2022年电子特气行业市场现状及发展前景分析 电子气体是半导体材料的第二大市场需求

1.电子特气种类丰富，应用广泛

特种气体应用广泛，产品附加值较高。特种气体按其应用可分为电子特种气体、医疗气体、标准气体、激光气体、食品气体、电光源气体等，广泛应用于电子半导体、化工、医疗、环保、高端装备制造等领域，其中电子特气是指应用于集成电路、新型显示等领域的特种气体，可用于化学气相沉积、离子注入、光刻、扩散、刻蚀、掺杂等多个环节，约占50%的制造成本。半导体晶圆制造所需电子特气种类超50种，单一气体销量较少，但要求极高，并且随着集成电路制造进程的技术改进，电子特气的纯度和精度要求持续提高，例如普通工业气体纯度要求在99.99%左右，而电子特气纯度要求通常在6N（99.9999%）以上。由于特种气体定制化程度较高，品种较多，要求精确等特点，其产品附加值较传统工业气体高。

半导体晶圆制造是电子特气的主要下游应用领域。电子特气行业的下游应用领域主要包括集成电路、液晶面板和太阳能电池制造以及LED等行业。据Linxconsulting数据，2020年我国特气市场中集成电路及器件的应用比例为41%，面板占比35%，太阳能及LED领域占比21%。随着我国半导体、光伏等行业迅速发展，下游晶圆厂的不断扩产拉动电子特气需求提升。

2.电子特气市场国产替代加速

电子特气市场规模持续快速增长，国内增速远高于全球。受益于新兴产业的快速发展，特种气体市场规模呈现持续增长的趋势。据techcet数据，2020年全球特种气体市场规模约58.5亿美元，预计在2025年达到80亿美元，2020-2025年复合增速为6.5%。据智研咨询数据，2020年我国电子特气市场规模达173.6亿元，近五年复合增速达15%，据前瞻产业研究院预测2024年我国电子特气市场市场规模将达到230亿元，2020-2024年复合增速为7.3%。

电子气体是半导体材料的第二大市场需求。从晶圆制造材料的细分市场来看，根据SEMI数据，2019年硅片、电子气体、光掩膜市场规模占比排名前三，销售额分别为123.7亿美元、43.7亿美元、41.5亿美元，分别占全球半导体制造材料行业37.3%、13.2%、12.5%。全球半导体晶圆制造材料市场规模不断增加，电子气体市场也随之增长。随着先进制程的不断发展，半导体制造材料的消耗量逐渐增加。据SEMI统计，晶圆制造材料市场销售额从2013年的227亿美元增长到2020年的349亿美元，年复合增长率为6.3%。

国内晶圆厂产能扩张迅速，电子特气迎来进口替代红利。根据ICinsights数据，截至2020年12月，中国台湾拥有全球晶圆产能的21.4%，居世界前列。中国大陆晶圆厂产能在全球占比中增速最快，中国大陆月产能占全球的15.3%，与日本的15.8%相当。预计到2021年，中国大陆晶圆产能将超过日本。中国本土的半导体市场需求占全球的1/3，但供给能力却明显不足，半导体设备及材料是国内半导体产业的薄弱环节。随着国内新建的晶圆厂陆续实现量产，全球半导体产业链逐渐向我国转移，国内销售的芯片国产占比有望在2023年提升至20%。国内新建晶圆厂的密集投产为电子特气打开了最佳替代窗口，中国半导体行业协会预计到2025年，用于集成电路行业的电子特气市场规模可达约134亿元，并且有望持续保持高增态势。

电子特气行业集中度较高。相比于传统的大宗气体，电子气体行业由于具有较高的技术壁垒，市场集中度极高。2019年全球半导体用电子气体市场中，空气化工、林德集团、液化空气和大阳日酸四家厂商控制了全球90%以上的市场份额，形成寡头垄断的局面。在国内市场，本土气体公司仅占据12%的市场空间，我国电子气体国产化程度还较低。

特气国产化是必然趋势。国内特气市场起步较晚，早期在技术、工艺、设备上受制于外资，差距也比较明显，对外依赖程度较高。随着国内气体技术的逐步突破，国内气体公司在特气领域奋起直追，同国外气体公司相比虽有不足，但追赶步伐极快。由于运输成本优势、产品价格优势以及技术追赶，特种气体国产化是大势所趋。目前我国正逐步实现特种气体的国产化，建立起一套完整的生产和供应体系。同国外厂家比较，国内企业的优势主要表现在：

运输成本具有明显的优势。特种气体作为危险化学品，产品包装、运输有严格的规定，部分产品的进出口受相关国家管制，进口周期长、容器周转困难，给客户使用和售后服务带来很多不便，比如从美国进口特种气体，海运及通关手续需要近2个月的时间，包装容器的周转效率极低，运输成本非常高甚至高于气体本身价格。国内特种气体企业物流成本低，供货及时。

产品价格具有明显的优势。比如国内高纯气体产品平均价格只有国际市场价格的60%，采用国产高纯气体产品可大幅度降低下游行业的制造成本。

国内技术积极追赶。尽管开发、研究起步晚，但是部分产品的容器处理技术、气体提纯技术、气体充装技术和检测技术已经达到国际通行标准。所以特种气体国产化是未来行业发展的必然趋势。

电子特气得到国家政策大力支持。目前国内气体公司整体竞争力仍然不足，国家在政策方面鼓励气体企业积极创新，实现技术突破以提高国内企业竞争力。科技部、财政部、国家税务局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（2016）将“超净高纯试剂及特种（电子）气体”、“天然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术”、“废弃燃气回收利用技术”等列为国家重点支持的高新技术领域。由于工业气体广泛应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等国家重点发展的新兴行业，国家对这些行业制定的鼓励政策和支持国产化政策也能间接推动工业气体行业的快速发展。

国内企业逐步掌握知识产权，打破国外技术垄断。半导体行业对于气源及其供应系统有着苛刻的要求，电子气体的深度提纯难度大，而纯度是气体质量最重要的指标。在芯片加工过程中，微小的气体纯净度差异将导致整个产品性能的降低甚至报废。电子气体纯度往往要求5N以上级别，还要将金属元素净化到10-9方级至10-12次方级。气体纯度每提高一个层次对纯化技术就提出了更高的要求，技术难度也将显著上升。经过多年的发展，我国部分工业气体生产企业不断改进工艺设备和生产技术，在产品研发上实现了突破，掌握了自主知识产权，打破了国外技术垄断。不断增强的自主研发能力成为促进国内工业气体行业发展的积极因素。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）