2024年生物柴油行业深度研究：SAF需求拐点将至，国内产能加速布局

生物柴油作为一种可再生能源，近年来在全球范围内得到了广泛关注和快速发展。随着各国政策的推动和技术的进步，生物柴油的市场需求和产能布局都在不断扩大。本文将从生物柴油的现状、市场规模、未来趋势和竞争格局等方面进行深入分析，探讨生物柴油行业的发展前景。

一：生物柴油的现状与市场规模

近年来，全球生物柴油消费量呈现出快速增长的趋势。根据统计数据，2023年全球生物柴油消费量达到6586万吨，年复合增长率为10.34%。这一增长主要得益于各国政府出台的强制掺混政策和能源转型的推动。以欧盟为例，2009年实施的《可再生能源指令》明确了生物燃料在交通领域的掺混比例目标，进一步推动了生物柴油的市场需求。

尽管我国生物柴油市场起步较晚，但近年来也取得了显著进展。截至2023年底，我国生物柴油总产量约为220万吨，大部分用于出口。国内生物柴油的推广应用仍处于试点示范阶段，除上海施行B5推广加注外，其余地区的应用还较为有限。然而，随着试点工作的逐步展开，预计未来我国生物柴油市场将迎来快速发展。假设我国交通运输领域柴油掺混生物柴油比例达到1%，对应的生物柴油需求量将达到148万吨，若按照B5标准添加，市场空间将达到1103万吨。

生物柴油相较于传统石化基柴油，具有低碳环保、储输安全及便利性等显著优势。生物柴油中芳烃、硫含量低，十六烷值、闪点、运动黏度高，因而具有更好的环保性能、储输安全性和发动机启动性能。此外，生物柴油在生产、储运、销售及使用过程中大多兼容石化基柴油体系下的设备、设施和工具，企业在转换过程中具有低成本和便利性的突出优势。

二：未来趋势与发展前景

可持续航空燃料（SAF）被视为实现航空业“净零排放”的关键技术。SAF可实现二氧化碳减排55%至92%，而其他手段（如机型优化）降碳幅度不超过30%。根据欧盟可再生航空燃料法规，2025年开始，所有在欧盟机场加注的航空煤油必须包含2%的可持续航空燃料，2030年这一比例将提高至6%，2050年则提高至70%。这意味着到2025年，强制混合2%的SAF将需要约100万吨SAF，到2035年占比20%将需要1000万吨SAF，到2050年将需要每年约2550万吨SAF。预计从2025年开始，SAF的需求量将形成爆发式增长。

我国可持续航空燃料发展较晚，但经过多年的研发攻关已实现产品生产，多家企业出口海外，现存及近期投产企业将充分受益于海外的需求增长。同时，国内相关试点加注工作也在推进。2022年中国民航局《“十四五”民航绿色发展专项规划》明确力争到2025年SAF累计消费量达到5万吨。2024年9月18日，国家发展改革委和中国民航局举行了可持续航空燃料应用试点启动仪式，2024年9月至12月，12个航班将正式加注可持续航空燃料，2025年全年参与单位将逐步增加。预计相关政策落地后，远期国内生物航煤每年需求量预计为200-250万吨（5%添加比例）。

废弃油脂作为生物柴油的原料具有显著的环保优势。根据RED III的规定，高等级生物燃料（指采用农林业、工业、生活废弃物、藻类、废弃食用油等生产的生物燃料）有阶段性的添加目标，同时还允许在计算可再生能源使用比例时进行添加量的双倍计算。基于废弃油脂的环保优势以及其他原料如棕榈油和豆油的相关土地利用变化风险，废弃油脂将成为未来生物柴油和可持续再生燃料的主流原料。我国上游废弃油脂资源丰富，原料优势明显。每年产生的废弃油脂可达500万吨以上，废弃油脂的收集和运输是产业链的重要环节。2024年11月，国家取消废弃油脂产品出口退税，将有助于将废弃油脂资源存留国内进行深加工利用，促进本国的生产一体化，从而使得我国生物柴油和可持续航空燃料的国际竞争力加强。

三：竞争格局与产业链分析

目前，国内生物柴油行业的主要企业包括卓越新能、嘉澳环保、海新能科、鹏鹞环保等。这些企业在技术研发、产能布局和市场推广方面均具有一定的优势。卓越新能作为国内生物柴油行业的龙头企业，产销规模和出口量均位居国内第一。嘉澳环保则在二代生物柴油和生物航煤技术方面具有领先优势。海新能科是国内首批研发、生产、销售烃基生物柴油的企业之一，拥有独创的悬浮床加氢技术。鹏鹞环保则凭借其在环保领域的技术储备，积极布局可持续再生能源项目。

生物燃料产业链主要包括上游“收储运”、中游油料炼制及下游的供应保障和消费应用。上游原材料的提供方主要为地沟油、酸化油等废油脂收集行业，包括各类原料油（如植物油、动物油、废弃油脂、微生物油脂等）、甲醇企业、生产设备提供商等。中游是生物柴油的生产制造企业，负责生物柴油的研发、生产和装配，目前酯交换和催化加氢是主流工艺。下游为生物柴油的终端应用，包括工业燃料、交通燃料、环保增塑剂、表面活性剂等，其中在交通领域的应用占比超过七成。

我国上游废弃油脂具有产量大但来源分散、种类复杂，回收难度大的特点。废弃油脂的收集和运输是产业链的重要环节。在国内，废弃油脂的收集主要依靠特许经营单位进行，这些单位有偿收购废弃油脂，并从源头上防止废弃油脂进入非法渠道。收集到的废弃油脂会被送到生物资源再生中心进行集中处理。这些处理厂通过生物酶等技术将废弃油脂转化为生物柴油、生物航煤等可再生能源产品。中国是全球UCO原料的核心供应国，2021年全球UCO总产量约640万吨，其中中国产量约186万吨，占比高达29%。2024年11月，国家取消废弃油脂产品出口退税，将有助于将废弃油脂资源存留国内进行深加工利用，促进本国的生产一体化，从而使得我国生物柴油和可持续航空燃料的国际竞争力加强。

以上就是关于2024年生物柴油行业的深度分析。生物柴油作为一种低碳环保的可再生能源，在全球范围内的市场需求和产能布局都在不断扩大。随着各国政策的推动和技术的进步，生物柴油的市场前景十分广阔。未来，随着可持续航空燃料（SAF）需求的爆发式增长和废弃油脂作为生物燃料主流原料的应用，生物柴油行业将迎来更加快速的发展。同时，国内企业在技术研发、产能布局和市场推广方面的竞争也将进一步加剧。希望本文的分析能够为读者提供有价值的参考。