能源产业 - 行业研究 - 知识库

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通信网络能源深度研究报告：全球网络能源大变局拉开序幕.pdf
- 7积分
- 2021/03/27
- 1319
- 东吴证券
通信网络能源深度研究报告：全球网络能源大变局拉开序幕。网络能源是通信网络的关键性基础设施之一，用于解决如何在数据量爆发式增长，超大规模数据中心倍增的情况下，借助智能化等一系列技术手段降低数据中心能耗的问题。网络能源产品根据用途可分为基站能源与数据中心能源两类。产品细分领域涵盖UPS电源、储能电池及空调，目前，维谛技术(艾默生)等龙头公司已开始为网络能源提供整体化的解决方案。网络能源类企业处于产业链中游。上游主要由UPS电源、锂离子电池和空调的原材料组成。中游主要产品为UPS电源、锂离子电池、空调。中游企业主要有维谛技术、艾默生、科信技术以及科创新源。下游主要分为宏基站、IDC机房两部分。其中，...
标签：基站数据中心
锂电池回收行业深度研究报告：动力电池回收产业链全面梳理.pdf
- 9积分
- 2021/03/25
- 14787
- 光大证券
锂电回收行业深度研究报告：动力电池回收产业链全面梳理。动力电池退役期来临与锂资源约束，锂电回收势在必行。碳中和背景下，电动车和储能市场将快速增长。我们测算2020-2060年锂电潜在需求量累计将达到25TWh，若按1GWh电池对应碳酸锂需求约600吨，则碳酸锂需求约为1500万吨。综合考虑环保因素、锂资源区域约束、锂价格因素，废旧锂电池回收是一项必要工作。然而当前政策正在完善，标准、价格是核心掣肘。
标签：锂电池回收动力电池回收
储能行业深度报告：各环节需求共振，全球储能爆发时点已至.pdf
- 9积分
- 2021/03/25
- 11235
- 东北证券
储能行业深度报告：各环节需求共振，全球储能爆发时点已至。全球储能市场已经具备大规模发展的条件。储能是全球能源转型中不可或缺的环节，搭配储能的可再生能源装机才能实现对传统化石能源装机的彻底取代。随着技术的持续进步与成本的不断降低，电化学储能有望成为未来主要的储能形式。与此同时，储能在电力市场中的定位也逐渐清晰，供电侧、用户侧储能的发展模式均趋向成熟。供电侧储能:收益机制逐渐清晰，成本传导更加顺畅。近年来美国、欧洲等地区的供电侧储能建设明显加速，顺畅的成本传导机制与丰富的收益来源是推动海外地区供电侧储能市场爆发的主要因素。现阶段，海外供电侧储能的收益来源包括峰谷套利、辅助服务、输配电价、备用电源等...
标签：新能源储能
磷酸铁锂产业分析报告：迎接双碳目标，迈向“大宗”时代
- 6积分
- 2021/03/24
- 1412
- 广发证券
磷酸铁锂产业分析报告：迎接双碳目标，迈向“大宗”时代。磷酸铁锂助力实现双碳目标。2020年以来磷酸铁锂电池以成本优势推动新能源汽车平价，打造诸如特斯拉Model3、五菱宏光MINIEV、比亚迪汉等高性价比爆款车型，并逐步打开海外接受度，同时以高安全、长循环优势契合储能需求成为共识，需求将受益于国内“2030年碳达峰、2060年碳中和”的总体目标，我们预计2021-2022年磷酸铁锂材料需求量约26.5、51.0万吨，至2025年约210万吨。
标签：新能源磷酸铁锂锂电池
能源行业专题报告：碳中和，开启新老能源新篇章
- 6积分
- 2021/03/24
- 844
- 国泰君安证券
能源行业专题报告：碳中和，开启新老能源新篇章。煤电产业链：大型火电机组相对受益，优质煤炭资源将获重估。1）火电作为碳排放大户将会持续被控制增长，但作为电力保障基本盘地位不变，且远期需为消纳可再生能源提供灵活调峰服务，预计2025年发电量和利用小时仍有增长，大型机组有望通过碳交易实现增利。2）新批煤矿产能持续减少，资本开支进入下行周期，市场集中度提升下煤炭行业经营将更加稳健，西部大开发优惠税率延续，未来将看到现金流量表-资产负债表利润表-分红的四重循环优化，优质资产将成稀缺资源。当前主要上市公司报表单位矿权价值较市场水平明显低估，未来均存数倍重估空间。焦炭行业：铸就高景气护城河。1）市场担忧焦炭...
标签：碳中和能源新能源
能源行业专题研究报告：如何判断光伏、氢能两大能源赛道的成长空间？
- 6积分
- 2021/03/24
- 1146
- 中信证券
能源行业专题研究报告：如何判断光伏、氢能两大能源赛道的成长空间？光伏支架：享受跟踪支架渗透率提升及国产化替代双重红利。跟踪支架替代固定支架的浪潮正高速推进，当前全球渗透率估计达30%，GTM预计2023提升至42%；国内渗透率仅16%，后续提升空间巨大。我们测算2021-2023年跟踪支架市场空间分别为366/439/535亿元，YOY分别为27%/20%/22%。根据WoodMackenzie数据，全球跟踪支架CR4约62%，以海外企业为主，国内龙头市场份额仅5%左右，较光伏其余领域差距甚远，国产化占比提升空间较大。结构性优化叠加国产化替代红利下，国内“隐形冠军”迎来脱颖而出的机遇。光伏储能...
标签：能源光伏氢能新能源
电力新能源行业研究：碳中和下的能源电力维“新”变法.pdf
- 6积分
- 2021/03/23
- 1830
- 平安证券
电力新能源行业研究：碳中和下的能源电力维“新”变法。“碳中和”势在必行，能源电力行业是突破口。根据BP统计数据，2019年我国二氧化碳排放量98.26亿吨，同比增长3.4%，约占全球总排放量的28.8%，是全球最大的二氧化碳排放国;在气候问题日益凸显以及应对气候变化成为全球共识的背景下，“碳达峰、碳中和”战略势在必行。发电及供热是我国最主要的二氧化碳排放来源，约占到总排放量的一半，其中，煤电又是最主要的发电排放方式，能源电力行业控排是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键。从能源电力的角度看，控制和减少碳排放应该着重把握以下三个方面:1)电力生产端的变革至关重要，需要将以高碳排放的火电为主的电力生产...
标签：电力新能源碳中和
动力电池行业研究：优质供给驱动，种子选手迎高弹性增长.pdf
- 6积分
- 2021/03/22
- 1704
- 国金证券
动力电池行业研究：优质供给驱动，种子选手迎高弹性增长。国内新能源车行业进入由优质供给驱动的新增长阶段，叠加欧洲政策驱动及拜登恢复在美新能源政策预期，全球电动车景气度有望迎来共振。在电池需求旺盛及车企因供应链安全有意扶持二三供的情况下，非龙头电池厂有望迎来高业绩弹性。本文从客户结构、产能、技术、成本、财务数据及出货量弹性几个维度对比分析了亿纬锂能、国轩高科、孚能科技三家电池厂:客户结构:客户是电池厂出货量的保证，也是其综合竞争力的体现。亿纬锂能的客户多为国际一线车企，车企电动化规划明确，远期电池需求空间大;客户结构相对均衡，对单一客户的依赖度小。孚能科技对单一客户戴姆勒的依赖较大，在广汽、一汽中...
标签：动力电池新能源汽车锂电池
氢能炼钢专题报告：技术、经验与前景.pdf
- 5积分
- 2021/03/19
- 1852
- 东吴证券
氢气冶金:或将实现二氧化碳“零排放”。传统的高炉炼铁通过焦炭燃烧提供还原反应所需要的热量并产生还原剂一氧化碳(CO)，将铁矿石还原得到铁，并产生大量的二氧化碳气体(CO2)。而氢能炼钢则利用氢气(H2)替代一氧化碳做还原剂，其还原产物为水(H2O)，没有二氧化碳排放，因此炼铁过程绿色无污染。国外应用案例:应用较早，在氢气制备方面基本全部采用电解水的方法，因此大多与上游电力公司展开合作，以控制耗电成本。目前较为成功的项目有:瑞典钢铁HYBRIT项目、萨尔茨吉特SALCOS项目和奥钢联H2FUTURE项目。其中HYBRIT项目工艺成本比传统工艺高20%~30%。国内应用案例。2020年，河钢集团与...
标签：氢能新能源炼钢
光伏行业研究报告：2021硅料吃紧，重回拥硅为王
- 6积分
- 2021/03/18
- 1584
- 方正证券
全球装机持续增长，多晶硅发展助力光伏平价。全球光伏发电加权平均LCOE从2010年0.378$/kWh下降至2019年0.068$/kWh，LCOE降低促进光伏装机增长。高纯晶硅是光伏产业链上游原材料，具有投产时间长、产能弹性小等特点，随着多晶硅市场发展，单瓦硅耗量从2008年9.5g/W下降至2020年3.15g/W，占组件/系统成本比例从2010年53.4%/32.0%下降至2020年13.0%/5.1%，助力光伏平价上网。硅料供应：成本优势显著，国产替代加速。随着国内落后产能和海外高成本产能的退出，全球硅料产能从2019年65.3万吨下降至2020年51.9万吨；而国内硅料产量持续提升，...
标签：能源新能源光伏电力硅料
锂电池行业深度报告：龙头收份额，格局更清晰.pdf
- 9积分
- 2021/03/16
- 1677
- 兴业证券
电动车景气周期开启，锂电需求增量可观，中游各环节涨价预期出现。2021年，预计中国新能源乘用车全年销量225万辆，同比+87.7%;预计国内新能源车锂电装机量达128.2Gwh，同比+92.8%。需求增量可观。涨价原因：（1）中游供需紧张度提高，铜箔、电解液供不应求；（2）上游原材料镍、钴、锂短缺，碳酸锂、硫酸钴价格大幅上涨。2021全年预期：涨价向下传导，差异化定价下一、二线电池厂业绩分化、电解液环节值得期待。（1）电池：采购价格上，三元正极涨价40%~45%，负极价格持平或降价10%以内，隔膜价格持平或涨价5%以内，电解液涨价15%~20%，铜箔涨价18%~20%。我们测算议价能力强的龙头...
标签：锂电池新能源新能源汽车
电力行业研究报告：碳减排目标确立，全球风光建设加速
- 6积分
- 2021/03/16
- 1531
- 西部证券
碳中和稳步实施，全球构建低碳经济。自2015年《巴黎气候协定》签署以来，各国相继以政策宣示、行政命令等形式提出21世纪中叶的碳中和目标承诺，目标日期集中于2050年前后。全球正在构建低碳经济新格局，国际能源产业面临重大转变。我国提出“2060碳中和”目标，与2030年碳排放达峰共同组成“30·60目标”，标志着中国将全面进入绿色低碳高质量发展阶段。为达2030年我国单位GDP碳排放量较2005年下降65%减排目标，20-30年，我国光伏、风电年均新增装机需求预计达129.73/44.78GW。目前我国能源供给仍以煤炭为主，2019年煤炭、石油、天然气能源消耗量占比分别达57%/19%/8%，能...
标签：电力碳减排光伏风电新能源
锂电正极材料行业深度报告：看好有资源属性的一体化正极龙头.pdf
- 8积分
- 2021/03/16
- 2744
- 国信证券
正极市场迎来高增速拐点，核心在安全与高效博弈。正极材料市场大，伴随全球电动车市场从政策向消费驱动转变，我们预计25年全球正极需求有望从20年的47万吨增至190万吨，市场空间有望从20年的650亿增至25年的2100亿元，三元市场占比预计近八成。正极行业铁锂和三元的竞争核心是安全和高效的博弈，当前高压钴酸锂、高镍三元和富锂基是增加锂电能量密度的主要方向。短期铁锂强势复苏，长期三元高镍化加速渗透。伴随行业退补降本、刀片技术改进和安全意识提升等因素催化，短期国内铁锂电池显著回暖，长期看三元趋势不变。当前高镍化是高续航车型提升能量密度最有效的方法，同时高镍材料技术难度大，加工费用高，拥有相关技术的企...
标签：正极材料锂电池
当升科技深度解析：高镍大势所趋，正极龙头迎来高增.pdf
- 6积分
- 2021/03/16
- 1043
- 民生证券
未来已来，三元高镍5年内全球出货量CAGR将达90%。在中欧等主要市场的政策刺激下，我们预计国内/全球新能源汽车未来五年CAGR将达到38%/35%，带动国内/全球动力电池5年内出货量CAGR达47%/45%。三元高镍通过低钴化降低对稀缺资源钴的依赖程度，实现成本可控;通过提高镍含量有效解决里程焦虑，是当前商业化的技术路线中的最优解。得益于政策对能量密度的指引和安全保障不断完善，目前高镍普及条件已经成熟，2021年全球上市的主要新车型中大部分均为NCM811技术路线。我们预计，2025年三元高镍预计将在国内/全球动力电池中的渗透率达到62%/66%，未来5年CAGR将达到95%/90%，前景广...
标签：锂电池新能源汽车新能源当升科技
煤炭行业债券专题研究报告：煤价对煤企发行人基本面的影响
- 4积分
- 2021/03/11
- 555
- 光大证券
在我们的上一篇报告《煤炭行业信用研究框架——煤炭行业债券专题研究报告之一》中曾提到，煤炭的价格是影响行业信用资质的核心因素，因此，在本篇报告中，我们主要将目光放在对煤炭价格的分析上。整体来看，分析煤炭价格的核心逻辑依然聚焦于供需关系。供给端：国内供给稳步上升，新增产能大幅回落，进口量受政策扰动较大。国内产量：受疫情冲击，截至2020年底，我国原煤产量为38.44亿吨，虽累计同比上升0.9个百分点，但增速有所回落，低于2019年3.3个百分点，同期，新增产能情况亦受到影响，煤炭开采及洗选行业固定资产投资完成额同比回落。进口情况：2016年前，受宏观经济增速下行，下游需求疲弱等因素的影响，煤炭海外...
标签：煤炭债券

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