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  • AI算力行业周报：谷歌预期2026年资本开支翻倍，SpaceX收购xAI拟打造太空数据中心.pdf

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    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 132
    • 华鑫证券

    AI算力行业周报：谷歌预期2026年资本开支翻倍，SpaceX收购xAI拟打造太空数据中心。谷歌2025年Q4财报：AI基模Gemini领航，云业务与资本开支双突破谷歌母公司Alphabet2025年第四季度总营收达1138.28亿美元，同比增长18%，经营利润359.34亿美元，摊薄每股收益2.82美元，略超市场预期。以Gemini模型为核心的AI产品矩阵，四季度新增用户达1亿，月活用户突破7.5亿。谷歌云单季度营收177亿美元，利润率突破30%，积压订单释放及年初提价策略预计将进一步推高利润空间。资本开支方面，278.5亿美元的季度投入同比激增95%，全年总额近915亿美元仍低于此前指引上...

    标签： AI SpaceX 谷歌

  • 计算机行业周报：马斯克构建超级科技矩阵，太空算力时代即将到来.pdf

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    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 104
    • 华西证券

    计算机行业周报：马斯克构建超级科技矩阵，太空算力时代即将到来。一、SpaceX全资并购xAI，万亿级太空+AI巨头诞生2026年2月，马斯克旗下商业航天龙头SpaceX以全股票方式，完成对其创立的AI公司xAI的全资并购，这是全球科技产业史上规模最大的跨领域整合案例之一，标志着航天与AI技术进入深度融合阶段。交易后，双方合并新实体估值达1.25万亿美元，其中SpaceX估值1万亿美元、xAI估值2500亿美元，跻身全球最具价值科技企业行列。此次并购实现了核心资源全面协同，SpaceX的火箭发射、星链卫星互联网为太空算力提供运力与通信支撑，xAI的Grok大模型、超大规模算力集群为SpaceX提...

    标签： 计算机

  • 半导体行业1月份月报：算力需求驱动芯片涨价，头部CSP资本开支印证AI主线.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 165
    • 东海证券

    半导体行业1月份月报：算力需求驱动芯片涨价，头部CSP资本开支印证AI主线。2026年1月总结与2月观点展望：1月半导体行业持续回暖，价格延续上涨趋势，关注AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。全球半导体需求持续改善，PC、智能手机保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器与新能源车保持高速增长，需求在2026年1月或将继续复苏；供给端看，尽管企业库存水位较高且仍在上升，但AI带来的部分细分市场需求高增，使得上游晶圆代工厂有所提价，手机、PC等消费电子受内存涨价影响或使成本有所上升，从而或使出货有所减缓，但整体看半导体2月供需格局预计将继...

    标签： 半导体 AI 芯片 驱动芯片

  • 全球科技行业周报：Genie 3开启公测，微软新一代AI芯片Maia 200发布.pdf

    • 4积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 127
    • 华安证券

    全球科技行业周报：Genie3开启公测，微软新一代AI芯片Maia200发布。本周行情回顾从指数表现来看，本周(2026-1-26至2026-1-30),从指数表现来看，上证指数周涨跌幅为-0.44%,创业板指周涨跌幅为0.09%,沪深300周涨跌幅为0.08%,中证1000周涨跌幅为-2.55%,恒生科技周涨跌幅为-1.38%,纳斯达克指数周涨跌幅为-0.17%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为0.32%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.16%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-0.52%,人工智能指数周涨跌幅为0.81%。谷歌Genie3公测开启谷歌宣布其通用世界模型Genie3正式...

    标签： AI芯片 芯片 AI

  • 电子行业周观点：AI闭环逐步形成，海外业绩印证存力景气周期.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 82
    • 国盛证券

    电子行业周观点：AI闭环逐步形成，海外业绩印证存力景气周期。SK海力士业绩超预期，服务器成为公司发展主要动力。SK海力士2025年营收达97.1万亿韩元，同比增长47%；营业利润为47.2万亿韩元，同比增长101%，两项指标都为历史最高，并且远超2024年水平。2025Q4表现特别突出，营收32.83万亿韩元，同比增长66%，环比增长34%，创单季度营收新高，这主要是因为DRAM和NAND价格与出货量同时增长。其中DRAM出货量环比增长低个位数，ASP环比上涨中20%；NAND出货量环比增长约10%，ASP环比上涨近30%。2025Q4的营业利润是19.17万亿韩元，同比增长137%，环比增长...

    标签： 电子 AI

  • 计算机行业周报：算力供给紧张，成为2026年主线.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 108
    • 华西证券

    计算机行业周报：算力供给紧张，成为2026年主线。算力供给紧张，成为2026主线全球AI基建需求依然强劲，26年海外AI算力依然是主要配置方向。TrendForce预测2025年全球八大主要CSPs资本支出(CapEx)总额约4,300亿美元(yoy+65%),预期2026年CSPs仍将维持积极的投资，资本支出将进一步推升至6,000亿美元以上(yoy+40%),展现出AI基础建设的长期成长潜能。海外大厂创造2026算力新格局根据财经宇宙，微软CEOSatyaNadella表示未来微软从OpenAI的“独家运营商”，转型为全球AI资源的总调度商，让企业客户能根据成本与性...

    标签： 计算机

  • 人形机器人行业双周报：CES 2026多家厂商百舸争流，机器人产业链公司融资加速.pdf

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    • 2026年第03周：01/12-01/18
    • 158
    • 华金证券

    人形机器人行业双周报：CES2026多家厂商百舸争流，机器人产业链公司融资加速。周度行情回顾2026年1月12日至1月16日，人形机器人指数上涨1.48%，沪深300指数下跌0.57%，人形机器人指数领先2.05pct。2026年1月5日至1月9日，人形机器人指上涨4.93%，沪深300指数上涨2.79%，人形机器人指数领先2.15pct。周度热点回顾CES2026具身智能步入规模化验证新阶段。1月6日至9日，CES2026在美国拉斯维加斯举办，机器人展区集中展示了全球具身智能前沿技术。参展产品呈现两大阵营特征，欧美企业重点展示本体与多模态大模型结合后的指令理解与任务规划能力；中国企业则带来多...

    标签： 人形机器人 机器人

  • 计算机行业周报：太空光伏能源迎来拐点时刻.pdf

    • 5积分
    • 2026年第03周：01/12-01/18
    • 208
    • 华西证券

    计算机行业周报：太空光伏能源迎来拐点时刻。太空光伏能源迎来拐点时刻太空光伏能源指的是在太空轨道、月球等地外环境中利用太阳能光伏技术获取和供给能源，通过无线方式将电力直接传输至地面，或为卫星、空间站、太空数据中心等设施供电。它已成为商业航天和高端应用（如太空算力、数据中心、未来月球基地等）的战略性前沿解决方案，太空光伏正在迎来其拐点时刻。光伏成为太空能源唯一解决方案在太空中，传统的化石能源存在存储风险高、补给难度大等致命缺陷，而核能则面临技术复杂度高、安全管控严格等问题，难以规模化应用。相比之下，光伏技术可直接将太阳能转化为电能，具备持续性、稳定性和轻量化的核心优势，完美适配太空极端环境下的能源...

    标签： 计算机 能源 光伏

  • 科技制造行业产业月报（2025年12月）：奔跑的机器人，与变局的制造业.pdf

    • 4积分
    • 2026年第03周：01/12-01/18
    • 118
    • 华创证券

    科技制造行业产业月报（2025年12月）：奔跑的机器人，与变局的制造业。波士顿动力长期代表了机器人领域顶尖的工程艺术，但因成本高昂、难以适应工业化要求而商业化进程缓慢；而近期特斯拉Optimus与FigureAI发布的机器人流畅跑步视频，展示了显著提升的动态平衡与敏捷性，给全球产业带来“这次可能真的不一样”的强烈观感，引发了人形机器人是否真正跨越“死亡谷”、走向规模化商业化的核心追问。本文将穿透视频的视觉冲击，深入拆解这两场“表演”背后截然不同的商业逻辑与战略意图，剖析由此引发的全球供应链暗战与生态位争夺，并勾勒出未来几年...

    标签： 制造业 机器人

  • 人形机器人行业1月第二周周报：CES展机器人大放异彩，进入GEN 3发布周期聚焦优质环节.pdf

    • 3积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 130
    • 中信建投证券

    人形机器人行业1月第二周周报：CES展机器人大放异彩，进入GEN3发布周期聚焦优质环节。核心观点：特斯拉正引领全球“物理AI”产业变革，人形机器人作为其核心支柱之一，与智能驾驶共享FSD端到端大模型等技术底座，开启“数据-算法-硬件”闭环迭代。本周板块情绪持续回暖，催化一方面来自特斯拉OptimusV3Q1发布在即、Gen3量产规划明确，另一方面数十款人形机器人惊艳亮相国际消费电子展（CES），产业节奏进入实质兑现期。我们认为板块处于底部反弹阶段，市场持续博弈特斯拉2026年底百万台产线落地前景，预期上修有待新催化或量产进展验证，关注全年量产指引...

    标签： 人形机器人 机器人

  • 半导体行业周报：DRAM报价持续上涨，台积电Q4营收增长超预期.pdf

    • 4积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 182
    • 华鑫证券

    半导体行业周报：DRAM报价持续上涨，台积电Q4营收增长超预期。2026存储短缺仍未缓解，三星、海力士DRAM报价上涨70%据韩国经济日报1月5日消息，三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。存储龙头大幅涨价的底气，正来自对服务器DRAM短缺问题日益严重的预期。眼下，内存厂商正集中精力生产HBM3E，导致服务器DRAM产能遭受积压，供需鸿沟逐渐拉大。同时谷歌和微软等公司正在拓展基于推理的AI服务业务，推动服务器通用DRAM需求激增；正在为客户开发ASIC的博通，也在增加HBM3E订单，进一步加剧DRAM短缺。随着内存价格大...

    标签： 半导体 DRAM 台积电

  • 计算机行业周报：脑机接口，Neuralink量产在即，国内政策加持（1.05_1.11）.pdf

    • 3积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 91
    • 兴业证券

    计算机行业周报：脑机接口，Neuralink量产在即，国内政策加持（1.05_1.11）。本周申万计算机指数上涨8.49%，跑赢万得全A指数3.38个百分点，位列4/31；交易额1.04万亿，位列5/31。核心观点：继续积极把握春季行情，AI应用有望迎来主升浪。继续积极把握春季行情。2026年开年，如我们前期判断，春季行情持续发酵，风险偏好不断提升；同时，计算机由于机构持仓水平较低，产业变化较多，弹性较大，涨幅相对靠前。站在当前的时间点，建议坚定对板块的信心，持续加仓包括AI应用、国产算力等主要方向的核心龙头，同时积极配置在商业航天、脑机接口、数字人民币等前沿科技领域有卡位优势的重点标的。AI...

    标签： 计算机 脑机接口

  • 计算机行业周报：星链引领星间激光通信.pdf

    • 4积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 220
    • 华西证券

    计算机行业周报：星链引领星间激光通信。Starlink（星链）作为SpaceX旗下全球领先的低轨卫星互联网项目，2025年进入规模化运营与全球化扩张的关键阶段。截至2025年底，其在轨卫星数量接近1万颗，覆盖140余个国家和地区，用户规模突破800万，年度营收预计达100-110亿美元，首次超越火箭发射业务成为SpaceX核心收入来源。当前全球低轨卫星产业进入加速阶段，SpaceX、欧洲IRIS²、俄罗斯“球体”等星座计划催生了对高速激光通信终端的迫切需求。目前，激光通信取得许多重大突破。国内成都电子科技大学、北京大学、武汉大学、哈尔滨工业大学等研究机构进行了...

    标签： 计算机 激光 光通信 星链

  • 计算机行业周报：全球大模型决战AI编程之巅.pdf

    • 3积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 59
    • 国联民生证券

    计算机行业周报：全球大模型决战AI编程之巅。市场回顾本周（1.05-1.09）沪深300指数上涨2.79%，中小板指数上涨4.94%，创业板指数上涨3.89%，计算机（中信）板块上涨8.42%。板块个股涨幅前五名分别为：*ST汇科、岩山科技、卓易信息、航天长峰、东通退；跌幅前五名分别为：荣科科技、海峡创新、四方精创、飞天诚信、京北方。行业要闻中国八部门启动“人工智能+制造”专项行动，明确2027年关键目标。英伟达CES2026演讲：发布Rubin平台、开放模型体系与辅助驾驶。马斯克xAI在美国密西西比州投超200亿美元建AI数据中心，算力规模瞄准2GW。公司动态南威软件...

    标签： 计算机 AI

  • 全球科技行业周报：台积电2纳米技术如期量产，2026年国补政策出炉.pdf

    • 4积分
    • 2026年第01周：12/29-01/04
    • 101
    • 华安证券

    全球科技行业周报：台积电2纳米技术如期量产，2026年国补政策出炉。本周行情回顾从指数表现来看，本周(2025-12-29至2025-12-31)，上证指数周涨跌幅为0.13%,创业板指周涨跌幅为-1.25%,沪深300周涨跌幅为-0.59%,中证1000周涨跌幅为-0.13%,本周(2025-12-29至2026-1-2)，恒生科技周涨跌幅为4.31%,纳斯达克指数周涨跌幅为-1.52%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为2.27%,恒生互联网科技业周涨跌幅为4.27%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.89%,人工智能指数周涨跌幅为1.26%。台积电2纳米(N2)技术已如期量产12月...

    标签： 台积电
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