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厄尔尼诺气候下空调需求展望：高温预期与低基数共振
- 长江证券
- 2026/07/23
- 50
长江证券产业亮点系列报告，分析厄尔尼诺气候事件对空调内外销需求的影响路径，复盘历史数据中的品类表现，并结合低基数背景展望2026年下半年行业景气度。
标签： 空调 厄尔尼诺 白电 -
主动偏股基金26Q2重仓股分析：K型经济与锤型配置
- 天风证券
- 2026/07/23
- 65
天风证券策略报告分析2026年二季度主动偏股基金重仓股配置特征，揭示K型经济下公募资金的锤型配置结构
标签： 主动偏股基金 公募基金持仓 TMT行业 -
2026年7月23日A股宽基指数投资动态跟踪
- 江海证券
- 2026/07/23
- 168
江海证券金融工程定期报告，对上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、中证全指及创业板指进行多维量化跟踪，涵盖市场表现、均线位置、资金流向、收益分布、风险溢价、PE-TTM估值及股息率等指标。
标签： 宽基指数 金融工程 量化跟踪 -
广义出版：AI时代分发与供给端的三重结构性跃迁
- 方正证券
- 2026/07/23
- 25
方正证券传媒行业深度报告提出"广义出版"概念框架，分析AI时代内容产业在生产、分发、典藏三端的结构性跃迁，预判分发与转化将成为价值链的权力核心，并构建IP生长的乘法公式与权重经营的三层框架。
标签： 广义出版 AIGC IP权重经营 -
北美AIDC电力缺口倒逼SOFC放量，中国供应链切入全球龙头
- 兴业证券
- 2026/07/23
- 50
北美AI数据中心电力缺口与燃气轮机产能瓶颈共振，SOFC凭借极速交付、政策补贴及直流架构优势跃升为现场供电核心解法，2030年北美数据中心场景市场空间有望达700亿元以上；BloomEnergyGW级订单验证商业化逻辑，产能扩张拉动中国核心材料与零部件供应链导入，国内系统厂商依托技术授权与示范项目蓄势待发。
标签： 固体氧化物燃料电池 Bloom Energy AI数据中心供电 -
超级电容：AIDC电源器件核心增长方向
- 光大证券
- 2026/07/23
- 91
光大证券电力AI系列报告，分析超级电容在AIDC供电架构中的核心增长逻辑，涵盖技术路线演进、材料国产替代、市场空间测算及海内外厂商布局。
标签： 超级电容 AIDC供电 多孔炭 -
2026年Q2主动权益基金电子行业加仓资金来源分析
- 长江证券
- 2026/07/23
- 44
2026年Q2主动权益基金电子行业加仓资金来源分析
标签： 主动权益基金 电子行业 AI基建 -
美团外卖竞争趋缓盈利修复，即时零售与海外业务打开估值空间
- 国泰海通证券
- 2026/07/23
- 52
国泰海通证券首次覆盖美团，分析外卖竞争趋缓后盈利修复路径，探讨即时零售、海外KeeTa、AI科技三大增量业务的估值重定价空间。
标签： 美团 即时零售 外卖 -
家电行业2026年中期策略：科技成长与红利资产双主线布局
- 招商证券
- 2026/07/23
- 40
招商证券家电行业2026年中期策略报告，分析上半年板块跑输大盘的多重因素，提出下半年科技成长与红利资产双主线布局策略，涵盖显示玻璃基、3D打印、户储、两轮车、工具等成长方向及白电黑电红利资产防御配置。
标签： 家电 玻璃基板 3D打印 阳台储能 -
中报业绩预告：AI之外关注资源品与非银金融景气方向
- 长江证券
- 2026/07/23
- 54
基于2026年中报业绩预告数据，分析A股预喜率较高的资源品、非银金融等行业景气方向，并结合盈利预期上修情况探讨AI基建与周期板块的扩散逻辑
标签： 中报业绩预告 非银金融 有色金属 -
2026年下半年资本市场展望：守正出奇，结构变迁
- 华福证券
- 2026/07/23
- 84
华福证券2026年下半年资本市场展望，分析地缘政治冲突、通胀压力与美联储政策转向风险，解读"十五五"开局之年高质量发展政策取向，研判A股周期位置与结构变迁机遇，提出科技、消费、红利均衡配置及黄金赛道布局策略。
标签： A股策略 美联储政策 黄金投资 -
霍尔木兹海峡控制权博弈与中东能源通道格局演变
- 中信建投
- 2026/07/23
- 115
中信建投宏观深度报告分析美伊围绕霍尔木兹海峡控制权博弈的缘起与演变，探讨备忘录执行阶段暴露的制度空白，评估伊朗—阿曼双航道管理、伊朗收费开放、美国主导自由航行三种未来模式的可行性，并梳理中东管道绕行替代方案及油价区间反身性逻辑。
标签： 霍尔木兹海峡 原油 地缘政治 -
沃什政策框架首次集中检验：通胀降温与制度重构并行
- 中信建投
- 2026/07/23
- 70
本报告围绕沃什上任后货币政策框架面临的首次集中检验展开，综合分析6月FOMC、7月国会听证、半年度《货币政策报告》、6月CPI与PPI、褐皮书以及跨资产市场表现，提出沃什政策取向可概括为"目标偏鹰、判断审慎、路径开放"，短期维持利率仍是基准情景。
标签： 美联储 货币政策框架 通胀目标制 -
TCL电子收购空调资产完善智慧家庭平台布局分析
- 海通国际
- 2026/07/23
- 53
海通国际研报分析TCL电子收购TCL空调资产的交易方案、标的资产经营表现、战略协同价值及估值调整
标签： TCL电子 TCL空调 智慧家庭 -
黑电行业格局重塑与龙头高端破局路径分析
- 财信证券
- 2026/07/23
- 33
本报告深入分析黑电行业供需格局重塑背景下，面板垄断格局确立、需求逻辑从耐用品替换转向体验升级、以及行业价值重估路径。重点研究海信视像在混改治理优化、"1+4+N"多元产业布局、多品牌矩阵协同及财务质量改善等方面的战略实践，探讨龙头企业在高端化、大尺寸化、全球化趋势下的破局之道。
标签： 海信视像 Mini LED 黑电行业
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