能源产业 - 行业研究 - 知识库

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光伏行业策略报告：全球趋势，中国国策，黄金赛道，龙头强劲.pdf
- 8积分
- 2021/05/10
- 1585
- 信达证券
碳中和大势已定，光伏需求空间剧增。2020年，世界主要国家纷纷宣布碳中和目标，中国明确提出“2030年碳达峰，2060年碳中和”目标。为实现这一目标，光伏装机量将大幅增长。从短期看，我们预计2021年全球光伏新增装机量为150~170GW;从长期看，我们预计2050年全球光伏累计装机总量达到14000GW。由此，光伏产业链将充分发挥发电端中流砥柱的作用。成本下降，消纳提升，光伏发展进入新纪元。2020年，光伏发电在全球多地实现平价，未来成本优势必将进一步加强;同时，我国基本实现新能源电力全额消纳，同时政策强力支持加之储能系统配套，消纳能力将继续提升。基于此，过去阻滞光伏行业发展的两大因素全部解...
标签：光伏新能源碳中和
亿纬锂能-亿纬锂能投资价值深度解析
- 9积分
- 2021/05/10
- 2126
- 兴业证券
亿纬锂能公司已具备电池企业核心能力:公司在研发能力、产能、客户、量产、出货、战略等多方面已成长为国内前列。动力电池出货量确定性高增为第一动力:公司动力电池业务由培育期进入收获季，2021-2023年公司动力电池出货量将分别达到14.1/32.5/45.5GWh，对应营收124.2/242.1/312.1亿元，占总营收的61%/63%/62%。电子烟高额投资收益为第二动力:政策限制将加速行业集中度上升，思摩尔作为电子烟ODM龙头尽享龙头溢价。预计思摩尔2021-2023年贡献投资收益17.1/22.4/30.2亿元，叠加动力电池高增，公司迎来归母净利润同高增103%/70%/42%。亿纬锂能优势...
标签：锂电池新能源新能源汽车储能亿纬锂能
电力设备及新能源行业2020年年报及2021年一季报总结：风光龙头优势强化，电气设备业态升级
- 8积分
- 2021/05/09
- 507
- 中信证券
电力设备及新能源行业2020年年报及2021年一季报总结：风光龙头优势强化，电气设备业态升级
标签：新能源风电光伏储能
硅料专题研究报告：新疆大全、亚洲硅业对比分析.pdf
- 6积分
- 2021/05/07
- 789
- 中泰证券
硅料行业发展历程:中国多晶硅研究始于二十世纪五十年代，最早是洛阳半导体厂和峨嵋半导体厂;2006年，洛阳半导体厂成立了洛阳中硅，峨嵋半导体厂分出了四川新光，开始从事多晶硅的大规模生产;2020年中国多晶硅产量已占全球的80%。硅料复盘:2008年曾经出现“拥硅为王”，硅料限制行业发展，硅料历史最高价格曾达400美元/kg，由此催生资本进入，直至2021年硅料都没有成为瓶颈，近期硅料限制发展也是2018年以来硅料不挣钱，资本开支有限所致，本轮涨价是打开未来需求空间的关键。多晶硅发展趋势:三氯氢硅西门子法生产工艺相对成熟，2020年采用此方法生产出的棒状硅约占全国总产量的97.2%，未来仍将是主流...
标签：硅料多晶硅光伏
电解铝行业研究：碳达峰长期路径VS产业供需瓶颈.pdf
- 6积分
- 2021/05/07
- 1388
- 国盛证券
“碳达峰”长期路径：中国2030/2060两大关键时点目标明确。全球控碳减碳已成主流趋势，中国明确宣布2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和”。时间紧迫、挑战艰巨，预计未来数年国家将严控碳排放总量，严格分配细分指标，电解铝等高能耗行业或面临总量管控与产业改革。电解铝“碳达峰”路径更为紧迫：有色行业2025实现“碳达峰”目标下，电解铝或需率先达标。《有色行业碳达峰实施方案》初步提出2025年有色行业实现碳达峰，铝行业碳排放约占全行业65%，2025年或需率先实现“碳达峰”。铝全产业链中约74%碳排放集中于电解环节，电力来源对电解铝环节排碳体量形成决定性影响；调整能源结构或控制总量或为当...
标签：碳达峰电解铝
新能源储能行业研究：储能全面加速，助力碳中和.pdf
- 8积分
- 2021/05/07
- 2337
- 国盛证券
可再生能源发电占比提升，给电网带来挑战，储能能最大程度解决新能源消纳的阵痛，电力行业发展开始从‚发好电‛向‚用好电‛转型;新能源发展进入平价仅仅是完成能源革命的第一步，储能赋予新能源的可调节属性将进一步帮助新能源走上新的台阶。随着可再生能源在一次能源的占比逐步提升，风电、太阳能发电的随机性和波动性也在影响着整个电力系统。新能源+储能可以从根本上解决新能源的波动性，改善新能源发电的可调节性，提高电能质量，解决电网消纳的诟病。在新能源占比大幅提升的背景下，储能的加入让电力行业从‚发好电‛向‚用好电‛进行转型。电化学储能开启高速增长态势，CNESA预测，理想情形下，2025年国内累计电化学储能装机规...
标签：新能源储能锂电池电化学储能
光伏产业2020&1Q21总结：光伏量利齐升，环节出现分化.pdf
- 5积分
- 2021/05/07
- 370
- 中泰证券
2020和1Q21业绩高增。2020年SW光伏设备实现营收2871.23亿元，同增24.72%;毛利率19.30%，同降2.02PCT;扣非归母净利润146.77亿元，同增30.92%。1Q21SW光伏设备实现营收777.31亿元，同增55.09%;毛利率18.98%，同降3.58PCT，环降0.32%;归母净利润64.81亿元，同增78.85%。此外，2021年3月底存货较2020年同期增加99.32%，较2020年底提升27.77%。2020年硅料、逆变器和辅材表现靓丽。2020年光伏板块收入全线增长，显示光伏强劲的需求，而除电站、组件、电池片、设备、硅片外，其余环节毛利率均提升。2020...
标签：光伏新能源
新能源行业深度研究：区域“闯关”碳中和
- 6积分
- 2021/05/06
- 990
- 中金研究院
实现碳达峰、碳中和的目标，不仅需要“自上而下”政策引导，更需要各地“自下而上”的勇于探索和积极实践。然而，如何厘清各地实际碳排放量是首要的难题。“谁生产谁负责”还是“谁消费谁负责”?不同方法测算各地的碳排放量有所差异，达峰情况也有不同。▪“自下而上”可能的碳达峰路线图。根据CEADs、生产者责任法及消费者责任法三种方法，“自下而上”汇总得出中国整体2030年可实现碳达峰，峰值规模在99-108亿吨之间;其中，截止2018年已达峰的省市碳排放量占全国总碳排放量的20%-30%。当然，各省市能源布局不同、产业结构不同，碳中和目标下可能面临的冲击也不同。▪从传统能源到新能源，我国能源供给的区域分布将...
标签：碳中和新能源碳达峰产业布局
碳中和下天然气行业展望：“煤改气”助力碳达峰，城燃低碳转型已然起航
- 6积分
- 2021/05/06
- 1008
- 申万宏源
天然气是“碳达峰”目标的重要组成部分。考虑到煤炭燃烧单位碳排放高、总排放占比大，我们认为替代煤炭是“两碳”目标下的核心任务，具化为下放各省的“控能耗、控煤碳消费总量”的双控指标。在发电端可再生能源替代增量发电用煤消费，在供热端推进“煤改气”存量替代，是当下能源行业现实可行、行之有效的减煤减碳措施。市场对发电端新能源增量替代有一定认知和预期，但可能忽视了“煤改气”对实现第一阶段“碳达峰”目标的重要意义，在一次能源消费未来10年间刚性增长、存量煤电大机组“六稳六保”要求、技术瓶颈等客观约束下，天然气的减碳效用不容忽视，在“碳达峰”第一阶段大有可为。碳达峰下，天然气需求有望超预期。天然气既可以满足...
标签：碳中和天然气
碳中和对石化行业影响深度报告：化工品在石油需求的占比提升，大炼化装置有望长期受益
- 6积分
- 2021/05/06
- 1508
- 申万宏源
当前原油仍为全球一次性能源消费主体，能源结构转型及能源效率提升将是实现碳中和的必由之路。当前化石能源如石油、天然气、煤炭的总计消费占一次能源比重为84%，且依据历史经验，全球能源需求将随经济增长而提升。在碳中和前景下，化石能源向氢能等可再生能源过度的趋势也已经比较明确，化石能源需求占比将逐步降低。借鉴西方发展历史，以减少煤炭、石油为代表的能源结构转型及提升能源效率是有效的碳减排路径。预计碳中和将在全球能源利用效率大幅提升及可再生能源为主的能源结构假设下实现。大炼化碳排放集中于生产加工环节，传统型炼厂更多体现在消费端。石化企业碳排放主要来自包括化石燃料燃烧排放、生产中的工艺排放以及逃逸排放三个...
标签：碳中和石化化工
锂行业研究：资源为王，锂价持续上行可期
- 4积分
- 2021/04/29
- 701
- 国海证券
新能源汽车带动锂电需求，锂资源消费有望保持高增速。全球各国纷纷设立了汽车电动化目标，传统车企和造车新势力纷纷加大投入研发各种新款车型，需求与供给共振，行业进入良性循环增长轨道，动力电池市场受益迎来持续高景气周期。传统行业和3C市场耗锂需求增速平稳，预计2021、2022、2023年碳酸锂总需求分别为45.0、56.6、73.5万吨LCE，3年CAGR25.6%。锂资源增量投放最早于2022年落地，2021年是供应补充的真空期。2019年开始，西澳锂矿因锂价下跌而持续亏损，减产、停产项目较多，目前仅有Talison、Marion、Pilbara和Cattlin四个矿山处于运营状态。而南美锂盐湖...
标签：锂电池新能源汽车锂
新能源行业研究：电动车与光伏风光依旧.pdf
- 5积分
- 2021/04/27
- 403
- 安信证券
碳中和方兴未艾，电动车与光伏风光依旧。电动车方面，第二轮造车盛宴来袭，在全球政策+产品双擎驱动下，电动化已进入快速发展阶段，在主要车市共振下，预计全球2021Q1新能源车销量达116万辆，同比增长150%。且从发展阶段来看，全球新能源车渗透率在2020年开始有了明显的跃迁，2021年Q1全球新能源车渗透率预计达到6.5%，同比再次大幅增长，是电动化提速的最好证明。在此基础上，我们预计2021年国内电动车销量有望超240万辆，同比增长80%，全球电动车销量超500万辆，同比增长超70%。同时，电池和中游材料环节的军备竞赛业已展开，产能为王，细分领域龙头将持续受益，因此，我们认为供给层面的短暂受限...
标签：新能源汽车新能源
燃料电池行业研究及产业链梳理
- 8积分
- 2021/04/26
- 1748
- 中信证券
燃料电池产业链体量快速扩张，相关布局公司预计将获得巨大成长空间。推荐全产业链布局的美锦能源，积极扩张光伏制氢的宝丰能源、借助氯碱副产氢气切入氢能产业链的嘉化能源，液氢生产企业鸿达兴业，在关键技术领域，建议关注燃料电池龙头亿华通以及相关关键材料公司东岳集团(质子交换膜)、安泰科技(双极板和气体扩散层)。▍环保、热值等特性加持，政策推动，氢燃料车用场景快速拓展。氢能是一种清洁脱碳、应用场景丰富的二次能源，也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒介。在远期“碳中和”实现的过程中，氢能的地位将越发重要，在传统工业、交通、建筑等领域脱碳中将扮演重要作用。在此背景下，我们认为燃料电池汽车将进入快速发展的黄金...
标签：新能源燃料电池燃料电池汽车新能源汽车
电解液产业专题研究报告：LiFSI，电解液产业链的下一个制高点
- 8积分
- 2021/04/26
- 1951
- 长江证券
性能优异，LiFSI有望成为下一代电解液锂盐.电解液作为锂电池主要原材料之一，由三部分组成:溶质(提供锂离子)、溶剂(提供锂离子传输介质)、添加剂(少量使用、改善性能)。电解液的核心要求在于高导电率、安全、成本可控，六氟磷酸锂(6F)由于综合性能相对较优且可商业化，过去一直作为电解液溶质的主要选择。虽然6F大部分性能适用于电解液，但是仍存在一些难以改变的劣势:1)热稳定性差，一般在60-80度以上开始分解;2)低温循环效果较为一般等。因此6F不能很好地满足日益趋严的电池性能要求，市场也在不断寻找新的化合物以对6F形成替代。目前来看，双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)不仅体现出优异的热稳定性能，而且在...
标签：电解液锂电池新能源锂盐
电力设备与新能源行业：玻璃降价或提振光伏需求，碳减排趋势确定
- 5积分
- 2021/04/26
- 626
- 东吴证券
中国十四五明确碳减排、碳中和的战略高度，拜登明确2万亿美元复苏计划的细则。1)两会期间，国家发布十四五规划和2035年远景目标纲要，将碳减排、碳中和提升到国家战略高度，明确提出要落实应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。2)拜登2万亿美元复苏计划明确，倡议延长可再生能源项目的税项优惠，目标是到2035年消除电网中的碳排放。3)美参议员提出禁止美国联邦资金用于采购在中国、尤其是在新疆生产/组装的太阳能电池板。4)印度总理批准新能源与可再生能源部(PLI)计划的提案，制定了在未来五年内支出6亿美元的投资计划。国内1~2月装机强劲，组件&逆变器出口超预期。21年1-2月...
标签：玻璃光伏新能源碳减排

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