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电力与新能源行业113页深度报告：将成长进行到底.pdf
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- 2021/12/28
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- 国联证券
电力与新能源行业113页深度报告：将成长进行到底。2021年至今行业指数上涨46.1%，位列中信所有30个行业涨幅榜第2位。2021Q1-3全行业实现归母净利润1060.5亿元，同比增长41.7%，增速在所有行业中位列第14位。行业正在从“纯政策”驱动转向“政策+市场”双重驱动，风电、光伏在总发电量占比、新能源车在汽车总销量占比已突破10%，光伏、锂电已形成“内需+出口”复合型市场，储能、抽水蓄能、BIPV等新增长点不断涌现，我们认为行业基本面持续优化，将确保2022年行业继续维持高景气。
标签：电力设备新能源光伏锂电池风电
电力新能源行业2022年投资策略：关注储能细分，抽蓄、氢能、煤电灵活性改造.pdf
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- 2021/12/27
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- 国信证券
截至2021年12月17日，公用事业2021年累计涨跌幅31.4%，较沪深300相对收益率高达37.4%。预计2021年末风电累计装机将增长到3.2亿千瓦，同比增长约15%，光伏累计装机增长至约3亿千瓦，同比增长19%左右。
标签：新能源电力储能氢能抽水蓄能
2022年电力设备新能源行业投资策略：景气共振，砥砺前行.pdf
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- 2021/12/25
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- 国信证券
锂电产业链方面，2022年国内双积分、双碳政策加码及车型供给多元化助推新能源车持续产销两旺；欧洲碳排放政策持续收紧，传统车企电动化进程加速，新能源车市场将持续稳定增长；我们预计2022年全球新能源车销量有望达到956万辆，同比增长49%。全球锂电池需求为732GWh，同比增长45%；磷酸铁锂电池的动力电池装机比例有望持续维持高位。伴随六氟磷酸锂、锂盐等原料供应紧张程度缓解，我们预计电解液、正极材料等价格有望回落，负极受石墨化产能限制、隔膜受设备限制价格有望维持稳定，锂电池原材料价格下行将推动下游电池厂盈利能力修复。推荐宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、珠海冠宇、当升科技、容百科技、华友钴业、恩捷股...
标签：电力设备新能源锂电池光伏风电
J.P. 摩根-全球能源行业-全球能源：超级周期IV.pdf
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- 2021/12/24
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- J.P. 摩根
我们的专有分析表明，即使是欧佩克+，也无法免受过去18个月在我们的超级周期理论中分析的投资不足的影响。我们估计，2022年欧佩克的实际备用产能将比普遍预计的480万桶/日低2.0万桶/日（43%）。虽然我们认为在2012年下半年需要暂停3个月，每月增加400万桶/日，以平衡市场（并可能在新的新冠新变种影响之前削减），一旦恢复，该集团将难以实现月增长率>250kb/d。我们的自下而上逐油田模型显示，总产能缺口扩大至3.0mb/d，而OPEC+的目标为49。在1个H24中每天1mb。在其他全球生产商步履蹒跚之际，这一表现不佳正处于关键时刻。欧佩克+又回到了石油市场的驱动位置，囚徒困境结束了（正如我...
标签：能源
氢能源行业专题研究：沿着氢能源应该布局哪些化工股？.pdf
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- 2021/12/23
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- 中国平安
双碳战略背景下氢能源将迎来加速发展期：2030年中国碳达峰之后，为满足2060年碳中和的要求，预计每年需要减排约3亿吨二氧化碳。因此除了装置节能改造、光伏风电、CCUS等手段之外，在能源领域用低碳能源和无碳的氢气代替传统的化石能源成为推动双碳战略的选项之一。氢能源是涉及化工、物流、燃料电池、机械装备和汽车的新兴产业，本报告主要分析了产业现状和发展趋势，并从制氢——储运——加注/应用三个环节梳理了相关的上市公司，给机构投资者作为参考。
标签：氢能光伏风电储能氢能源
新能源行业深度研究及2022年投资策略：高成长下的新均衡.pdf
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- 2021/12/20
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- 光大证券
电动车：需求高景气度延续，电池环节盈利拐点显现。碳中和、新车型拉动下，新能源车渗透率提升、成长确定性强，预计电动汽车销量2021-2025年CAGR约为35%-40%。站在当前时点展望明年，下游需求持续超预期，2021年中国新能源汽车的销量预期不断上修，2022年仍将是新能源车大年，预计2021/22年中国新能源车销量348/520万辆，海外352/552万辆。
标签：新能源电动车新能源发电光伏海上风电
2022年海外新能源行业投资策略：全球碳减排，推动新能源渐进式改革.pdf
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- 2021/12/17
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- 申万宏源研究
各国疫情后的经济刺激方案将有机会促进可再生能源投资、智能建筑、绿色和公共交通以及有助于减缓气候变化的一系列其他干预措施，迎来疫后绿色发展新机遇。COP26达成格拉斯哥气候协议，全球致力于减少煤炭消费，增加风电、光伏等可再生能源的投资支持力度。
标签：新能源天然气化石能源煤气
新能源行业深度研究：“双碳”大周期开启，新能源独领风骚.pdf
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- 2021/12/16
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- 中国银河证券
锂电池：渗透率提升叠加技术迭代。需求端：1）我国新能源汽车市场已由政策引导转变成为消费驱动模式。2020年欧洲市场爆发，2021年中国实现跨越式增长，2022年美国有望成为新增主力军。海外客户的含金量越来越高。我们预计2021/2022全球动力电池装机量约307GWh（YOY+125%）/494GWh；2）储能用锂电池以及两轮车用锂电池开始放量；3）数码用锂电池每年增速维持在10%以上。
标签：新能源锂电池新能源发电电网储能
新能源行业研究：碳中和孕育能源新结构，风光储输加速跨入新时代.pdf
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- 2021/12/15
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- 广发证券
新型电力系统建设提速，风光储跨入新时代。2021年碳中和“1+N”政策体系确立，构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，同期电力市场化改革攻坚破难，统一市场框架日趋成熟，煤电、绿电、抽水蓄能价格机制逐步完善，电价改革进一步还原电力商品属性，多措并举有望带动“发输配用”全环节变革。电源侧：2022年起国补全面取消，风光大基地与整县推进如火如荼，大规模清洁能源发展势不可挡；电网侧：新能源消纳压力骤增，特高压与储能建设并举，电网设备向智能化、数字化迈进；用户侧：源荷互动频繁，综合能源服务风起。全球碳中和下能源结构加速调整，风光储输一体化有望引领行业新格局。
标签：新能源风电储能绿电电网
J.P. 摩根-美股能源行业-能源技术之旅：能源转型要点.pdf
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- 2021/12/14
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- J.P. 摩根
JPM观点：我们上周主持了第六年度能源技术巡演，并参加了TeffiFMC的2021分析师日（见我们的前10名外卖）。虽然我们的活动包括传统能源和新能源公司的混合，但鉴于感知的终端价值风险，普遍关注与ESG和能源转型能力相关的技术，以及旨在提高该领域效率和服务能力的技术。关于能源转型的速度仍然存在着健康的争论，特别是考虑到能源安全问题最近已成为全球关注的焦点，但我们认为，对于能够开发、商业化和扩大技术规模的公司来说，仍然存在巨大的机会，这两种技术都能增加世界获得廉价能源的机会，丰富的能源，同时降低排放和环境影响，尽管平衡行动说起来容易做起来难。EsG和能源转型在讨论中占据主导地位，但传统的上游领...
标签：美股能源
新能源行业2022年投资策略：关注细分景气，技术变换带来机会.pdf
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- 2021/12/14
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- 西南证券
光伏行业长期趋势向好，2022年增速30%以上确定性高，有望出现板块性机会。新能源车明年销量将高速增长，渗透率来到20%，全球销量超900万辆。关注产能紧缺环节及技术路线变化。风电关注海上风电发展及国内企业出口增量带来的估值提升机会。储能在海外市场业务会有业绩兑现，关注相关上市公司投资机会。
标签：新能源光伏风电储能海上风电
新能源行业2022年投资策略：电车奔腾，风光无两，储能接力.pdf
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- 2021/12/14
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- 安信证券
电动车：1）复盘：2021年产销超预期，全球产销量接近翻倍，价格弹性主导+销量弹性跟进，二级市场产业链公司在高景气度中行情波澜壮阔；2）展望：2022年全球新能车景气延续，增速下移，价格弹性将向销量弹性切换，关注美国市场弹性与技术进步方向弹性；3）选择：随着明年行业增速回落、价格回落、价格预期回落，产业链环节盈利能力将出现分化，推荐盈利修复环节、销量弹性、技术进步方向。
标签：新能源光伏电动车风电储能
新能源行业深度研究及2022年投资策略：风电、光伏与储能行业分析.pdf
- 4积分
- 2021/12/09
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- 东方证券
风电降本带动需求展现，行业走向坚定成长。陆风抢装后短期平缓，装机整体呈现平缓态势，2021年1-10月新增风电装机19.19GW，同比增长4.9%。降本带动招标价格持续下行，下游需求被激活。今年9月3MW等级的全市场投标均价下降到了2410元/千瓦，相较去年同期下降25.8%，2021Q1-3国内风电公开招标累计达41.8GW，同比增长116.6%，叠加海风项目加速平价趋势，保守估计明年国内市场有望迎来50-55GW的装机，“十四五”期间国内风电行业年均装机有望超54GW，年均复合增速有望超15%。全球风电需求有望迎来低碳共振，我们推测2021E-2025E全球风电年均平均装机有望超110GW...
标签：新能源风电光伏储能
电力设备与新能源行业专题策略报告：电动车蓬勃发展，风光储吹响碳中和冲锋号角.pdf
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- 2021/12/09
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- 华西证券
碳中和是应对气候变化的重要途径。随着工业的发展和人类活动规模的扩大，对化石能源和自然资源的过度开发导致温室气体排放显著增长，进而将导致全球温升和其他自然灾害。2018年，政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布《全球1.5℃升温特别报告》指出，要将全球变暖限制在1.5℃，到2030年，全球人为二氧化碳净排放量必须比2010年的水平减少约45％，到2050年左右实现“净零”排放，即碳中和。
标签：电力设备新能源储能光伏风电
电气设备新能源行业研究及2022年投资策略：风光蓄势待发、电力设备迎新机遇.pdf
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- 2021/12/08
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- 西部证券
22年光伏装机量有望高增长，各环节供需结构松紧不一。预计22年全球光伏装机量有望达220GW，同比+41.94%。预计明年硅料供需将趋于宽松，但全年来看，仍是紧平衡状态；硅片供需偏宽松，210大尺寸供需结构相对较好；电池组件供需格局好于21年，大尺寸或偏紧，异质结开始崭露头角；胶膜、玻璃、热场以及金刚线供需结构变化不大；跟踪支架需求有赖于宏观环境与组件价格变化；逆变器仍面临出口替代、储能等机会。
标签：电气设备新能源设备光伏设备电力设备

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