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海通国际-全球能源行业战略：有选择地购买美国新能源股；化肥行业展望向好.pdf
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- 2024/02/26
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- 海通国际
海通国际-全球能源行业战略：有选择地购买美国新能源股；化肥行业展望向好。我们的《全球能源战略报告》重点介绍了全球新能源和化肥公司在报告季的管理更新内容，重申了我们对美国新能源的看法，参见海通全球能源展望2024，对尿素前景看好。美国共和党总统选举风险对美国风电和太阳能的影响似乎有限：Orsted（海通国际未涵盖）建议在特朗普政府执政期间，尽量减少其美国项目的风险，并表示“将拥有必要的联邦许可证明[关于风电项目]......并优先考虑所有具有显著发展势头和不断增强的离岸雄心以及愿意付出代价的蓝州”。新纪元（海通国际未涵盖）建议过去20年以来1.税收抵免从未发生变化或废除，...
标签：能源新能源化肥
能源行业影响力系列白皮书第四册：能源效率2.0，打造未来能源系统.pdf
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- 2024/02/22
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- 其他
能源行业影响力系列白皮书第四册：能源效率2.0，打造未来能源系统。电网作为输送电力的基础设施，并未得到人们的足够关注。而实际上，无论是在当下还是未来，电力对我们的意义和影响，远超我们的想象。从工厂、医院和港口，到治安、军事和交通，以及通信系统，一切都依赖于电网来运作。停电时，失去光源只是最小的问题。在一些地区，电力中断的情况愈加频繁，有时持续时间也越来越长。未来，我们的电力需求将大幅增加，所以断电这一问题与我们在未来能源系统中所将面临的挑战相比，影响甚微。因此，如果我们不立即重新思考能源效率，并将其置于能源政策和应对气候变化战略的核心位置，我们将面临比电力中断更为严峻的挑战。为实现净零排放和《...
标签：能源
海通国际-全球能源行业战略：沙特不追求提高石油产能似乎是对一个更绿色世界的认可.pdf
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- 2024/02/02
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- 海通国际
海通国际-全球能源行业战略：沙特不追求提高石油产能似乎是对一个更绿色世界的认可。沙特阿美（海通国际未覆盖）已收到国家能源部的一项指令，将最大可持续产能维持在1200万桶／日，而不是继续增加到1300万桶／日（见新闻稿），这对于全球石油服务长期支出前景来说似乎不太积极，并可能增加未来油价波动和安全性。这也是最大生产商的一种认可，即1.低碳需求的增加可能会导致石油需求下降，以及2.我们认为，沙特不需要太多的备用产能来成为全球石油供应的最终保障生产商。虽然我们最近强调了我们对石油服务业的积极看法（请参阅石油服务业的另一个好年头；利润率更高；2024年将有更多的液化天然气FID），我们承认能源市场的资...
标签：石油能源
海通国际-全球能源行业战略：中国炼油和化工行业前景改善.pdf
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- 2024/02/02
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- 海通国际
海通国际-全球能源行业战略：中国炼油和化工行业前景改善。我们的《全球能源战略》报告重点介绍了全球主要能源炼化工公司在报告期内的管理更新，这对亚洲炼油和化工公司而言是一种积极的解读，如中石化上海石化、中国石化、恒力石化、荣盛石化（均被评为“优于大市”）以及韩国双龙炼油公司（S-Oil）、SK创新（SKInnovation）、泰国石油和泰国国家石油公司（PTTGC）（海通国际未覆盖）。2024年（预测）亚洲炼化公司股票的市净率为0.9倍，与10年历史平均水平相比折价约33%中国化工行业展望积极：陶氏公司认为中国化工行业的状况正在改善，并表示“我们在中国市场将实现...
标签：化工炼油能源
能源行业投资策略：核电加速发展，行业热度回升.pdf
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- 2024/01/29
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- 安信国际
能源行业投资策略：核电加速发展，行业热度回升。实现我国“双碳”目标，核电是必经之路。2020年我国正式确定“双碳”目标，即会在2030年之前实现“碳达峰”，并在2060年之前实现“碳中和”。宣布当年我国碳排放量超100亿吨，其中电力行业占比最多，超过1/3，主要来源为燃煤火电厂。因此电力行业需要一个可以替代火电并应付我国电力需求长期增长的清洁基荷能源，而在清洁能源中仅有核电可作为基荷能源，所以现在甚至未来一段时间内，核电会是条必经之路。核电审批重启，行业发展加速。自2019年开始，我国核电审批重新开...
标签：能源核电投资策略
全球能源行业战略自营新能源全球并购数据库；化石燃料交易量超过新能源，但并购交易量或于 2024 年恢复.pdf
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- 2024/01/18
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- 海通国际
全球能源行业战略自营新能源全球并购数据库；化石燃料交易量超过新能源，但并购交易量或于2024年恢复。根据能源评估数据，2023年传统石油和天然气交易额达2340亿美元，为2012年以来的最高水平。相比之下，海通国际更新的自营全球新能源并购数据库，分析了自2016年以来新能源并购情况，自引入数据库以来，目前已收录超过6000笔交易，详见报告，目前显示新能源并购交易有所下降。我们认为，尽管新能源交易主要集中在太阳能和风能公司，并对估值有所支撑，但高企的石油和天然气价格可能会导致今年化石燃料交易的加速，并且超过新能源。2023年新能源交易下降63%，平均交易额同比下降10%：虽然新能源交易从2016...
标签：化石燃料化石数据库新能源燃料能源
2023年全球能源行业的热门话题、受众洞察与消费趋势.pdf
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- 2023/12/21
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- meltwater
2023年全球能源行业的热门话题、受众洞察与消费趋势。新冠疫情对全球能源的生产和需求都产生了重大影响。疫情之后，能源行业大幅反弹，并同时出现了几个显著的变化。仅在2023年，我们就看到了消费者对能源涨价的不满情绪持续增强、清洁能源投资不断提高等重大转变。对营销人而言，这些转变带来了独特的挑战，我们需要更细致的受众洞察，以此预测未来行业趋势；需要高水平的文化洞察，以此了解消费者态度；需要更旺盛而多元的创造力，为消费者提供更好的营销内容。这份报告为能源行业的营销人提供了以消费者为中心的行业概述，与您一同分析应对新挑战的实操案例，利用融文洞察，更高效地寻找受众并与受众建立联系。
标签：能源
2024年全球能源行业展望：买入优质风能标的.pdf
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- 2023/12/18
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- 海通国际
2024年全球能源行业展望：买入优质风能标的。2024年，风能将在全球能源领域实现最高的盈利增长。在海通最近的《2024年全球能源展望》中，我们强调了2024年全球传统能源（即偏重化石燃料）和全球新能源（即聚焦可再生能源）领域的10个关键投资观点，第二个主题为买入优质风能股票，参见2024年全球能源展望：美国新能源将复苏，但需谨慎选择。风能板块盈利增长强劲；利润率提高：我们认为风能板块在2024年将迎来良机，盈利大幅上涨，如图1所示，由于平均销售价格定价规则、地区能源安全问题支撑需求以及政府对非太阳能领域绿色转型的支持，利润率逐步改善，如图2所示。风能板块估值高：风能涡轮机制造商2024财年市...
标签：风能能源
全球能源行业2024展望：购买美国新能源，但要有选择性.pdf
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- 2023/12/18
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- 海通国际
全球能源行业2024展望：购买美国新能源，但要有选择性。海通近期的《2024年全球能源展望》中，我们重点介绍了2024年全球传统能源（即以化石燃料为主）和全球新能源（即以可再生能源为主）板块的10个重点投资思路，第一个主题是我们对美国新能源的积极看法，详见《2024年全球能源展望：美国新能源或将选择性复苏》。美国新能源或将跑赢中欧：由于以下原因，美国新能源跑输欧洲和中国新能源1.太阳能需求疲软，2.太阳能和氢能相关公司的盈利预警和3.2023年不利的宏观经济环境更加严重冲击此板块，详见图1。然而，我们预计这一趋势将在2024年逆转，因为1.该板块盈利能力提高，2.《通货膨胀削减法案》（IRA）...
标签：新能源能源
能源与材料行业产业2024年投资策略（商品篇）：拐点将至，商品先行.pdf
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- 2023/11/20
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- 中信证券
能源与材料行业产业2024年投资策略（商品篇）：拐点将至，商品先行。2023年下半年以来，尽管周期品价格整体下行导致板块配置难度加大，但随着降息预期的到来，全球流动性拐点来临。国内经济复苏预期以及长周期供给侧约束等因素对商品价格支撑作用仍然存在，多数产品价格有望在2024年随国内经济修复持续向好。我们聚焦黄金、原油、天然气、煤炭、铁矿石等重点商品，关注国内能源资源安全，重点推荐招金矿业、山东黄金、中金黄金、中国海油、中国石油、卫星化学、昆仑能源、兖矿能源、华阳股份及中煤能源、大中矿业等。展望2024年，全球宏观经济或迎来拐点，周期品需求有望得到提振：一方面，1万亿国债增发与中央财政赤字率提升有...
标签：能源投资投资策略
能源与材料行业产业2024年投资策略（材料篇）：把握行业生命周期，聚焦成长与主题机会.pdf
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- 2023/11/17
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- 中信证券
能源与材料行业产业2024年投资策略（材料篇）：把握行业生命周期，聚焦成长与主题机会。把握行业生命周期，聚焦成长与主题机会。行业生命周期分为初创、成长、成熟、衰退四个阶段。处于初创期的行业往往具有更多主题性投资机会，处于成长期的行业则通常具备较好的成长性投资机会。从各类新材料行业所处生命周期来看，第三代半导体、合成生物学、低轨卫星相关材料、氢能材料、脑机接口相关材料等行业均处于初创期，而晶圆制造材料、封装材料、锂电材料、光伏材料、风电材料、核电材料、新型软磁材料、合金材料等行业均处于成长期。我们看好行业高速发展带来业绩逐步兑现的机会，同时关注技术变革、产业突破等带来的具备较大弹性的主题性机会。...
标签：能源投资策略
石化能源行业2024年度投资策略：民营大炼化企业迎来底部布局机遇.pdf
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- 2023/11/16
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- 浙商证券
石化能源行业2024年度投资策略：民营大炼化企业迎来底部布局机遇。01行业回顾：油价企稳叠加需求复苏，2023年民营大炼化企业业绩修复明显；02行业展望：随着宏观经济稳步恢复，民营大炼化企业有望实现价值回归；03投资策略：芳烃、涤纶长丝投产高峰已过，基本面已发生明显改善；04重点公司推荐；05风险提示。
标签：石化能源投资策略
海通国际-全球能源行业战略：全球液化天然气前景乐观；美国离岸风电板块回报可观；更多关注锂行业.pdf
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- 2023/11/08
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- 海通国际
海通国际-全球能源行业战略：全球液化天然气前景乐观；美国离岸风电板块回报可观；更多关注锂行业。我们《全球能源战略》报告重点关注了全球主要能源公司在报告季的经营近况，要点如下：全球液化天然气前景乐观：贝克休斯表示“全球液化天然气市场基本维持供应紧缺状态”。公司强调，全球液化天然气需求刚刚超过3亿吨/年，预测将达到4.1亿吨/年，2023财年同比增长约2%，2024财年同比增长约3%（或增加1500万吨/年），并表示“展望2025年和2026年，我们预计供应量也将以相似的速度增长，从而平衡需求量的增加，这应使得全球液化天然气市场保持相对强劲的稼动率水平&rdqu...
标签：天然气液化天然气风电能源
全球能源行业战略：美国氢能加速发展，买入普拉格能源公司、布鲁姆能源和巴拉德.pdf
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- 2023/10/16
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- 海通国际
全球能源行业战略：美国氢能加速发展，买入普拉格能源公司、布鲁姆能源和巴拉德。我们之前强调过，作为美国氢能路线图的一部分，美国总统很可能会宣布为全国氢能项目提供约70亿美元的资金，见新闻，见美国氢能路线图；2024年可能是一个拐点；买入美国氢能股。我们认为，这与美国财政部对氢能企业《通货膨胀削减法案》的补贴政策有关，这些税收补贴已经用于为太阳能项目的提供资金，这可能会成为该板块的重要催化剂。我们重申我们看好普拉格能源、布鲁姆能源和巴拉德。板块估值水平趋同：全球氢能龙头毛利或已在2020年第四季度见底，明年有望大幅回升，详见图2。尽管利润率展望强劲，但板块看估值不高，在2023财年以3.9倍的平均...
标签：能源氢能氢
全球能源行业战略：全球液化天然气市场日趋紧张；液化天然气价格上行；看好液化天然气生产商承包商.pdf
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- 2023/10/16
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- 海通国际
全球能源行业战略：全球液化天然气市场日趋紧张；液化天然气价格上行；看好液化天然气生产商承包商。由于中东局势紧张（见报告），以及澳大利亚液化天然气工人罢工有望恢复（见报告），雪佛龙关闭其塔马尔气田，欧洲和美国的天然气现货价格大幅上涨。虽然这些可能是暂时性的中断，但我们仍然预计短期内和2024年液化天然气现货价格将进一步上涨（自8月以来，液化天然气现货价格上涨了14%），见图1。我们对全球液化天然气市场的详细分析也显示出，这十年将出现供应短缺，这对国际石油开发帝石（优于大盘）等液化天然气生产商日挥株式会社（优于大盘）等承包商来说是利好，但对液化天然气现货买家来说则是挑战，请参见图2，天然气价值链的...
标签：天然气液化天然气能源

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