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  • AI的宏观悖论与社会主义全球化.pdf

    • 6积分
    • 2025/10/28
    • 3756
    • 华福证券

    AI的宏观悖论与社会主义全球化。引言：任何技术都无法废除《资本论》中利润率下行的长期规律，它只会被掩盖、转移，或以更剧烈的方式回归。核心要点：无论AI是否是真正的科技革命，在当前的美国资本主义框架下，它都难以避免地会加剧经济的内在矛盾，要么导致金融泡沫破裂的短期危机，要么走向通缩与社会矛盾激化的长期困境。AI科技革命的最终影响或是推动全球政治经济向社会主义靠拢，社会主义模式在理论上为解决技术革命的分配悖论提供了最彻底的框架，它将分配问题从资本增值的约束中解放出来。从《资本论》出发，科技革命是一个通缩过程。资本为逐利而创新，但创新扩散的宏观结果却是利润率下行，这一微观理性与宏观结果的悖论构成了科...

    标签： AI 全球化 社会主义

  • 计算机行业深度报告：大脑，具身智能落地的关键.pdf

    • 4积分
    • 2025/10/27
    • 210
    • 东吴证券

    计算机行业深度报告：大脑，具身智能落地的关键。大脑是机器人实现智能的核心。人形机器人由大脑、小脑、肢体三部分组成。“大脑”主要基于AI大模型，根据环境、任务和目标等信息，自主做出最优决策，以实现自主导航、任务执行、人机交互等功能。机器人大模型和通用大模型有一定区别，难以直接共用，后者需要考虑与物理世界的实时交互，技术难度较大。具身智能大脑技术路线仍在探索阶段。从技术路线上看，目前基于大模型的“大脑”技术路线正处在并行探索阶段，并逐渐向端到端的大模型演进。主要存在三条主流路径：1）端到端VLA技术路线，采用单一模型直接从感知到动作的端到端学习方式。...

    标签： 计算机 大脑 具身智能

  • 电子行业深度分析：端侧AI点燃新一轮电子周期，SOC有望迎来“戴维斯双击”时刻.pdf

    • 6积分
    • 2025/10/27
    • 239
    • 国投证券

    电子行业深度分析：端侧AI点燃新一轮电子周期，SOC有望迎来“戴维斯双击”时刻。端侧AI：26年或为AI端侧破局元年，AIoT即将引领行业。随着AI大模型的成熟，用户对AI的认知逐步加深，基于AIoT在技术融合、用户体验、场景刚需等方面所具备的独特优势，AIoT或率先破局。当前，苹果、OPENAI、META等已率先布局AI端侧，具备爆款效应的AI终端产品呼之欲出。半导体周期：26年有望迎来行业库存周期与创新周期的共振纵观过去近三十年，全球半导体行业始终沿着“周期”与“成长”两条主线，在波动中实现螺旋式上升。费城半导体指数与...

    标签： 电子 端侧AI 电子周期

  • 半导体材料行业分析：二代半导体材料引领高速通信变革.pdf

    • 6积分
    • 2025/10/27
    • 283
    • 国泰海通证券

    半导体材料行业分析：二代半导体材料引领高速通信变革。第二代半导体衬底材料因其优良的物理特性大规模应用于高频高功耗等应用场景。第二代半导体衬底材料即III-V族化合物半导体材料，主要包括砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP），具有电子迁移率高、光电性能好等特点，是当前仅次于硅之外最成熟的半导体材料，在高频、高功耗、高压、高温等特殊应用领域，III-V族化合物半导体材料作为衬底有独特的优势。5G、新一代显示、数据中心、无人驾驶、手机面部识别、可穿戴设备等市场需求的增长为III-V族化合物半导体材料带来了广阔的需求空间。磷化铟衬底材料主要用于光模块、传感器、高端射频等领域，未来随着AI和下一代通信技术...

    标签： 半导体材料 二代半导体材料 高速通信

  • 计算机行业2025年10月报：鸿蒙迎来重要升级，AI算力需求多元化趋势明显.pdf

    • 6积分
    • 2025/10/24
    • 174
    • 中原证券

    计算机行业2025年10月报：鸿蒙迎来重要升级，AI算力需求多元化趋势明显。2025年1-8月软件产业增速持续上升。2025年1-8月软件业务收入9.64万亿元，同比增长12.6%，连续6个月呈现回升态势。行业利润总额13186亿元，同比增长13.0%，高于收入增速0.4PCT。重点关注子行业的主要数据和动态包括：（1）国产化：2025年1-8月基础软件同比增长13.6%，较2024年提升了6.7PCT，高于软件行业整体增速1.0PCT，或将继续受益于“十四五”收关之年的需求释放。9月，华为和阿里都在硬件端进行了较多的利好因素释放，寒武纪、海光也实现了Q3较好的业绩表现...

    标签： 计算机 AI 鸿蒙

  • 人工智能行业分析：人工智能“创造性破坏”的宏观推演.pdf

    • 5积分
    • 2025/10/24
    • 406
    • 浙商证券

    人工智能行业分析：人工智能“创造性破坏”的宏观推演。创造性破坏理论是经济学家熊彼特提出的核心观点，该理论认为，经济发展的本质在于生产要素的重新组合，强调创新对旧技术及生产体系的替代作用。人工智能的“创造性破坏”的影响不仅在于经济领域，更在于可能会对以就业为代表的社会稳定、右倾化的政治浪潮等系统性影响。一方面，历史上科技进步带来“创造性破坏”曾出现卢德运动，本次人工智能科技革命对就业的影响可能大于历次的革命；另一方面，欧美国家极右翼兴起适应人工智能发展趋势，例如反移民和民族主义兴起，人工智能投资家和商业领袖支持极右翼并向深度...

    标签： 人工智能

  • 脑机接口行业分析：“十五五”重点赛道，脑机接口有望迎来新机遇.pdf

    • 6积分
    • 2025/10/23
    • 297
    • 华福证券

    脑机接口行业分析：“十五五”重点赛道，脑机接口有望迎来新机遇。让大脑和外部设备直接“对话”，脑机行业快速发展。“脑机接口”（brain-computerinterface，BCI；也称brain-machineinterface，BMI），能够绕过外周神经和肌肉直接在大脑与外部设备之间建立一种全新的通信与控制通道。随着脑科学、人工智能、医学、认知神经科学与心理科学等的发展，BCI的内涵和外延也在不断丰富。我国发展脑机接口产业具有多重优势。从技术看，在非侵入式脑机接口等领域，我国居于领先地位。从产业基础看，我国已形成从核心部...

    标签： 脑机接口

  • 量子计算行业分析之计算篇：从比特到Qubit的范式转移.pdf

    • 7积分
    • 2025/10/23
    • 205
    • 金元证券

    量子计算行业分析之计算篇：从比特到Qubit的范式转移。量子计算的四大核心要素包括：叠加态、波粒二象性与干涉、纠缠（Entanglement）、概率性系统与测量坍缩。量子比特凭借叠加与纠缠特性，实现了相对经典比特的指数级算力飞跃。经典比特处理确定性的0和1，而量子比特利用叠加和纠缠实现指数级并行计算。但是当前量子比特需要的工作温度需处于极低温度，以保证相干时间。此外，错误率较高，且计算结果是概率性的，测量会导致坍缩，需要冗余计算及编码（纠错）。物理量子比特是量子计算的物理基础，即承载量子信息的实际硬件设备，而逻辑量子比特是经过编码和保护处理后的逻辑量子比特，其主要是为了解决物理量子比特的错误问...

    标签： 量子计算

  • 脑机接口行业深度报告：政策资本多重共振，脑机商业化有望加速.pdf

    • 6积分
    • 2025/10/23
    • 311
    • 国泰海通证券

    脑机接口行业深度报告：政策资本多重共振，脑机商业化有望加速。我们认为脑机接口行业有望迎来重要发展机遇，伴随技术创新突破、政策支持引导、资本投入等多重因素的驱动，脑机接口产业有望在医疗健康、生活消费等下游市场迎来需求释放，市场前景可期。政策端积极支持发展，支付端逐步规范推动落地。国内政策积极推动脑机接口行业发展，“十三五”以来，中国多主管部委和地方政府出台支持脑机接口发展的政策或举措，有力推动临床试验的开展以及促进产业链各环节协同合作，加速产业链的布局进程。2025年7月，工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，要求到2030年，脑机接口产业创新能力...

    标签： 脑机接口

  • 计算机行业专题报告：云计算IaaS，AI成新增长极，驱动产业重构.pdf

    • 6积分
    • 2025/10/22
    • 319
    • 国海证券

    计算机行业专题报告：云计算IaaS，AI成新增长极，驱动产业重构。本报告主要解决：1）云计算概览2）头部云厂商云能力/AI业务/收入/资本开支对比分析3）云计算行业展望三方面问题。概览：云计算迈向智能化，行业空间重估IaaS即云服务商提供的IT基础资源产品，包括计算、存储、网络等三类，与PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务）等共同构成云服务厂商主要产品模式。云服务厂商位于产业链中游，提供多类核心云服务产品；上游为芯片和IT基础设备供应，包括芯片（如CPU、GPU、ASIC等）、服务器、存储设备、路由器、交换机等；下游为应用与终端用户，涵盖企业用户（金融、医疗、制造等行业）、个人用户（云...

    标签： 计算机 IaaS AI 云计算

  • AI眼镜行业深度分析：现状及前景、行业难点、产业链及相关公司深度梳理.pdf

    • 40积分
    • 2025/10/20
    • 360
    • 慧博智能投研

    AI眼镜行业深度分析：现状及前景、行业难点、产业链及相关公司深度梳理。在科技浪潮的汹涌推动下，人工智能技术正以前所未有的速度渗透至我们生活的各个角落，而AI眼镜作为这一前沿技术与传统可穿戴设备深度融合的结晶，正悄然开启一场关于交互体验与生活方式的全新变革。从最初的无显示功能的音频智能眼镜，到配备摄像头和显示屏的AR+AI智能眼镜，AI眼镜的产品形态不断丰富，应用场景也在逐步拓展，深刻地影响着人类的生产、生活和思维方式。然而，尽管AI眼镜行业展现出巨大的发展潜力，但仍处于导入初期阶段。当前的AI眼镜产品在功能、性能和成本等方面仍存在诸多不足，距离成熟的产品形态和大规模普及仍有很长的路要走。但随着...

    标签： 眼镜 AI

  • 通信行业2025年四季度策略：关注三季报及产业核心变化机会.pdf

    • 5积分
    • 2025/10/20
    • 69
    • 浙商证券

    通信行业2025年四季度策略：关注三季报及产业核心变化机会。我们持续看好25Q4通信板块机会，聚焦算力、红利（运营商）、战力（卫星互联网）三大板块机会。目前PE估值处于较高水平，市场看好长期成长性。2025年年初至今（25年10月14日），通信(申万)PE(TTM)为46.03倍，近5年PE中位数仅为32.22倍，基于对各板块未来发展前景的看好，给予较高溢价水平。2025年年初至今（25年10月10日）通信行业涨幅64.91%，跑赢上证指数45.46pct及沪深300指数44.06pct，在申万28个一级行业中位居第二。行业全年有望实稳健增长，三大板块梯次驱动：2025年上半年，通信行业收入同...

    标签： 通信

  • 传媒互联网行业9月行业月报：多款大模型更新，端游规模持续高增.pdf

    • 27积分
    • 2025/10/20
    • 92
    • 中国银河证券

    传媒互联网行业9月行业月报：多款大模型更新，端游规模持续高增。影视:大盘头部效应明显，票房同比修复。据灯塔专业版，2025年9月全国电影票房26.62亿元(含服务费)，同比上升82.83%,环比下降55.57%.影片具体表现方面，《731》单月票房达13.86亿，月票房占比达57.3%，占当月票房的一半以上。游戏:双端互通与次新产品驱动，端游规模持续高增速据马数据:2025年8月，国内游戏市场实际销售收入292.63亿元，同比降低13.01%，环比增长0.62%。自研游戏海外市场实际销售收入16.8亿美元，同比增长10.64%。游戏表现具体而言，腾讯《王者荣耀》、《和平精英》和《三角洲行动》包...

    标签： 传媒 传媒互联网 互联网

  • 计算机行业全球科技动态月报：OpenAI发布Sora2，与多巨头合作打造生态闭环.pdf

    • 6积分
    • 2025/10/20
    • 84
    • 中国银河证券

    计算机行业全球科技动态月报：OpenAI发布Sora2，与多巨头合作打造生态闭环。九月美股科技跑赢大盘:2025年9月，美股科技跑赢大盘，港股及中概股表现佳，A股计算机小幅下跌。标普500指数累计+3.53%，纳斯达克综合指数+5.61%6,费城半导体指数+12.36%6;TAMAMA科技指数+6.71%;纳斯达克中国金龙指数+9.14%:恒生科技指数+13.95%:计算机-0.33%6.热门科技股大部分上涨，特斯拉月涨幅超33%，英特尔延续八月态势月涨幅近38%:据统计,9月热门科技股大部分上涨。据统计,苹果合计+9.69%，英伟达+7.12%，特斯拉+33.20%，谷歌+14.18%，亚马...

    标签： 计算机 AI

  • AI行业主题研究：关注产业链协同发展布局的投资机会.pdf

    • 6积分
    • 2025/10/20
    • 188
    • 招银国际

    AI行业主题研究：关注产业链协同发展布局的投资机会。从近期行业趋势来看，美国芯片巨头、云服务商、AI模型与应用厂商正在深化战略协同、提升全产业链的效率并深化商业化变现探索。Sora2上线加速AI视频应用生态发展，而应用生态繁荣也反向驱动推理算力需求快速增长。我们仍坚定看好AI主题的投资机会，并建议关注在产业链协同发展中的投资机会。中美AI产业链的全链协同与循环生态。美国AI领域当前芯片巨头、云服务商、AI模型与应用领导者（OpenAI、xAI、Meta等）正在深化战略协同，投资合作形成AI基建、算力需求、模型创新迭代与应用落地的正向循环。这一循环在降低大模型与应用厂商算力采购成本、精准匹配其算...

    标签： AI
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