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通信行业周报：AI新变化，光纤光缆或涨价、谷歌液冷和光模块需求或提升、国内AI招标或提速。

火山引擎 FORCE 原动力大会开幕，豆包日均 Tokens 突破 50 万亿

12 月 18 日至 19 日，2025 火山引擎冬季 FORCE 原动力大会召开，在 MaaS 服务上，推出企业自有模型的推理代工服务、强化学习平台；面向 Agent 开 发，发布企业级 AI Agent 平台 AgentKit；面向 Agent 运营，发布 HiAgent “1+N+X”智能体工作站，让 Agent 实现大规模落地。截至 2025 年 12 月， 据字节跳动，豆包大模型日均 Tokens 使用量已突破 50 万亿，居中国第一、 全球第三，目前已有超过 100 家企业在火山引擎上累计 Tokens 使用量超过一 万亿，受益于字节 AI 积极推进，我们判断国内 AI 招标或逐步提速。

谷歌 AI 生态持续完善，海外 TPU 等 ASIC 有望加速放量

2025 年 4 月 9 日，谷歌发布 TPUv7 Ironwood，单芯片达到 4614 TeraFlops， 内存容量为 192GB，带宽高达 7.2 Tbps，单集群可扩展至 9216 个芯片，采用 液冷解决方案。10 月 23 日，Anthropic 宣布与谷歌达成合作，将部署多达 100 万个谷歌的 TPU 芯片以训练旗下 AI 大模型 Claude，此次扩展计划价值 数百亿美元，预计算力容量将于 2026 年达到 1GW 级别。11 月 25 日，据 The information 消息，Meta 正与谷歌商讨，计划最早在 2026 年从谷歌云租 用芯片，并在 2027 年开始在自有数据中心使用谷歌 TPU 芯片，此次投资或 价值数十亿美元。随着谷歌自研芯片起量，或拉动液冷及光模块需求。

AI 持续拉动光纤光缆需求，价格有望复苏

随着 AI 大模型训练侧持续迭代，推理侧 AI 应用落地加速，并行策略对集群 内部网络要求持续提升，带动光纤光缆用量提升，外部数据中心互联 DCI 及 城域光缆需求增长，或将带动光纤光缆价格复苏。