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  • 金刚石散热行业深度：芯片集成化发展，推动材料应用新蓝海.pdf

    • 3积分
    • 2026/01/30
    • 175
    • 华安证券

    金刚石散热行业深度：芯片集成化发展，推动材料应用新蓝海。高功率芯片散热问题亟待解决，金刚石材料具备优异性能有望广泛应用：航天航空、电子技术等领域飞速发展,推动芯片级和模块级电子设备向着微型化、多功能化、高功率密度方向发展。在芯片集成度提升及尺寸微缩发展态势下，芯片功能及性能进一步提升强化，但芯片功耗及发热量提升，随服役温度上升半导体元件失效率显著提升，相关研究表明，随着服役温度每上升18℃，半导体元件失效率就提高两到三倍，散热问题影响芯片性能亟待解决。AI芯片散热技术通过直接在芯片或处理器表面移除热量来优化设备性能并延长使用寿命，传统方案主要分为散热材料及散热技术两类，散热材料以热界面材料（T...

    标签： 金刚石 芯片 散热

  • 2026年通信行业年度策略：乘风人工智能，持续看好设施升级及应用落地.pdf

    • 5积分
    • 2026/01/30
    • 155
    • 长城证券

    2026年通信行业年度策略：乘风人工智能，持续看好设施升级及应用落地。2025年至今，通信板块（申万指数）虽受包括美国关税政策调整、市场对2026年算力景气度的担忧等短期因素扰动呈现明显波动，但在AI算力需求持续高景气的带动下，整体表现十分突出。截至2025年底，该板块年内累计涨幅达85.58%，较大盘超额收益高达65.51个百分点。具体来看，1）2025年1-2月，伴随国产大模型DeepSeek走红和以阿里为首的国内CSP资本开支超出市场预期，国产算力产业链热度攀升，板块情绪率先提振；2）3-5月，受美国关税政策变动影响，通信行业指数波动幅度显著加大；3）6-8月，北美AI算力企业财报表现强...

    标签： 通信 人工智能

  • 存储行业分析及核心标的推荐：AI超级周期来临，存储将实现价值重估.pdf

    • 5积分
    • 2026/01/29
    • 153
    • 第一上海

    存储行业分析及核心标的推荐：AI超级周期来临，存储将实现价值重估。AI超級週期推動存儲需求大幅增長：1）從需求端看，當前AI從訓練向推理遷移，訓練端主要為計算密集型任務（ComputeBound），而推理端的預填充階段（Pre-fill）需要根據提示詞生成KVCache，超長上下文對於晶片計算能力及記憶體容量要求較高；解碼階段（Decode）則對於記憶體頻寬要求較高。單台AI伺服器記憶體需求為傳統伺服器的8-10倍，且需搭配HBM（高頻寬記憶體）、LPDDR等多種類別存儲晶片解決多個算力瓶頸。北美雲廠商在2026年AI基建投資預計超6000億美元，同未來幾年時AI推理在邊緣計算、端側大模型的落...

    标签： 存储 AI

  • 大中华区科技硬件与半导体行业：半导体分销_一个被忽视的AI投资领域.pdf

    • 3积分
    • 2026/01/29
    • 214
    • 摩根士丹利

    大中华区科技硬件与半导体行业：半导体分销_一个被忽视的AI投资领域。看好2026年AI前景，尤其是AIASIC需求加速：我们持续看好AI，并认为AI数据中心的总潜在市场规模将在2026年增长至6,320亿美元。在AI的带动下，我们预计半导体总潜在市场在未来五年将实现9%的年复合增长率。我们依然看好GPU的增长；我们覆盖英伟达的分析师JoeMoore预计该公司在2025–2027年的收入年复合增长率为42%。同时，我们认为AIASIC的增长正在加速，其中谷歌TPU表现尤为突出(链接)。我们目前预计整体AIASIC在2025–2028年的年复合增长率为63%。半导体分销：此...

    标签： 分销 半导体 投资 硬件 AI

  • 电子行业招股说明书梳理系列（一）：盛合晶微.pdf

    • 3积分
    • 2026/01/29
    • 160
    • 财通证券

    电子行业招股说明书梳理系列（一）：盛合晶微。盛合晶微科创板上市进程再推进，首轮问询正式启动：1月7日，盛合晶微半导体有限公司正式接受上海证券交易所科创板上市审核中心的首轮问询。在此之前，公司已递交招股书，拟在科创板挂牌上市。此次IPO，盛合晶微拟募资48亿元，用于三维多芯片集成封装项目、超高密度互联三维多芯片集成封装项目。项目达产后将形成多个芯粒多芯片集成封装技术平台的规模产能，并配套凸块制造（Bumping）及3DIC技术平台产能，进一步匹配中国大陆芯粒多芯片集成封装领域的高增长需求。集成电路先进封测行业市场空间广阔，下游应用场景多元：集成电路先进封测行业高速扩容。根据Yole和灼识咨询数据...

    标签： 招股说明书 电子

  • 2026年AIGC行业现状及发展趋势白皮书.pdf

    • 5积分
    • 2026/01/29
    • 140
    • AIGCLink

    2026年AIGC行业现状及发展趋势白皮书。2026年VibeCoding创作者经济正式来临，VibeCoding创作者经济将迎来万亿市场规模，到2030年将产生300w的VibeCoding创作者，将是OPC的重要组成部分。整个过程中将伴随着2023年以前的职业被替代，新的职业（OPC、FED、ContextEngineering、Researcher等）正在产生，让我们迎接2026全民AI新范式。

    标签： AI

  • 重新思考人工智能行业主权：通过战略投资提升竞争力的路径（英译中）.pdf

    • 4积分
    • 2026/01/29
    • 83
    • WEF

    重新思考人工智能行业主权：通过战略投资提升竞争力的路径（英译中）。人工智能（AI）正迅速成为21世纪的核心能力，重塑经济格局，重新划分产业边界，并重新定义全球竞争力和主权的性质。它不再仅仅是一项技术，而是生产力、创新和地缘政治影响力的驱动力。今天建立起坚实基础并做出战略投资的经济体，将决定未来数十年的智能经济发展轨迹。最初以创新竞赛为起点的竞争，已经演变为AI基础设施的竞赛——各国经济正竞争加强控制、确保AI竞争力，并决定谁制定规则、谁捕获价值、谁维持长期优势。虽然数据中心继续吸引着AI投资的重要份额，但许多经济体正面临一个更根本的问题：如何在加速的竞赛中有意义地参与。...

    标签： 人工智能

  • 人工智能行业AI赋能人力资源管理：找到企业内第一块AI“试验田”.pdf

    • 6积分
    • 2026/01/29
    • 149
    • 智享会

    人工智能行业AI赋能人力资源管理：找到企业内第一块AI“试验田”。人工智能技术正以前所未有的速度和广度重塑全球产业格局。2024-2025年，随着生成式AI多模态融合的深化、智能代理的规模化普及以及国产大模型的崛起，AI技术正从"科技图腾"加速蜕变为支撑各行业发展的"数字基础设施"。这一变革浪潮为人力资源领域带来了前所未有的机遇通过深度整合AI技术，不仅能够重构传统工作流程、大幅提升运营效率，更能推动人力资源从业者从基础事务执行者向战略决策赋能者的角色跃迁。然而，理想与现实之间仍存在显著差距。我们的调研揭示了一个耐人寻味的现象:尽...

    标签： 人工智能 人力资源管理 AI

  • 电子行业2026年度投资策略：把握AI创新，找寻价值扩张方向.pdf

    • 9积分
    • 2026/01/29
    • 204
    • 国联民生证券

    电子行业2026年度投资策略：把握AI创新，找寻价值扩张方向。回顾与展望，AI投资的机遇和挑战：我们于25年初的深度报告《AIDC电源系列一：“速率+功率”为未来AI产业发展的核心矛盾》中首次提出“速率+功率”为未来AI产业发展的核心矛盾。在过去的一年内，无论是速率赛道的光+PCB，还是功率赛道中的电源+液冷，都走出了“波澜壮阔”的行情。那么站在当下，我们怎么看未来一年的算力机遇？我们认为，26年要重点观察CSP及大模型厂商的商业闭环节奏，从而把握整体行业β。同时，积极找寻价值量扩张、资本开支增量倾斜的细分赛道，...

    标签： 电子 AI

  • 计算机行业2026年度投资策略：AI拥四海，应用为王.pdf

    • 6积分
    • 2026/01/29
    • 200
    • 国联民生证券

    计算机行业2026年度投资策略：AI拥四海，应用为王。2025年计算机板块涨幅处于市场中游，机构持仓接近历史新低。截至2025年12月31日，计算机板块年初至今涨幅26.73%，处于A股所有板块中游，机构持仓占比仅为2.44%，接近历史底部水平。AI应用商业化全面开启，中美迎来新一轮大模型创新潮。Gemini3打开大模型上限，使得AI应用从“可用”走向“实用“，同时谷歌已经构建成熟的“算力模型-应用”内循环为全球AI产业发展提供蓝本。受益于AI产业的发展，AI在全球范围内正在加速商业化应用。中国AI应用出海收入、月活等运营...

    标签： 计算机 AI

  • 行业景气观察（0128）：电子涨价潮全面爆发，有色、化工品价格普遍上涨.pdf

    • 4积分
    • 2026/01/29
    • 75
    • 招商证券

    行业景气观察（0128）：电子涨价潮全面爆发，有色、化工品价格普遍上涨。本周景气度改善的方向主要在信息技术、中游制造和消费服务领域。上游资源品中，金属、化工品价格普遍上涨，贵金属价格持续走强；中游制造领域，光伏价格指数上行，12月包装专用设备产量三个月滚动同比降幅收窄。信息技术中，存储器价格持续上涨，1月面板价格上行。消费服务领域，猪鸡价格上行，生猪养殖盈利改善。近期电子涨价潮全面爆发，主要由AI产业爆发式增长与上游原材料成本攀升双重驱动。推荐景气较高或有改善的有色、化工、电力设备、光伏、养殖业、半导体、通信设备等。【本周关注】近期电子涨价潮全面爆发，本轮涨价并非简单的周期性波动，而是由AI产...

    标签： 电子 化工

  • 中伦：2025人工智能3.0：智能浪潮下的法律、博弈与战略报告.pdf

    • 12积分
    • 2026/01/29
    • 105
    • 中伦

    中伦：2025人工智能3.0：智能浪潮下的法律、博弈与战略报告。人工智能（ArtificialIntelligence,AI）作为引领全球新一轮科技革命与产业变革的战略性技术，正以前所未有的速度、广度和深度重塑生产函数与社会关系的基础架构，对全球经济发展模式、社会治理结构及人类文明进步产生深远影响。语言大模型、多模态大模型、智能体以及具身智能等方向持续取得突破性进展，推动人工智能技术从专用领域向通用智能阶段稳步演进。与此同时，技术的工程化与落地应用不断加速，新产品、新服务与创新模式接连涌现，与金融、制造、医疗、教育等各行业的结合日渐走深向实。人工智能正展现出强劲的动力，持续为经济与社会的创新发...

    标签： 人工智能

  • 东盟人工智能行业研究：全球竞争下的发展胜势.pdf

    • 3积分
    • 2026/01/29
    • 80
    • 头豹

    东盟人工智能行业研究：全球竞争下的发展胜势。当前，全球AI市场蓬勃发展，预计2030年规模将达1.8万亿美元。东盟地区积极跟进。预计到2025年，东南亚数字经济收入将以16%的复合年均增长率增至2950亿美元。东盟加速构建区域性人工智能生态体系，与中国、美国、日本等国家和地区在AI领域的合作不断加深。促使全球AI产业格局更加多元化，经济梯度为AI技术提供了完整应用场景链。AI有望为东盟GDP带来显著增长。不过，东盟人工智能发展面临技术基础、人才、监管协调等挑战。发展水平不均可能引起掣肘东盟国家的人工智能技术应用和发展进度，加深地区国家内部和国家间的智能鸿沟，给东盟的包容、韧性和可持续发展战略蒙...

    标签： 人工智能

  • 2025年全球数据中心市场发展报告.pdf

    • 13积分
    • 2026/01/29
    • 158
    • DcByte

    2025年全球数据中心市场发展报告。The2025editionoftheGlobalDataCentreIndex,clearlyshowsthreekeytrends—demandisstrongerthanever,investorappetitefordigitalinfrastructureisincreasing,buttheindustryfacesaseriouschallengeinitsabilitytomeetbothcurrentandfuturedemand.Thelackofavailablepowerforeverlargerdatacentresch...

    标签： 数据中心 市场

  • 德勤：2026智驭变革：生成式AI驱动汽车产业价值重构白皮书.pdf

    • 10积分
    • 2026/01/29
    • 116
    • 德勤

    德勤：2026智驭变革：生成式AI驱动汽车产业价值重构白皮书。当汽车能读懂你的情绪，当生产线可以自我优化，当营销内容由AI精准生成这些曾属于科幻的场景，正成为汽车产业的日常现实。我们正站在一场百年变革的转折点，而生成式人工智能(GenerativeAI)正以前所未有的速度，将想象转化为产业发展的新引擎。回顾2025年，生成式AI已如潮水般席卷全球汽业，从智能座舱的沉浸式交互、整研发的效率飞跃，到供应链的智能决策，技术落地处处开花，呈现出爆发式增长的态势。然而，繁荣的数据背后隐藏着深刻的挑战:超过80%的主流车企已启动生成式AI试点，但仅约15%成功实现了规模化应用。这一显著的"试点困...

    标签： 汽车 AI
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