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半导体行业研究报告：半导体制造限制加剧，设备零部件国产化加速.pdf
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- 2022/10/14
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- 东方证券
半导体行业研究报告：半导体制造限制加剧，设备零部件国产化加速。美国加大对国内芯片产业限制，倒逼上游环节国产化加速。10月7日，美国商务部工业和安全局（BIS）公布了一系列更广泛的出口管制新规，半导体制造端限制延伸至18纳米或以下的DRAM芯片、128层或以上的NAND闪存芯片和14纳米或以下的逻辑芯片。我们认为，此举虽然对国内存储、先进逻辑工艺短期产能扩充带来负面影响，但将倒逼国内晶圆厂加速国产设备、材料、零部件验证和导入步伐，半导体上游环节国产化将持续加速。半导体设备零部件壁垒高、空间广，全球市场空间超500亿美金。半导体设备零部件在半导体产业链中处于上游的位置，其直接下游包括半导体设备厂商...
标签：半导体
半导体零部件行业间研究：行业高景气，国产替代空间广阔.pdf
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- 2022/10/09
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- 国盛证券
半导体零部件行业间研究：行业高景气，国产替代空间广阔。半导体精密零部件是半导体设备行业的基石。半导体零部件是指在材料、结构、工艺、品质和精度、可靠性及稳定性等方面达到半导体设备及技术要求的零部件。上游原材料包括铝合金材料和部分非金属原材料，下游应用则涵盖了光刻、刻蚀、清洗、薄膜沉积等半导体设备。由于应用于高可靠性要求的半导体设备中，零部件需要兼顾精度、强度、洁净度、抗腐蚀、电子特性、电磁特性、材料纯度等复合功能要求，生产工艺涉及精密机械制造、工程材料、表面处理特种工艺、电子电机整合及工程设计等多个领域和学科，是半导体设备核心技术的直接保障。半导体设备先进零部件交期延长两倍以上。根据韩国etne...
标签：半导体
半导体行业专题分析：半导体零部件乘风起，国产化率快速提升.pdf
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- 2022/09/29
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- 国金证券
半导体行业专题分析：半导体零部件乘风起，国产化率快速提升。零部件是半导体设备基石，全球市场规模接近500亿美元，中国大陆市场超过900亿元人民币。半导体设备厂商绝大部分关键核心技术需要以精密零部件作为载体来实现。一般来说，零部件采购额占据半导体设备生产成本的90%，叠加晶圆厂的耗材更换需求，我们测算2021年全球半导体零部件市场规模接近500亿美元，国内市场超过900亿元。半导体零部件种类繁多，市场呈现碎片化特征。半导体零部件可以划分为机械类、电器类、机电一体类、气体/液体/真空系统类、仪器仪表类、光学类等。半导体设备本身结构复杂，精密零部件制造工序繁琐，品类管理难度大，不同零部件之间存在着一...
标签：半导体
半导体行业研究：设备国产化关键环节，半导体零部件蓝海启航.pdf
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- 2022/09/27
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- 安信证券
半导体行业研究：设备国产化关键环节，半导体零部件蓝海启航。零部件是半导体设备核心，市场规模超400亿美元：半导体设备结构复杂，由成千上万个零部件组成，零部件的性能、质量和精度都共同决定着设备的可靠性与稳定性，零部件是半导体设备是延续半导体行业“摩尔定律”的瓶颈和关键。一般来说，零部件采购额占据半导体设备生产成本的80%左右，按此推算，预计2021年全球半导体零部件市场规模439亿美元。零部件品类众多，单一产品市场集中度高：半导体零部件数量庞大、种类繁多，碎片化特征明显。按照业内主流的零部件划分方式，半导体零部件可以划分为机械类、电器类、机电一体类、气体/液体/真空系统类...
标签：半导体
半导体零部件行业研究：市场规模大，品类众多，国产化前景可期.pdf
- 4积分
- 2022/09/24
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- 安信证券
半导体零部件行业研究：市场规模大，品类众多，国产化前景可期。零部件是半导体设备核心，市场规模超400亿美元：半导体设备结构复杂，由成千上万个零部件组成，零部件的性能、质量和精度都共同决定着设备的可靠性与稳定性，零部件是半导体设备是延续半导体行业“摩尔定律”的瓶颈和关键。一般来说，零部件采购额占据半导体设备生产成本的80%左右，按此推算，预计2021年全球半导体零部件市场规模439亿美元。零部件品类众多，单一产品市场集中度高：半导体零部件数量庞大、种类繁多，碎片化特征明显。按照业内主流的零部件划分方式，半导体零部件可以划分为机械类、电器类、机电一体类、气体/液体/真空系统...
标签：半导体
半导体行业专题研究：从英伟达看国产GPU发展机遇与挑战.pdf
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- 2022/09/17
- 1395
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- 中信证券
半导体行业专题研究：从英伟达看国产GPU发展机遇与挑战。报告缘起：1）市场需求：AI、高性能计算、图形渲染等推动GPU等大算力并行计算芯片需求。近些年来，随着人工智能硬件、软件算法、应用场景丰富度的增加，算法模型参数不断增加，带动了对数据中心并行计算大算力的需求。Bloomberg数据显示，2021年全球数据中心逻辑芯片市场规模约436亿美元，其中GPU市场约100亿美元。2）近期市场对国产GPU关注度较高。复盘英伟达发展历史，公司在图形渲染&数据中心领域保持较高的市占率，并实现产业引领，核心原因在于：借助持续、高频迭代保持产品技术行业领先，并借助CUDA等实现软件生态构建，不断提升产...
标签：半导体 GPU 英伟达
半导体行业半年报业绩综述：二季度收入同比增速收窄，半导体设备表现亮眼.pdf
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- 2022/09/06
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- 国信证券
半导体行业半年报业绩综述：二季度收入同比增速收窄，半导体设备表现亮眼。行情回顾&持仓分析：2022年初至今半导体(申万)指数下跌29.40%，2Q22半导体重仓持股比例下降1.2pct至5.8%行情回顾：2022年年初至8月31日，半导体（申万）指数下跌29.40%，跑输沪深300指数11.96pct，跑输电子行业1.38pct。子行业中，模拟芯片设计（-38.59%）、数字芯片设计（-36.89%）跌幅居前，半导体设备、集成电路封测、分立器件、半导体材料跌幅靠后。估值方面，截至8月31日半导体（申万）指数的PE（TTM）为37.97x，处于近三年的3.16%分位。持仓分析：2Q22基...
标签：半导体设备半导体
半导体3季度投资策略：秋收春决.pdf
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- 2022/09/06
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- 长城证券
半导体3季度投资策略：秋收春决。0122Q2半导体板块盈利能力环比提升，设备端迎收入确认高峰；02供需交错，23年是半导体典型后周期，当前库存或调整4Q至23H1恢复合理水平；03未来新增长点源自何处？04投资建议：持续看好半导体国产替代趋势，重点推荐“龙头低估”&“小而美”。
标签：半导体投资策略
半导体零部件行业分析：国产化浪潮起，优质厂商迎发展良机.pdf
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- 2022/09/05
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- 兴业证券
半导体零部件行业分析：国产化浪潮起，优质厂商迎发展良机。国资晶圆厂持续扩产，国产设备厂商快速成长。中芯国际、长江存储、长鑫存储及自主可控产线在各自领域实现关键突破，将会持续加大资本开支推动扩产，我们测算2022年-2024年国资背景晶圆厂资本开支仍将保持较快增速，叠加国产替代加速，国产设备厂商预计仍将保持快速成长。半导体零部件为半导体设备重要组成部分，市场空间大、细分品类多。半导体设备精密零部件作为半导体设备的重要组成部分，很大程度上也是其关键核心技术的承载，其定义包含范围广泛，在半导体设备成本中占比极高。此外晶圆厂也会采购零部件以维持产线正常、持续运行。我们测算全球半导体零部件市场规模至少在...
标签：半导体
半导体行业并购趋势报告：整合浪潮蓄势待发.pdf
- 4积分
- 2022/09/02
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- 云岫资本
半导体行业并购趋势报告：整合浪潮蓄势待发。2019年7月22日，科创板正式开市，设立科创板并试点注册制是国家在新形势下驱动科技强国做出的战略部署，为科创企业利用资本市场做大做强提供了重大的历史机遇。两年时间里，黄浦江畔的上交所内300多次的上市敲锣声，每一声都宣示着科创板承担的国家使命，彰显着科创企业家为科创事业奋斗不息的家国情怀。2021年7月22日，科创板开市二周年之际，《财经》杂志联合科创数据研究中心（SMDC）在上海共同举办“国家情怀——2021科创之夜”活动，并重磅发布六大科创榜单，旨在表彰总结过去一年为中国科创事业做出卓越贡献的科创板...
标签：半导体并购趋势并购
中国半导体白皮书.pdf
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- 2022/08/26
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- 贝恩
中国半导体白皮书。近年来，伴随网络化、信息化、智能化飞速发展，半导体的应用领域不断拓展，在全球经济及社会发展中的重要性与日俱增。2020年，全球半导体市场规模已达到3万亿人民币，至2025年，整体市场预计将保持7%的年复合增长率。中国在半导体的设计和制造链条中起步较晚，积累相对薄弱。但随着半导体相关的产业支持政策频频出台，配合下游的广大市场需求，将赋能中国半导体企业迎来新一轮发展。整体上，目前，中国厂商在通讯芯片、模拟芯片与OSD设计、成熟制程制造与封测环节产生较多的营收，而在前端设备和原材料市场处于起步阶段，正逐步获取市场份额。值得一提的是，在芯片设计环节，中国企业正加速步入快车道，尤其在存...
标签：半导体
远瞩咨询：2022年中国半导体芯片行业分析.pdf
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- 2022/08/25
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- 远瞩咨询
远瞩咨询：2022年中国半导体芯片行业分析。01概述；02材料；03设备；04产品；05公司；06投资。
标签：芯片半导体
半导体设备零部件行业研究：小而美子赛道组成数百亿美元市场，国产化尚有大空间.pdf
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- 2022/08/20
- 803
- 46
- 天风证券
半导体设备零部件行业研究：小而美子赛道组成数百亿美元市场，国产化尚有大空间。1.半导体设备零部件细分种类多，在半导体设备中价值占比高1）从产业链上来看，半导体设备零部件处于偏上游的位置。按照各类零部件在设备上的不同功能，可其大致分为机械加工件类、物料传送类、电气类、真空类、气液输送类、光学类、热管理类等。2）半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源，在半导体设备厂商营业成本中占90%左右，我们测算占半导体设备总价值量50%左右。2.半导体设备零部件行业中国外厂商占据头部地位，国产化空间大1）半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置，国产率整体较低。根据芯谋研究，目前石英、喷淋头、边缘...
标签：半导体设备半导体
中国半导体行业白皮书.pdf
- 3积分
- 2022/08/19
- 1321
- 42
- 贝恩
中国半导体行业白皮书。近年来，伴随网络化、信息化、智能化飞速发展，半导体的应用领域不断拓展，在全球经济及社会发展中的重要性与日俱增。2020年，全球半导体市场规模已达到3万亿人民币，至2025年，整体市场预计将保持7%的年复合增长率。中国在半导体的设计和制造链条中起步较晚，积累相对薄弱。但随着半导体相关的产业支持政策频频出台，配合下游的广大市场需求，将赋能中国半导体企业迎来新一轮发展。整体上，目前，中国厂商在通讯芯片、模拟芯片与OSD设计、成熟制程制造与封测环节产生较多的营收，而在前端设备和原材料市场处于起步阶段，正逐步获取市场份额。值得一提的是，在芯片设计环节，中国企业正加速步入快车道，尤其...
标签：半导体
家电半导体行业研究：变频+智能化双轮驱动，家电“芯”迎来新时代.pdf
- 4积分
- 2022/08/19
- 447
- 33
- 申万宏源研究
家电半导体行业研究：变频+智能化双轮驱动，家电“芯”迎来新时代。家电行业需求有望逐步回暖。家电消费具备刚性，伴随产业链因素和消费环境的逐步改善和回暖，家电行业需求在下半年有望逐步回暖。以空调为例，据奥维云网（AVC）推总以及相关预测数据，2022年8月1日-8月7日，国内空调线下市场销售额同增15.89%，销量同增8.04%；线上市场销售额同增46.9%，销量同增54.33%；预计22年空调市场的零售额将达到1665亿元，同比增长9.0%；零售量达到4703万台，同比增长0.3%。变频技术+智能化成为家电产品的新创新。随着人们对生活品质要求的提高以及消费能力的提升，家电...
标签：半导体家电智能化

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