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  • 全球科技行业周报：国内外多模态模型更新，美光业绩超预期.pdf

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    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 40
    • 华安证券

    全球科技行业周报：国内外多模态模型更新，美光业绩超预期。本周行情回顾从指数表现来看，本周(2025-12-15至2025-12-19)，上证指数周涨跌幅为0.03%,创业板指周涨跌幅为-2.26%,沪深300周涨跌幅为-0.28%,中证1000周涨跌幅为-0.56%,恒生科技周涨跌幅为-2.82%,纳斯达克指数周涨跌幅为0.48%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-0.19%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-2.86%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-2.84%,人工智能指数周涨跌幅为-2.32%。Google发布Gemini3Flash12月18日，谷歌发布了Gemini3系列中的新型A...

    标签： 科技

  • 计算机行业周报：天河之力，大国运载与星辰棋局.pdf

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    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 28
    • 华西证券

    计算机行业周报：天河之力，大国运载与星辰棋局。一、不止于8000亿估值：市场对SpaceX持有积极态度据搜狐新闻，SpaceX公司目标估值约8000亿美元，出售5%股份募资规模约400亿美元。今年7月估值约4000亿美元，半年内成倍增长显示市场对太空领域的热情。史上最大IPO受全球投资者瞩目，其多元业务与清晰盈利前景支撑高估值。ARK于2025年6月10日发布的估值模型报告显示，SpaceX企业价值到2030年有望达到约2.5万亿美元。通过蒙特卡洛模拟分析，在乐观情境下估值约3.1万亿美元，悲观情境下约1.7万亿美元。模型基于包含17个关键变量的百万次模拟运行，结果高度依赖星舰快速复用能力的实...

    标签： 计算机

  • 通信行业周报：AI新变化，光纤光缆或涨价、谷歌液冷和光模块需求或提升、国内AI招标或提速.pdf

    • 2积分
    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 230
    • 开源证券

    通信行业周报：AI新变化，光纤光缆或涨价、谷歌液冷和光模块需求或提升、国内AI招标或提速。火山引擎FORCE原动力大会开幕，豆包日均Tokens突破50万亿12月18日至19日，2025火山引擎冬季FORCE原动力大会召开，在MaaS服务上，推出企业自有模型的推理代工服务、强化学习平台；面向Agent开发，发布企业级AIAgent平台AgentKit；面向Agent运营，发布HiAgent“1+N+X”智能体工作站，让Agent实现大规模落地。截至2025年12月，据字节跳动，豆包大模型日均Tokens使用量已突破50万亿，居中国第一、全球第三，目前已有超过100家企业...

    标签： 通信 谷歌 液冷 AI 光纤光缆 光模块

  • 计算机行业周报：从火山原动力大会看AI投资机会.pdf

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    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 56
    • 兴业证券

    计算机行业周报：从火山原动力大会看AI投资机会。2025年12月14日-12月20日，申万计算机指数下跌0.68%，跑输万得全A指数0.53个百分点，位列26/31；交易额0.53万亿，位列6/31。核心观点：持续加大左侧布局力度。建议持续加大计算机的左侧布局力度。自9月以来，计算机板块调整相对充分。即将跨年，市场较为关注25年业绩及26年景气方向。建议沿着三方面加大左侧布局：1）产业潜力大、催化足、存在海内外共振逻辑的细分领域，包括AI、商业航天、（组合）辅助驾驶等；2）内循环驱动下，政策红利足的细分领域，包括国产化、数字人民币等；3）估值水平较低、且具有持续成长能力的绩优品种。资本化提速，...

    标签： 计算机 AI

  • 计算机行业周报：天河之力，大国运载与星辰棋局.pdf

    • 4积分
    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 30
    • 华西证券

    计算机行业周报：天河之力，大国运载与星辰棋局。一、不止于8000亿估值：市场对SpaceX持有积极态度据搜狐新闻，SpaceX公司目标估值约8000亿美元，出售5%股份募资规模约400亿美元。今年7月估值约4000亿美元，半年内成倍增长显示市场对太空领域的热情。史上最大IPO受全球投资者瞩目，其多元业务与清晰盈利前景支撑高估值。ARK于2025年6月10日发布的估值模型报告显示，SpaceX企业价值到2030年有望达到约2.5万亿美元。该报告通过蒙特卡洛模拟分析，在乐观情境下估值约3.1万亿美元，悲观情境下约1.7万亿美元。模型基于包含17个关键变量的百万次模拟运行，结果高度依赖星舰快速复用能...

    标签： 计算机

  • 计算机行业周报：MistraiAI发布Devstral2系列，GPT_5.2定义专家级智能.pdf

    • 4积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 50
    • 华鑫证券

    计算机行业周报：MistraiAI发布Devstral2系列，GPT_5.2定义专家级智能。算力：算力租赁价格平稳，MistraiAI发布Devstral2系列2025年12月10日，MistralAI发布了专为编程场景设计的开源模型家族Devstral2，并同步推出命令行工具MistralVibeCLI。这一技术迭代不仅将开源编程智能体的能力边界推向新高度，更通过企业级与本地化的双重解决方案设计，为开发者生态提供了兼具性能与实用性的AI编程工具链，成为大语言模型在代码生成领域落地的重要里程碑。Devstral2系列采用密集Transformer架构，是MistralAI针对代码生成、多文件编...

    标签： 计算机 AI

  • 电子行业周度点评报告：3D NAND或成为存储新增长曲线.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 56
    • 金元证券

    电子行业周度点评报告：3DNAND或成为存储新增长曲线。全行业：本周上证指数下跌0.34%，深证成指上涨0.84%，沪深300指数下跌0.08%，申万电子版块上涨2.63%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为3/31。板块个股涨幅前五名分别为：富信科技、东田微、赛微电子、鸿日达、立昂微；跌幅前五名分别为：惠伦晶体、华映科技、*ST宇顺、睿能科技、泓禧科技。电子行业：电子行业呈现涨跌分化格局，从申万二级行业数据看，子板块涨跌互现，部分板块内部结构差异显著。电子化学品板块本周上涨6.99%，为本周表现最强的方向；其下申万三级行业电子化学品Ⅲ同幅上涨6.99%，走势完全一致。元件板块上涨6.08%，表...

    标签： 电子 3DNAND

  • 全球科技行业周报：OpenAI发布GPT_5.2，阿里发布Qwen3_Omni_Flash全模态大模型.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 42
    • 华安证券

    全球科技行业周报：OpenAI发布GPT_5.2，阿里发布Qwen3_Omni_Flash全模态大模型。本周行情回顾从指数表现来看，本周(2025-12-08至2025-12-12)，上证指数周涨跌幅为-0.34%,创业板指周涨跌幅为2.74%,沪深300周涨跌幅为-0.08%,中证1000周涨跌幅为0.39%,恒生科技周涨跌幅为-0.43%,纳斯达克指数周涨跌幅为-1.62%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为0.1%,恒生互联网科技业周涨跌幅为0.44%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-1.99%,人工智能指数周涨跌幅为2.05%。OpenAI发布GPT-5.2美国开放人工智能研究中...

    标签： AI

  • 计算机行业周报：Robotaxi，进入商业化落地加速阶段.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 93
    • 兴业证券

    计算机行业周报：Robotaxi，进入商业化落地加速阶段。本周申万计算机指数下跌1.14%，跑输万得全A指数1.40个百分点，位列18/31；交易额0.59万亿，位列5/31。核心观点：持续逢低布局，关注字节链。持续逢低布局，以时间换空间。本周，中央经济工作会议强调“坚持创新驱动，加紧培育壮大新动能”，科技产业政策红利有望持续释放。从中期维度来看，板块业绩企稳回暖，AI产业持续高景气，应用潜力较大。建议逢低布局核心龙头，以及边际变化明显的细分赛道领军。AI再迎催化，建议关注字节链。目前，AI产业迭代正加速。继谷歌发布Gemini3之后，OpenAI于12月11日推出了G...

    标签： 计算机 Robotaxi

  • 计算机行业周报：大运载时代，百箭争流，共绘天疆新图景.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 48
    • 华西证券

    计算机行业周报：大运载时代，百箭争流，共绘天疆新图景。一、力箭一号和长征十二号发射验证国内火箭大运力能力2025年12月，我国商业航天两大运力平台接连完成重要发射，验证了本土火箭的大运力能力。力箭一号以“一箭九星”方式成功发射，标志着该民营固体火箭进入规模化运营阶段。其500公里太阳同步轨道运力达1.5吨，运载系数达1.12%，达到同级别印度火箭的四倍以上。凭借高性价比优势，已累计将84颗卫星（总重超11吨）送入太空。长征十二号作为我国最强单芯级火箭，近地轨道运力不低于12吨，首次验证了大规模星座组网发射能力。该火箭采用泵后摆发动机技术，在3.8米直径箭体内实现了四发并...

    标签： 计算机

  • 电子行业周报：英伟达对华芯片出口限制缓和，亚马逊Trainium3正式推出.pdf

    • 5积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 89
    • 华鑫证券

    电子行业周报：英伟达对华芯片出口限制缓和，亚马逊Trainium3正式推出。英伟达游说取得关键成果，对华芯片出口管制或将放松美国时间12月3日，英伟达首席执行官黄仁勋与特朗普及多位国会关键议员会面，说服美政府放松其向部分海外市场销售先进AI芯片的限制。据报道，英伟达的强力游说取得关键成果，《GAINAI法案》预计将不会被纳入美国年度国防法案。该法案原计划要求英伟达和AMD等芯片制造商，在向受限制国家出口其强大的AI芯片之前，必须优先满足美国客户的需求。英伟达目前已就向中国出售更高端的H200芯片与白宫进行了初步谈判。如果获准通过，很可能会对英伟达在华业务前景产生重要影响。考虑到国内此前一直以A...

    标签： 电子 芯片 英伟达

  • 半导体行业周报：摩尔线程在科创板上市，沐曦股份启动科创板申购.pdf

    • 5积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 165
    • 华鑫证券

    半导体行业周报：摩尔线程在科创板上市，沐曦股份启动科创板申购。2022年以来审核最快的科创板IPO，摩尔线程上市12月5日，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司正式在上海证券交易所科创板挂牌上市，成为2024年以来科创板最大规模IPO。作为2022年以来审核最快的科创板IPO，摩尔线程从受理到过会仅88天。摩尔线程已成功量产五颗芯片，迭代四代GPU架构和智能SoC产品，实现从芯片、计算卡到智算集群的多元布局，形成了覆盖人工智能、科学计算与图形渲染等完整的计算加速产品矩阵，全面支持“云-边-端”全场景。摩尔线程已成为国内少数能够提供从FP8到FP64全计算精度支持的GPU...

    标签： 半导体 科创板

  • 消费电子行业周报：豆包发布手机助手预览版，华为“智能憨憨”销售火爆.pdf

    • 5积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 180
    • 华鑫证券

    消费电子行业周报：豆包发布手机助手预览版，华为“智能憨憨”销售火爆。豆包发布手机助手预览版，AI手机处于爆发前夕近日，豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手，其基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权。官方表示，现阶段，开发者和科技爱好者可以在豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153上，体验豆包手机助手的技术预览版本。目前，该工程样机少量发售，其搭载高通骁龙8至尊版芯片，配备6000mAh电池，配备16GB内存和512GB存储空间。目前该款手机已可于豆包手机助手官网购买，单机价格为3499元。与此同时，官方发布视频详细介绍豆包...

    标签： 消费电子 消费 电子 手机

  • TMT行业周报：AI眼镜的“车机联动”模式，生态竞争的新可能.pdf

    • 4积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 156
    • 大同证券

    TMT行业周报：AI眼镜的“车机联动”模式，生态竞争的新可能。周度市场回顾：本周（12/01-12/07）沪指周涨幅0.37%，报3903.24点；深成指周涨幅1.26%，报13147.68点；创业板指周涨幅1.86%，报3109.3点。三大指数本周维持高位区间震荡格局，其中上证指数再度站上3900点，深证成指和创业板指再次站上20日均线，目前各指数仍处于指数修复期。周度行业要闻：（1）理想最强人工智能附件Livis正式发布。2025年12月3日，理想汽车正式发布理想AI眼镜Livis，是理想汽车在具身智能领域的重要探索与尝试。（2）2025全球独角兽500强榜单发布：...

    标签： TMT AI 眼镜

  • 计算机行业周报：DeepSeek发布V3.2双模型，谷歌DeepThink引领推理革命.pdf

    • 4积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 60
    • 华鑫证券

    计算机行业周报：DeepSeek发布V3.2双模型，谷歌DeepThink引领推理革命。算力：算力租赁价格平稳，DeepSeek发布V3.2双模型2025年12月1日，DeepSeek团队在ChatGPT发布三周年之际推出DeepSeek-V3.2系列开源大模型，以“双模型+三大技术突破”实现开源模型向第一梯队的逆袭，大幅缩小与闭源模型的性能差距。该系列包含两款定位差异化的模型：标准版DeepSeek-V3.2作为“日常全能手”，平衡推理能力与输出效率，推理水平达GPT-5级别，支持双模式工具调用，泛化能力强；增强版Speciale聚焦极致推理，...

    标签： 计算机 谷歌
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