2026年锂电池行业专题研究：新型储能产业链之河南概况（三）

储能产业概况

1.1. 引言

为应对化石能源危机、减少温室气体排放及环境污染，全球 150 多个国家做出了碳中和相 关承诺，我国提出了“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”的目标。在此背景下，全球能源体系 正在经历重大变化，大力发展新能源，提升非化石能源的比重，构建以新能源为主题的新型电 力系统是实现碳达峰碳中和目标的重要手段。以太阳能和风能为代表的清洁能源的装机渗透率 持续提升，但二者具有间接性、波动性特点使其规模化利用方面面临重大挑战。 储能技术通过“削峰填谷”的调节作用实现电源侧与用户侧的解藕，从而减少电源侧波动， 是实现高度灵活的电力调节和高度稳定电力输出的重要保障，是新能源发电更大规模稳定应用 的核心技术，也是推动我国新能源业态发展和占领国家战略新高地的重要领域。新型储能技术， 除抽水储能外，技术类型与应用场景日益丰富。从整个电力系统的角度看，储能的应用场景可 分为发电侧储能、输配电侧储能和用户侧储能三大场景。新型储能与电力系统源、网、荷等各 环节相融合，发电侧匹配电力生产和消纳，平滑出电波动，减轻电网压力；电网侧缓解调峰压 力、提升电网可靠性和电能质量、保证容量充裕度；用户侧错峰用电、提高用电稳定性。

1.2. 新型储能市场及预测

根据中关村储能产业技术联盟(CNSEA)统计显示：2024 年，全球新型储能新增装机 74.1GW/177.8GWh，分别同比增长 62.5%和 61.9%；我国新增新型储能投运装机规模 43.7GW/109.8GWh，同比增长 103%和 136%。截至 2024 年底，我国新型储能累计装机达到 78.3GW/184.2GWh，功率/容量规模同比增长 126.5%/147.5%。

据全球能源互联网发展合作组织预计，2050 年前清洁能源的大规模开发利用将为全球带来 约 4.1 太瓦/500 太瓦时的储能装机空间。到 2050 年，用户侧将成为储能的主要来源，大量电 动汽车参与 V2G（反向充电）作为短时储能。

1.3. 新型储能技术锂电池优势显著

根据储能原理，主要可细分为机械储能和电化学储能等。其中，机械储能中的抽水蓄能是 最成熟的电储能技术，主要用于电力系统削峰填谷、调频调相和紧急事故备用等。抽水蓄能具 有技术成熟、功率和容量较大、寿命长、运行成本低等优点。但受水资源和地理位置等问题， 抽水蓄能发展空间受到一定限制。电化学储能是指各种二次电池储能，主要包括锂离子电池、 铅蓄电池、液流电池和钠离子电池等；机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能 等；其他储能技术包括电磁储能（超导储能和超级电容）、氢储能（碱性电解、PEM 电解和 SOCE 电解）和热储能（熔融盐储热）等。

综合系统效率、系统寿命、度电成本及技术成熟度等性能，锂离子电池技术成为最主要、 技术最成熟、应用最广泛的储能技术路线。其中机械储能寿命显著高于电化学储能，但投资成 本相对较高。

全球电力市场储能装机规模显示：截至 2024 年底，抽水储能占比 54.3%，新型储能占比 44%。新型储能技术中，锂电池占比高达 97.5%，其次是铅酸电池、钠系电池、压缩空气等。

截至 2024 年底，我国电力储能项目累计装机显示：新型储能装机规模(78.3GW)首次超过 抽水储能(58.5GW)，其中锂电池储能合计占比 55.2%、抽水储能合计占比 42.4%、熔融盐储能 占比 0.8%、压缩空气占比 0.6%，而铅酸电池和液流电池占比均为 0.4%。可见，电化学储能 已成为我国储能技术中最主要类型之一。

1.4. 储能产业链概况

储能电池上游的原材料主要包括储能电芯、电气件、电子件和结构件等，其核心为储能电 芯。产业链中游包括电池模组、电池 PACK、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、 功率协调控制系统（PMS）以及储能变流器（PCS）五大组成部分。产业链下游的应用场景包 含新能源电站、传统发电企业、电网公司、工商业储能和家用储能等。本文主要聚焦于上游储 能技术，重点分析电化学储能和机械储能技术，特别是不同电化学储能原理及其优劣势。

储能产业政策

可再生能源，尤其是风电、光伏发电具备较大的波动性、间歇性等特点，配套储能设施对 提升能源电力调节能力、提高可再生能源消纳、保障能源安全有非常积极作用。2021 年以来， 中央政府各部门出台系列政策文件，从完善政策机制，推动储能技术进步，提高谷峰电价价差， 鼓励技术多元化发展，规范行业管理等多个层面来为储能发展奠定基础。特别是 2025 年以来， 国家发改委等继续推出系列重磅政策，加快发展新型储能。 2025 年 2 月，《新型储能制造业高质量发展行动方案》提出，面向中短时、长时电能存储 等多时间尺度、多应用场景需求，加快新型储能本体技术多元化发展。加快锂电池等成熟技术 迭代升级，推动超级电容器、铅碳电池、钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关，发展压 缩空气等长时储能技术，适度超前布局氢储能等超长时储能技术，鼓励结合应用需求开发多类 型混合储能技术。推动新型储能与新一代信息技术深度融合，实现储能系统高效集成和精准调 控，提升新型储能产品智能化水平。

2025 年 9 月 12 日，国家发展改革委、国家能源局联合发布《新型储能规模化建设专项行 动方案 (2025—2027 年)》，在考虑与“十五五”能源规划有效衔接的前提下，统筹新能源消纳、 电力保供需求和各类调节性资源规划建设情况，研究提出 2025-2027 年新型储能发展目标：预 计三年内全国新增装机容量超过 1 亿千瓦，2027 年底达到 1.8 亿千瓦以上，带动项目直接投资 约 2500 亿元；新型储能技术路线及应用场景进一步丰富，培育一批试点应用项目，打造一批 典型应用场景，有力支撑我国能源绿色低碳转型和经济社会高质量发展。 2025 年 10 月，新华社发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的 建议》，明确提出全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能，大力发展新 型储能，加快智能电网和微电网建设。结合相关表述及关键词频率比对，十五五新型储能在未 来能源发展中愈加重要。 2025 年 11 月，国家发改委等发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》，提出“创 新促进新能源消纳的价格机制”，并明确“健全完善煤电、抽水蓄能、新型储能等调节性资源容 量电价机制”。意味首次在全国层面确定了“容量电价+放电补贴”双机制，明确“政府补贴+ 用户分摊”的成本分摊模式，将助力解决储能项目盈利不稳定、成本回收不确定的行业痛点。 在系列国家顶层设计基础上，地方相继出台了系列政策。截至 2025 年 9 月，我国共有内蒙古、 甘肃、河北、宁夏、新疆等 11 省份出台了储能容量电价相关正式政策文件或征求意见稿，就 新型储能容量补偿、容量电价激励机制进行差异化探索。政策模式涵盖放电量补偿、容量电价 机制（火储同补）、容量电价+峰谷电价叠加、以及容量补偿+辅助服务考核等，补偿标准一般 分为“按容量补贴”（元/kW·年）与“按放电量补贴”（元/kWh）。各地结合自身特点，在储能 容量电价机制探索方面各有侧重，甘肃、宁夏等执行固定容量电价，山东、内蒙古等地则建立 相对市场化的长效容量补偿电价机制，河北、新疆、广东、浙江等地是短期政策、尚未形成机 制。

总体来看，2021 年以来，国家层面在规范储能行业管理、推动储能发展的市场机制建立、 探索储能价格形成机制、促进可再生能源与储能协同等方面进行顶层设计和政策推动。

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