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德赛西威(002920)研究报告:从智能座舱龙头到ADAS中军.pdf
- 4积分
- 2021/11/19
- 340
- 21
- 中信证券
德赛西威是国内智能座舱龙头,专注研发,向智能驾驶领域进军。作为传统TIER1厂商,品控能力、技术优势与渠道优势使得公司成为智能座舱竞争中的优胜者。展望未来,智能驾驶领域,公司将协同英伟达率先量产IPU04域控制器,同时自身布局L4+算法。我们预计公司2021-2023年EPS为1.42/1.87/2.43元,采用分部估值,分别给予座舱与ADAS471亿元与244亿元目标市值,整体对应714亿元目标市值,对应目标价130元,维持“买入”评级。
标签: 德赛西威 智能汽车 智能座舱 智能驾驶 自动驾驶 -
德赛西威研究报告:领先的汽车电子玩家,未来出行变革创领者.pdf
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- 2021/11/16
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- 国泰君安证券
德赛西威研究报告:领先的汽车电子玩家,未来出行变革创领者。公司是领先的汽车电子企业。牵手英伟达,尽享自动驾驶盛宴;智能座舱交互属性激增助市场空间与市占率双升;卓越的智能制造和测试能力是公司的杀手锏,增持评级。
标签: 汽车电子 智能座舱 智能驾驶 汽车 德赛西威 -
德赛西威研究报告:智能驾驶Tier1小巨人迎产品、客户、ARPU三击.pdf
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- 2021/11/15
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- 国盛证券
出身德系的国内汽车电子Tier1领军,打开第二增长曲线。1)公司聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群,出身德系背景,具备和全球主流整车厂的良好合作基因;员工持股平台合计持有近15%股份,叠加2021年新一期股权激励,充分绑定核心员工。根据高工智能汽车数据,2020年公司以10.86%市占率荣居中国智能座舱tier1前装市场龙头。2)随着公司汽车智能化产品放量,业绩重回高增轨道,2020年实现收入67.99亿元,YoY27.39%,归母净利润5.18亿元,YoY77.36%。2021H1座舱产品贡献82%收入,智能驾驶板块快速增长,实现收入5.71亿元,YoY达183%,有望成为公司的第...
标签: 德赛西威 汽车电子 智能驾驶 智能座舱 -
汽车连接器行业分析:新能源黄金赛道,汽车连接器量价齐升.pdf
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- 2021/11/15
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- 华安证券
汽车连接器行业分析:新能源黄金赛道,汽车连接器量价齐升。汽车连接器面临何种变革?电动化、智能化趋势使得汽车的动力系统、电子电气架构、智能驾驶系统、娱乐影音系统都发生了变革,车载连接器的使用量和要求同步提高。
标签: 汽车连接器 新能源汽车 电动汽车 智能驾驶 汽车 -
汽车行业研究及投资策略:电动智能加速,自主品牌向上.pdf
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- 2021/11/15
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- 兴业证券
2021年前三季度回顾:乘用车需求全年较强,供给年末开始恢复。21年1-9月狭义乘用车批发1457万辆,同比-2.5%,零售1483万辆,同比+17.4%(同比19年1-9月+3.6%),行业整体需求不弱,但批发和零售21Q2开始明显受到供给缺芯压制。展望21Q4,考虑库存较低(9月份1.24)、供给逐步改善(马来西亚封测逐步恢复)、真实需求不弱,我们认为21Q4随芯片供给改善,批发和零售数据Q4都会改善,21年全年我们预计乘用车批发/零售同比8.5%/8.8%。
标签: 新能源汽车 智能汽车 智能驾驶 汽车 -
四维图新研究报告:数据安全强催化,增长再起航.pdf
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- 2021/11/15
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- 华西证券
四维图新——中国汽车智能领导者。四维图新自成立以来,通过兼并收购,从地图向汽车智能横向领域不断拓展。已形成围绕基础地图能力的多业务、多场景的解决方案。作为行业内的龙头企业,一直以来与优质客户进行深入合作,布局全球打造智能驾驶版图。核心变化一:数据安全驱动地图国家队+硬件中国芯。滴滴引发的数据安全已迫在眉睫,公司是国家测绘局创建,中国航天科技集团控股的电子地图国家队,电子地图数据安全优势显著。收购杰发科技的车载芯片,目前芯片国产化在国家战略层面受到明确支持,明确利好公司国产芯片的发展。
标签: 智能汽车 智能驾驶 车联网 四维图新 -
汽车行业研究及2022年投资策略:智能化、电动化加速发展.pdf
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- 2021/11/09
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- 招商证券
4Q开始芯片短缺将逐步缓解,明年行业将迎来补库存新车投放;新能源汽车市场化持续推进,行业渗透率国内超10%,高速发展势头持续;智能化投入加速,将更深远改变行业生态;零部件将随着电动化的发展往智能化、模块化推进,维持对行业“推荐”评级。
标签: 新能源汽车 电动汽车 智能驾驶 汽车零部件 汽车 -
中科创达深度报告:开启第二增长曲线.pdf
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- 2021/11/09
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- 华西证券
与高通紧密合作,用户粘性高、技术壁垒强。创达深耕智能手机+智能汽车+智能物联网三大业务,基于多年对芯片及OS的knowhow积累服务于终端厂商,技术壁垒高,同时多年来是高通芯片的核心合作伙伴。未来随着智能化的驱动,创达所在产业链环节重要性以及用户粘性有望攀升,持续助力行业智能发展。
标签: 智能手机 智能汽车 智能驾驶 智能物联网 中科创达 -
德赛西威专题报告:自主智能网联龙头,三轮驱动把握黄金机遇(更正).pdf
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- 2021/11/05
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- 民生证券
智能网联渗透率持续提升,为汽车电子领域带来全新机遇。细分领域来看:1)汽车E/E架构走向集中引领域控制器需求提升,2025年全球座舱域控器需求有望达1300万套,自动驾驶域控器空间有望达19.8亿美元;2)渗透加速+产品升级带来座舱产品量价双升,我们测算中国主要座舱产品2025年空间有望超1200亿元,2020~2025年CAGR达19.1%;3)技术逐步落地带来L2/L2+智能驾驶放量,2025年L2/L2+合计搭载量有望超1345万,2020-2025年CAGR达42.4%;4)T-Box装配率提升同时伴随技术发展或将向5G迁移,预计2025年中国市场空间将达163亿元,2020~2023...
标签: 智能座舱 智能驾驶 车联网 德赛西威 -
智能电动汽车行业108页深度研究及2022年投资策略报告.pdf
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- 2021/11/05
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- 中信证券
汽车行业正经历“电动化、智能化、无人化、网联化”的变革,智能汽车时代已经到来。国务院近期发布《2030年前碳达峰行动方案》提出,到2030年我国新能源、清洁能源动力交通工具渗透率为40%的规划目标。我们预计2022年我国新能源汽车销量为480万辆(渗透率18%)。展望未来:我们认为智能电动汽车将成汽车产品竞争主战场,更是下一代移动互联网AIoT最重要的产品平台。随着智能电动产业链成熟度和消费者认可度不断提升,产业发展未来仍有可能超出预期。我们长期看好能够获得较高市场份额的整车公司、核心关键零部件公司。
标签: 智能汽车 电动汽车 智能驾驶 智能座舱 汽车 -
伯特利专题报告:市占率产品线双突破,汽车制动系统龙头启航.pdf
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- 2021/11/01
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- 反正证券
伯特利专题报告:市占率产品线双突破,汽车制动系统龙头启航。公司业务不断升级的同时业绩维持高增速,2013年以来公司营收/归母净利润CAGR达31.7%/46.4%。公司各产品线持续突破,电控制动板块公司EPB产品已是国内品牌市占率第一,并于2019年进入主流合资品牌供应链,轻量化业务板块公司2019年成为通用tire1,2020年获得PSA铸铝控制臂全球平台项目(依据客户量纲项目车型单年度最高产量超48万辆,预计年收入过亿)。智能驾驶板块,公司2021年国内品牌率先量产One-Box线控制动产品,量产车型包含主流车型,同时ADAS产品即将于2022年量产。
标签: 汽车制动系统 电控制动 智能驾驶 汽车 伯特利 汽车制动 -
从《智能汽车解决方案2030》看华为产业链投资机会.pdf
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- 2021/10/22
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- 中泰证券
从《智能汽车解决方案2030》看华为产业链投资机会
标签: 智能汽车 智能座舱 智能驾驶 汽车 华为 -
5G与新能源车连接器龙头瑞可达专题研究报告.pdf
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- 2021/10/18
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- 中泰证券
优质连接器供应商,专精特新“小巨人”。公司成立于2006年,专注连接器领域,是少数同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一,2020年12月入选工信部专精特新“小巨人”企业名单。公司具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力,行业地位名列前茅,产品主要包括5G板对板射频连接器、适用于新能源车领域的高压大电流连接器、换电连接器等,覆盖通信、新能源汽车、工业及国防等领域。2020年新能源车和通信业务营收占比分别为49%和44%,主要客户包括中兴、KMW集团、波发特等通信厂商,以及蔚来汽车、上汽集团、宁德时代、美国T公司等车企以及“三电”企业。公司2020年营收6.10亿元,同比...
标签: 新能源车 5G 连接器 智能驾驶 瑞可达 -
智能驾驶专题报告:AI芯片,智能汽车的黄金赛道.pdf
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- 2021/09/15
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- 兴业证券
智能驾驶专题报告:AI芯片,智能汽车的黄金赛道。汽车芯片:MCU满足基本电气化控制运算,AI芯片实现智能化复杂运算。汽车芯片主要可分为控制类(MCU和AI芯片)、功率类、模拟芯片、传感器和其他(如存储器)。MCU以控制指令运算为主,算力要求较低,AI芯片以智能运算为主,算力较强。传统汽车时代,MCU可以满足基本电气化控制运算要求,但智能驾驶时代,电子电气架构集成化升级,MCU变得少而精,且需要新增AI芯片满足智能化复杂运算要求。2020年L2+级自动驾驶汽车密集落地,AI芯片重要性提升并进入发展快车道。
标签: 智能驾驶 AI芯片 智能汽车 汽车 芯片 -
百度深度跟踪报告:悲观预期触底,云计算、智能驾驶驱动中长期增长.pdf
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- 2021/09/10
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- 中信证券
今年以来,国内互联网监管的趋严,使得百度在内的中概互联网公司股价大幅回撤。不考虑其他业务贡献,现有的市值对应百度核心搜索&信息流业务的PE(2021E)仅为15倍。短期而言,虽然数据监管、部分地区疫情与自然灾害使得国内在线广告承压,但百度移动生态在搜索+信息流、托管页以及小程序的驱动下,整体业务具备较好的韧性。中长期维度下,智能云、智能驾驶作为公司未来的两大增长曲线,货币化路线逐步明晰,长期价值正逐步显现。
标签: 云计算 智能驾驶
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