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  • 燃料电池行业专题研究报告：碳中和大背景，政策长期利好，国产化率加速

    • 5积分
    • 2021/04/22
    • 918
    • 财通证券

    燃料电池行业专题研究报告：碳中和大背景，政策长期利好，国产化率加速。碳中和大背景，燃料电池发展空间大。从能源的角度来看，要实现碳中和、碳达峰目标，需要大力发展可再生能源。氢气具有来源多样化、驱动高效率、运行零排放等特征，随着光伏、风电等可再生能源装机大幅增长，传输、消纳等问题亟待解决，可再生能源在富余时间段制氢等方式就是重要解决方式。另外燃料电池还可以广泛应用于交通、建筑、工业以及电网储能等领域，而燃料电池在汽车领域的应用最为关键，将在中长期大幅推进碳达峰、碳中和的达成。政策长期利好，燃料电池汽车规模加速提升。燃料电池汽车群示范和积分评价推出，燃料电池产业补贴总额规模迎来大幅提升，示范城市积分...

    标签： 燃料电池 能源 新能源

  • 氢能与燃料电池行业研究报告：“双碳”目标夯实长期空间，巨头入局加速产业爆发

    • 6积分
    • 2021/04/22
    • 780
    • 中信证券

    氢能与燃料电池行业研究报告：“双碳”目标夯实长期空间，巨头入局加速产业爆发。为何最近氢能板块关注提升？行业处于0到1阶段，原来市场仅聚焦在车用，FCEV相比BEV并不性感；碳中和+近期能源巨头入局夯实前景，上升到能源层面，想象空间更大；氢能应用节奏预测：2021-2025：汽车示范，技术完善，规模降本；2025-2035：应用拓展；2035-2050：氢能取代传统化石能源。产业链最近有什么变化？光伏、石化、发电、汽车巨头加速入局，氢能价值获认可；优质公司纷纷启动上市，板块效应渐成；示范城市落地在即，地方规划频出。

    标签： 氢能 燃料电池 新能源

  • 建筑业专题研究报告：建筑产业链变革新纪元开启

    • 8积分
    • 2021/04/18
    • 2753
    • 申万宏源证券

    建筑业专题研究报告：建筑产业链变革新纪元开启。建筑业全生命周期碳排放占比高，大力推进减排对实现碳中和至关重要。建筑业全过程碳排放主要包括内含碳排放和运营碳排放，内含碳排放即建造过程的碳排放，主要涵盖建筑材料的生产运输及施工过程；运营碳排放即建筑运行过程的碳排放，主要为暖通空调、生活热水、照明电梯、燃气等能源消耗产生的碳排放。根据CABEE，2018年全国建筑全过程碳排放总量为49.3亿tCO2，其中内含碳排放约28亿tCO2，最主要来源于建材生产阶段约27亿tCO2，施工阶段碳排放1tCO2；运营碳排放约21亿tCO2。生产线绿色智能改造助力建材生产环节减排。建材生产过程中的碳排放本质属于工业...

    标签： 建筑 碳中和 建材 装配式建筑

  • 磷酸铁锂材料龙头德方纳米专题研究报告.pdf

    • 6积分
    • 2021/04/17
    • 1335
    • 信达证券

    磷酸铁锂材料龙头德方纳米专题研究报告。德方纳米成立于2007年，初期专注纳米材料开发及产业化，2014年液相法磷酸铁锂制备工艺成熟并迅速产业化，近年来营收规模持续扩大。公司创始人具备多年科研经历，开发的液相法工艺较主流固相法成本低约0.2万元/吨，并被鉴定为国际领先水平。近年来，公司持续加大产能建设，目前已形成3万吨产能，未来规划自有13.5万吨、合建20万吨产能，保障公司龙头地位。

    标签： 磷酸铁锂 锂电池 新能源汽车 德方纳米

  • 锂电设备龙头先导智能专题研究报告.pdf

    • 6积分
    • 2021/04/17
    • 970
    • 申港证券

    锂电设备龙头先导智能专题研究报告。作为国内锂电设备龙头，先导智能与下游锂电龙头宁德时代深度绑定，双龙头强强联合，公司未来发展确定性强。公司作为国内甚至是全球技术领先的锂电设备龙头，立足新能源赛道，将从加速扩产的下游客户中获得超额的订单增长，未来订单增长确定性强。

    标签： 锂电设备 锂电池 新能源 先导智能

  • 锂电池电解液行业研究：电解液涨势延续，龙头盈利双驱动.pdf

    • 8积分
    • 2021/04/16
    • 2009
    • 国信证券

    锂电池电解液行业研究：电解液涨势延续，龙头盈利双驱动。锂电池中电解液成本占比小，但对电池性能影响显著，伴随电池快充、高电压和高镍化等趋势，LiFSI等新型锂盐需求提升，增强其技术壁垒和附加值。横向对比，电解液竞争格局好、全球化程度高、盈利适中:国内出货量CR3达6成，国内出货全球占比近8成，龙头毛利率适中为25%-30%。电解液单吨投资少、回报见效快，轻资产&高周转模式下龙头企业能够充分发挥自身资金、规模的优势进行产能扩张，形成“盈利驱动-产能扩张”的良性循环。长期看下游需求强劲，龙头大幅扩产劣质供给出清加速。需求端:预计2025年全球电解液市场规模近500亿，为2020年的4倍，届时全球需求...

    标签： 锂电池 锂电池电解液 新能源

  • 氢能产业链专题研究：氢能加速发展， 燃料电池气体系统直接受益.pdf

    • 8积分
    • 2021/04/15
    • 3068
    • 开源证券

    “碳中和”背景下，燃料电池产业的发展对于交通运输业的脱碳或发挥重要作用;从保障国家能源安全的角度来说，减少对国际化石能源的依赖，发展原油和天然气替代燃料具有重要的战略意义。氢能是零碳燃料，具有储量丰富、热值高、零污染、可存储、来源广泛等优点，有望在推动能源转型及提高能源系统灵活性方面发挥关键作用。与电动汽车相比，燃料电池车能量密度高，加注燃料便捷、续航里程较高，更加适用于长途、大型、商用车领域，可有效解决商用货车污染排放大等问题。⚫国内氢能产业发展潜力较大。氢气产业链包含上游制氢、中游储运和下游加氢及终端应用。我国目前最常见的制氢方法是化石能源重整制氢、工业副产气制氢和电解水制氢。可再生能源+...

    标签： 氢能 新能源 燃料电池

  • 奥特维深度解析：光伏技术迭代优势巩固，锂电半导体多点开花.pdf

    • 6积分
    • 2021/04/15
    • 839
    • 信达证券

    奥特维深度解析：光伏技术迭代优势巩固，锂电半导体多点开花。奥特维成立于2010年，成立初期从事工业自动化集成和改造业务，自2012年起以串焊机产品切入光伏设备领域。公司进入光伏设备领域近10年来，持续进行从组件设备到硅片和电池片设备的纵向延伸布局，同时顺应光伏技术变化趋势产品持续升级，不断巩固核心竞争力，2020年推出新型多主栅串焊机，具有较强竞争力。2015-2020年公司光伏设备业务营收复合增速达33%，纵向延伸布局和产品持续更新迭代助力高增长。平价时代到来叠加“双碳”目标，光伏将是未来高确定性大赛道，光伏设备市场空间广阔。同时光伏行业降本增效长期将持续推进，各环节技术路线更新迭代较快，公...

    标签： 光伏 锂电池 半导体 奥特维

  • 锂电储能行业研究：行业迎拐点，产业链受益时代趋势.pdf

    • 6积分
    • 2021/04/13
    • 1354
    • 开源证券

    锂电储能行业研究：行业迎拐点，产业链受益时代趋势。为抵御全球气候变暖，越来越多的国家提出碳中和目标。根据ClimateNews，当前约有28个国家提出碳中和时间节点。中国在2020年9月的第75届联合国大会上进一步明确2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。实现碳中和的关键是转换能源结构，提升非化石能源的发电比例。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。电力消费结构的改变使得储能的必要性越来越强:(1)可再生能源如光伏和风电具有明显的季节性和波动性，其发电占比提升势必影响电力系统的稳定。尤其是许多发达国家电网设施相对陈旧，无论是电网侧还是用...

    标签： 锂电储能 储能 新能源

  • 氢能源行业专题研究报告：“氢”装上阵，赛道可期

    • 8积分
    • 2021/04/12
    • 2048
    • 中信证券

    能源化工行业专题报告之氢能系：“氢”装上阵，赛道可期。在“碳中和”政策的推动下，氢能或逐步走上能源舞台，在传统高耗能工业技术革新、交通、储能、建筑领域都将有丰富的应用，预计未来30年，氢能的整体需求将增长8倍。在这一新兴赛道中，形成先发优势及具备关键技术的公司有望创造长期价值。场景丰富，“碳中和”或加速氢能应用推广。氢能是一种清洁脱碳、应用场景丰富的二次能源，也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒介。在远期“碳中和”实现的过程中，氢能的地位将越发重要，在传统工业、交通、建筑等领域脱碳中有望扮演重要作用。在获取成本不断降低的条件下，氢能源有望逐步走上能源舞台，预计2050年氢能在能源结构中的占比...

    标签： 化工 新能源 氢能源

  • 光伏HJT行业研究报告：下一代电池技术的领航员.pdf

    • 7积分
    • 2021/04/12
    • 1390
    • 太平洋证券

    光伏HJT行业研究报告：下一代电池技术的领航员。本报告从目前光伏产业链环节中最具有技术变革性的电池环节出发，深度剖析未来电池技术的大方向异质结技术，主要解决三大问题，一是为什么市场现在选择了异质结?二是为什么异质结会成为未来的电池主流技术?三是基于此逻辑下的细分领域投资机会及受益标的。工序简单，简化电池制备流程。HJT技术仅有有四道工序，分别为清洗制绒、非晶硅薄膜沉积，TCO薄膜制备和丝网印刷。其中清洗制绒和丝网印刷都是传统硅晶电池的工艺，HJT独特的工艺在于非晶硅薄膜沉积和TCO膜的沉积。HJT技术大大减化了制备流程，未来更容易实现产业化和流程化。产能规划近百GW，规模化量产在即。截至目前，...

    标签： 光伏 新能源 HJT

  • 中国基础设施REITs之电力篇：物换星移，“碳”转型之路

    • 6积分
    • 2021/04/11
    • 1151
    • 中金公司

    中国基础设施REITs之电力篇：物换星移，“碳”转型之路。2021年1月29日，上交所、深交所发布公募基建REITs发行业务相关规则，首批公募基建REITs试点落地渐行渐近。根据国家发展改革委办公厅发布的《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》，REITs可以盘活存量资产，广泛调动各类社会资本积极性，促进基础设施高质量发展。当前REITs试点范围尚不包含电力基础设施，本文我们对于发行REITs对电力行业在保持杠杆不增加的情况下完成碳中和所需的新能源投资的助益进行试分析、而电力基础设施资产也有望在市场化改革深入后参与到REITs发行中。“碳达峰、碳中和”大目...

    标签： REITs 电力

  • 碳中和专题研究报告：海外碳市场的道与术

    • 6积分
    • 2021/04/09
    • 765
    • 长江证券

    碳中和专题研究报告：他山之石看碳中和，海外碳市场的道与术。全球：碳市场体系日臻完善，配额总量近50亿吨。2019年全球CO2排放总量达341.7亿吨，其中中美欧占比分别为28.8%/14.5%/9.7%。①市场概况：碳排放权交易是利用市场化的手段、以最低的全社会成本来降低碳排放量的有效方式，当前在运行碳市场21个（覆盖了全球9％的温室气体排放，碳市场管辖范围覆盖全球近1/6的人口）、计划实施体系9个、筹建体系15个。②配额总量：2020年全球21个在运行碳市场配额总量约47.82亿吨，其中欧盟18.2亿吨（38.0%）、韩国5.5亿吨（11.5%）、中国8个试点市场合计14.3亿吨（29.8%...

    标签： 环保 电力 能源

  • 锂电隔膜行业专题研究：赛道广阔，未来有望孕育大市值公司.pdf

    • 5积分
    • 2021/04/09
    • 1659
    • 东方证券

    锂电隔膜行业专题研究：赛道广阔，未来有望孕育大市值公司。隔膜行业赛道广阔，利润丰厚，将为大市值公司奠定沃土。(1)2020年全球对锂电隔膜需求接近60亿平，而到2025年全球需求有望达到180亿平，是2020年规模的3倍，年均复合增速接近25%，属于锂电中游优质赛道;(2)我们测算到2025年全球基膜利润空间有望达48.6亿元，涂布膜利润空间约63亿元，因此隔膜行业整体利润空间有望达110亿元左右，这将为大市值公司奠定沃土。全球隔膜产能不断向中国集中，中国市场不断向头部企业靠拢。(1)海外主流隔膜企业集中于日韩，整体扩张节奏放缓，新增产能有限，无法匹配行业需求增速;(2)国内主流隔膜企业产能大...

    标签： 锂电隔膜 锂电池 新能源汽车 隔膜

  • 石油开采行业专题研究报告：定价权争夺与资本开支控制，再平衡下油价趋势向好

    • 5积分
    • 2021/04/08
    • 962
    • 申万宏源证券

    石油开采行业专题研究报告：定价权争夺与资本开支控制，再平衡下油价趋势向好。原油是一种碳氢化合物组成的液态物质，作为大宗商品之王，每一个阶段影响的价格因素也都不同。从历史长周期的维度，原油的价格与定价权的争夺有关系，中期油价受到供需格局的影响，而短期又伴随着金融属性与国际地缘政治格局的价格影响。本报告立足于原油价格影响因素的框架分析，数据基于可持续跟踪指标。结合长短期油价影响因素，对于原油价格进行系统性的梳理。历史上原油定价权的争夺，未来沙特或具备更多话语权。原油定价权在历史上经历过石油公司定价、OPEC定价、期货定价等一系列的演变，美元作为结算方式影响油价。2010年后，美国的页岩油的兴起，在...

    标签： 石油 石油开采 大宗商品
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