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半导体MCU行业深度研究报告：国产替代进阶，国内MCU厂商砥砺前行.pdf
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- 2023/01/04
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- 华创证券
半导体MCU行业深度研究报告：国产替代进阶，国内MCU厂商砥砺前行。国产替代意义重大，高端突破任重道远。MCU是广泛应用的基础控制芯片，位于电路系统的中枢位置，其性能参数对整个系统具有决定性作用，搭建电路通常需要以其为核心选择元器件，这使得MCU往往具有更高的使用粘性和国产替代意义。2021年缺芯涨价潮中国厂商充分把握历史级别机遇，与各行各业的终端客户建立了深厚合作关系，积攒了较好的口碑和宝贵的客户验证经验，大幅推进了国产替代进程。2021年全球MCU销售额前十的厂商中首次出现中国大陆公司身影，兆易创新位列第八。目前MCU依然由海外龙头占据主要份额，尤其是高端工业、车规等价值量大、工艺壁垒高的...
标签：半导体 MCU 国产替代
2022年美国半导体行业劳动力报告.pdf
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- 2022/12/21
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- 1
- SIA
2022年美国半导体行业劳动力报告。据估计，一项旨在激励美国半导体制造业的500亿美元联邦投资计划每年将为美国经济贡献246亿美元，并从2021年到2026年平均每年创造18.5万个临时工作岗位。因此，此类激励计划每年对GDP和就业的累计影响分别为1477亿美元和110万个工作岗位。
标签：半导体
半导体行业调研报告.pdf
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- 2022/12/19
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- Moka
半导体行业调研报告。5G智能手机的大规模商用，远程办公带来了PC端和数据中心相关设备的需求量上升，物联网、人工智能等新一代信息技术不断成熟，高速运算芯片需求显著拉高 ....受多种推力因素影响，全球集成电路设计业呈良好发展态势，中国半导体行业的发展更是“春意盎然”。据中国半导体行业协会统计数据显示，2021年中国集成电路产业销售额突破万亿，同比增长18.2%。近两年，美国相继出台了一系列措施来限制中国芯片产业的发展，随着中美两国在芯片领域的博弈逐步白热化，今年10月，这把“火”又烧到了“人才限制”上。美国禁止美国...
标签：半导体调研报告
半导体行业季度策略报告2022Q4：周期的深度思考.pdf
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- 2022/12/19
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- 民生证券
半导体行业季度策略报告2022Q4：周期的深度思考。一、行情回顾：他山之石，美股大涨的启示。三季度初至11月30日，A股半导体（CS）涨跌幅为-13.78%，跑赢沪深300指数0.31个百分点，跑输费城半导体指数24.37个百分点。半导体子板块行情分化明显，集成电路在经历了近一年的蛰伏，近期有显著反弹，3Q22单季度跌幅为-22.17%，但11月单月涨幅达到3.33%；半导体设备3Q22单季度涨幅2.46%，但11月单月跌幅达到-13.21%。参考美股半导体近期走势。重资产的晶圆厂及模拟芯片公司近期有显著反弹。台积电于10月13日召开3Q22业绩说明会，指明产业链库存已于Q3见顶，Q4开始库存...
标签：半导体
2023年半导体行业投资策略：自主可控+景气复苏成为23年主旋律.pdf
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- 2022/12/14
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- 申万宏源研究
2023年半导体行业投资策略：自主可控+景气复苏成为23年主旋律。半导体：自主可控与景气复苏为23年主旋律。预计2022半导体市场增速4.4%，增速放缓。半导体2023年主要成长逻辑围绕自主可控和景气复苏两个环节展开。核心环节自主可控将进一步加速半导体设备以及零部件等核心环节的自主可控进程，龙头公司持续受益自主可控大趋势；景气复苏角度来看，汽车电子持续呈现供需紧张局面，而消费电子领域呈现需求疲软、库存压力较大的情况，随着库存的逐渐去化，消费电子、家电等领域明年有望迎来库存下修与需求回暖的双击表现，景气复苏将成为第二配置曲线。半导体设计重点关注低渗透率与景气度复苏品种。CPU、GPU、FPGA，...
标签：半导体投资策略
新能源半导体行业中小市值组2023年投资策略报告：新能源发掘新方向，布局半导体产业链.pdf
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- 2022/12/12
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- 中信建投证券
新能源半导体行业中小市值组2023年投资策略报告：新能源发掘新方向，布局半导体产业链。展望2023年，新能源和半导体仍是我们重点关注的两个方向。新能源领域，随着风光的建设和发电占比提升，风光消纳问题日益严峻，火电灵活性改造作为成本最低的调峰方式将大放异彩；国内新能源汽车渗透率已接近30%，提供了技术创新的沃土，我们看好PET铜箔产业链。同时随着经济活动复苏，半导体有望在明年走出下行周期，相关的强α标的值得重点关注；国外对中国半导体产业的限制日益加码，材料端进口替代迫在眉睫，湿电子企业向半导体领域渗透，具备巨大想象空间。新能源大规模接入，调峰能力建设至关重要，火电灵活性改造为成本最低...
标签：半导体新能源能源投资策略
半导体行业专题分析：长坡厚雪，国产替代成主旋律.pdf
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- 2022/12/10
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- 东兴证券
半导体行业专题分析：长坡厚雪，国产替代成主旋律。通过复盘近十年全球半导体行业牛股，我们得到以下结论：半导体行业牛股具备持续创新能力，这些公司把握住了行业发展机遇，丌断推动科技进步；另外需要重点考虑竞争格局情况。半导体领域属于充分竞争的市场，竞争格局集中的领域壁垒较高，而高壁垒决定了公司的未来发展。集成电路大基金投资启示：大基金投资是国家意志，一期撬动5145亿元地方以及社会资金，主要投资于集成电路制造和设计领域。二期重点向设备材料延伸，目前主要投向一级市场。一期到二期投资，从偏向于制造和设计类企业，到重点投资卡脖子领域，投资回报期预计有所拉长。2023年我们预计国产替代不产品升级主线将贯穿全年...
标签：半导体国产替代
半导体行业2023年度策略报告：但行“芯”路，不问“硅”期.pdf
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- 2022/12/07
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- 平安证券
半导体行业2023年度策略报告：但行“芯”路，不问“硅”期。“硅周期”和宏观经济周期等多种因素叠加，行业在2023年有望探底：由于宏观经济下行、地缘政治冲突、疫情蔓延等因素影响，加上本轮的移动互联网和IT基础设施建设的“硅周期”进入尾声，行业下行压力凸显。从宏观经济走势以及下游应用发展来看，我们预计行业有希望在2023年见到周期底部，年内有可能完成去库存，2024年有望恢复增长。下行周期看赛道，关注新能源汽车、新能源以及研发设计类仪器仪表等领域：1）半导体加速“上车”，供需偏...
标签：半导体硅
半导体行业专题报告：2019~2021年十倍股成因盘点，站在新科技牛市起点.pdf
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- 2022/12/07
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- 浙商证券
半导体行业专题报告：2019~2021年十倍股成因盘点，站在新科技牛市起点。核心观点：复盘2018Q3到2021Q3的三年科技大牛市，在研究了20只十倍股后，我们发现了其背后的三大驱动力：1）国产替代：按照阶段和具体科技属性，又可以分为四大类国产化1.0：2019年以信创软件（操作系统）和芯片设计（数字芯片、模拟芯片）几大类为主国产化2.0：2020年以晶圆代工和周边产业链，主要以中芯国际、封测链、设备链为主国产化3.0：2021年以晶圆厂上游的半导体设备和材料链为主，比如前道核心设备和黄光区芯片材料国产化4.0：2022年以零部件和EDA为主，进入到国产链条的深水区，最底层的替代。2）创新周...
标签：半导体
半导体行业2023年策略报告：国产替代进入深水区，布局高壁垒芯片正当时.pdf
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- 2022/11/26
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- 西部证券
半导体行业2023年策略报告：国产替代进入深水区，布局高壁垒芯片正当时。围绕国产替代主线和周期复苏布局。今年半导体产业景气下行，展望2023年，随着消费类终端需求的复苏，行业有望重新回到景气上行周期。同时芯片国产替代进入深水区，高壁垒芯片是未来3-5年的国产替代蓝海市场，建议布局产品竞争力突出的细分龙头厂商。高性能模拟芯片、FPGA芯片、汽车芯片等领域依然以进口为主，存在广阔的国产替代空间。半导体设备和零部件：美国出口管制升级，我国需健全新型举国体制，加快实现高水平科技自立自强。美商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施，限制中国获取高性能计算芯片、先进计算机、特定半导体制造设施...
标签：半导体芯片
半导体行业专题研究：后摩尔时代新星，Chiplet与先进封装风云际会.pdf
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- 2022/11/15
- 642
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- 中航证券
半导体行业专题研究：后摩尔时代新星，Chiplet与先进封装风云际会。摩尔定律经济效益放缓，Chiplet和先进封装协同创新：由于摩尔定律的经济效益降低，不能再只依赖工艺和架构等少数几个维度去实现性能和复杂度的指数型提升。业界将注意力从单纯的依靠制程工艺的提升来推动单个硅片上单位面积的晶体管数量提升，转变到通过成本相对可控的复杂的系统级芯片设计来提升整体的性能和功能。在设计维度看好Chiplet技术，在制造维度看好先进封装技术，以实现花同样的钱得到更多的晶体管密度和性能。Chiplet将设计化繁为简，降本增效：Chiplet是一种新的设计理念：硅片级别的IP重复使用。设计一个SoC系统级芯片，...
标签：半导体先进封装
毕马威-2022年全球半导体行业展望：尽管供应链面临严峻挑战，但财务和运营信心仍然向好.pdf
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- 2022/10/29
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- 毕马威
毕马威-2022年全球半导体行业展望：尽管供应链面临严峻挑战，但财务和运营信心仍然向好。这是毕马威第17期年度刊物：全球半导体行业展望，本报告展现了对来自全球具有代表性的大中小半导体企业的152位半导体专业人员开展调查的主要发现。本次调查由毕马威与全球半导体联盟（GSA）于2021年第4季度开展。本报告是专门为半导体公司首席执行官、首席运营官、首席财务官、财务总管、财务主管、战略及企业开发人员而编制。如果高管所在公司的产品严重依赖半导体元件，本报告同样适用。该等产品包括电信基础设施产品、云服务、平台供应商、对物联网应用提供支持的设备、以及用于汽车电子应用的产品。
标签：半导体供应链
从“防范”到“遏制”：被安全化的美国半导体产业政策研究报告.pdf
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- 2022/10/27
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- 复旦智库
从“防范”到“遏制”：被安全化的美国半导体产业政策研究报告。中美战略竞争关系滥觞于小布什执政时期，酝酿于奥巴马任内，并最终在特朗普执政时期全面开启。早在21世纪初，美国就已经开始打压中国的科技企业。但是，打压的重点和程度在不同时期存在显著的差异。小布什执政时期，美国重点警惕中国科技企业对中国军事现代化的支持。到了奥巴马执政时期，在军事现代化之外，美国开始逐步防范中国科技企业所谓的“网络间谍”与“网络攻击”行为，范围从传统安全向更加广义的中美战略竞争扩散。特朗普政府则是在中美战略竞争的框架下，进一步明...
标签：半导体
半导体行业2022年四季度投资策略：基石产业，估值底部，重资产看国产化，轻资产看前三名.pdf
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- 2022/10/24
- 325
- 7
- 中信证券
半导体行业2022年四季度投资策略：基石产业，估值底部，重资产看国产化，轻资产看前三名。行业估值分析与投资策略：当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线：一、上游半导体看国产化加速、景气度底部复苏，“重资产”看本土化，“轻资产”看前三名，当前首推半导体板块，逆全球化国际环境倒逼产业加速成长，重点关注需求同比增长趋势明确的细分方向（从设备到零部件的产业链本土化、客户结构优质的头部芯片设计厂商）。二、下游终端关注创新增量蓝海：寻找确定性强的纯增量下游产品赛道，重点关注汽车电子（电动化和智能化）、AIoT（手表和VR）；...
标签：半导体投资策略
半导体行业研究报告：半导体制造限制加剧，设备零部件国产化加速.pdf
- 3积分
- 2022/10/14
- 815
- 69
- 东方证券
半导体行业研究报告：半导体制造限制加剧，设备零部件国产化加速。美国加大对国内芯片产业限制，倒逼上游环节国产化加速。10月7日，美国商务部工业和安全局（BIS）公布了一系列更广泛的出口管制新规，半导体制造端限制延伸至18纳米或以下的DRAM芯片、128层或以上的NAND闪存芯片和14纳米或以下的逻辑芯片。我们认为，此举虽然对国内存储、先进逻辑工艺短期产能扩充带来负面影响，但将倒逼国内晶圆厂加速国产设备、材料、零部件验证和导入步伐，半导体上游环节国产化将持续加速。半导体设备零部件壁垒高、空间广，全球市场空间超500亿美金。半导体设备零部件在半导体产业链中处于上游的位置，其直接下游包括半导体设备厂商...
标签：半导体

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