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  • 科创板周报：OpenClaw热潮将推动端侧AI快速发展.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 59
    • 银河证券

    科创板周报：OpenClaw热潮将推动端侧AI快速发展。上周科创板下降4.18%，整体交易活跃度有所上升。日均成交额约2582.10亿元，较前一周的2493.77亿元上升；科创板平均换手率为16.08%，低于创业板和沪深主板A股、北证A股。涨跌幅方面，科创板表现弱于创业板、沪深主板A股、北证A股，下跌4.18%；从行业来看，上周科创板全部行业均下跌，通信行业周跌幅最小（-0.7%），建筑材料行业周跌幅最大（-7.4%）。截至2026年3月6日，科创板上市公司总数为604家，总市值为125,289亿元。其中，亚虹医药（+38.11%）涨幅领先，其次是佰维储存（+26.25%）等，跌幅最大的是禾信...

    标签： 科创板 AI

  • 半导体行业周报：半导体产业链景气度结构性攀升，Agentic AI带动CPU价值重估.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 41
    • 华鑫证券

    半导体行业周报：半导体产业链景气度结构性攀升，AgenticAI带动CPU价值重估。AI算力需求旺盛带动半导体产业链景气度结构性攀升进入2026年，半导体行业正经历一场看似全面复苏、实则极度分化的涨价浪潮。从存储芯片到功率器件，从晶圆代工到封测环节，全产业链涨价幅度从10%延伸至80%不等，佰维存储等龙头企业盈利的大幅提升印证着行业的强势回暖。然而，本轮涨价本质上是AI算力基础设施爆发对传统产能的强势挤出——当全球AI芯片市场规模从2019年的110亿美元飙升至2025年的726亿美元，高带宽内存（HBM）与先进制程的稀缺性抬高了整个产业链的成本基准，却也同时暴露了传统...

    标签： 半导体 CPU AI

  • 计算机行业周报：openClaw推动AI产业进入Agent时代.pdf

    • 4积分
    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 78
    • 华西证券

    计算机行业周报：openClaw推动AI产业进入Agent时代。openClaw：新时代的AI员工openClaw是一个开源的自主人工智能（AI）虚拟助理软件项目。其由软件工程师彼得·斯坦伯格（PeterSteinberger）开发，最初于2025年末以Clawdbot的名字在GitHub上发布，后更名为Moltbot，最终定为现名。2026年初，该AI项目因能够根据用户指令在应用程序和在线服务中自主处理复杂任务而受到关注。openClaw被设计为可代替用户执行任务的自主人工智能虚拟助理软件，而非只是对话式聊天机器人。openClaw在本地存储配置数据和交互历史，从而拥有较持久的...

    标签： 计算机 AI

  • 全球科技行业周报：Google发布Gemini 3.1 Pro，Nano Banana 2迭代更新.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 57
    • 华安证券

    全球科技行业周报：Google发布Gemini3.1Pro，NanoBanana2迭代更新。本周行情回顾从指数表现来看，本周(2026-2-23至2026-2-27),上证指数周涨跌幅为1.98%,创业板指周涨跌幅为1.05%,沪深300周涨跌幅为1.08%,中证1000周涨跌幅为4.34%,恒生科技周涨跌幅为1.41%,纳斯达克指数周涨跌幅为-0.95%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-4.44%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-2.49%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-2.09%,人工智能指数周涨跌幅为1.76%。谷歌NanoBanana2发布2月27日，谷歌正式发布其最强图片生成...

    标签： 科技

  • 半导体行业2月份月报：半导体行业涨价蔓延未止，关注AI驱动下细分赛道结构性机会.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 81
    • 东海证券

    半导体行业2月份月报：半导体行业涨价蔓延未止，关注AI驱动下细分赛道结构性机会。2026年2月总结与3月观点展望：2月半导体行业持续回暖，价格延续上涨趋势，关注AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。全球半导体需求持续改善，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器与新能源车保持高速增长，需求在2026年3月或将继续复苏；供给端看，尽管企业库存水位较高且仍在上升，但AI带来的部分细分市场需求高增，使得上游晶圆代工厂有所提价，消费电子受内存涨价影响或使成本有所上升，2026年出货有所降低，但整体看半导体3月供需格局预计将继续向好。2月存储价格持续上涨，且涨...

    标签： 半导体 AI

  • 半导体行业周报：台积电营收创历史新高，T_glass供不应求.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 79
    • 华鑫证券

    半导体行业周报：台积电营收创历史新高，T_glass供不应求。台积电营收创历史新高，先进制程产能成为全球稀缺资源台积电2025年营收突破3.8万亿新台币（约合人民币8500亿+），创历史新高；2024-2025年合计获各国政府补助1514.22亿新台币，成为美、日、德、中四大经济体争相用补贴争取的企业，各国通过资金投入换取芯片产能与供应链安全，为台积电全球建厂提供了重要资金支撑。此外，台积电在全球范围内加速建厂进度，面对关税威胁与地缘博弈的双重夹击，台积电通过在在中国台湾、美国、日本、中国大陆以及德国等地区布局产能，巧妙地开启了去风险化进程。对于台积电而言，3nm、2nm甚至未来的1.6nm制...

    标签： 半导体 台积电

  • 计算机行业月报：国产大模型token通胀，全球软件行业或迎重构.pdf

    • 12积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 81
    • 银河证券

    计算机行业月报：国产大模型token通胀，全球软件行业或迎重构。2月人工智能板块震荡整理，板块内部极具分化。人工智能板块指数（884201.WI）2月涨跌幅为0.78%，同期上证综指涨跌幅1.09%、沪深300涨跌幅0.09%、创业板指涨跌幅4.47%。我们认为，2月人工智能板块维持区间震荡态势，由于春节市场休市以及节前效应，板块成交量出现萎缩，其中人工智能板块出现严重分化，硬件、数据中心等细分领域强势领涨，Saas领域迎来大幅调整，伴随地缘政治局势愈演愈烈，市场避险情绪升温，叠加市场担心AI对软件行业冲击，短期资金更加青睐订单+业绩等硬件基础设施领域。国产大模型进入token通胀，互联网科技...

    标签： 计算机 通胀 软件

  • AI算力行业周报：AMD拿下Meta订单，英伟达业绩超预期.pdf

    • 4积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 66
    • 华鑫证券

    AI算力行业周报：AMD拿下Meta订单，英伟达业绩超预期。AMD拿下Meta千亿AI芯片订单AMD与Meta宣布达成一项重磅合作，Meta将部署包括最高达6GW的AMDInstinctGPU在内的AMD算力。根据协议安排，Meta还将分阶段获得多达1.6亿股的认股权证，约等于AMD10%的股份。AMD董事会主席兼CEO苏姿丰在电话会中透露，每1GWGPU订单的规模将达到“百亿美元”量级，据此推算，此次合作的整体规模至少超过了600亿美元（约合人民币4120.5亿元）。而《华尔街日报》的报道称，这笔交易的价值将超过1000亿美元（约合人民币6867.5亿元）。支持首个1...

    标签： AI 英伟达 AMD

  • TMT行业周报（2月第4周）：全球AI产业趋势加强.pdf

    • 3积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 64
    • 世纪证券

    TMT行业周报（2月第4周）：全球AI产业趋势加强。1)市场回顾。TMT板块内一级行业2/9-2/27涨跌幅为：电子（7.73%）、通信（7.71%）、计算机（4.99%）、传媒（-1.77%），除传媒外均跑赢沪深300（1.44%）。板块内涨幅靠前的三级子行业分别为通信线缆及配套（25.80%）、被动元件（18.63%）、通信应用增值服务（17.89%），跌幅靠前的三级子行业分别为营销代理（-5.59%）、影视动漫制作（-3.21%）、品牌消费电子（-2.33%）。2)英伟达季度业绩亮眼，AI算力需求持续印证。英伟达FY2026Q4业绩延续高速增长态势，实现营收681.27亿美元，同比增长7...

    标签： TMT AI

  • 计算机行业周报：太空光伏“破晓”，商业航天的能源革命与万亿机遇.pdf

    • 4积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 95
    • 华西证券

    计算机行业周报：太空光伏“破晓”，商业航天的能源革命与万亿机遇。一、商业航天提速，太空光伏打开成长空间商业航天商业化新纪元下，中美主导全球商业发射，低轨卫星部署与太空算力场景兴起，带动太空光伏需求爆发。太空光伏凭借无遮挡、24小时发电、能量密度高的优势，较地面光伏效率显著提升，还能大幅降低太空数据中心成本，成为AI数据中心与卫星星座的刚需能源方案。2026年1月22日，在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克宣布，两家公司将在未来三年内于美国合计建设每年200吉瓦（GW）的太阳能制造产能，其中，SpaceX的40GW产能...

    标签： 计算机 能源革命 航天 光伏

  • 通信行业周报：AI Agent产业加速突破，人形机器人春晚“破圈”，持续看好相关产业链投资机会.pdf

    • 5积分
    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 116
    • 长城证券

    通信行业周报：AIAgent产业加速突破，人形机器人春晚“破圈”，持续看好相关产业链投资机会。一、海内外AI大模型加速突破，Agent商业化落地打开广阔空间。春节期间，海内外AI大模型端持续加速突破，2月12日，字节跳动旗下豆包发布视频生成模型Seedance2.0。2月14日，字节跳动再次更新豆包2.0,豆包2.0系列包含Pro,Lite、Mini三款通用Agent模型和Code模型，灵活适配各类业务场景，其中豆包2.0Pro面向深度推理与长链路任务执行场景，全面对标GPT5.2与Gemini3Pro。2月16日，阿里巴巴宣布开源全新一代大模型干问Qwen3.5-Pl...

    标签： 通信 机器人 人形机器人 AI

  • 计算机行业周报：春节海内外大模型更新全梳理！壁仞科技深度发布！.pdf

    • 3积分
    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 89
    • 申万宏源研究

    计算机行业周报：春节海内外大模型更新全梳理！壁仞科技深度发布！春节期间，国内外大模型厂商持续更新，在多模态、Agent能力以及传统的基准测试中均有所提升。除了能力的提升，成本优化、真实的复杂任务解决能力成为近期模型迭代的整体技术趋势。我们认为，2026年大模型货币化进程将加速推进，Agent、多模态为应用落地的重点方向。应用形态的改变意味着AI从Chatbot、Copilot等对话式的交互模式进一步向未来形态演进，产生更加视觉化的用户体验和互动方式，降低用户的使用门槛。Agent方面，Skills风靡，可自主编排与调用外部API、软件等多样化工具，弥补了大模型数据滞后和无法直接操作系统的短板；...

    标签： 计算机

  • 计算机行业月报：中国AI超级周开启，算力呈现提价趋势.pdf

    • 8积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 160
    • 中原证券

    计算机行业月报：中国AI超级周开启，算力呈现提价趋势。AI：近期Anthropic的ClaudeOpus4.6，智谱的GLM-5、MiniMax的M2.5等模型接连发布，2月还有预期发布的模型包括了豆包大模型2.0（初定2月14日）、DeepSeek-V4、Kimi-K3、ClaudeSonnet5、阿里的Qwen3.5，这意味着春节期间，模型市场竞争格局有望呈现较大的变化。AIAgent方面，Clawdbot和Cowork强大能力，让市场看到了未来软件和应用被AI取代的可能性。字节的Seedance2.0性能都远超过了之前的视频生成模型，也意味着影视、游戏等行业或将迎来深刻的生产模式变革。国...

    标签： 计算机 AI

  • 半导体行业月报：海外云厂商26年资本支出再加速，半导体产业链迎来全面涨价潮.pdf

    • 6积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 129
    • 中原证券

    半导体行业月报：海外云厂商26年资本支出再加速，半导体产业链迎来全面涨价潮。1月半导体行业表现相对较强。2026年1月国内半导体行业（中信）上涨18.63%，同期沪深300上涨1.65%，其中集成电路上涨18.52%，分立器件上涨18.91%，半导体材料上涨19.04%，半导体设备上涨18.88%。2026年1月费城半导体指数上涨12.92%，同期纳斯达克100上涨1.20%。全球半导体销售额继续同比增长，海外云厂商26年资本支出再加速。2025年12月全球半导体销售额同比增长37.1%，连续26个月实现同比增长，环比增长2.7%；根据WSTS的预测，预计2026年全球半导体销售额将同比增长8...

    标签： 半导体

  • 电子行业周报：核心新股周巡礼系列10_恒运昌招股书梳理.pdf

    • 3积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 100
    • 华安证券

    电子行业周报：核心新股周巡礼系列10_恒运昌招股书梳理。历经十余载发展风雨兼程，恒运昌历经三个发展阶段，成为国内领先的等离子体射频电源公司公司于2013年成立，先后经历了起步探索期(2013-2017年)、快速发展期(2018-2022年)、持续创新期(2023-至今)。起步探索阶段，公司自主开发出等离子体射频电源的大功率实时等离子体阻抗测量技术等核心技术，为公司半导体级等离子体射频电源及匹配器的研发、生产和销售奠定了扎实的技术基础。快速发展阶段(2018-2022年)，公司自研产品在半导体领域的应用取得重大突破，研制出Bestda系列等离子体射频电源系统，可应用于28纳米制程晶圆制造。持续创...

    标签： 电子
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