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  • 拼多多专题研究与投资价值分析报告：逆势成长的社交电商平台.pdf

    • 6积分
    • 2021/05/26
    • 1602
    • 光大证券

    本文论述了拼多多从人货场三个维度错位竞争，逆势成长的颠覆创新逻辑，提出了未来拼多多进一步增长的三大新业务看点:1)凭借数字化工具进行精准化营销，提升营销效率，提升货币化率;2)拼小圈作为私域流量运营工具，在00后群体中接受程度很高，受益于00后群体消费能力的提升趋势，拼多多GMV将随之提升;3)多多买菜在社区团购赛道具有直采和下沉市场渗透率高的优势:一方面，拼多多凭借自营生鲜的B2C平台起家，目前约有1200万农民入驻拼多多平台，均为多多买菜潜在本地供应商。另一方面，目前多多买菜流量大概有60%左右来自主站导流，而美团优选则主要依赖团长获客(美团流量80%左右来自团长导流)，多多买菜对团长的依...

    标签： 社交电商 电商 拼多多

  • 定制家具行业2020年报&2021年一季报综述：流量结构持续调整，整装工程快速发展

    • 6积分
    • 2021/05/25
    • 844
    • 国泰君安

    定制家具收入在2020Q1同比显著下滑，随着终端消费复苏，全年呈现逐季修复趋势。2020年初的疫情影响了一季度表现，随着终端消费复苏全年呈现逐季修复，定制家具上市公司逆势修复，相较于中小企业具备较强的抵抗风险优势，多家公司全年实现较快增长。受外部市场环境影响，盈利能力有所下降，综合毛利率及各品类毛利率的变化主要来自于渠道及产品结构的调整。推荐标的:欧派家居、志邦家居。随着传统零售渠道扩张的红利渐近尾声，扩张客流来源是终端的核心竞争力。随着门店数量的增长和行业竞争的加剧，定制公司的开店增速呈现放缓趋势，门店经营质量重于数量。定制等家具产品与整装渠道合作持续深化，产品制造与交付服务的专业化分工合...

    标签： 定制家具

  • 股市投资分析策略：基于产业链的行业比较研究框架

    • 6积分
    • 2021/05/19
    • 789
    • 国泰君安

    生态演变，行业比较研究框架需要走向精细化。A股长期择时机会稀少，短期择时难度极高，行业配置贡献了机构长期收益的主要来源，注册制、市机制不断完善，经济进入存量博弈时代，市场两极分化，尾部公司边缘化程度加剧，市场持股和交易结枸向优质龙头集中，全A样本越来越难以代表投资者配置的主流，A股产业结枸趋于复杂化，也侧面要求行业研究框架霄要走向精细，

    标签：

  • 现制茶饮料市场空间预测及市场格局分析

    • 5积分
    • 2021/05/18
    • 540
    • 中信建投

    至2030年，国内现制茶饮市场规模将达到约3500亿元。根据行业内相关信息综合判断，2025年现制茶饮市场规模达2000-2500亿元，2025-2030年市场规模CAGR约12%，相比于咖啡，茶饮在标准化的基础上可以持续维护感性消费的溢价，品牌价值会得到消费者不断认可，因而高端茶饮市场具有持续的龙头集中趋势。

    标签： 现制茶饮

  • 第七次全国人口普查数据分析：人口是发展的必要但不是悲观的理由

    • 6积分
    • 2021/05/18
    • 1231
    • 招商证券

    第七次全国人口普查数据分析：人口是发展的必要但不是悲观的理由。主要内容包括：I.中国的人口数量、质量与流动Ⅱ.十四五时期的人口政策Ⅲ.主题投资机会

    标签： 人口普查 宏观环境

  • 社服零售行业2021年中期策略报告：疫后消费市场加速复苏，“悦己”消费动力澎湃

    • 5积分
    • 2021/05/18
    • 690
    • 西部证券

    经过此次疫情的洗礼，人们的价值观念、生活态度和消费方式或将进一步改变，活在当下、追求更好的服务和体验、享受消费快感、注重品质和健康等成为人们的消费目标。“悦己型消费”发展势不可挡，社服零售板块各子行业有望顺势而为，提供更多优质的产品和服务，让消费者获得更多的幸福感和满足感。

    标签： 社服零售 酒店 免税品 消费市场

  • 商贸零售行业2021年中期投资策略：疫后复苏正当时，紧跟新模式、把握高景气

    • 5积分
    • 2021/05/18
    • 419
    • 开源证券

    零售数据与业绩:疫情缓和，2021年一季度社会消费稳步复苏，金银珠宝、化妆品等可选消费品类恢复强劲。上市公司经营业绩层面，行业整体收入、利润已恢复正增长，细分子行业中超市业绩承压，化妆品、珠宝龙头公司增长亮眼。零售企业竞争策略:围绕新消费人群偏好变化趋势，通过数字化赋能实现“人、货、场”渠道效率提升，仍是零售行业主旋律。

    标签： 商贸 零售 医美 化妆品 珠宝

  • 电商专题报告：解析海外标杆Shopify，看电商SaaS行业风起云涌

    • 7积分
    • 2021/05/18
    • 2806
    • 安信证券

    2020年，来自加拿大的电商服务平台Shopify超越ebay、Walmart等老牌巨头，以8.6％的市场份额成为美国仅次于Amazon的第二大电商平台。上市五年来股价累计上涨约100倍，总市值超过1500亿美元，PSTTM50。作为后来居上的北美电商“第二极”Shopify如何以Sas服务的创新业态，取得领先地位？电商SaS行业发展前景和竞争格局如何？我们对此开展研究。

    标签： 电商 SaaS 电商SaaS

  • 化妆品行业专题研究报告：“双周期”维度下，看化妆品代工发展机遇

    • 6积分
    • 2021/05/17
    • 796
    • 安信证券

    本文从化妆品行业发展周期和企业生命周期的“双周期”维度，看化妆品代工环节发展机遇:1行业高速增长，行至强监管时代，核心资源稀缺性凸显，驱动集中度加速提升;2不同阶段企业对代工需求量有所差异，当前国内初创型企业爆发，推动代工需求量增长。

    标签： 化妆品

  • 行业景气洞见第20期：商品持续走高，警惕通胀风险

    • 5积分
    • 2021/05/17
    • 384
    • 方正证券

    消费板块:景气度整体下行，关注食品饮料、商业贸易食饮、商贸景气度略有回升。其中，髙端白酒价格维持髙位，茅台一批价、五粮液，泸州老窖价格环比持平。义乌小商品价格指数小幅回升。其余板块景气度岀现祠同程度回落，CBB指数大幅回调，氨基酸价格下跌，农产品价格持续走弱。3月汽车销售增速放缓，乘用车销量増速环比下降305个百分点，新能源汽车销量増速环比下行422个百分点。纸浆与瓦楞纸价格不司程度回落，3月家电销售同比增速大幅回落，其中，电视机销售同比增速由正转负。

    标签： 消费 白酒 食品

  • 社区团购深度研究：硝烟进行时，品牌平台团长都在想什么？.pdf

    • 6积分
    • 2021/05/12
    • 1064
    • 东吴证券

    我们认为社区团购快速增长的一大原因，在于其准确把握了我国特有的商业文化。我国是个发展中国家，人均可支配收入不高。社区团购主打低价生活必需品，契合多数消费者的核心关注点。我国拥有较为复杂的城市层级，世界范围内普及程度领先的互联网、电商文化。团长环节的加入，则充分调动各地区的本地资源，并利用微信这个全民app中蕴含的人际关系，使平台在低线城市也能做到相对快速的启动和扩张。

    标签： 社区团购 连锁超市

  • 零售行业社区团购专题研究报告：拼多多VS美团，资源禀赋与组织管理的决胜

    • 6积分
    • 2021/05/11
    • 1284
    • 招商证券

    零售行业社区团购专题研究报告：拼多多VS美团，资源禀赋与组织管理的决胜。社区团购市场规模超万亿，行业短期竞争激烈亏损较大，但商业模式已被验证可以跑通，长期看可为平台方在获客、收入、利润等多方面提供显著价值。拼多多与美团首次正面交锋，拼多多资源禀赋优异，依托电商主站在流量与供应链上具备优势;美团强在组织管理，具备各环节精细化运营与快速选代能力，在社区团购这个利润率很薄且尚无终局模式的行业更具重大意义。我们判断社区团购将形成2-3家全国性寡头垄断的行业终局，看好拼多多、美团共同成为最后赢家。

    标签： 社区团购 零售 生鲜电商 拼多多

  • 社区电商行业研究：下沉市场零售创新，重构大快消供应链体系

    • 7积分
    • 2021/05/09
    • 2143
    • 广发证券

    社区电商场景定位介于B2C电商与即时零售，对线下泛快消场景的冲击与后者更为接近。从购物频率与时效来看，社区电商场景定位介于B2C电商与即时零售;从业态竞争来看，自营型与平台型即时零售均对传统菜场摊贩、各类中小超市有所分流，现阶段社区电商商品池与即时零售重合度较高，对线下消费冲击与其更为接近。生鲜品类引流逻辑不变，长期扩展普货提客单价。生鲜在不同消费环境下具备变现或者引流的职能，生鲜赛道市场规模大、消费高频刚需，行业尚无全国性的绝对龙头，是孕育新业态的沃土。但生鲜供应链运作难度大，高损耗率与高加价率是生鲜零售的核心难点。生鲜流量价值或大于单纯品类盈利，社区电商后期需要优化供应链扩品类提升销售层...

    标签： 社区电商 B2C 电商 互联网 零售 生鲜

  • 移动出行行业深度研究：产业链深耕控运力，多元化探索建生态

    • 8积分
    • 2021/05/09
    • 2015
    • 国泰君安

    出行既是生意也是公共服务基础设施，核心是供给侧控制运力;出行大战意在争夺移动支付市场，出行龙头掌握高频刚需流量入口后都在探索第二增长曲线变现。约车是本地生活服务的重要环节，作为高频刚需的流量入口具有极高的体系价值。龙头构建网络效应，且正沉淀出完整产品体系，并持续在供给侧做深做重提升B端粘性，最终有望通过综合生态多元变现。网约车既是生意也是公共服务基础设施，核心壁垒在于对运力的掌控力。1出行市场规模达2万亿，四轮出行占比47%，高频刚需增速近15%;传统出租车是一门靠牌照的生意，痛点多、效率低、区域割据明显;2网约车本质是出行需求与运力的时空匹配;需求潮汐属性，分散且同质化、价格敏感、无粘性;...

    标签： 移动出行 汽车服务 网约车 出行

  • 社区团购专题研究报告之仓储物流篇：重构商品履约价值链.pdf

    • 6积分
    • 2021/05/06
    • 1980
    • 东方证券

    社区团购因上游C2M集采+反向订货，下游集单配送的模式对产业效率升级具有重大价值，将加速线下零售线上化。我们认为社区团购在履约上的突破是行业发展核心点，履约(仓配)也是现阶段各家关键考核能力(行业2.0阶段)，后续才为商流及组织能力等。本篇将对全链路履约环节进行分析，从业务模式+成本拆解双重视角，来探究履约环节产能及成本现状、未来可优化空间及其对UE的影响，并进一步延展判断未来业务模式的迭代升级方向。社区团购颠覆原有零售商品履约流通模式，整体链条更短，仓+配效率更高，达到时效及成本的最佳平衡点。上游整合近区域内商品资源，并采用提前入库共享仓方式使时效前置，中游通过不同颗粒度集约再分配的模式提高...

    标签： 社区团购 仓储物流 价值链
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