元和27亿美元。光模块行业当前竞争激烈，中国企业在全球市场中的地位正在提升，但关键原材料和设备国产化程度不足，对外依赖度仍然较高。当前相关行业政策为光模块发展形成有效助力，电信市场和数据中心市场的快速发展也为光模块行业增添动能。

标签：光模块

光模块行业专题报告：数通需求渐强，催化接踵而至.pdf

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2022/06/08
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国泰君安证券

光模块行业专题报告：数通需求渐强，催化接踵而至。增速锚：长坡厚雪，CAGR20%；格局优：壁垒高耸，强者恒强；新周期：需求景气，供给升级，新兴业态；边际好：趋势向好，催化持续。

标签：光模块

光模块行业研究：数通周期+产业东移，国产光模块行业快速增长.pdf

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2022/05/20
480
46
国联证券

光模块行业研究：数通周期+产业东移，国产光模块行业快速增长。Lightcounting预测，2022-2024年全球光模块市场规模分别为107.65/119.56/132.62亿美元，同比增长16.09%/11.06%/10.92%。根据Lightcounting2021年1月份数据，2010-2021年国产光模块全球市场份额平均每年增长3.1%，2021年突破50%。我们根据Lightcounting相关数据测算，2022-2024年国内光模块行业规模分别为54.27/63.64/74.32亿美元，同比增长分别为22.95%/17.25%/16.78%，高于全球市场规模增速。市场结构：高端模...

标签：光模块

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