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碳中和专题报告：碳中和下的融资、生产、生活方式变革
- 国泰君安证券
- 2021/06/09
- 991
实现碳达峰、碳中和将带来能源行业融资、生产方式变革，也将带来居民生活方式变革，推动构建低碳化社会。碳中和将深刻改变企业行为和居民生活方式。实现碳中和并不只是国家层面或部分高耗能行业的任务，碳中和需要政府、企业、居民达成共识，形成合力，角色不同但目标一致。从居民角度，自下而上的消费需求和生活习惯转变也推动着可再生能源的发展，如智能家居、新型消费电子、装配式建筑渗透率的提升，垃圾分类、可降解材料等生活节能的普及。
标签： 碳中和 低碳化社会 -
建筑信息化研究报告：前景广阔，装配式建筑、5G等有望带来新变化
- 华创证券
- 2021/06/09
- 1214
建筑工程项目参与方众多，信息化涉及设计、造价、施工等环节。传统建筑工程项目可大致分为投资决策、工程设计、采购与施工、交付使用四个阶段。分项目类型来看，传统的房建、基建等项目的施工方多以央企或地方国企为主，企业内部大多拥有自己的设计团队，项目模式既可采用分包，也可采用EPC总包模式，而园林、装修等项目的施工方则以民营企业为主。具体到建筑工程项目的信息化可大致分设计环节、造价投标环节、施工环节。
标签： 建筑信息化 智慧工地 -
循环经济产业深度研究报告：碳中和与双循环的双重裨益
- 光大证券
- 2021/06/09
- 998
循环经济的发展具有以下两方面重大意义:(1)从“双循环”视角来看，循环经济有助于提升内循环效率，同时提升外循环中我国在国际产业链中地位，减少稀缺原材料的对外依赖;(2)从“碳达峰、碳中和”视角来看，大力推广循环经济，通过减少高能耗的原料加工环节，最终来实现单位产品碳排放强度的降低。
标签： 循环经济 碳中和 双循环 -
元宇宙深度研究报告：元宇宙是互联网的终极形态？
- 华安证券
- 2021/06/09
- 1511
元宇宙是与现实世界高度互通的虚拟世界，具有同步和拟真、开源和创造、永续、闭环经济系统四大核心属性。元宇宙的兴起将伴随着AR/VR、云计算、AI、5G等技术的进化，人类对虚拟世界的构建和发展将造就互联网的终极形态——METAVERSE。随着ROBLOX上市受到追捧，元宇宙正从概念走向现实，国内对标公司或如雨后春笋般出现，产业链发展值得重视。
标签： 元宇宙 互联网 虚拟世界 -
Mini-LED专题研究报告：开启光电产业的新纪元
- 国盛证券
- 2021/06/09
- 2436
从原组件的视角，MiniLED的应用主要分为作为使用MiniLED芯片+LCD的背光方案与直接使用MiniRGB显示屏的自发光方案。当前MiniLED背光方案已经进入爆发期，苹果、三星等多家品牌厂商都已开始推出相关产品;MiniRGB直显注重商用显示器等市场需求。由于两方案在产业规律和技术原理上有相同之处，多数企业都选择两个方向同时发力，享受范围经济效应。
标签： MiniLED LED 显示面板 -
汽车半导体专题报告：从瓦特到比特，汽车半导体扬帆起航
- 平安证券
- 2021/06/09
- 1033
汽车从最初的机械产品逐渐转变为电子产品，自动驾驶对车辆的感知精度、控制精度和响应速度提出了更高的要求，这就需要更多的传感器(激光雷达、摄像头、毫米波雷达等)、更强大的处理器(自动驾驶主控芯片)、更精确的执行机构(线控系统);智能座舱满足了人机交互的需求，需要底层强有力的软硬件支持(主控芯片、操作系统、中间件等);三电系统控制要求较高，新增了功率控制器件IGBT。
标签： 汽车半导体 功率半导体 汽车 -
大飞机产业链深度报告：民用飞机市场研究及中国商飞产品分析
- 安信证券
- 2021/06/09
- 1247
大飞机不仅是一个产品，更是一个平台，大飞机研制是一个复杂的系统工程，全生命周期内不仅涉及设计、制造、试验试飞，亦涉及庞大的配套产业，产业链中，不仅包括飞机设计集成、总装制造、市场营销、客户服务和适航取证等环节，也包括配套供应链中如航空发动机、航电机载设备、航空新材料等领域。大飞机产业链的发展对于国家科学技术进步和科技创新战略意义重大。
标签： 民用飞机 大飞机 市场研究 大飞机 -
香港交易所深度研究报告：背靠内地对标全球，改革创新繁荣可期
- 安信证券
- 2021/06/09
- 1983
香港交易所1999年诞生于香港资本市场改革浪潮，而后持续扩张营业版图，现已成为拥有4家交易所及5家结算所的交易集团。股权结构较为分散，香港特区政府是其主要持股人。受益于港交所业绩连续三年创造新高，且轻资产业务模式为港交所带来稳定更高的利润率，2020年息税折旧摊销前利润率达到78%，为2012年以来仅次于2015年79%的最高水平。
标签： 香港交易所 -
伊利股份深度研究报告：乳业航母，问鼎全球
- 浙商证券
- 2021/06/09
- 1941
伊利股份公司是中国乳制品龙头，主营液态奶、奶粉、冷饮等研产销，2020年公司常温液奶市占率达到38.6%。公司于1993年成立，1996年上市，无实控人，董事长为潘刚先生，2020年底公司管理层合计持股8.48%，管理层利益与公司高度一致。2020年，公司实现收入965.24亿元(其中液体乳占比79%、奶粉及奶制品占比13%)(+7.2%)，归母净利润70.78亿元(+2.1%)，扣非净利润66.25亿元(+5.7%)，2021Q1。
标签： 乳业 伊利股份 -
洽洽食品二十载瓜子为本，新时代坚果质造
- 华安证券
- 2021/06/09
- 1336
洽洽食品公司是瓜子领域的龙头企业，2016年开始转型坚果。公司在新品研发和制造端具有较强优势，顺应消费升级推出的蓝袋瓜子和每日坚果都受到市场欢迎。目前，公司新品仍在放量、渠道扩张进行中，我们看好公司从瓜子龙头向坚果龙头更进一步。
标签： 洽洽食品 食品 休闲食品 -
鸿蒙操作系统专题研究：打破设备孤岛，引领万物互联
- 国元证券
- 2021/06/09
- 1122
鸿蒙OS是一款华为推出的面向未来、面向全场景(移动办公、运动健康、社交通信、媒体、娱乐等)的分布式操作系统。在传统的单设备系统能力的基础上，鸿蒙OS提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念，能够支持多种终端设备。
标签： 鸿蒙 操作系统 万物互联 -
氢能源专题报告：多重临界点即将到来，氢能源开启向上周期
- 开源证券
- 2021/06/09
- 2157
碳中和的大背景以及冬奥会的历史性机遇推动氢能源加速推广，预计2021-2035年是我国氢能源汽车推广、规模降本、技术完善的阶段，2035年后氢能将逐渐取代化石能源。我国氢能源产业发展晚于欧美日韩，但发展速度迅猛，在产业链布局方面已逐渐赶上西方国家。
标签： 氢能源 新能源 -
纺织服装2021年中期策略：聚焦长青赛道，布局优质企业
- 国信证券
- 2021/06/08
- 842
纺织服装2021年中期策略：聚焦长青赛道，布局优质企业，中国深度参与纺织服装产业链迁移的全球分工，出口金额占世界的三成以上，代工龙头迅速崛起。全球运动鞋服行业品牌头部效应明显，龙头代工企业壁垒深厚，头部集中趋势明显。从财务方面看，代工龙头企业业绩增长快、确定性强、roe高，疫情之下业绩韧性强。
标签： 纺织服装 轻工制造 -
2021年下半年固定收益投资策略：持盈保泰
- 中信证券
- 2021/06/08
- 1431
2021年下半年固定收益投资策略：持盈保泰，预计下半年国内经济将经历由“外热内冷”的不平衡修复走向内需平衡增长的过程。宏观政策组合从防风险目标下的紧信用+稳货币延续至三季度后或逐步转向稿增长目标和海外货币政策正常化背景下的宽信用+紧货币利率债下半年料将经历宽幅震荡走势，三季度或处于底部震蕩、四季度可能波动加大。信用债方面，防控风险已经成为第一要务，稳健的高等级短久期策略成为首选。除了常规的久期、杠杆、暴息三板斧之外，我们认为下半年信用债捡漏更具谈资。
标签： 固定收益 债券 -
中期投资策略：从“躺平”到“做轮动”
- 华泰证券
- 2021/06/08
- 866
疫情之下全球经济错位复苏，导致本轮周期带来了近似“美林时钟”的资产轮动，顺周期板块成为风险资产的亮点。上半年，大宗>股>中债>黄金>美债得到验证。下半年中美复苏此消彼长，我国经济复苏深化，内外动能更平衡，美国通胀压力更大。提防美联储QE退出，流动性预期弱化，倒逼投资者由躺平策略转向兼顾轮动，市场波动可能加大。股市提防内外共振风险，继续挖掘结构性机会。债市继续做时间的朋友与空间的对手盘。转债保持中性仓位，以择券策略为主。黄金整体偏空，大宗商品行情度过共振最佳时段。
标签： 股市 投资策略 债市
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