新能源行业深度研究：区域“闯关”碳中和

上传者：Bosunram
时间：2021/05/06
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实现碳达峰、碳中和的目标，不仅需要“自上而下”政策引导，更需要各地“自下而上”的勇于探索和积极实践。然而，如何厘清各地实际碳排放量是首要的难题。“谁生产谁负责”还是“谁消费谁负责”?不同方法测算各地的碳排放量有所差异，达峰情况也有不同。 ▪ “自下而上”可能的碳达峰路线图。根据CEADs、生产者责任法及消费者责任法三种方法，“自下而上”汇总得出中国整体2030年可实现碳达峰，峰值规模在99-108亿吨之间;其中，截止2018年已达峰的省市碳排放量占全国总碳排放量的20%-30%。当然，各省市能源布局不同、产业结构不同，碳中和目标下可能面临的冲击也不同。 ▪ 从传统能源到新能源，我国能源供给的区域分布将更趋均衡。实现碳中和目标，以新能源替代化石能源的结构转型至关重要。相比于化石能源的资源属性，新能源的制造业属性有望推动整体能源供给的区域分布更趋均衡，也会降低形成“资源诅咒”的可能。 ▪ 能源版图变革可能会推动产业格局重塑。基于未来能源版图的变革及各行业核心成本构成，我们认为，能源成本敏感性行业，如电解铝、时延需求低的数据中心有望继续向新能源相对富集、成本降低的地区转移;反之，对原材料、市场需求更为敏感的行业可能受到的影响相对有限。 ▪ 他山之石，国际经验借鉴。伴随能源和产业格局重塑，部分地区可能会面临增长放缓、转型动力不足、职工转岗或失业等问题。实现碳达峰、碳中和需要借鉴国际经验，北欧五国低碳合作及卢森堡产业转型等经验具有一定参考意义。